Dodawanie procesów biznesowych gotowych do użycia do typowych scenariuszy

Ważne

Gotowe do użycia procesy biznesowe dostępne za pośrednictwem ustawienia Dodaj gotowe procesy biznesowe zostały uznane za przestarzałe i zostaną wycofane w przyszłym wydaniu głównym Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Gotowe do użycia procesy biznesowe są dostępne w witrynie Microsoft AppSource.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) obejmuje kilka procesów biznesowych gotowych do użycia dla wspólnej sprzedaży i usług, a także scenariusze marketingu — co pomaga zapewnić, że personel postępuje tak samo, za każdym razem, gdy pracuje z klientami.

Przed użyciem tych procesów należy dodać je do systemu.

Uwaga

Procesy biznesowe gotowe do użycia są aktywowane automatycznie po ich dodaniu. Jeśli proces biznesowy gotowy do użycia zawiera przepływy pracy lub przenośne reguły logiki biznesowej, musisz uaktywnić je oddzielnie. Aby uzyskać więcej informacji o procesach biznesowych, zobacz Tworzenie niestandardowej logiki biznesowej za pomocą procesów.

W poniższej tabeli przedstawiono listę procesów biznesowych gotowych do użycia oraz ich przeznaczenie.

Ten gotowy do użycia proces	Pomaga...
Kampania sprzedaży telefonicznej	Rozmawiać telefonicznie z przyszłym klientem, tworzyć i kwalifikować potencjalnych klientów, rozwijać możliwości, a następnie finalizować oferty.
Kampania sprzedaży e-mail	Pisać e-maile do przyszłych klientów, tworzyć i kwalifikować potencjalnych klientów, rozwijać możliwości, a następnie finalizować oferty.
Wielokanałowa kampania sprzedaży	Kontaktować się z przyszłymi klientami przez telefon i e-mail, tworzyć i kwalifikować potencjalnych klientów, rozwijać możliwości, a następnie finalizować oferty.
Konstruktor list marketingowych	Tworzyć docelowe listy marketingowe dla kont, kontaktów lub potencjalnych klientów, dodawać perspektywy i uzyskać zatwierdzenie przez menedżera.
Planowanie usług oparte na terminach	Planować terminy usługi, ustawiać przypomnienia i upewnić się, że działania usługowe są realizowane.
Sprzedaż proaktywna usług	Sprzedaż proaktywna dodatkowych produktów lub usług podczas rozpoznawania żądania obsługi klienta.
Sprawa usługi z przewodnikiem	Upewnij się, że konsekwentne wprowadzanie danych dla sprawy związane jest z obsługą i że te działania są konieczne dla rozwiązania sprawy.
Możliwość uzyskania faktury (Business-to-Business)	Wykonaj standardowy proces oceny potrzeb, wyników negocjacji, realizacji zamówień i realizacji możliwości sprzedaży innym firmom.
Kontakt do zamówienia	Określaj cel sprzedaży przy użyciu spójnej metody interakcji z klientami.
Sprzedaż proaktywna po interakcji związanej z usługą	Włączanie doświadczenie dobrej usługi w szansę na sprzedaż proaktywną większej liczby produktów i usług.
W sklepie doskonałości	Sugeruj zamówień dla właścicieli sklepów i pracownikom pomocy technicznej i uzyskuj akceptację kierowników sklepów dla tych zamówień.

Dodawanie gotowych procesów biznesowych

1. Upewnij się, że masz rolę zabezpieczeń Menedżer, Wiceprezes, Prezes zarządu, Administrator systemu lub Konfigurator systemu albo równoważne uprawnienia.

   Sprawdzanie swojej roli zabezpieczeń

   1. Wykonaj kroki opisane w sekcji Wyświetlanie swojego profilu użytkownika.

   2. Nie masz odpowiednich uprawnień? Skontaktuj się z administratorem systemu.

2. Przejdź do Ustawienia > Zarządzanie danymi.

3. Wybierz Dodaj gotowe procesy biznesowe.

4. Wybierz opcję Dodaj.

Zobacz także

Utwórz niestandardową logikę biznesową za pomocą procesów