Wyświetlanie i aktualizowanie danych jednostki przy użyciu programu Excel

Dotyczy tych aplikacji Dynamics 365:
Commerce, Finance, Supply Chain Management

Ważne

Klienci używający Human Resources, funkcja opisana w tym artykule jest obecnie dostępna zarówno w autonomicznym rozwiązaniu Dynamics 365 Human Resources, jak i scalonej infrastrukturze rozwiązania Finance. Podczas aktualizacji nawigacja może wyglądać inaczej, niż to opisano. Jeśli chcesz znaleźć konkretną stronę, możesz użyć wyszukiwania.

W tym artykule wyjaśniono, jak otwierać dane jednostek w programie Microsoft Excel, a następnie wyświetlać, aktualizować i edytować te dane przy użyciu dodatku programu Excel dla usługi Microsoft Dynamics. Aby otworzyć dane jednostki, można zacząć z poziomu programu Excel lub aplikacjach finansowych i operacyjnych.

Otwierając dane jednostek w programie Excel, można łatwo i szybko wyświetlić i edytować te dane przy użyciu dodatku dla programu Excel. Ten dodatek wymaga programu Microsoft Excel 2016 lub nowszego.

Uwaga

Jeśli dzierżawa usługi Microsoft Entra ID (Azure AD) jest skonfigurowana do używania usług federacyjnych w usłudze Active Directory (AD FS), należy się upewnić, że zastosowano aktualizację z maja 2016 r. dla pakietu Office, ponieważ tylko wtedy dodatek programu Excel będzie poprawnie logował użytkowników.

Aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu używania dodatku programu Excel, obejrzyj film Tworzenie szablonu programu Excel dla wzorców nagłówków i wierszy.

Otwieranie danych jednostki w programie Excel przy rozpoczynaniu z aplikacji finansowych i operacyjnych

1. Na stronie w aplikacji finansowych i operacyjnych wybierz opcję Otwórz w pakiecie Microsoft Office.

   Jeśli główne źródło danych (tabela) na stronie jest takie same, jak główne źródło danych którychkolwiek jednostek, dla strony zostaną wygenerowane domyślnie opcje Otwórz w programie Excel. Opcje Otwórz w programie Excel można znaleźć na często używanych stronach, takich jak Wszyscy dostawcy i Wszyscy odbiorcy.

2. Wybierz opcję Otwórz w programie Excel, a następnie otwórz wygenerowany skoroszyt. Ten skoroszyt zawiera informacje o powiązaniu jednostki, wskaźnik do środowiska oraz wskaźnik do dodatku programu Excel.

3. W programie Excel wybierz opcję Włącz edytowanie, co umożliwi uruchamianie dodatku programu Excel. Dodatek programu Excel jest uruchamiany w okienku z prawej strony okna programu Excel.

4. Jeśli uruchamiasz dodatek programu Excel po raz pierwszy, wybierz opcję Ufaj temu dodatkowi.

5. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zalogowanie, wybierz opcję Zaloguj, a następnie zaloguj się przy użyciu tych samych poświadczeń, jak używane do logowania w aplikacjach finansowych i operacyjnych. Jeżeli jest to możliwe, dodatek programu Excel użyje poprzedniego kontekstu logowania z przeglądarki i automatycznie Cię zaloguje. (Aby uzyskać informacje o przeglądarce używanej na podstawie systemu operacyjnego, zobacz temat Przeglądarki używane przez dodatki pakietu Office. Aby upewnić się, że logowanie się powiodło, należy sprawdzić nazwę użytkownika w prawym górnym rogu dodatku programu Excel.

Dodatek programu Excel automatycznie odczytuje dane wybranej jednostki. Należy zauważyć, że nie będzie żadnych danych w skoroszycie, dopóki dodatek programu Excel ich nie wczyta.

Otwieranie danych jednostki w programie Excel przy rozpoczynaniu z programu Excel

1. W programie Excel na karcie Wstaw w grupie Dodatki wybierz opcję Sklep, co spowoduje otwarcie Sklepu Office.

2. W Sklepie Office wyszukaj według słowa kluczowego Dynamics, a następnie wybierz opcję Dodaj obok pozycji Dodatek pakietu Office dla usługi Microsoft Dynamics (dodatek programu Excel).

3. Jeśli uruchamiasz dodatek programu Excel po raz pierwszy, wybierz opcję Ufaj temu dodatkowi, co umożliwi uruchamianie dodatku. Dodatek programu Excel jest uruchamiany w okienku z prawej strony okna programu Excel.

4. Wybierz opcję Dodaj informacje dotyczące serwera, co spowoduje otwarcie okienka Opcje.

5. W przeglądarce skopiuj adres URL docelowego wystąpienia aplikacji finansowych i operacyjnych, wklej go w polu Adres URL serwera, a następnie usuń wszystko po nazwie hosta. Powstały adres URL powinien zawierać tylko nazwę hosta.

   Jeżeli na przykład adres URL to https://xxx.dynamics.com/?cmp=usmf&mi=CustTableListPage, usuń wszystko oprócz https://xxx.dynamics.com.

6. Wybierz przycisk OK, a następnie przycisk Tak, aby potwierdzić zmianę. Dodatek programu Excel zostanie ponownie uruchomiony i załaduje metadane.

   Będzie teraz dostępny przycisk Projekt. Jeśli dodatek programu Excel zawiera Ładuj aplety, prawdopodobnie nie jesteś zalogowany jako poprawny użytkownik. Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązania tego problemu, zobacz Ładowanie apletów.

7. Wybierz Projekt. Dodatek programu Excel pobierze metadane jednostki.

8. Wybierz opcję Dodaj tabelę. Zostanie wyświetlona lista jednostek. Jednostki są wyświetlane w formacie „Nazwa — Etykieta”.

9. Na liście zaznacz jednostkę, taką jak Odbiorca — Odbiorcy, a następnie wybierz przycisk Dalej.

10. Aby dodać pole z listy Dostępne pola do listy Wybrane pola, wybierz pole, a następnie wybierz przycisk Dodaj. Można też kliknąć dwukrotnie pole na liście Dostępne pola.

11. Po zakończeniu dodawania pól do listy Wybrane pola upewnij się, że kursor znajduje się w odpowiednim miejscu w arkuszu (na przykład w komórce A1), a następnie wybierz opcję Gotowe. Następnie wybierz opcję Gotowe, aby zamknąć projektanta.

12. Wybierz opcję Odśwież, aby pobrać zestaw danych.

Wyświetlanie i aktualizowanie danych jednostki w programie Excel

Gdy dodatek programu Excel wczyta dane jednostki do skoroszytu, można w dowolnym momencie aktualizować te dane, wybierając opcję Odśwież w dodatku programu Excel.

Edytowanie danych jednostki w programie Excel

Można zmienić dane jednostki w żądany sposób, a następnie opublikować je ponownie w aplikacjach finansowych i operacyjnych, wybierając opcję Opublikuj w dodatku programu Excel. Aby zmodyfikować rekord, zaznacz komórkę w arkuszu, a następnie zmień wartość komórki. Aby dodać nowy rekord, wykonaj jedną z następujących czynności:

• Kliknij w dowolnym miejscu tabeli źródeł danych, a następnie wybierz opcję Nowy w dodatku programu Excel.
• Kliknij gdziekolwiek w ostatnim wierszu tabeli źródeł danych, a następnie naciskaj klawisz Tab, aż kursor znajdzie się poza ostatnią kolumną tego wiersza i zostanie utworzony nowy wiersz.
• Kliknij gdziekolwiek w wierszu bezpośrednio poniżej tabelą źródeł danych i zacznij wprowadzać dane w komórce. Po przeniesieniu fokusu poza tę komórkę tabela powiększy się o nowy wiersz.
• W celu powiązania pól rekordów nagłówka wybierz jedno z pól, a następnie wybierz opcję Nowy w dodatku programu Excel.

Należy zauważyć, że nowy rekord można utworzyć tylko wtedy, gdy wszystkie pola wymagane są powiązane w arkuszu lub gdy wartości domyślne zostały wprowadzone przy użyciu warunku filtra.

Aby usunąć rekord, wykonaj jedną z następujących czynności:

• Kliknij prawym przyciskiem myszy numer wiersza obok wiersza arkusza, który chcesz usunąć, i wybierz opcję Usuń.
• Kliknij prawym przyciskiem myszy gdziekolwiek w wierszu arkusza, który chcesz usunąć, i wybierz opcję Usuń>Wiersze tabeli.

Jeśli źródła danych zostały dodane jako pokrewne źródła danych, nagłówek jest publikowany przed wierszami. Jeśli istnieją zależności między innymi źródłami danych, może być konieczna zmiana domyślnej kolejności publikowania. Aby zmienić kolejność publikowania, w dodatku programu Excel wybierz przycisk Opcje (symbol koła zębatego), a następnie na skróconej karcie Łącznik danych wybierz opcję Konfiguruj kolejność publikowania.

Dodaj lub usuń kolumny

Można użyć projektanta, aby dostosować kolumny dodawane automatycznie do arkusza.

Banknot

Jeżeli przycisk Projekt nie jest wyświetlany pod przyciskiem Filtr w dodatku programu Excel, należy włączyć projektanta danych źródłowych. Wybierz przycisk Opcje (symbol koła zębatego), a następnie zaznacz pole wyboru Włącz projekt.

1. W dodatku programu Excel wybierz opcję Projekt. Zostaną wyświetlone wszystkie źródła danych.

2. Obok źródła danych wybierz przycisk Edytuj (symbol ołówka).

3. Na liście Wybrane pola dostosuj listę pól według potrzeb:

   • Aby dodać pole z listy Dostępne pola do listy Wybrane pola, wybierz pole, a następnie wybierz przycisk Dodaj. Można też kliknąć dwukrotnie pole na liście Dostępne pola.
   • Aby usunąć pole z listy Wybrane pola, zaznacz pole i wybierz opcję Usuń. Alternatywnie kliknij dwukrotnie pole.
   • Aby zmienić kolejność pól na liście Wybrane pola, wybierz pole a następnie wybierz opcję W górę lub W dół.

4. Aby zastosować zmiany do źródła danych, wybierz opcję Aktualizuj. Następnie wybierz opcję Gotowe, aby zamknąć projektanta.

5. Jeśli dodano pole (kolumnę), wybierz opcję Odśwież, aby pobrać zaktualizowany zbiór danych.

Zmienianie rozmiaru partii publikowania

Gdy użytkownicy publikują zmiany w rekordach danych za pomocą dodatku programu Excel, aktualizacje są przesyłane w partiach. Domyślnym (i maksymalnym) rozmiarem publikowanej partii jest 100 wierszy; jednak funkcja Zezwalaj na konfigurację rozmiaru publikowanej partii w dodatku do Excel daje Ci elastyczność w zmniejszaniu rozmiaru publikowanej partii, zwłaszcza jeśli przy próbie publikowania aktualizacji z Excela pojawiają się przerwy w działaniu.

Administratorzy systemu mogą określać limit w całym systemie dla rozmiaru partii publikowania w skoroszytach „Otwórz w programie Excel”, ustawiając pole Limit partii publikowania w sekcji Parametry aplikacji na stronie Parametry aplikacji pakietu Office.

Rozmiar partii publikowania można również zmienić dla pojedynczego skoroszytu za pomocą dodatku programu Excel.

1. Otwórz skoroszyt w programie Excel.
2. Kliknij przycisk Opcja (symbol koła zębatego) w prawym górnym rogu dodatku programu Excel.
3. Ustaw odpowiednio pole Rozmiar partii publikowania. Ustawiona wartość musi być mniejsza niż limit partii publikowania w całym systemie.
4. Kliknij przycisk OK.
5. Zapisz skoroszyt. Jeśli skoroszyt nie zostanie zapisany po dodaniu zmian w ustawieniach dodatku, zmiany te nie będą występowały po ponownym otwarciu skoroszytu.

Autor szablonu skoroszytu programu Excel może używać tej samej procedury w celu ustawienia rozmiaru partii publikowania szablonów przed ich przekazaniem do systemu.

Kopiuj dane środowiska

Dane wczytane do arkusza z jednego środowiska można skopiować do innego środowiska. Nie wystarczy jedna zmienić adresu URL połączenia, ponieważ pamięć podręczna danych w skoroszycie będzie nadal traktować dane jako istniejące. Zamiast tego należy użyć funkcji Kopiuj dane środowiska, aby opublikować dane w nowych środowisku jako nowe dane.

1. Wybierz przycisk Opcje (symbol koła zębatego), a następnie na skróconej karcie Łącznik danych wybierz opcję Kopiuj dane środowiska.

2. Wprowadź adres URL serwera dla nowego środowiska.

3. Wybierz przycisk OK, a następnie przycisk Tak, aby potwierdzić akcję. Dodatek programu Excel zostanie uruchomiony ponownie i połączy się z nowym środowiskiem. Wszystkie dane istniejące w skoroszycie są traktowane jak nowe dane.

   Po ponownym uruchomieniu dodatku programu Excel zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że skoroszyt działa w trybie kopiowania środowiska.

4. Aby skopiować dane do nowego środowiska jako nowe dane, wybierz opcję Opublikuj. Aby anulować operację kopiowania środowiska i przejrzeć istniejące dane w nowym środowisku, wybierz opcję Odśwież.

Rozwiązywanie problemów

Istnieje kilka problemów, które można rozwiązać poprzez wykonanie kilku prostych kroków.

• Wyświetlany jest link „Załaduj aplety” – Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązania tego problemu, zobacz Ładowanie apletów.
• Wyświetlany jest komunikat „Zabronione” — jeśli podczas ładowania metadanych przez dodatek programu Excel zostanie wyświetlony komunikat „Zabronione”, oznacza to, że konto zalogowane do dodatku programu Excel nie ma uprawnień do używania docelowej usługi, wystąpienia lub bazy danych. Aby rozwiązać ten problem, sprawdź, czy w prawym górnym rogu dodatku programu Excel jest wyświetlana poprawna nazwa użytkownika. Jeśli widać niepoprawną nazwę użytkownika, wybierz ją, wyloguj się, a następnie zaloguj ponownie.
• W programie Excel jest wyświetlana pusta strona internetowa — jeśli w trakcie procesu logowania otwiera się pusta strona sieci Web, konto wymaga usług AD FS, ale wersja programu Excel, w której jest uruchomiony dodatek programu Excel, jest zbyt stara, aby załadować okno dialogowe logowania. Aby rozwiązać ten problem, należy zaktualizować używaną wersję programu Excel. W celu zaktualizowania wersji programu Excel, gdy jesteś w przedsiębiorstwie znajdującym się w odroczonym kanale, użyj narzędzia wdrażania pakietu Office, aby przełączyć z kanału odroczonego do bieżącego.
• Podczas publikowania zmian danych otrzymujesz komunikat o przekroczeniu limitu czasu — jeśli podczas próby publikowania zmian danych w jednostce zostanie przekroczony limit czasu, rozważ zmniejszenie rozmiaru partii publikowania dla tego skoroszytu. Jednostki, które wyzwalają większe ilości logiki zmian rekordów, mogą wymagać wysłania aktualizacji w mniejszych partiach, aby uniknąć przekroczenia limitów czasu.