Ustawianie opcji osobistych

Ten artykuł dotyczy wersji Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 przy użyciu starszego klienta sieci web. Jeśli używasz systemu ujednolicony interfejs, twoje aplikacje działają tak samo, ujednolicony interfejs na podstawie modelu Power Apps. Aby zapoznać się z wersją tego artykułu dotyczącą usługi Power Apps, zobacz: Ustawianie opcji osobistych

Dopasuj swój obszar roboczy Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement do własnych wymagań i preferencji. Na przykład, możesz wybrać stronę, którą chcesz zobaczyć po zalogowaniu do Customer Engagement (on-premises). Możesz także spersonalizować wiele innych opcji, takich jak język, waluta i strefa czasowa.

Jeśli jesteś administratorem, możesz również ustawić ustawienia systemowe, które mają wpływ na wszystkich użytkowników w organizacji. Aby uzyskać więcej informacji poszukaj “Okno dialogowe Ustawienia systemu.”

Aby ustawić opcje osobiste

1. Kliknij przycisk Ustawienia w prawym górnym rogu ekranu.

2. Wybierz pozycję Ustawienia personalizacji.

3. Wprowadź wymagane informacje. Wybierz kartę w tym miejscu, aby uzyskać informacje o ustawieniach.

4. Po zakończeniu wybierz OK.

Opcje karty Ogólne

Opcje	Opis
Wybierz stronę główną i ustawienia okienek Rozpoczynanie pracy
Okienko domyślne	Wybierz domyślne okienko główne (strona), które chcesz zobaczyć po zalogowaniu się do Customer Engagement (on-premises). Twoim okienkiem domyślnym może być na przykład Usługa, jeśli to właśnie głównie w tym obszarze pracujesz. Domyślnie zaznaczona jest opcja Wartość domyślna oparta na roli użytkownika, która pokazuje okienko domyślne oparte na roli użytkownika. Więcej informacji: Wyświetlanie swojego profilu użytkownika Możesz ustawiać tylko okienka i karty, które są dostępne dla posiadanych przez Ciebie ról.
Karta domyślna	Wybierz domyślną kartę, która ma być wyświetlana dla wybranego okienka domyślnego. Na przykład, wybierz kartę Konta dla okienka Usługi.
Określanie liczby rekordów wyświetlanych na stronie na dowolnej liście rekordów
Liczba rekordów na stronie	Wybierz maksymalną liczbę rekordów, które chcesz wyświetlić na liście na stronie. Możesz ustawić wartość od 50 do 250.
Wybierz tryb domyślny w szukaniu zaawansowanym
Tryb szukania zaawansowanego	Domyślnie, każdorazowo po otwarciu okna dialogowego Tryb szukania zaawansowanego szczegóły zapytania są ukryte. Aby za każdym razem zobaczyć szczegóły zapytania wybierz Szczegółowy. Więcej informacji: Tworzenie, edytowanie i zapisywanie wyszukania zaawansowanego
Ustawianie strefy czasowej, w której znajduje się użytkownik
Strefa czasowa	Wybierz strefę czasową, która ma być wyświetlana dla Twojego regionu. Uwaga: Jeśli używasz Dynamics 365 for Outlook, ustaw tę sama strefę czasową w Customer Engagement (on-premises), aby pomóc uniknąć niezgodności dat i godzin.
Wybierz domyślną walutę
Waluta	Wybierz domyślną wartość waluty stosowanej w transakcjach finansowych. Wybierz przycisk Wyszukaj, aby wyszukać walutę. Więcej informacji: Zarządzanie transakcjami w wielu walutach
Obsługa ustawień dużego kontrastu
Włącz duży kontrast	Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć duży kontrast poziomów w widoku Customer Engagement (on-premises). Wskazówka: Ustaw tę opcję, jeżeli w przeglądarce lub systemie operacyjnym używasz ustawień dużego kontrastu.
Ustaw domyślny kod kraju/regionu
Włącz prefiksy w postaci kodu kraju/regionu	Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć domyślny numer kierunkowy dla Twojego regionu.
Prefiks kodu kraju/regionu	Wprowadź wartość numeru kierunkowego w Twoim regionie w polu tekstowym. Na przykład wpisz +1 dla Stanów Zjednoczonych.
Wyświetlanie informacji o użytkowniku	Wybierz to łącze, aby wyświetlić szczegółowe informacje o Tobie. Te szczegóły są widoczne dla całej organizacji i zawierają Twoje informacje kontaktowe i rolę zabezpieczeń. Więcej informacji: Wyświetlanie swojego profilu użytkownika

Opcje karty Synchronizacja

Opcje	opis
Synchronizuj elementy usługi Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 365 z programem Outlook lub Exchange
filtry	Wybierz rekordy do zsynchronizowania między Customer Engagement (on-premises) i Dynamics 365 for Outlook lub Exchange (przy użyciu synchronizacji na serwerze). Więcej informacji: Wybierz rekordy do synchronizacji między Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) a Outlook lub Exchange
zsynchronizowane pola	Wyświetl pola zsynchronizowane między Customer Engagement (on-premises) i Dynamics 365 for Outlook, tak aby było widać, skąd pochodzą dane. Więcej informacji: - Wyświetlanie pól, które są synchronizowane między programami Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) a Dynamics 365 for Outlook
Zarządzaj filtrami trybu offline i przenieś informacje do trybu offline w Dynamics 365 for Outlook
filtry trybu offline	Wybierz podzbiór danych Customer Engagement (on-premises), z którymi chcesz pracować po przejściu do trybu offline za pomocą Dynamics 365 for Outlook.

Opcje karty Działania

Opcje	Opis
Ustaw domyślny widok kalendarza i godziny pracy.
Widok domyślny	Wybierz domyślny widok kalendarza.
Ustaw domyślne godziny pracy	Wybierz godzinę rozpoczęcia i zakończenia domyślnych godzin pracy.

Opcje karty Formaty

Opcje	Opis
Bieżące formaty
Podgląd formatu	Pokazuje bieżący region i jego formaty dla Liczba, Waluta, Godzina, i Data.
Dostosuj	Wybierz tę opcję, aby dodać nowy region i formaty.

Opcje karty Szablony poczty e-mail

Opcje	Opis
Tworzenie i modyfikowanie osobistych szablonów wiadomości e-mail
Nowa	Utwórz szablon wiadomości e-mail z wartościami niestandardowymi (takimi jak data lub podpis), abyś podczas wysyłania wiadomości e-mail nie musiał wielokrotnie wprowadzać tych samych informacji. Na pasku poleceń wybierz Nowy i wprowadź wartości dla szablonu.

Opcje karty Podpisy poczty e-mail

Opcje	Opis
Utwórz i modyfikuj osobiste podpisy wiadomości e-mail
Nowa	Utwórz podpis wiadomości e-mail, aby zaoszczędzić czas i zachować spójność odpowiedzi. Właściciel podpisu wiadomości e-mail może być użytkownikiem lub zespołem. Na pasku poleceń wybierz Nowy i wprowadź wartości dla podpisu. Więcej informacji: Utwórz podpis dla wiadomości e-mail Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) lub dla kolejki

Opcje karty E-mail:

Opcje	Opis
Określ, czy inni użytkownicy mogą wysyłać wiadomości e-mail w Twoim imieniu
Zezwalaj innym użytkownikom usługi Customer Engagement (on-premises) na wysyłanie wiadomości e-mail w Twoim imieniu. Uwaga: Ta opcja nie jest dostępna w Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises).	Wybierz tę opcję, aby umożliwić innym użytkownikom Customer Engagement (on-premises) wysyłanie wiadomości e-mail w Twoim imieniu. Uwaga: Jeśli wybierzesz tę opcję, inni użytkownicy będą mogli wysyłać wiadomości e-mail w Twoim imieniu, z Twoją zgodą lub bez niej. Twoja nazwa użytkownika pojawi się w polu nadawca.
Wybierz wiadomości e-mail, które chcesz śledzić w Customer Engagement (on-premises)
Śledzenie	Wybierz wiadomości e-mail, które chcesz automatycznie śledzić w Customer Engagement (on-premises). Opcje: - Wszystkie wiadomości e-mail - Wiadomości e-mail w odpowiedzi na wiadomości e-mail z usługi Customer Engagement (on-premises) - Wiadomości e-mail od potencjalnych klientów, kontaktów i klientów z usługi Customer Engagement (on-premises) - Wiadomości e-mail z rekordów usługi Customer Engagement (on-premises) z włączoną obsługą poczty e-mail
Konfiguruj reguły śledzenia folderów	Skonfiguruj foldery, aby automatycznie śledzić przychodzące wiadomości e-mail. Więcej informacji: Śledzenie wiadomości e-mail programu Outlook dzięki przeniesieniu ich do śledzonego folderu programu Exchange
Automatycznie twórz rekordy w Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Tworzenie	Wybierz tę opcję, aby umożliwić Customer Engagement (on-premises) automatyczne tworzenie potencjalnych klientów lub kontaktów na podstawie informacji ze śledzonych wiadomości e-mail.
Widok skrzynki pocztowej	Wybierz to łącze, aby wyświetlić szczegóły swojej skrzynki pocztowej.

Opcje karty Prywatność

Uwaga

Ta karta jest dostępna tylko w Dynamics 365 for Customer Engagement. Ta karta nie jest dostępna, jeśli Twój administrator systemu wybrał w Ustawieniach systemu preferencje prywatności dla całej organizacji. Skontaktuj się z administratorem. Więcej informacji: Znajdź administratora lub przedstawiciela pomocy technicznej Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Opcje	opis
Wybierz preferencje powiadamiania o błędach
Opcje: - Pytaj mnie o zgodę na wysłanie raportu o błędach do firmy Microsoft. - Automatycznie wysyłaj raporty do firmy Microsoft bez pytania mnie o zgodę. - Nigdy nie wysyłaj do firmy Microsoft raportów o błędach dotyczących programu Customer Engagement (on-premises).	Określ, co chcesz, aby robił program Customer Engagement (on-premises), gdy wystąpi błąd. W oparciu o zaznaczenie, raporty o błędach są udostępniane i używane przez firmę Microsoft do udoskonalenia produktu. Zaleca się wysyłanie raportów o błędach do firmy Microsoft, aby Microsoft mógł użyć uzyskane informacje w celu doskonalenia produktu.

Opcje karty Języki

Opcje	Opis
Wybierz język, w którym ma być wyświetlana usługa Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 365
Język podstawowy	Ukazuje język podstawowy. Język podstawowy jest ustawiany podczas procesu instalowania Customer Engagement (on-premises). Nie możesz edytować tej opcji.
Język interfejsu użytkownika	Wybierz język, w którym mają być wyświetlane etykiety i okna dialogowe programu interfejsu użytkownika Customer Engagement (on-premises).
Język pomocy	Wybierz język Pomocy. Aby dodać dodatkowy język inny niż język podstawowy, Twój administrator musi zainstalować i uruchomić wymagane pakiety językowe. Skontaktuj się z administratorem. Więcej informacji: Znajdź administratora lub przedstawiciela pomocy technicznej Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)