Szybki start dla Resource Scheduling Optimization

  • Artykuł

Optymalizacja planowania zasobów automatycznie planuje zlecenia pracy, sprawy, szanse sprzedaży, a nawet niestandardowe encje na zasoby, które są najbardziej dostępne i posiadają najlepsze kwalifikacje. Wiele organizacji usługi terenowej, które realizują zlecenia pracy w siedzibach swoich klientów, korzystają z automatycznego planowania, ponieważ optymalizują szlaki i czasy podróży techników terenowych w wyniku podróży między zleceniem a zleceniem pracy.

W ramach tego szybkiego startu firma Microsoft skonfiguruje program Resource Scheduling Optimization do planowania i optymalizowania grupy zleceń pracy ze wstępnie zdefiniowaną listą zasobów (pracowników serwisu terenowego). W tym celu należy skonfigurować zakres, cel i harmonogram, które będą uruchamiane raz dziennie w celu zaplanowania zleceń roboczych w obszarze usługi stanu Washington do poziomu 48 godzin z góry w celu zminimalizowania czasu podróży.

Aby zapoznać się z instruktażem, zobacz poniższy film wideo.

Uwaga

W przypadku dodatkowych filmów wideo na temat usługi Field Service zobacz tę pełną listę odtwarzania.

Wymagania wstępne

  • Te obrazy i definicje w tym szybkim starcie odzwierciedlają Field Service v8.7 i Resource Scheduling Optimization v3.0.

  • Ten szybki start zakłada, że masz już wdrożone Resource Scheduling Optimization do środowiska usługi Field Service. Aby to zrobić, należy nabyć licencję na usługę Field Service, a następnie nabyć licencję na Resource Scheduling Optimization w sekcji "Kup usługi" Microsoft 365. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź artykuł na temat Wdrażanie rozwiązania Resource Scheduling Optimization.

Zrzut ekranu przedstawiający aplikację Resource Scheduling Optimization.

  • Należy się upewnić, że osoba konfigurująca Resource Scheduling Optimization posiada role zabezpieczeń Administrator usługi Field Service i role zabezpieczeń Resource Scheduling Optimization oraz profile zabezpieczeń pól Administrator usługi Field Service i Resource Scheduling Optimization-Administrator. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Konfiguracja optymalizacji planowania zasobów.

  • Resource Scheduling Optimization współpracuje z Universal Resource Scheduling w celu zaplanowania zleceń pracy Field Service. Ta wiedza na temat działania Universal Resource Scheduling będzie pomocna w szybkim rozpoczynaniu pracy. Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z artykułem Uniwersalne planowanie zasobów dla Field Service.

Krok 1: Włącz Resource Scheduling Optimization

Po wdrożeniu Resource Scheduling Optimization w środowisku należy go włączyć.

Przejdź do Planowanie zasobów>Ustawienia>Administracja>Parametry planowania>Karta Resource Scheduling Optimization

Zrzut ekranu przedstawiający parametr planowania zasobu na karcie Resource Scheduling Optimization.

Ustaw Włącz Resource Scheduling Optimization na Tak.

Wybierz Cel domyślny. Cel domyślny podpowiada Resource Scheduling Optimization co domyślnie ma priorytet (na przykład maksymalizacja godzin pracy) i ma znaczenie przy korzystaniu Optymalizacja pojedynczego zasobu. Jeśli nie jest dostępny żaden domyślny cel, wybierz +Nowy i utwórz go. Zobacz poniższy zrzut ekranu, aby zapoznać się z zalecanymi ustawieniami.

Zrzut ekranu domyślnego celu wdrożonego z Resource Scheduling Optimization.

Krok 2: Sprawdzanie stanu rezerwacji

Instalacja usługi Field Service spowoduje zaimportowanie stanu rezerwacji a zainstalowanie programu Resource Scheduling Optimization spowoduje dodanie metod planowania Ignoruj, Nie przenoś i Optymalizuj do tych stanów rezerwacji. Upewnij się, że podświetlone stany rezerwacji są zgodne z systemem.

Zrzut ekranu przedstawiający listę aktywnych stanów rezerwacji.

Jeśli dane nie pasują do siebie, należy się upewnić, że Resource Scheduling Optimization zakończyło instalację. Jeśli ukończono, spróbuj zresetować Resource Scheduling Optimization przechodząc do Resource Scheduling Optimization>Harmonogramy optymalizacji> i wybierz Resetuj na górnej wstążce.

Krok 3: Konfigurowanie zleceń pracy do optymalizowania

Następnie utwórz widok systemowy, który będzie filtrować wymagania zasobów do tych, które chcesz zoptymalizować.

Utwórz nowy widok w Ustawienia>Dostosowania

W naszym scenariuszu szybkiego startu utwórz nowy widok dla encji Wymaganie zasobów dla wymagań związanych z zleceniami dotyczącymi zleceń pracy na obszarze Washington (WA).

Zrzut ekranu przedstawiający ustawienia kryteriów edycji filtra.

Następnie należy upewnić się, że wymagania w tym widoku mogą być optymalizowane.

Przejdź do Planowanie zasobów>Wymagania zasobów i wybierz widok, który został właśnie utworzony; Zaznacz i edytuj rekordy.

Zrzut ekranu z listą wymagań dotyczących zleceń pracy.

Ustaw Metoda planowania na Optymalizuj. Oznacza to, że jeśli Resource Scheduling Optimization działa i odnosi się do tego wymagania, może ono zostać automatycznie zaplanowane. To pole umożliwia również dodawanie przepływów pracy i procesów biznesowych, z którymi można automatycznie planować wymagania.

Zrzut ekranu przedstawiający metodę planowania ustawioną na

Można to również wykonać osobno dla każdego rekordu zapotrzebowania.

Zrzut ekranu przedstawiający encję wymagania zasobu z metodą planowania ustawioną na optymalizację.

Ponadto system może automatycznie ustawić wymagania dotyczące zlecenia pracy, aby były domyślnie optymalizowane, gdy zapotrzebowanie na zlecenie robocze jest tworzone w Metadane ustawień rezerwacji.

Przejdź do Planowanie zasobów>Ustawienia>Administracja>Włącz planowanie zasobów dla encji

Następnie kliknij dwukrotnie Zlecenie pracy i ustaw Domyślna metoda planowania na Optymalizuj.

Zrzut ekranu przedstawiający domyślną metodę planowania ustawioną na optymalizację.

Krok 4: Ustaw zasoby jako kwalifikujące się do optymalizacji

Tak więc w tym punkcie znajduje się zestaw zleceń pracy w obszarze Washington, które trzeba zaplanować w optymalny sposób. Ale czy i dla kogo powinny one zostać zaplanowane?

Zdefiniujmy zasoby, które mogą być optymalizowane.

W celu realizacji naszego scenariusza chcemy utworzyć widok Zasoby, które można zarezerwować, które są częścią obszaru usługi stanu Washington (WA).

Zrzut ekranu przedstawiający okno kryteriów edycji filtra.

Po utworzeniu widoku w celu podziału zasobów, które można zarezerwować, które będą później przekazywane do Resource Scheduling Optimization, należy się upewnić, że mogą one być objęte optymalizacją.

Dla każdego zasobu w widoku ustaw pole Optymalizacja harmonogramu na Tak.

Zrzut ekranu przedstawiający listę zasobów, które można zarezerwować.

Podobnie jak w przypadku wymagań, można to zrobić indywidualnie lub przy użyciu edycji zbiorczej.

Zrzut ekranu encji zasobu możliwego do rezerwacji z opcją

Krok 5: Tworzenie zakresu

Po włączeniu Resource Scheduling Optimization mamy:

  1. Lista wymagań (zleceń pracy), które chcemy zoptymalizować
  2. Listę zasobów, dla których wymagania powinny zostać zaplanowane

Teraz konieczne jest skonfigurowanie uruchomienia Resource Scheduling Optimization i przekazanie oby tych list.

Przejdź do aplikacji Resource Scheduling Optimization, która jest osobną aplikacją od aplikacji Field Service i Universal Resource Scheduling.

Wybierz Zakresy optymalizacji w lewym okienku, a następnie+Nowy.

Wprowadź Nazwę opisującą wymagania i zasoby, które optymalizujesz.

W obszarze Zasoby i nieplanowane wymagania dla tej Optymalizacji wybierz Widok zasobów i Widok wymagań, które został utworzony w poprzednich krokach.

Zrzut ekranu przedstawiający zakres optymalizacji planowania.

W sekcji Rezerwacje dla Optymalizacji wybierz widok Aktywne rezerwacje zasobów, które można zarezerwować, lub podobny widok dla rezerwacji.

Uwaga

Wprowadzając widok niezaplanowanych wymagań i rezerwacji konfigurujemy Resource Scheduling Optimization dla optymalizacji zadań zaplanowanych i niezaplanowanych. W przypadku wybrania widoku rezerwacja Resource Scheduling Optimization zoptymalizuje tylko istniejące rezerwacje i konieczne jest zaplanowanie nieplanowanych zadań ręcznie lub przy pomocy Asystenta planowania. W przypadku wybrania okna niezaplanowanego wymagania Resource Scheduling Optimization nie przeniesie istniejących rezerwacji, i spróbuje zaplanować niezaplanowane zadania na dostępne przedziały czasu.

Dla Ustawienia zakresu optymalizacji wprowadź następujące wartości:

  • Odwołanie do zakresu: Bieżąca godzina zadania

  • Przesunięcie zakresu: 5 min. Oznacza to, że pierwsza rezerwacja, jaką Resource Scheduling Optimization może zaplanować odbędzie się 5 minut po uruchomieniu Resource Scheduling Optimization. Niektóre organizacje wolałyby, żeby Resource Scheduling Optimization planowało zadania na przyszłość, a w tym przypadku Przesunięcie zakresu powinno być ustawione na 1 dzień.

  • Czas trwania zakresu: 2 dni. Oznacza to, że w Resource Scheduling Optimization zaplanuje wymagania zajmujące maksymalnie 2 dni.

Następnie Zapisz.

Krok 6: Utwórz cel

Teraz musimy utworzyć cele lub cele dla uruchamiania Resource Scheduling Optimization.

Wybierz Cele optymalizacji w lewym okienku, a następnie +Nowy.

Wprowadź Nazwę, która opisuje cel.

W przypadku Poziom obliczeń aparatu wybierz Bardzo lekki, co oznacza, że Resource Scheduling Optimization będzie działać bardzo szybko, ale może nie znaleźć optymalnego rozwiązania.

W przypadku ograniczeń wybierz następujące elementy:

  • Zaplanuj w godzinach pracy
  • Spełnia wymagane charakterystyki (jeśli wymagania i zasoby mają cechy)
  • Dopasowuje obszar (jeśli Twoje wymagania i zasoby należą do tego samego obszaru usługi - w naszym przykładzie jest to stan Washington (WA))

Uwaga

Rozpocznij od zmniejszenia ograniczeń i dodawaj kolejne po pomyślnym uruchomieniu Resource Scheduling Optimization. Ułatwi to rozwiązywanie problemów w przypadku, gdy Resource Scheduling Optimization uzyska nieoczekiwane wyniki (lub wcale ich nie uzyska).

W sekcji cele wybierz następującą kolejność:

  1. Maksymalizuj łączną liczbę godzin pracy
  2. Minimalizuj łączny czas podróży
  3. Najlepiej pasujący poziom umiejętności

Zrzut ekranu przedstawiający cel optymalizacji planowania.

Uwaga

Minimalizuj łączny czas podróżynie może być celem głównym

Jak zawsze, nie zapomnij Zapisać!

Krok 7: Utwórz harmonogram

Ostatni krok konfiguracji polega na połączeniu zakresu i celu z harmonogramem.

Przejdź do Harmonogramy optymalizacji w lewym okienku, a następnie+Nowy.

Wprowadź Nazwę definiującą harmonogram, na przykład "Zaplanuj nocną zmianę".

Wybierz odnośnik do utworzonego Zakresu i Celu.

Ustaw Czasomierz na 1 godzinę. Oznacza to, jak często Resource Scheduling Optimization będzie sprawdzać, czy ma zostać uruchomione w oparciu o czas publikacji harmonogramu.

Wprowadź dany Początek ważności i Koniec ważności.

Jeśli zamierzasz uruchomić Resource Scheduling Optimization ręcznie, wprowadź daty w przeszłości.

Zrzut ekranu przedstawiający harmonogramu optymalizacji.

Następnie, sekcja Filtr. Jeśli Resource Scheduling Optimization ma być uruchamiane co noc, wprowadź w nim zakres dat, w którym ma on być uruchamiany w nocy. Wprowadź również czas nocny (i określ strefę czasową), w który ma zostać uruchomiony.

Zrzut ekranu przedstawiający harmonogram optymalizacji na karcie filtra.

Co godzinę (na podstawie uprzednio ustawionej wartości licznika) Resource Scheduling Optimization sprawdza wartości filtru, aby sprawdzić, czy program ma zostać uruchomiony. W tym przykładzie co godzinę Resource Scheduling Optimization będzie sprawdzać, czy ma być uruchamiana, ale tylko o 12-godzinie rano (AM) w rzeczywistości uruchomienie nastąpi.

Ważne jest, aby podczas konfigurowania harmonogramów Resource Scheduling Optimization uwzględnić zarówno wartości czasomierza, jak i filtru.

I wreszcie, Zapisz i opublikuj.

Krok 8: Uruchom Resource Scheduling Optimization

Gdy harmonogram jest Opublikowany, przetestuj Resource Scheduling Optimization wybierając Uruchom teraz na wstążce.

Zrzut ekranu harmonogramu optymalizacji, z wyróżnieniem stanu opublikowania, a także listy żądań optymalizacyjnych planowania.

Każde uruchomienie Resource Scheduling Optimization, udane czy nie, powoduje utworzenie żądania optymalizacji.

Krok 9: Analiza wyników

Gdy stan Żądania optymalizacji to Zakończono, przejdź do tablicy harmonogramu, aby zobaczyć zoptymalizowaną tablicę.

Zostanie wyświetlona karta tablicy harmonogramu o takiej same nazwie jak zakres, a żółte paski wskazują początkowe i końcowe zakresy optymalizacji, w tym przypadku dwa dni od uruchomienia Resource Scheduling Optimization.

Zrzut ekranu przedstawiający tablicę harmonogramu.

Uproszczony przykład optymalizowania przez Resource Scheduling Optimization czasu podróży to brak czasu podróży między dwiema rezerwacjami. Oznacza to, że istniały dwa zlecenia pracy w tej samej lokalizacji, w tym samym koncie usługi, a Resource Scheduling Optimization zaplanowało je obok siebie.

Z powrotem na zakończonym żądaniu optymalizacji planowania na karcie Rezerwacje zobaczysz listę rezerwacji utworzonych lub usuwanych, oraz wykres całkowitego czasu podróży i czasu pracy dla zoptymalizowanych rezerwacji.

Zrzut ekranu przedstawiający listę rezerwacji.

Gratulacje! Pomyślnie uruchomiono Resource Scheduling Optimization!