Przypisywanie ról i włączanie użytkowników do aplikacji Obsługa wielokanałowa klientów

  • Artykuł

Aplikacja Obsługa wielokanałowa klientów dla Dynamics 365 oferuje zestaw funkcji, które rozszerzają możliwości Dynamics 365 Customer Service Enterprise, aby umożliwić organizacjom natychmiastowe łączenie się i interakcję z klientami za pośrednictwem cyfrowych kanałów komunikacji. Do uzyskania dostępu do plików sieciOwych w celu obsługa klienta jest wymagana dodatkowa licencja. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz omówienie cennika usługi Dynamics 365 Customer Service i strony cennika Dynamics 365 Customer Service.

Informacje zawarte w tym artykule umożliwiają skonfigurowanie ról zabezpieczeń i umożliwienie użytkownikom wykonywania różnych zadań w obsługa klienta.

Role w aplikacji Obsługa wielokanałowa dla Customer Service

Użytkownicy usługi Dynamics 365 mogą uzyskiwać dostęp do funkcji i wykonywać różne funkcje w oparciu o przypisane do nich role. Następujące role można przypisywać pojedynczo lub w połączeniu na podstawie zadań, które należy wykonać:

  • Podstawowy użytkownik: Wymagany przez wszystkich użytkowników korzystających z aplikacji Obsługa wielokanałowa dla Customer Service.
  • Obsługa wielokanałowa - Administrator: Wymagane do wykonywania zadań administracyjnych, wymaga również roli Administrator systemu, aby zarządzać rolami użytkownika i uprawnieniami w aplikacji Obsługa wielokanałowa dla Customer Service.
  • Obsługa wielokanałowa - Opiekun: Wymagane do wykonywania zadań opiekuna.
  • Obsługa wielokanałowa - Agent: Wymagane do wykonywania zadań agenta.
  • Narzędzia produktywności — użytkownik: Wymagane przez użytkowników Narzędzia produktywności Dynamics 365.
  • Narzędzia produktywności — Administrator: Wymagane przez użytkowników administratorów Narzędzia produktywności Dynamics 365.
  • Administrator Menedżera profilów aplikacji: Wymagane do tworzenia i przypisywania profilów aplikacji użytkownikom Customer Service i aplikacji Obsługa wielokanałowa dla Customer Service.
  • Użytkownik profilu aplikacji: Wymagane przez użytkowników Customer Service i aplikacji Obsługa wielokanałowa dla Customer Service.

Upewnij się, że rola dostępu interfejsu API plików Plików plików nie jest przypisana do typu opiekuna lub agenta użytkownika.

Ponadto rola Pracownik działu obsługi klienta jest wymagana, aby pracować z encją Sprawa.

Centrum administracyjne usługi Microsoft 365 służy do tworzenia kont użytkowników dla każdego użytkownika, który musi mieć dostęp do aplikacji Obsługa wielokanałowa dla Customer Service. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie użytkowników i przypisywanie ról zabezpieczeń.

Przypisywanie ról do użytkowników

Aby można było mapować role na osoby w mapowaniu osób na role, należy przypisać role użytkownikom bezpośrednio, a nie przez członkostwo w zespole. Aby uzyskać więcej informacji na temat mapowania osoby roli, zobacz Mapowanie osoby roli.

Aby przypisać role do użytkowników w obszarze zaawansowanych ustawień usługi Dynamics 365, wykonaj następujące kroki:

  1. Na pasku poleceń wybierz pozycję Ustawienia>Ustawienia zaawansowane. Strona Ustawienia zostanie wyświetlona na nowej karcie przeglądarki.

  2. Wybierz Ustawienia>Zabezpieczenia>Użytkownicy.

  3. Wybierz z listy użytkowników, którym chcesz przypisać rolę zabezpieczeń.

  4. Wybierz w menu Zarządzaj rolami. Wyświetlane są role zabezpieczeń dostępne dla jednostki biznesowej.

  5. W oknie dialogowym Zarządzanie rolami użytkowników wybierz role zabezpieczeń, które chcesz przypisać użytkownikowi, a następnie wybierz OK.

Aby wyświetlić użytkowników aplikacji Obsługa wielokanałowa dla Customer Service i zarządzać nimi, zobacz Zarządzanie użytkownikami w aplikacji Obsługa wielokanałowa dla Customer Service.

Opis ról i ich uprawnień

Każda rola w aplikacji Obsługa wielokanałowa dla Customer Service może wykonać zestaw akcji na podstawie uprawnień, które zostały wymienione w następujący sposób.

Uprawnienia Obsługa wielokanałowa — Administrator Obsługa wielokanałowa - opiekun Obsługa wielokanałowa - Agent Użytkownik narzędzi zwiększających wydajność Administrator narzędzi zwiększających wydajność
Może wyświetlać listę użytkowników/listę obecności/listę strumieni pracy/listę kolejek/listę konfiguracji PBI Tak Tak
Może edytować role użytkownika Tak
Może edytować domyślną obecność i domyślną wydajność użytkownika Tak Tak
Może edytować kolejki przyznane dla użytkownika Tak Tak
Może dodawać/edytować/usuwać obecność Tak
Może dodawać/usuwać użytkowników z obecności Tak Tak
Może dodawać/edytować/usuwać skojarzenia obecności Tak
Może dodawać/edytować/usuwać strumienie pracy Tak
Może dodawać/edytować/usuwać ustawienia kanału, ustawienia kontekstu, reguły rozsyłania Tak
Może dodawać/edytować/usuwać kolejki Tak
Może dodawać/usuwać agentów z kolejki Tak Tak
Może dodawać/edytować/usuwać boty Tak
Może wyświetlać/dodawać/edytować/usuwać szybkie odpowiedzi Tak Tak
Może dodawać / edytować / usuwać konfigurację PBI Tak
Może wyświetlać/dodawać/edytować/usuwać godziny działania Tak
Może wyświetlać/dodawać/edytować/usuwać ustawienia autoryzacji Tak
Może wyświetlać godziny działania Tak
Może monitorować, przypisywać i przesyłać konwersacje Tak
Może wyświetlać listę użytkowników/listę obecności/listę strumieni pracy/listę kolejek Tak
Może wyświetlać szybkie odpowiedzi Tak
Może odczytywać skrypt agenta Tak
Może odczytywać krok skryptu agenta Tak
Może odczytywać przepływ pracy Tak
Może odczytać msdyn_actioninputparameter Tak Tak
Może odczytywać element msdyn_actionoutputparameter Tak Tak
Może odczytywać element msdyn_inputparameters Tak Tak
Może odczytywać element msdyn_macroconnector Tak Tak
Może odczytywać element msdyn_parameterdefinition Tak Tak
Może odczytywać element msdyn_designeroptions Tak Tak
Może odczytywać element msdyn_macroactiontemplate Tak Tak
Może odczytywać akcję makra Tak
Może tworzyć/odczytywać/zapisywać/dołączać/usuwać skrypt agenta Tak
Może tworzyć/odczytywać/zapisywać/dołączać/usuwać krok skryptu agenta Tak
Może tworzyć/odczytywać/zapisywać/dołączać/usuwać przepływ pracy skryptu agenta Tak
Może odczytywać element msdyn_macrosolutionconfiguration Tak
Może tworzyć/odczytywać/zapisywać/dołączać/usuwać akcję makra Tak

Konfigurowanie uprawnień dostępu do bezpiecznych kolumn

Użytkownicy administratorzy będą wymagali uprawnień na poziomie kolumn do bezpiecznych kolumn podczas konfigurowania następujących funkcji i kanałów:

Bezpieczne kolumny można zidentyfikować za pomocą ikony informacji znajdującej się w kolumnie.

Encje i ich atrybuty wpisów tajnych są następujące: Więcej informacji na temat encji i ich atrybutów można znaleźć w temacie Omówienie encji.

Jednostka Atrybuty wpisów tajnych
msdyn_authenticationsettings msdyn_authenticationclientsecret
msdyn_liveworkstream (dla SMS) msdyn_secureapikey
msdyn_ocapplepay msdyn_ocbase64merchantcertstring
msdyn_ocbase64merchantcertstringcontd
msdyn_ocmerchantcertificatepassword
msdyn_ocbotchannelregistrationsecret msdyn_securemsappsecret
msdyn_occommunicationprovidersetting msdyn_securesecret
msdyn_oc_geolocationprovider msdyn_secureproviderapikey
msdyn_ocgooglebusinessmessagesagentaccount msdyn_agentaccountclienttoken
msdyn_ocgooglebusinessmessagespartneraccount msdyn_partneraccountclienttoken
msdyn_base64credentialfilestring
msdyn_base64credentialfilestringcontd
msdyn_ocsmssettingsecret msdyn_secureapikey
msdyn_octwitterapplication msdyn_securetwitterconsumersecret
msdyn_securetwitterconsumerkey
msdyn_octwitterhandlesecret msdyn_useraccesstoken
msdyn_useraccesstokensecret
msdyn_ocwechatchannelconfig msdyn_secureapplicationsecret
msdyn_securetoken
msdyn_secureencodingaeskey
msdyn_ocwhatsappchannelaccount msdyn_secureauthenticationtoken

Zarządzanie uprawnieniami do atrybutów wpisów tajnych

  1. W centrum administracyjnym platformy Power Platform utwórz lub zaktualizuj profil zabezpieczeń kolumn. Więcej informacji: Kojarzenie profilów zabezpieczeń i ustawianie uprawnień
  2. Określaj uprawnienia do odczytu, aktualizacji i tworzenia profilu zabezpieczeń w kolumnach odpowiadających atrybutom wpisów tajnych wymienionym w powyższej tabeli.

Zobacz też

Zapewnij aplikację Obsługa wielokanałowa klientów
Zarządzanie użytkownikami w aplikacji Obsługa wielokanałowa klientów
Osoby dla roli dla ujednoliconego rozsyłania
Przewodnik po skryptach
Automatyzowanie zadań za pomocą makr