Dynamics 365 Sales zwiększa wydajność w zakresie wyceny do gotówki

Artykuł
01/02/2024

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management wykorzystuje podwójny zapis do integracji z Dynamics 365 Sales. W wersji Supply Chain Management 10.0.34 i nowszych ta funkcja została ulepszona, aby zapewnić bardziej płynny przepływ procesu wyceny między dwoma systemami. Pozwala to na mniejszą liczbę punktów styku, lepszą wydajność i większą przejrzystość. Zmiany te mają być stosowane wyłącznie w kontekście integracji między sprzedażą a zarządzaniem Sales a Supply Chain Management.

Pochodzenie i własność oferty sprzedaży

Zarówno Supply Chain Management, jak i Sales przechowują i wyświetlają informacje o pochodzeniu i własności każdej oferty.

Pochodzenie wskazuje, który system pierwotnie utworzył ofertę. Możliwe wartości pola Pochodzenie to Supply Chain Management oraz Dynamics 365 Sales. Wartość jest ustawiana podczas tworzenia oferty, a następnie jest tylko do odczytu.
Własność wskazuje, który system jest obecnie właścicielem oferty. Określa, który system jest właścicielem przetwarzania oferty przez cały jej cykl życia i który system może aktualizować ofertę przez cały jej cykl życia. Możliwe wartości pola Własność to Na podstawie pochodzenia, Dynamics 365 Sales i Supply Chain Management.
- Na podstawie pochodzenia - Wartość Pochodzenie określa własność.
- Dynamics 365 Sales - Oferta jest przetwarzana przez cały cykl życia z Sales.
- Supply Chain Management – Oferta jest przetwarzana przez cały cykl życia z Supply Chain Management.

Gdy funkcja Integracja cyklu życia ofert jest włączona w Supply Chain Management, pola Pochodzenie i Własność stają się widoczne dla ofert, a pole Pochodzenie działa w następujący sposób:

Oferty tworzone w Supply Chain Management mają wartość Pochodzenie równą Supply Chain Management.
Oferty tworzone w Sales mają wartość Pochodzenie równą Dynamics 365 Sales.

Wyświetlanie informacji o pochodzeniu i własności w Supply Chain Management

W Supply Chain Management wykonaj następujące kroki, aby wyświetlić informacje o pochodzeniu i własności oferty sprzedaży.

Wybierz kolejno opcje Sprzedaż i marketing > Oferty sprzedaży > Wszystkie oferty.
Wykonaj jeden z następujących kroków:
- Znajdź ofertę w siatce i przejrzyj wartości w kolumnach Pochodzenie i Własność .
- Otwórz ofertę, aby wyświetlić jej szczegóły. Na karcie skróconej Nagłówek oferty sprzedaży w sekcji Tworzenie oferty przejrzyj wartości w polach Pochodzenie i Własność.

Wyświetlanie informacji o pochodzeniu i własności w Sales

W sprzedaży informacje o pochodzeniu i własności są wyświetlane w sekcji Integracja na stronie Oferta.

Ponadto w obszarze komunikatów na stronie Oferta wyświetlane są komunikaty informacyjne wskazujące na własność przez Supply Chain Management. W związku z tym użytkownicy będą wiedzieć, że mają ograniczoną kontrolę nad wybraną ofertą sprzedaży i nie mogą wykonywać niektórych działań. W przypadku ofert będących własnością działu sprzedaży nie jest wyświetlany żaden komunikat.

W przypadku ofert będących własnością Supply Chain Management wyświetlany jest następujący komunikat informacyjny:

Ten cytat nie jest własnością Dynamics 365 Sales

W przypadku ofert, które są zarówno własnością Supply Chain Management, jak i są aktywne, wyświetlany jest następujący połączony komunikat:

Tylko do odczytu Status tego rekordu: Aktywny
Ten cytat nie jest własnością Dynamics 365 Sales

Scenariusz 1: Oferta sprzedaży jest tworzona, a następnie aktywowana w Sales

Poniższe kroki pokazują, co dzieje się po utworzeniu oferty sprzedaży w Sales i aktywowaniu jej.

Użytkownik tworzy nagłówek oferty sprzedaży w Sales.
Sales ustawia pole Pochodzenie na Dynamics 365 Sales, pole Własność na Oparte na pochodzeniu, a pole Status na Wersja robocza.
System synchronizuje nowy nagłówek oferty sprzedaży poprzez podwójny zapis przy użyciu encji nagłówek oferty Dynamics 365 Sales (oferty).

Banknot

Encja Nagłówek oferty Dynamics 365 Sales (oferty) ustawia pole Pochodzenie na wartość Dynamics 365 Sales. Wartość nie jest synchronizowana z Dataverse, ale jest ustawiana bezpośrednio, w oparciu o używaną encję. Ponieważ encja Nagłówek oferty Dynamics 365 Sales (oferty) powinna być używana tylko w kontekście integracji Sales, zakłada się, że wszystkie wstawki z tej encji pochodzą z Sales.
Gdy oferta sprzedaży pojawia się w Supply Chain Management, przypisywana jest jej wartość Status równa Utworzony.

Banknot

Pole Status w Sales jest używane tylko przez Sales, a pole Status w Supply Chain Management jest używane tylko przez Supply Chain Management. Dwa pola Status są odrębne i mogą mieć różne wartości. Wartość Status z Supply Chain Management jest wyświetlana jako wartość Status oferty Sales w Sales (na karcie Integracja oferty).
Podczas gdy oferta sprzedaży ma Status o wartości Wersja robocza w Sales i Utworzono w Supply Chain Management, użytkownicy obu systemów mogą dodawać, usuwać i modyfikować wiersze dla niej, a wszystkie zmiany są synchronizowane między systemami. Ponieważ jednak prawo własności należy do działu sprzedaży, użytkownicy pracujący w dziale Supply Chain Management nie mogą usunąć nagłówka oferty ani przetworzyć go w całym cyklu życia.
Gdy oferta jest gotowa do wysłania do klienta, użytkownik Dynamics 365 aktywuje ją. Aktywacja sprawia, że oferta jest tylko do odczytu w Sales i wyzwala zdarzenie wysłania oferty w Supply Chain Management.
- Jeśli funkcja Przetwarzanie zdarzeń związanych z integracją Dynamics 365 Sales jest wyłączona, zdarzenie wysłania oferty jest natychmiast i w pełni przetwarzane w Supply Chain Management. Najpierw tworzony jest arkusz ofert w Supply Chain Management, a wartość Status oferty sprzedaży w Supply Chain Management jest aktualizowana do Wysłane. Następnie wartość Status oferty sprzedaży w Sales jest aktualizowana do Aktywne.
- Jeśli funkcja Przetwarzanie zdarzeń związanych z integracją Dynamics 365 Sales jest włączona i uruchomiona, część zdarzenia wysłania oferty w celu aktualizacji statusu jest natychmiast przetwarzana, podczas gdy arkusz oferty jest tworzony w trybie wsadowym. Po pierwsze, wartość Status oferty w Supply Chain Management jest aktualizowana do wartości Wysłane. Następnie wartość Status oferty sprzedaży w Sales jest aktualizowana do Aktywne, a żądanie utworzenia arkusza oferty w Supply Chain Management jest wysyłane do kolejki komunikatów. Gdy żądanie to zostanie odebrane przez procesor kolejki komunikatów, tworzy on arkusz oferty sprzedaży. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zdarzenia procesowe związane z integracją sprzedaży.
Gdy oferta sprzedaży w Supply Chain Management ma wartość Status równą Wysłane, a właścicielem jest Sales, dane oferty sprzedaży stają się tylko do odczytu w Supply Chain Management.
Dział sprzedaży przetwarza ofertę sprzedaży przez cały cykl jej życia, a odpowiednie zdarzenia powodują odpowiednie aktualizacje powiązanej oferty Supply Chain Management.

Scenariusz 2: Oferta sprzedaży jest tworzona i wysyłana w Supply Chain Management

Poniższe kroki pokazują, co dzieje się podczas tworzenia i wysyłania oferty sprzedaży w Supply Chain Management.

Użytkownik tworzy nagłówek oferty sprzedaży w Supply Chain Management.
Supply Chain Management ustawia pole Pochodzenie na Supply Chain Management i pole Własność na Na podstawie pochodzenia.
Gdy nowy nagłówek oferty sprzedaży jest wstawiany do Dataverse z encji Nagłówek oferty Dynamics 365 Sales (oferty), wartość Pochodzenie jest synchronizowana. W rezultacie jest ustawiony na Supply Chain Management. Synchronizacja wartości Pochodzenie jest jednokierunkowa: tylko z Supply Chain Management do Dataverse. Po umieszczeniu w Dataverse, oferta sprzedaży jest dostępna w Sales, gdzie ma Powód statusu o wartości W toku i Status o wartości Wersja robocza.
Podczas gdy oferta sprzedaży ma Status o wartości Wersja robocza w Sales i Utworzono w Supply Chain Management, użytkownicy obu systemów mogą dodawać, usuwać i modyfikować wiersze dla niej. Ponieważ jednak prawo własności należy do Supply Chain Management, użytkownicy pracujący w dziale Sales nie mogą usunąć nagłówka oferty ani przetworzyć go w całym cyklu życia. Dlatego użytkownicy, którzy otwierają ofertę sprzedaży ze strony Oferta w Sales, otrzymują następujący komunikat:

Ten cytat nie jest własnością Dynamics 365 Sales
Gdy oferta jest gotowa do wysłania do klienta, użytkownik w Supply Chain Management wywołuje funkcję wygeneruj wyślij ofertę. Ta funkcja tworzy arkusz oferty sprzedaży i aktualizuje wartość Status oferty do Wysłane. Nowa wartość Status jest następnie synchronizowana z Sales. W rezultacie wartość Status oferty jest aktualizowana do Aktywny w Sales.

Banknot

Funkcja Przetwarzanie zdarzeń związanych z integracją Dynamics 365 Sales nie ma wpływu na ten scenariusz, ponieważ oferta sprzedaży została przetworzona z Supply Chain Management.
Gdy oferta sprzedaży w Sales ma wartość Stan o wartości Aktywny, domyślna logika Sales zapewnia, że dane oferty są wyświetlane jako tylko do odczytu w interfejsie użytkownika Sales (UI). W przypadku ofert, w których wartość Pochodzenie to Supply Chain Management, a wartość Własność to Na podstawie pochodzenia, użytkownicy pracujący w dziale sprzedaży nie mogą wybrać przycisków Utwórz zamówienie, Zamknij, Popraw lub Usuń. Użytkownicy, którzy otwierają te oferty sprzedaży ze strony Oferta w Sales, otrzymują następujący komunikat:

Tylko do odczytu Status tego rekordu: Aktywny
Ten cytat nie jest własnością Dynamics 365 Sales
Supply Chain Management przetwarza ofertę sprzedaży przez cały cykl jej życia, a odpowiednie zdarzenia powodują odpowiednie aktualizacje powiązanej oferty sprzedaży.

Przykład zintegrowanego obiegu ofert sprzedaży

Ta sekcja zawiera przykład zintegrowanego obiegu ofert sprzedaży dla następującego scenariusza:

Funkcja Integracja cyklu życia ofert sprzedaży z Dynamics 365 Sales jest włączona.
Oferta sprzedaży jest tworzona w Sales i jest jej własnością. (Innymi słowy, wartość Pochodzenie to Dynamics 365 Sales, a wartość Własność to Oparte na pochodzeniu.)

Ten przykład przypomina pierwszy scenariusz z poprzedniej sekcji. Dostarcza jednak więcej szczegółów na temat wartości statusu i ograniczeń, które mają zastosowanie do oferty sprzedaży w każdym systemie.

Krok 1: Tworzenie oferty sprzedaży

Proces rozpoczyna się, gdy użytkownik tworzy ofertę sprzedaży w Sales. W Sales wartość Powód stanu to W toku, a wartość Status to Wersja robocza. Nowa oferta jest następnie synchronizowana z Supply Chain Management, gdzie wartość Status jest wyświetlana jako Utworzone. Ponieważ własność leży po stronie działu sprzedaży, oferty nie można wysłać, zgubić, anulować, potwierdzić ani usunąć z Supply Chain Management. Użytkownicy mogą jednak edytować ofertę sprzedaży w Supply Chain Management.

Poniższa tabela podsumowuje początkowe wartości statusu oferty sprzedaży w każdym systemie i obowiązujące ograniczenia.

	Sprzedaż (właściciel)	Supply Chain Management
Wartość Status	Wersja robocza	Utworzono
Wartość powód statusu	W toku	Nie dotyczy
Ograniczenia cyklu życia	Żadne	Oferty nie można wysłać, utracić, anulować, potwierdzić ani usunąć.
Ograniczenia dotyczące danych	Żadne	Żadne

Banknot

W tej tabeli (i innych tabelach w tej sekcji) "Brak" oznacza, że ograniczenia są takie same jak te, które mają zastosowanie, gdy funkcja Integracja cyklu życia ofert sprzedaży z Dynamics 365 Sales jest wyłączona.

Krok 2: Aktywowanie oferty sprzedaży

Gdy oferta jest gotowa do wysłania do klienta, użytkownik w dziale sprzedaży aktywuje ją. W Sales wartość Powód stanu zmienia się na W toku, a wartość Status zaktualizowana na Aktywne. W rezultacie oferta staje się tylko do odczytu w interfejsie użytkownika sprzedaży.

Aktualizacja oferty jest synchronizowana z Supply Chain Management, gdzie wartość Status jest aktualizowana do Wysłane. Ponieważ własność leży po stronie działu sprzedaży, oferty nie można wysłać, zgubić, anulować, potwierdzić ani usunąć z Supply Chain Management. Ze względu na wartość Status i własność, dane w ofercie sprzedaży są teraz tylko do odczytu w Supply Chain Management.

Poniższa tabela podsumowuje wartości statusu oferty sprzedaży w każdym systemie i obowiązujące ograniczenia.

	Sprzedaż (właściciel)	Supply Chain Management
Wartość Status	Aktywni	Wysłane
Wartość powód statusu	W toku	Nie dotyczy
Ograniczenia cyklu życia	Żadne	Oferty nie można wysłać, utracić, anulować, potwierdzić ani usunąć.
Ograniczenia dotyczące danych	Żadne	Dane są tylko do odczytu.

Krok 3: Zmiana oferty sprzedaży

Jeśli po aktywacji oferty wymagane są zmiany, oferta musi zostać zmieniona z poziomu systemu, który ją posiada. W tym przypadku prawo własności należy do działu sprzedaży.

Gdy oferta jest weryfikowana, Sales tworzy jej kopię. Aktualizuje nieaktualną ofertę tak, aby miała wartość Status równą Zamknięte i wartość Przyczyna statusu równą Zmieniono. Nowa kopia ma wartość Status równą Wersja robocza i wartość Powód statusu równą W toku.

Obecnie nieaktualna oferta jest synchronizowana z Supply Chain Management, gdzie wartość Status jest wyświetlana jako Zmienione. Nowa oferta jest następnie synchronizowana z Supply Chain Management, gdzie wartość Status jest wyświetlana jako Utworzone. Ponieważ własność leży po stronie działu sprzedaży, oferty nie można wysłać, zgubić, anulować, potwierdzić ani usunąć z Supply Chain Management.

Poniższa tabela podsumowuje wartości statusu nieaktualnych (poprawionych) i nowych ofert sprzedaży w każdym systemie oraz obowiązujące ograniczenia.

	Zmieniona oferta w dziale sprzedaży (właściciel)	Nowa oferta w dziale sprzedaży (właściciel)	Zmienione notowania w Supply Chain Management	Nowe notowania w Supply Chain Management
Wartość Status	Zamknięto	Wersja robocza	Zmienione	Utworzono
Wartość powód statusu	Zmienione	W toku	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Ograniczenia cyklu życia	Żadne	Żadne	Oferty nie można wysłać, utracić, anulować, potwierdzić ani usunąć.	Oferty nie można wysłać, utracić, anulować, potwierdzić ani usunąć.
Ograniczenia dotyczące danych	Żadne	Żadne	Dane są tylko do odczytu.	Żadne

Krok 4: Zamknięcie oferty sprzedaży

Gdy użytkownik zamyka aktywowaną ofertę sprzedaży w Sales, jest proszony o wybranie jednego z następujących kodów powodów, aby określić powód:

Oferta została zmieniona
Oferta utracona
Oferta została anulowana

Banknot

Żaden kod przyczyny nie jest synchronizowany między systemami dla utraconych i anulowanych zdarzeń w Supply Chain Management.

Poniższa tabela podsumowuje wartości statusu i ograniczenia, które mają zastosowanie w Sales, gdy oferta sprzedaży zostanie zamknięta w Sales z każdego z typowych powodów.

Wynik	Stan	Przyczyna stanu	Ograniczenia cyklu życia	Ograniczenia dotyczące danych
Oferta zamknięta	Zamknięto	Zmienione	Żadne	Żadne
Oferta zamknięta	Zamknięto	Utracono	Żadne	Żadne
Oferta zamknięta	Zamknięto	Anulowane	Żadne	Żadne

Poniższa tabela podsumowuje wartości statusu i ograniczenia, które mają zastosowanie w Supply Chain Management, gdy oferta sprzedaży zostanie zamknięta w Sales z każdego z typowych powodów, a następnie zsynchronizowane z Supply Chain Management.

Wynik	Stan	Ograniczenia cyklu życia	Ograniczenia dotyczące danych
Zmieniona oferta	Zmienione	Oferty nie można wysłać, utracić, anulować, potwierdzić ani usunąć.	Żadne
Oferta została przegrana	Utracono	Oferty nie można wysłać, utracić, anulować, potwierdzić ani usunąć.	Żadne
Oferta została anulowana	Anulowane	Oferty nie można wysłać, utracić, anulować, potwierdzić ani usunąć.	Żadne

Odmiana kroku 4: Utwórz zlecenie sprzedaży na podstawie oferty

Gdy użytkownik tworzy zamówienie sprzedaży z aktywowanej oferty sprzedaży w Sales, w Supply Chain Management wyzwalane są następujące zdarzenia.

Wartość Status oferty sprzedaży jest aktualizowana do Potwierdzona, a arkusz potwierdzenia oferty jest generowany.
Zamówienie sprzedaży utworzone w Sales jest synchronizowane i staje się dostępne w Supply Chain Management.
Supply Chain Management łączy nowe zamówienie sprzedaży z powiązaną ofertą sprzedaży, dzięki czemu użytkownicy mogą nawigować między nimi.

Poniższa tabela podsumowuje wartości statusu i ograniczenia, które mają zastosowanie w Sales, gdy zamówienie sprzedaży jest tworzone z oferty sprzedaży w Sales.

Wynik	Stan	Przyczyna stanu	Ograniczenia cyklu życia	Ograniczenia dotyczące danych
Wygrana oferta	Wygrana	Wygrana	Żadne	Żadne
Utworzono zlecenie sprzedaży	Aktywni	Nowa	Żadne	Żadne

Poniższa tabela podsumowuje wartości statusu i ograniczenia, które mają zastosowanie w Supply Chain Management, gdy zamówienie sprzedaży jest tworzone z oferty sprzedaży w Sales, a następnie synchronizowane z Supply Chain Management.

Wynik	Stan	Ograniczenia cyklu życia	Ograniczenia dotyczące danych
Utworzono arkusz potwierdzenia notowania	Wygrana	Oferty nie można wysłać, utracić, anulować, potwierdzić ani usunąć.	Dane są tylko do odczytu.
Utworzono zlecenie sprzedaży	Otwieranie	Żadne	Żadne