Cykl życia zlecenia pracy i stany systemowe

  • Artykuł

Zlecenia pracy używają stanów systemowych, stanów podrzędnych zleceń pracy i stanów rezerwacji w celu śledzenia stanu zlecenia pracy w cyklu życia. Zaktualizowanie jednego ze stanów może automatycznie zaktualizować pozostałe.

Stany systemowe zlecenia pracy są zwracane do encji zlecenia pracy z informacją o bieżącym punkcie zlecenia pracy w jego cyklu życia. Stany systemu zleceń pracy

  • Nie zaplanowano
  • Zaplanowane
  • W trakcie wykonywania
  • Zakończone.
  • Zaksięgowany
  • Anulowane

Uwaga

Nie należy dodawać, usuwać ani edytować wartości zestawu opcji dla Stanu systemowego zlecenia pracy. Zamiast tego administratorzy mogą edytować etykiety zestawu opcji w celu zmiany sposobu pokazania stanu w interfejsie użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Nie edytuj wartości zestawu opcji (wyboru).

Stany podrzędne zlecenia pracy są notowane w encji zlecenie pracy i są powiązane z nimi i zapewniają więcej szczegółów dotyczących stanu systemu zlecenia. Stany podrzędne zlecenia pracy są tworzone w oparciu o potrzeby każdej organizacji.

Stany rezerwacji są notowane w encji rezerwacja zasobu możliwego do zarezerwowania i są aktualizowane przez pracowników terenowych w aplikacji mobilnej Field Service w celu śledzenia postępu dla określonego wymagania dotyczącego zlecenia pracy. Oprócz tego Stany rezerwacji są również widoczne na tablicy harmonogramu i mają odrębny kolor i ikonę, a kilka stanów rezerwacji jest domyślnie częścią produktu, ale można dodać więcej niestandardowych. Gotowe stany rezerwacji są następujące:

  • Zaplanowane
  • Podróżowanie
  • W trakcie wykonywania
  • W czasie przerwy
  • Zakończone.
  • Anulowane

Cykl życia zlecenia pracy

  • Tworzenie zlecenia pracy: zlecenie pracy jest zwykle tworzone dla sprawy lub szansy sprzedaży.

  • Harmonogram: zlecenie pracy jest umieszczane w harmonogramie.

  • Wysyłka: Zlecenie pracy jest przekazywane.

  • Usługa: Zlecenie pracy jest wykonywane a szczegóły są aktualizowane.

  • Przegląd/zatwierdzenie: kierownik przegląda i zatwierdza zlecenia pracy.

  • Faktury i korekty zapasów: Przeprowadzane są korekty zapasów, a faktura jest generowana dla odpowiedniego konta.

Cykl życia zlecenia pracy w Dynamics 365 Field Service.

Utworzenie Zaplanuj Wyślij Service Wykonaj przegląd Faktura
Co się dzieje Tworzone jest nowe zlecenie pracy.

Przypisane incydentu, produktu, usług, umiejętności, terytorium, itp.		 Utworzony zostaje harmonogram zlecenia pracy.

Do zlecenia pracy zostają przydzielone zasoby.

Zostaje określona data i godzina.		 Agent terenowy zostaje powiadomiony o zleceniu pracy.

Agent terenowy może przeanalizować i zaakceptować/odrzucić zlecenie pracy.		 Zlecenie pracy jest realizowane.

Informacje o tym, jakie prace są wykonywane w terenie są wprowadzane za pomocą aplikacji mobilnej.		 Inspektor sprawdza poprawność przeprowadzenia wszystkich prac, i to, czy wszystkie informacje dotyczące zlecenia pracy są poprawne. Faktura jest tworzona na podstawie wykorzystanych produktów i usług.

Przeprowadzane są korekty zapasów.

Produkty są konwertowane na sprzęt (jeśli dotyczy)
Kto wykonuje zadanie Umowa jest generowana automatycznie w trybie cyklicznym.

Sprawa: pomoc techniczna.

Szansa sprzedaży: według sprzedaży/planowania.

Niezaplanowane: Przez agenta terenowego lub planowanie scentralizowane.		 Dyspozytor

Agent terenowy

Dyspozytor z pomocą asystenta planowania

Aparat do routingu		 Powiadomienia wysyłane przez system automatycznie do agenta terenowego, klientów i innych stron. Agent terenowy Kierownik/menedżer,

księgowość		 Wysyłane automatycznie przez system
Status zamówienia roboczego Otwarte — nie zaplanowane Otwarte — zaplanowane Otwarte — zaplanowane Otwarte - zaplanowane, następnie otwarte-ukończone Otwarte - ukończone, a następnie zamknięte-zaksięgowane Zamknięte-zaksięgowane
Status harmonogramu zlecenia pracy Nie dotyczy Zaplanowana Zaplanowana Zaplanowane

Zaakceptowane/Odrzucone

Stan niestandardowy		 Zakończone. Zakończone.

Stany w cyklu życia zlecenia pracy

Field Service używa standardowych stanów systemu zlecenia pracy i statusów rezerwacji mapowych na domyślny cykl życia zlecenia pracy bez żadnych dostosowań. Wiele procesów jest wyzwalanych na podstawie tych stanów. Zmiana stanu może automatycznie uzupełnić dane w zleceniu pracy i wyzwolić następny krok w procesie zlecenia pracy.

Na przykład po zmianie Stanu rezerwacji na W toku w celu wskazania, pracownik serwisu wskazuje, że dotarł do miejsca pracy. Pole czasu przyjazdu jest automatycznie wypełniane rezerwacją zasobu, który można zarezerwować.

Domyślne zlecenia pracy i stany rezerwacji są mapowanie na następujące etapy cyklu życia zlecenia pracy.

  1. Po utworzeniu zlecenia pracy ma domyślnie stan Niezaplanowane.

  2. Po zaplanowania zlecenia pracy system tworzy rezerwację, która ma stan Zaplanowane. Utworzenie rezerwacji automatycznie zmienia stan systemu zlecenia pracy na Zaplanowane.

  3. Technicy mogą zobaczyć zaplanowane zlecenia pracy w aplikacji mobilnej Field Service. Gdy są w trakcie podróży do miejsca pracy, zmieniają stan rezerwacji na W podróży. Zmiana stanu rezerwacji na W podróży automatycznie zmienia stan systemu zlecenia pracy na W toku.

    Uwaga

    Jeśli dla jednego zlecenia pracy znajduje się wiele rezerwacji i jedna rezerwacja jest w toku, jest aktualizowany pokrewny stan zlecenia pracy.

  4. Kiedy pracownik serwisu pojawia się na miejscu i rozpoczyna pracę, zmienia stan rezerwacji na W toku. Stan zlecenia pracy pozostaje W toku.

  5. Pracownicy serwisu wskazują czas przerwy, zmieniając stan rezerwacji Na przerwie, aby zapewnić dokładne rozliczanie.

  6. Po zakończeniu pracy pracownik serwisu zmienia stan rezerwacji na Zakończono. Czas trwania jest uaktualniany do rzeczywistego czasu trwania rezerwacji, a godzina zakończenia jest uaktualniana celu odzwierciedlenia czasu zmiany stanu na ukończony. Po zakończeniu lub anulowaniu wszystkich pokrewnych rezerwacji system pokrewnych zleceń pracy zmieni się na Zakończono. Jeśli inny użytkownik lub członek zespołu aktualizuje stan rezerwacji na Wartość Zakończono w imieniu technika, czas zakończenia rezerwacji zachowa poprzednią wartość godziny zakończenia.

  7. Na koniec pracownik biurowy przegląda zakończone zamówienie robocze i rozpoczyna proces rozliczania. Zmiana stanu systemu zlecenia pracy na Zaksięgowane.

Oprócz stanu systemu zlecenia pracy aktualizowanie stanów rezerwacji i na odwrót, zmiany stanu mogą również wyzwalać procesy i aktualizacje danych.

Proces stanu systemu zlecenia pracy

Zakończono (zlecenie pracy)

Zaksięgowany

  • Tworzy fakturę dla używanych produktów i usług zlecenia pracy dla konta rozliczeniowego zlecenia pracy.
  • Tworzy rekordy Wartości rzeczywistych dla czasu i kosztów związanych z zleceniami pracy i rezerwacjami. Tworzy wartości rzeczywiste sprzedaży dla rozliczonych produktów i usług po potwierdzeniu wygenerowanej faktury.
  • Aktualizacje pól Zamknięte przez i Data zamknięcia.

Proces stanu rezerwacji

Każda zmiana stanu rezerwacji powoduje utworzenie znacznika czasu rezerwacji, który ma na celu śledzenie aktualizacji.

Zaplanowane

  • Aktualizuje pole Przejechane kilometry, obliczane jako odległość jazdy od poprzedniej lokalizacji do lokalizacji rezerwacji.

Podróżowanie

  • Gdy rezerwacja zostanie zaktualizowana do statusu Podróży z poziomu aplikacji mobilnej, Czas rozpoczęcia zostanie zaktualizowany do bieżącej godziny. W przypadku aktualizacji z Internetu czas rozpoczęcia nie jest automatycznie aktualizowany.

W trakcie wykonywania

  • Aktualizuje Rzeczywisty czas przyjazdu wraz z datą i godziną, kiedy pracownik serwisu zmienia stan rezerwacji w aplikacji mobilnej.
  • Pole Data pierwszego przybycia (zlecenie pracy) dla powiązanego zlecenia pracy z Rzeczywistym czasem przyjazdu rezerwacji. Edytując Rzeczywisty czas przyjazdu, aktualizuje również wartość Pierwszego przybycia.
  • Aktualizuje wartość Rzeczywisty czas podróży obliczony jako łączny czas, w trakcie którego stan rezerwacji jest W podróży.

Zakończone (rezerwacja)

  • Aktualizuje Czas zakończenia.
  • Tworzy Arkusze rezerwacji z sygnaturą czasową rezerwacji w celu obliczenia czasu trwania pracy, czasu podróży i czasu przerwy.
  • Oblicza łączny Całkowity czas trwania w toku na podstawie godzin, w czasie, w którym stan rezerwacji jest W toku.
  • Oblicza łączny Całkowity czas trwania przerwy na podstawie godzin, w czasie, w którym stan rezerwacji jest Na przerwie.
  • Aktualizuje Łączny koszt, obliczony jako suma rzeczywistego czasu trwania podróży, łączny czas trwania w toku i łączny czas trwania przerwy pomnożony przez cenę godziny zasobu.
  • Aktualizuje Łączny czas trwania do rozliczenia, obliczony jako suma łącznego czasu trwania w toku i łącznego czasu trwania przerwy.
  • Aktualizuje pole Data zakończenia (zlecenie pracy) w powiązanym zleceniu pracy czasem zakończenia rezerwacji. Edytowanie czasu zakończenia rezerwacji aktualizuje wartość Data zakończenia.

Utwórz kolejne zlecenie pracy dla zakończonej rezerwacji

Oszczędzaj czas na zleceniach pracy wymagających działań następczych, przywracając je do niezaplanowanego stanu po zakończeniu rezerwacji.

Domyślnie zlecenia pracy są uznawane za zakończone po ukończeniu powiązanej rezerwacji. Aby zmienić domyślną logikę, utwórz lub edytuj status rezerwacji, przejdź do zakładki Field Service i ustaw odpowiedni przełącznik Stan zakończenia zlecenia pracy. W przypadku istniejących statusów rezerwacji ustawienie to ma wpływ tylko na przyszłe rezerwacje. W istniejących rezerwacjach nie są wprowadzane żadne zmiany.

  • Włącz oznacza zlecenie pracy Zakończone, gdy rezerwacja zmieni się na ten stan.
  • Wyłącz stosuje stan systemu zleceń pracy zgodnie z tabelą mapowania statusów, kiedy rezerwacja zmieni się na ten stan.

W przypadku zleceń pracy, które mają skojarzonych wiele rezerwacji, status zlecenia pracy zależy od stanu wszystkich powiązanych rezerwacji.

Niezależnie od ustawień statusu, status rezerwacji nie ma wpływu na stan Zapotrzebowań na zasoby.

Stan tabeli mapowania

Przejrzyj poniższą tabelę, aby zrozumieć, w jaki sposób status rezerwacji jest mapowany na stan systemu zleceń pracy. Stany zleceń pracy zaznaczone pogrubioną czcionką wskazują zmianę w stosunku do zachowania domyślnego.

Stan rezerwacji Stan systemu zlecenia pracy
Brak Nie zaplanowano
Zaplanowane Zaplanowane
W trakcie wykonywania W trakcie wykonywania
Zakończone Zakończone
Częściowo zakończono Niezaplanowane
Anulowane Nie zaplanowano
Rezerwacja1: zaplanowana
Rezerwacja2: zaplanowana		 Zaplanowane
Rezerwacja1: zaplanowana
Rezerwacja2: w toku		 W trakcie wykonywania
Rezerwacja1: zaplanowana
Rezerwacja2: zakończona		 W trakcie wykonywania
Rezerwacja1: zaplanowana
Rezerwacja2: częściowo zakończono		 Zaplanowane
Rezerwacja1: zakończona
Rezerwacja2: zakończona		 Zakończone
Rezerwacja1: częściowo zakończona
Rezerwacja2: częściowo zakończono		 Niezaplanowane
Rezerwacja1: w toku
Rezerwacja2: częściowo zakończono		 W trakcie wykonywania
Rezerwacja1: zakończona
Rezerwacja2: częściowo zakończono		 Zakończone
Rezerwacja1: anulowana
Rezerwacja2: częściowo zakończono		 Niezaplanowane

Następne kroki