Używanie tablicy harmonogramu w aplikacji Field Service

W tym artykule omówiono główne funkcje i koncepcje tablicy harmonogramu dla dyspozytorów i innych użytkowników.

telefonu	Obszar
1	Obszar Akcje
2	Lista zasobów
3	Okienko wymagań

Obszar Akcje

Filtry

Stosowanie filtrów, aby zdefiniować zasoby wyświetlane na tablicy harmonogramu. Można skonfigurować ustawienia tablicy, tak aby filtry dotyczyły również wymagań.

Wartości filtru są ściągane z encji Zasób, który można zarezerwowano.

Wybierz wielokropek (…) >Wybierz zasoby, aby wybrać podzbiór wszystkich zasobów dla tablicy harmonogramu. Stosowanie filtrów to tylko filtry wybranych zasobów.

Aby wybrać domyślną konfigurację zastosowanego filtru dla wszystkich harmonogramów, wybierz …>Zapisz jako domyślny.

Wybierz opcję Resetuj do wartości domyślnej, aby usunąć wszystkie zastosowane filtry. Lista wybranych zasobów jest resetowana po usunięciu ich z wybranego.

Aby zobaczyć zmiany w tablicy harmonogramu, zawsze należy wybrać opcję Zastosuj.

Skala czasu

Można przełączać się między widokiem godzinowym, dziennym, tygodniowym i miesięcznym na tablicy. Wybierz widoki tygodniowe lub miesięczne, aby wyświetlić zaplanowane zadania na wyższym poziomie.

Typ widoku

• Wykres Gantta: wykres Gantta to wykres słupkowy ilustrujący harmonogram. Jest ona często używana w działaniach pokazowych wyświetlanych w czasie. Pozycja i długość działania odzwierciedlają datę rozpoczęcia, czas trwania i datę zakończenia.
• Lista: wyświetlanie zasobów na liście. Rozwinięcie zasobu wskazuje wybraną ziarnistość czasu w wybranym horyzont czasowy. Kolumny na liście można zmieniać.

Zakres dat

Ustaw horyzont czasowy, która jest pokazany na tablicy. Używać strzałek do przechodzenia między ramkami czasowymi.

Zarezerwuj

Zarezerwuj wymagania ręcznie. Wybierz wymaganie i zasób, datę/godzinę rozpoczęcia, datę/datę zakończenia, stan rezerwacji i metodę rezerwacji.

Przenieś rezerwacje

Wybierz opcję Pokaż więcej akcji tablicy harmonogramu (…) >Przenoszenie rezerwacji w celu przeniesienia rezerwacji o określonym stanie na inny dzień. Przeniesienie rezerwacji pozwala zachować czasy i inne parametry.

Drukuj tablicę harmonogramu

Wybierz opcję Pokaż więcej akcji tablicy harmonogramu (…) >Wydrukowanie tablicy harmonogramu pozwala otworzyć ustawienia drukowania, w których można ustawić zakres harmonogramu, podział na strony, format dokumentu i orientację. Wybierz opcję Drukuj, otwórz systemowe opcje drukowania.

Szczegóły kontekstowe

Aby wyświetlić więcej szczegółów wybranej rezerwacji, zasobu lub wymagania, otwórz okienko szczegółów.

Alerty dotyczące rezerwacji

Aby wyświetlić aktywne alerty dotyczące rezerwacji lub utworzyć nowy alert, wybierz ikonę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie i wyświetlanie alertów rezerwacji

Widok mapy

Aby zobaczyć zasoby i wymagania na mapie, wybierz ikonę Widok mapowania.

W widoku mapy wybierz nazwę zasobu, aby zobaczyć jego zaplanowaną trasę. Liczby te wskazują, w jakich wymaganiach zamówienia mają być planowane dla zasobu.

Zmień datę, aby zobaczyć mapę z innego dnia. Powiększenie mapy, aby wyświetlić pogrupowane wymagania i zasoby. Szybko identyfikuj obszary z większą liczbą niezaplanowanych zadań, a następnie rozpocznij planowanie zadań dla najbliższych zasobów. Wybierz Ustawienia widoku, aby ustawić elementy wyświetlane na mapie.

Niezaplanowane przypięte wymagania można przeciągać z mapy do osi czasu zasobów i zaplanować je dla tego zasobu. Można również przeciągać trasę zasobu do najbliższego nieplanowanego wymagania, aby zaplanować ją i dodać do trasy zasobu.

Na każdym przypięcie zasobu skojarzonym z użytkownikiem w prawym dolnym rogu znajduje się ikona wskaźnika reprezentująca czas, przez jaki został wykryty lokalizację zasobu. Zielony oznacza, że użytkownik zalogował się i został wykryty od początku bieżącego dnia, podczas gdy znak zapytania wskazuje, że lokalizacja została po raz ostatni wykryty lub wcześniej.

Odśwież tablicę

Tablica harmonogramu jest odświeżana automatycznie w przypadku zmian daty rozpoczęcia, daty zakończenia, przypisania zasobów lub stanu rezerwacji. Automatyczne odświeżanie uwzględnia tylko zmiany w rezerwacjach w bieżącym tygodniu.

Wybierz opcję Odśwież, aby ręcznie odświeżyć tablicę harmonogramu.

Tryb koncentracji uwagi

Skoncentruj się na szczegółach tablicy harmonogramu i ukryj wszystkie inne elementy nawigacyjne.

Wybierz ikonę Tryb fokusu, aby zmienić tryb pełnoekranowy.

Legenda

Wyświetlanie wszystkich kodów kolorów i ikon dla stanu, priorytetu, osi czasu i czasu podróży. Wybierz wielokropek (…) >Legendy.

Ustawienia widoku tablicy

Wybierz wielokropek (…) >Ustawienia planatora w celu otwarcia ustawień widoku tablicy. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień widoku tablicy, zobacz Konfigurowanie ustawień karty tablicy harmonogramu.

Lista zasobów

Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę zasobu i pokaż więcej opcji dotyczących zasobu.

• Wybierz Kartę zasobów Widok, aby zobaczyć szczegóły, takie jak umiejętności i role zasobu. Z tego miejscu można również inicjować wiadomość, wiadomość e-mail lub rozmowę telefoniczną.
• Wybierz Uzyskaj wskazówki dotyczące jazdy, aby uzyskać wskazówki dotyczące jazdy w ciągu dnia pracy.

Okienko wymagań

Wybierz pojedyncze wymaganie z okienka wymagań i wybierz opcję Znajdź dostępność, aby uruchomić asystenta planowania.

Asystent planowania zawiera listę dostępnych i pasujących zasobów, które można zarezerwować na potrzeby wymagania.

Rezerwacje na osi czasu

Możesz przenosić rezerwacje do zasobu na bieżącej karcie tablicy harmonogramu, zmiana daty lub godziny rozpoczęcia, lub jedno i drugie

Kliknij prawym przyciskiem myszy rezerwację na tablicy harmonogramu i wybierz opcję Przenieś do. Przypisz rezerwację do dowolnego zasobu na bieżącej karcie tablicy harmonogramu lub zmień datę rozpoczęcia i godzinę rozpoczęcia rezerwacji. Aby przypisać rezerwację do zasobu, który nie jest pokazywany na tablicy harmonogramu, wybierz ikonę filtru w polu zasobu i zmień filtr z Zasoby na tej karcie na Wszystkie zasoby. Wybierz Aktualizuj, aby zastosować zmiany.

Utwórz kartę nowej tablicy harmonogramu

Aby utworzyć nową kartę tablicy harmonogramu, na liście kart tablicy harmonogramu kliknij pozycję Nowa tablica harmonogramu (+).

Wprowadź odpowiednie informacje dotyczące nowej tablicy harmonogramu i wybierz opcję Dodaj.

Zautomatyzowane planowanie dzięki Resource Scheduling Optimization

Poniższe funkcje są dostępne wyłącznie dla organizacji korzystających z dodatku Resource Scheduling Optimization dla Dynamics 365 Field Service.

Domyślny cel optymalizacji jest domyślny dla żądań optymalizacji. Dla każdej tablicy harmonogramu można zmienić cel optymalizacji.

Uzyskiwanie sugestii dotyczących zasobów lub zarezerwowanie ich bezpośrednio

W okienku wymagań wybierz co najmniej jedno wymaganie.

Wybierz Sugeruj zasoby (wersja zapoznawcza), aby uzyskać sugestie z Resource Scheduling Optimization dotyczące tego, które zasoby należy zarezerwować.

Wybierz Rezerwuj zasoby (wersja zapoznawcza), aby system znalazł optymalne zasoby i zarezerwować bezpośrednio.

Optymalizacja harmonogramu pojedynczego zasobu

Po zmianie harmonogramu zasobu z powodu anulowania lub ponownego planowania pracy można go użyć Resource Scheduling Optimization do ponownej optymalizacji. Aby zoptymalizować tylko harmonogram zasoby, kliknij prawym przyciskiem na tablicy harmonogramu i wybierz Optymalizuj harmonogram. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Optymalizacja pojedynczych zasobów za pomocą Resource Scheduling Optimization.