Share via

ER Używanie poziomo rozszerzalnych zakresów w celu dynamicznego dodawania kolumn w raportach programu Excel (Część 1 — Projektowanie formatu)

  • Artykuł

W poniższych krokach wyjaśniono, jak użytkownik przypisany do roli administratora systemu lub dewelopera raportowania elektronicznego może skonfigurować format raportowania elektronicznego (ER) do generowania raportów jako plików arkuszy OPENXML(Excel), w których wymagane kolumny mogą być tworzone dynamicznie jako poziomo rozszerzalne zakresy. Kroki można wykonać na danych dowolnej firmy.

W ceku wykonania tych kroków najpierw należy wykonać następujące trzy przewodniki po zadaniach:

„ER Tworzenie dostawcy konfiguracji i oznaczanie go jako aktywnego”

„ER Używanie wymiarów finansowych jako źródła danych (Część 1: Projektowanie modelu danych)”

„ER Używanie wymiarów finansowych jako źródła danych (Część 2: Mapowanie modelu)”

Należy także pobrać i zapisać kopię lokalną szablonu z raportem przykładowym dostępnym tutaj, Przykładowy raport z usługi internetowej wymiarów finansowych.

Procedura dotyczy funkcji dodanej w programie Dynamics 365 for Operations w wersji 1611.

Tworzenie nowej konfiguracji raportu

  1. Wybierz kolejno opcje Administrowanie organizacją > Raportowanie elektroniczne > Konfiguracje.
  2. W drzewie zaznacz węzeł Financial dimensions sample model.
  3. Kliknij przycisk Utwórz konfigurację, aby otworzyć rozwijane okno dialogowe.
  4. W polu Nowe wprowadź wartość Format based on data model Financial dimensions sample model.
    • Użyj utworzonego wcześniej modelu jako źródła danych dla nowego raportu.
  5. W polu Nazwa wpisz Sample report with horizontally expandable ranges.
    • Przykładowy raport z poziomo rozszerzalnymi zakresami
  6. Wprowadź Opis wpisz To make Excel output with dynamically adding columns.
    • Generowanie danych wyjściowych programu Excel z dynamicznym dodawaniem kolumn
  7. W polu Definicja modelu danych zaznacz wartość Wpis.
  8. Kliknij przycisk Utwórz konfigurację.

Projektowanie formatu raportu

  1. Kliknij przycisk Konstruktor.
  2. Włącz przełącznik Show details.
  3. W okienku akcji kliknij pozycję Importuj.
  4. Kliknij opcję Importuj z programu Excel.
  5. Kliknij opcję Załączniki.
    • Zaimportuj szablon raportu. Użyj do tego pobranego pliku programu Excel.
  6. Kliknij przycisk Nowy.
  7. Kliknij opcję Plik.
  8. Zamknij stronę.
  9. W polu Szablon wprowadź lub wybierz wartość.
    • Zaznacz pobrany szablon.
  10. Kliknij przycisk OK.
    • Dodaj nowy zakres w celu dynamicznego utworzenia pliku wyjściowego programu Excel ze wszystkimi wybranymi kolumnami (w formularzu okna dialogowego użytkownika) dla wymiarów finansowych. Każda komórka w każdej kolumnie będą reprezentować nazwę jednego wymiaru finansowego.
  11. Kliknij przycisk Dodaj, aby otworzyć rozwijane okno dialogowe.
  12. W drzewie zaznacz węzeł Excel\Range.
  13. W polu Zakres programu Excel wpisz DimNames.
    • DimNames
  14. W polu Kierunek replikacji wybierz opcję Horizontal.
  15. Kliknij przycisk OK.
  16. W drzewie zaznacz węzeł Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<DimNames>: Horizontal.
  17. Kliknij przycisk W górę.
  18. W drzewie zaznacz węzeł Excel = "SampleFinDimWsReport"\Cell<DimNames>.
  19. Kliknij opcję Wytnij.
  20. W drzewie zaznacz węzeł Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<DimNames>: Horizontal.
  21. Kliknij opcję Wklej.
  22. W drzewie rozwiń węzeł Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<DimNames>: Horizontal.
  23. W drzewie rozwiń węzeł Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical.
  24. W drzewie rozwiń węzeł Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical.
  25. W drzewie zaznacz węzeł Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical.
    • Dodaj nowy zakres w celu dynamicznego utworzenia pliku wyjściowego programu Excel ze wszystkimi wybranymi kolumnami (w formularzu okna dialogowego użytkownika) dla wymiarów finansowych. Każda komórka w każdej kolumnie będą reprezentować wartość jednego wymiaru finansowego dla każdej raportowanej transakcji.
  26. Kliknij opcję Dodaj zakres.
  27. W polu Zakres programu Excel wpisz DimValues.
    • DimValues
  28. W polu Kierunek replikacji wybierz opcję Horizontal.
  29. Kliknij przycisk OK.
  30. W drzewie zaznacz węzeł Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Cell<DimValues>.
  31. Kliknij opcję Wytnij.
  32. W drzewie zaznacz węzeł Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Range<DimValues>: Horizontal.
  33. Kliknij opcję Wklej.
  34. W drzewie rozwiń węzeł Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Range<DimValues>: Horizontal.

Mapowanie elementów formatu na źródła danych

  1. Kliknij kartę Mapowanie.
  2. W drzewie rozwiń węzeł model: Data model Financial dimensions sample model.
  3. W drzewie rozwiń węzeł model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list.
  4. W drzewie rozwiń węzeł model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list.
  5. W drzewie rozwiń węzeł model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list\Dimensions data: Record list.
  6. W drzewie zaznacz węzeł Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Range<DimValues>: Horizontal\Cell<DimValues>.
  7. W drzewie zaznacz węzeł model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list\Dimensions data: Record list\Code: String.
  8. Kliknij opcję Powiąż.
  9. W drzewie zaznacz węzeł Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Range<DimValues>: Horizontal.
  10. W drzewie zaznacz węzeł model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list\Dimensions data: Record list.
  11. Kliknij opcję Powiąż.
  12. W drzewie zaznacz węzeł Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Cell<Credit>.
  13. W drzewie zaznacz węzeł model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list\Credit: Real.
  14. Kliknij opcję Powiąż.
  15. W drzewie zaznacz węzeł Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Cell<Debit>.
  16. W drzewie zaznacz węzeł model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list\Debit: Real.
  17. Kliknij opcję Powiąż.
  18. W drzewie zaznacz węzeł Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Cell<Currency>.
  19. W drzewie zaznacz węzeł model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list\Currency: String.
  20. Kliknij opcję Powiąż.
  21. W drzewie zaznacz węzeł Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Cell<TransDate>.
  22. W drzewie zaznacz węzeł model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list\Date: Date.
  23. Kliknij opcję Powiąż.
  24. W drzewie zaznacz węzeł Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Cell<TransVoucher>.
  25. W drzewie zaznacz węzeł model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list\Voucher: String.
  26. Kliknij opcję Powiąż.
  27. W drzewie zaznacz węzeł Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Cell<TransBatch>.
  28. W drzewie zaznacz węzeł model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Batch: String.
  29. Kliknij opcję Powiąż.
  30. W drzewie zaznacz węzeł Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical.
  31. W drzewie zaznacz węzeł model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list.
  32. Kliknij opcję Powiąż.
  33. W drzewie zaznacz węzeł Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Cell<Batch>.
  34. W drzewie zaznacz węzeł model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Batch: String.
  35. Kliknij opcję Powiąż.
  36. W drzewie zaznacz węzeł Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical.
  37. W drzewie zaznacz węzeł model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list.
  38. Kliknij opcję Powiąż.
  39. W drzewie rozwiń węzeł model: Data model Financial dimensions sample model\Dimensions setting: Record list.
  40. W drzewie zaznacz węzeł model: Data model Financial dimensions sample model\Dimensions setting: Record list\Code: String.
  41. W drzewie zaznacz węzeł Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<DimNames>: Horizontal\Cell<DimNames>.
  42. Kliknij opcję Powiąż.
  43. W drzewie zaznacz węzeł model: Data model Financial dimensions sample model\Dimensions setting: Record list.
  44. W drzewie zaznacz węzeł Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<DimNames>: Horizontal.
  45. Kliknij opcję Powiąż.
  46. W drzewie zaznacz węzeł Excel = "SampleFinDimWsReport"\Cell<CompanyName>.
  47. W drzewie zaznacz węzeł model: Data model Financial dimensions sample model\Company: String.
  48. Kliknij opcję Powiąż.
  49. Kliknij przycisk Zapisz.
  50. Zamknij stronę.