Tworzenie kont klientów i zarządzanie nimi
Konto reprezentuje klienta, który otrzymuje usługę od organizacji Field Service. Istnieją dwa główne typy kont:
Konto usługi to konto, które odbiera w siedzibie klienta usługę świadczoną przez technika pracującego w terenie.
Konto rozliczeniowe reprezentuje konto, na którym są odbierane faktury za wykonaną pracę. Zwykle jest to konto udostępniane dla wielu kont usługowych należących do organizacji centralnej.
Na przykład firma produkująca wino jest właścicielem wielu winnic. Każda winnica to konto usługi. Firma jest kontem rozliczeniowym.
Tworzenie konta usługowego
W aplikacji Field Service wybierz obszar Usługa. W sekcji Klienci wybierz Konta, a następnie wybierz Nowy.
Wprowadź nazwę konta i adres usługi.
Wybierz kod geograficzny u góry formularza, aby uzyskać szerokość i długość geograficzną adresu usługi, a następnie wybierz przycisk OK.
Można również włączyć automatyczne geokodowanie, aby automatycznie uzyskać współrzędne adresu usługi.
(Oopcjonalnie) Wprowadź na karcie Podsumowanie jak najwięcej informacji.
Dodawanie lub aktualizowanie informacji podsumowujących konta nie spowoduje zaktualizowania istniejących zleceń pracy, ale będzie je odzwierciedlać w przyszłych zleceniach pracy.
(Opcjonalnie) Wybierz kartę Szczegóły i wprowadź informacje o profilu firmy klienta, preferencje dotyczące kontaktu oraz ustawienia domyślne fakturowania i wysyłki.
(Opcjonalnie) Wybierz kartę Usługa i wprowadź domyślne ustawienia księgowe i domyślne dla zleceń pracy skojarzonych z kontem.
Konto rozliczeniowe: ustawia konto rozliczeniowe na zleceniu pracy, gdy konto to zostanie wybrane jako konto usługi. Jeśli nie zostanie określone konto rozliczeniowe, konto usługi będzie działało zarówno jako konto usługi, jak i konto rozliczeniowe.
Cennik produktu: ustawia cennik dla tego konta. Jeśli zostanie określone konto rozliczeniowe, w zleceniach pracy cennik będzie podany w rekordzie konta rozliczeniowego. Jeśli wybrany cennik nie zawiera produktów lub usług, będzie używany cennik z rekordu produktu.
Zwolnienie z podatku: określa, czy do ceny zleceń pracy jest dodawany podatek od sprzedaży. Ustaw na Tak, aby nie dodawać podatku. Ustaw na Nie, aby określić kod podatku dla ceny zlecenia pracy i faktury.
Obszar usługi: Obszary dla kont, zleceń pracy i zasobów są regionami geograficznymi, które są używane w zleceniach pracy i planowaniu zasobów.
Typ opłaty za podróż: określa ceny i rozliczenia dla kosztu podróży naliczanego dla technika terenowego jako produkt w zamówieniu pracy.
Godzina: ilość reprezentująca rzeczywisty czas trwania podróży w rezerwacji dla zlecenia pracy co 60 minut. Na przykład, jeśli cena jednostkowa dla opłaty za podróż została ustawiona na
60, a rzeczywisty czas trwania podróży wynosi 30 minut, produkt zlecenia pracy dla opłaty za podróż zostanie wyceniony na 30 USD.Przebieg: ilość reprezentująca przebyte mile w rezerwacji dla zlecenia pracy. Na przykład, jeśli cena jednostkowa dla opłaty za podróż została ustawiona na
1, a przebyte kilometry to 20, produkt zlecenia pracy dla opłaty za podróż zostanie wyceniony na 20 USD.Ustalona: ilość wynosi
1. Na przykład, jeśli cena jednostkowa Opłata za podróż została ustawiona na50, produkt zlecenia pracy dla opłaty za podróż zostanie wyceniony na 50 USD, niezależnie od przebytych mil lub czasu trwania podróży.Brak:: żadna opłata za podróż nie zostanie dodana do zlecenia pracy.
Szablon godziny pracy: szablon pracy do użycia dla tego konta.
Instrukcje dotycące zlecenia pracy: notatka tekstowa umieszczana w polu Instrukcje w zleceniach pracy. Użyj tej notatki, aby pomóc technikom pracującym w terenie postępować zgodnie z procesami dla tego konta.
Wybierz pozycję Zapisz.
Następne kroki
Tworzenie zlecenia pracy w celu koordynowania i planowania zasobów i działań.