Tworzenie i edytowanie formularzy szybkiego tworzenia dla uproszczonego wprowadzania danych

  • Artykuł

Ten temat dotyczy platformy Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Aby zapoznać się z wersją tego tematu dotyczącą usługi Power Apps, zobacz: Tworzenie i edytowanie formularzy szybkiego tworzenia aplikacji opartej na modelu dla uproszczonego wprowadzania danych

Formularze szybkiego tworzenia umożliwiają aplikacji korzystanie z uproszczonego wprowadzania danych z pełną obsługą logiki zdefiniowanej przez skrypty formularzy i reguły biznesowe. W Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), formularze szybkiego tworzenia są wyświetlane po wybraniu przycisku Utwórz na pasku nawigacyjnym lub po wybraniu + Nowy podczas tworzenia nowego rekordu z wyszukiwania lub podsiatki.

Aplikacje mobilne Customer Engagement używają formularzy szybkiego tworzenia do tworzenia nowych rekordów. Jeśli encja ma już skonfigurowany formularz szybkiego tworzenia, aplikacje mobilne używają tego formularza. Jeśli encja nie ma skonfigurowanego formularza szybkiego tworzenia, Customer Engagement generuje formularz szybkiego tworzenia do tworzenia rekordów w aplikacjach mobilnych na podstawie definicji formularza głównego.

Encje z formularzami szybkiego tworzenia

Domyślnie tylko następujące encje systemu udostępniają formularze szybkiego tworzenia.

  • Klient
  • Odpowiedź na kampanię
  • Sprawa
  • Konkurent
  • Kontakt
  • Lead
  • Szansa sprzedaży
  • Działanie

Dowolne zaktualizowane encje i encje niestandardowe można włączyć dla obsługi tych formularzy, wybierając Zezwalaj na szybkie tworzenie w definicji encji i tworząc dla tej encji formularz szybkiego tworzenia.

Można włączyć niestandardowe encje aktywności do obsługi formularzy szybkiego tworzenia i utworzyć dla nich te formularze. Jednakże formularz szybkiego tworzenia dla encji działań niestandardowych nie będzie używany, gdy ludzie zaznaczą Utwórz na pasku nawigacyjnym. Te formularze szybkiego tworzenia mogą być używane tylko wtedy, gdy dodawany jest nowy rekord dla podsiatki wyświetlającej określoną niestandardową encję działań.

Tworzenie formularza szybkiego tworzenia

Chociaż można zdefiniować wiele formularzy szybkiego tworzenia, tylko jeden formularz szybkiego tworzenia może być używany przez wszystkich. Formularz, z którego będą korzystać wszyscy jest ustawiany przy użyciu funkcji kolejności formularzy. Formularze szybkiego tworzenia nie mogą być przypisane do ról zabezpieczeń i nie zapewniają możliwości przełączania formularzy przez użytkownika.

Uwaga

  • Encja musi mieć włączoną opcję Zezwalaj na szybkie tworzenie dla formularza szybkiego tworzenia, który będzie wyświetlany.
  • Należy także dodać encję i formularz szybkiego tworzenia do swojej aplikacji.
  • Niektóre pola, takie jak pole CREATEDON, nie są dostępne do dodawania do formularza szybkiego tworzenia.

Aby utworzyć formularz szybkiego tworzenia

  1. W eksploratorze rozwiązań rozwiń żądaną encję i wybierz opcję Formularze.

  2. Na pasku narzędzi wybierz Nowy>Formularz szybkiego tworzenia.

  3. Przeciągnij odpowiednie pola z Eksploratora pól do sekcji w formularzu.

  4. Kiedy skończysz, wybierz Zapisz i zamknij.

  5. Publikuj dostosowania, aby zobaczyć nowy formularz w aplikacji.

Edycja formularza szybkiego tworzenia

Chociaż formularze szybkiego tworzenia obsługują skrypty formularzy i reguły biznesowe, służą do innych, niż formularze główne, celów i nie obsługują wszystkich funkcji formularzy głównych. Formularze szybkiego tworzenia zawsze zawierają jedną sekcję z trzema kolumnami. Nie można dodać dodatkowych sekcji ani kolumn.

Do formularzy szybkiego tworzenia nie można dodać następujących formantów:

  • Podsiatki

  • Formularze szybkiego tworzenia

  • Zasoby sieci Web

  • Elementy iFrame

  • Notatki

  • Mapy Bing

Jeśli dodasz pole złożone do formularza szybkiego tworzenia, pojawi się jako oddzielne pola.

Aby edytować formularz szybkiego tworzenia

  1. W eksploratorze rozwiązań rozwiń żądaną encję i wybierz opcję Formularze.

  2. Na liście formularzy kliknij dwukrotnie formularz, w którym Typ formularza to Szybkie tworzenie.

  3. Przeciągnij odpowiednie pola z Eksploratora pól do sekcji w formularzu.

    Zobacz Konfigurowanie programów obsługi zdarzeń, aby uzyskać informacje o edytowaniu programów obsługi zdarzeń dla skryptów formularzy.

  4. Kiedy skończysz, wybierz Zapisz i zamknij.

  5. Publikuj dostosowania, aby zobaczyć zmodyfikowany formularz w aplikacji.

Zobacz także

Tworzenie i projektowanie formularzy
Tworzenie i edytowanie formularzy szybkiego podglądu