Konfigurowanie decyzji ręcznych w przepływie pracy

Ważne

Klienci używający Human Resources, funkcja opisana w tym artykule jest obecnie dostępna zarówno w autonomicznym rozwiązaniu Dynamics 365 Human Resources, jak i scalonej infrastrukturze rozwiązania Finance. Podczas aktualizacji nawigacja może wyglądać inaczej, niż to opisano. Jeśli chcesz znaleźć konkretną stronę, możesz użyć wyszukiwania.

W tym artykule wyjaśniono sposób konfigurowania właściwości decyzji ręcznej.

Aby skonfigurować decyzję ręczną, w edytorze przepływu pracy kliknij decyzję ręczną prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Właściwości, a zostanie otwarta strona Właściwości. Następnie za pomocą procedur zamieszczonych niżej skonfiguruj właściwości decyzji ręcznej.

Nazywanie decyzji

Wykonaj następujące kroki, aby wprowadzić nazwę decyzji ręcznej.

1. W lewym okienku kliknij przycisk Ustawienia podstawowe.
2. W polu Nazwa wprowadź unikatową nazwę decyzji ręcznej.

Wprowadzanie wiersza tematu i instrukcji

Należy wprowadzić wiersz tematu i instrukcje dla użytkowników przypisanych do decyzji ręcznej. Na przykład jeśli konfigurujesz decyzję dla zapotrzebowań na zakup, użytkownik przypisany do decyzji zobaczy wiersz tematu i instrukcje na stronie Zapotrzebowania na zakup. Wiersz tematu pojawia się na pasku komunikatów na stronie. Może wtedy kliknąć ikonę na pasku komunikatów i przeczytać instrukcje. Aby wprowadzić wiersz tematu i instrukcje, należy wykonać poniższe kroki.

1. W lewym okienku kliknij przycisk Ustawienia podstawowe.

2. Na karcie Instrukcje w polu Temat elementu pracy wprowadź wiersz tematu.

3. Aby spersonalizować wiersz tematu, można wstawić symbole zastępcze. Podczas wyświetlania wiersza tematu użytkownikom symbole zastępcze są zastępowane odpowiednimi danymi. Wykonaj następujące czynności, aby wstawić symbol zastępczy:

   1. W polu tekstowym kliknij miejsce, gdzie symbol zastępczy ma być wyświetlany.
   2. Kliknij opcję Wstaw symbol zastępczy.
   3. Na wyświetlonej liście wybierz symbol zastępczy, który chcesz wstawić.
   4. Kliknij przycisk Wstaw.

4. Aby dodać tłumaczenia wiersza tematu, wykonaj następujące kroki:

   1. Kliknij opcję Tłumaczenia.
   2. Na wyświetlonej stronie kliknij przycisk Dodaj.
   3. Z wyświetlonej listy wybierz język, w którym wprowadzasz tekst.
   4. W polu Przetłumaczony tekst wprowadź tekst.
   5. Aby spersonalizować tekst, możesz wstawić symbole zastępcze, jak opisano w kroku 3.
   6. Kliknij przycisk Zamknij.

5. W polu Instrukcje dotyczące elementu produkcyjnego wprowadź instrukcje.

6. Aby spersonalizować instrukcje, możesz wstawić symbole zastępcze. Podczas wyświetlania instrukcji użytkownikom symbole zastępcze są zastępowane odpowiednimi danymi. Wykonaj następujące czynności, aby wstawić symbol zastępczy:

   1. W polu tekstowym kliknij miejsce, gdzie symbol zastępczy ma być wyświetlany.
   2. Kliknij opcję Wstaw symbol zastępczy.
   3. Na wyświetlonej liście wybierz symbol zastępczy, który chcesz wstawić.
   4. Kliknij przycisk Wstaw.

7. Aby dodać tłumaczenia instrukcji, wykonaj następujące kroki:

   1. Kliknij opcję Tłumaczenia.
   2. Na wyświetlonej stronie kliknij przycisk Dodaj.
   3. Z wyświetlonej listy wybierz język, w którym wprowadzasz tekst.
   4. W polu Przetłumaczony tekst wprowadź tekst.
   5. Aby spersonalizować tekst, możesz wstawić symbole zastępcze, jak opisano w kroku 6.
   6. Kliknij przycisk Zamknij.

Określanie możliwych wyników decyzji

Zazwyczaj gdy dokument jest przypisany do osoby podejmującej decyzje, osobie tej jest zadawane pytanie. Odpowiedź na to pytanie brzmi zazwyczaj Tak lub Nie albo Prawda lub Fałsz. Wykonaj następujące kroki, aby określić możliwe wyniki decyzji ręcznej.

1. W lewym okienku kliknij przycisk Ustawienia podstawowe.

2. Na karcie Wyniki w polu Wynik 1 wprowadź nazwę wyniku lub opcji.

3. Aby dodać tłumaczenia wyniku, wykonaj następujące kroki:

   1. Kliknij opcję Tłumaczenia.
   2. Na wyświetlonej stronie kliknij przycisk Dodaj.
   3. Z wyświetlonej listy wybierz język, w którym wprowadzasz tekst.
   4. W polu Przetłumaczony tekst wprowadź tekst.
   5. Kliknij przycisk Zamknij.

4. W polu Wynik 2 wprowadź nazwę wyniku lub opcji.

5. Aby dodać tłumaczenia wyniku, wykonaj następujące kroki:

   1. Kliknij opcję Tłumaczenia.
   2. Na wyświetlonej stronie kliknij przycisk Dodaj.
   3. Z wyświetlonej listy wybierz język, w którym wprowadzasz tekst.
   4. W polu Przetłumaczony tekst wprowadź tekst.
   5. Kliknij przycisk Zamknij.

Określanie, kiedy są wysyłane powiadomienia

Można wysyłać powiadomienia do osób w momencie wprowadzenia decyzji, jej delegowania lub eskalowania. Wykonaj następujące kroki, aby określić, kiedy i do kogo są wysyłane powiadomienia.

1. W lewym okienku kliknij opcję Powiadomienia.

2. Zaznacz pola wyboru obok zdarzeń, o których mają być wysyłane powiadomienia:

   • [Wybór 1] — przypisany użytkownik wybrał opcję [Wybór 1].
   • [Wybór 2] — przypisany użytkownik wybrał opcję [Wybór 2].
   • Delegowanie — przypisany użytkownik przypisał decyzję innemu użytkownikowi.
   • Eskaluj — przypisany użytkownik nie podjął decyzji w wyznaczonym czasie.

3. Zaznacz wiersz zdarzenia wybranego w kroku 2.

4. Na karcie Tekst powiadomienia w polu tekstowym wprowadź tekst powiadomienia.

5. Aby spersonalizować powiadomienie, możesz wstawić symbole zastępcze. Podczas wyświetlania powiadomienia użytkownikom symbole zastępcze są zastępowane odpowiednimi danymi. Wykonaj następujące czynności, aby wstawić symbol zastępczy:

   1. W polu tekstowym kliknij miejsce, gdzie symbol zastępczy ma być wyświetlany.
   2. Kliknij opcję Wstaw symbol zastępczy.
   3. Na wyświetlonej liście wybierz symbol zastępczy, który chcesz wstawić.
   4. Kliknij przycisk Wstaw.

6. Aby dodać tłumaczenia powiadomienia, wykonaj następujące kroki:

   1. Kliknij opcję Tłumaczenia.
   2. Na wyświetlonej stronie kliknij przycisk Dodaj.
   3. Z wyświetlonej listy wybierz język, w którym wprowadzasz tekst.
   4. W polu Przetłumaczony tekst wprowadź tekst.
   5. Aby spersonalizować tekst, możesz wstawić symbole zastępcze, jak opisano w kroku 5.
   6. Kliknij przycisk Zamknij.

7. Na karcie Odbiorcy określ, komu będą wysyłane powiadomienia. Wybierz jedną z opcji w tabeli poniżej, a następnie wykonaj dodatkowe kroki dla tej opcji, zanim przejdziesz do kroku 8.

   Opcja	Adresaci powiadomień	Dodatkowe kroki
   Uczestnik	Użytkownicy, którzy są przypisani do określonej grupy lub roli	Gdy wybierzesz wartość w polu Uczestnik, na karcie Oparte na roli na liście Typ uczestnika wybierz typ grupy lub roli, do której mają być wysyłane powiadomienia. Na liście Uczestnik wybierz grupę lub rolę, do której mają być wysyłane powiadomienia.
   Użytkownik przepływu pracy	Użytkownicy w bieżącym przepływie pracy	Po wybraniu wartości w polu Użytkownik przepływu pracy przejdź do karty Użytkownik przepływu pracy i na liście Użytkownik przepływu pracy wybierz użytkownika, który uczestniczy w przepływie pracy.
   Użytkownik	Określeni użytkownicy	Po wybraniu wartości w polu Użytkownik kliknij kartę Użytkownik. Lista Dostępni użytkownicy zawiera wszystkich użytkowników. Wybierz użytkowników, którym chcesz wysyłać powiadomienia, a następnie przenieś tych użytkowników do listy Wybrani użytkownicy.

8. Powtórz kroki od 3 do 7 dla każdego zdarzenia wybranego w kroku 2.

Przypisywanie decyzji

Wykonaj poniższe kroki, aby określić, komu ma zostać przypisana decyzja ręczna.

1. W lewym okienku kliknij opcję Przypisanie.

2. Na karcie Typ przypisania wybierz jedną z opcji w tabeli poniżej, a następnie wykonaj dodatkowe kroki dla tej opcji, zanim przejdziesz do kroku 3.

   Opcja	Użytkownicy, którym jest przypisana decyzja	Dodatkowe kroki
   Uczestnik	Użytkownicy, którzy są przypisani do określonej grupy lub roli	Gdy wybierzesz wartość w polu Uczestnik, na karcie Oparte na roli na liście Typ uczestnika wybierz typ grupy lub roli, do której ma zostać przypisana decyzja. Na liście Uczestnik wybierz grupę lub rolę, do której ma zostać przypisana decyzja.
   Hierarchia	Użytkownicy w określonej hierarchii organizacyjnej	Gdy wybierzesz wartość w polu Hierarchia, na karcie Wybór hierarchii na liście Typ hierarchii wybierz typ hierarchii, do której ma zostać przypisana decyzja. System musi pobrać zakres nazwisk użytkowników z hierarchii. Te nazwy reprezentują użytkowników, którym można przypisać decyzję. Wykonaj poniższe kroki, aby określić początek i koniec zakresu nazw użytkowników pobieranych przez system: Aby określić początek zakresu, zaznacz osobę na liście Rozpocznij od. Aby określić koniec zakresu, kliknij opcję Dodaj warunek. Następnie wprowadź warunek określający miejsce w hierarchii, w którym system ma zakończyć pobieranie nazwisk. Na karcie Opcje hierarchii określ, którym użytkownikom w zakresie należy przypisać decyzję: Przypisz do wszystkich pobranych użytkowników — decyzja zostanie przypisana do wszystkich użytkowników w zakresie. Przypisz tylko do ostatnio pobranego użytkownika — decyzja zostanie przypisana tylko do ostatniego użytkownika w zakresie. Nie uwzględniaj użytkowników spełniających następujący warunek — decyzja nie zostanie przypisana żadnym użytkownikom w zakresie, którzy spełniają określony warunek. Kliknij przycisk Dodaj warunek, aby określić warunek.
   Użytkownik przepływu pracy	Użytkownicy w bieżącym przepływie pracy	Po wybraniu wartości w polu Użytkownik przepływu pracy przejdź do karty Użytkownik przepływu pracy i na liście Użytkownik przepływu pracy wybierz użytkownika, który uczestniczy w przepływie pracy.
   Użytkownik	Określeni użytkownicy	Po wybraniu wartości w polu Użytkownik kliknij kartę Użytkownik. Lista Dostępni użytkownicy zawiera wszystkich użytkowników. Wybierz użytkowników, którym chcesz przypisać decyzję, a następnie przenieś tych użytkowników do listy Wybrani użytkownicy.

3. Na karcie Limit czasu w polu Czas trwania określ czas, jaki użytkownik ma na podjęcie decyzji. Umożliwia wybranie jednej z następujących opcji:

   • Godziny — Wprowadź liczbę godzin, w ciągu których użytkownik musi podjąć decyzję. Następnie wybierz kalendarz używany przez organizację i wprowadź informacje o tygodniu roboczym obowiązującym w organizacji.
   • Dni — Wprowadź liczbę dni, w ciągu których użytkownik musi podjąć decyzję. Następnie wybierz kalendarz używany przez organizację i wprowadź informacje o tygodniu roboczym obowiązującym w organizacji.
   • Tygodnie — Wprowadź liczbę tygodni, w ciągu których użytkownik musi podjąć decyzję.
   • Miesiące — Wybierz dzień i tydzień, do kiedy użytkownik musi podjąć decyzję. Może to być na przykład piątek trzeciego tygodnia w miesiącu.
   • Lata — Wybierz dzień, tydzień i miesiąc, do kiedy użytkownik musi podjąć decyzję. Może to być na przykład piątek trzeciego tygodnia grudnia.

   Jeśli użytkownik nie podejmie decyzji w wyznaczonym czasie, staje się ona zaległa. Decyzję zaległą można eskalować na podstawie opcji wybranych na stronie w obszarze Eskalacja.

Określanie, co się dzieje z decyzją zaległą

Jeśli użytkownik nie podejmie decyzji w wyznaczonym czasie, staje się ona zaległa. Decyzja zaległa może być eskalowana lub automatycznie przypisywana do innego użytkownika. Wykonaj następujące kroki, aby eskalować zaległą decyzję.

1. W lewym okienku kliknij opcję Eskalacja.

2. Zaznacz pole wyboru Użyj ścieżki eskalacji, aby utworzyć ścieżkę eskalacji. System automatycznie przypisze decyzję do użytkowników wymienionych w ścieżce eskalacji. Na przykład poniższa tabela przedstawia ścieżkę eskalacji.

   Kolejność	Ścieżka eskalacji
   1 przypada na wpłatę z zysku na rzecz budżetu państwa	Przypisać do: Danuta
   2	Przypisać do: Ireny
   3	Działanie końcowe: [Wybór 1]

   W tym przykładzie system przypisuje zaległą decyzję do Danuty. Jeśli Danuta nie podejmie decyzji w przydzielonym czasie, system przypisze decyzję do Ireny. Jeśli Irena nie podejmie decyzji w przydzielonym czasie, system wybierze opcję [Wybór 1] jako decyzję.

3. Aby dodać użytkownika do ścieżki eskalacji, kliknij opcję Dodaj eskalację. Wybierz jedną z opcji w tabeli poniżej, a następnie wykonaj dodatkowe kroki dla tej opcji, zanim przejdziesz do kroku 4.

   Opcja	Użytkownicy, do których decyzja jest eskalowana	Dodatkowe kroki
   Hierarchia	Użytkownicy w określonej hierarchii organizacyjnej	Gdy wybierzesz wartość w polu Hierarchia, na karcie Wybór hierarchii na liście Typ hierarchii wybierz typ hierarchii, do której ma zostać eskalowana decyzja. System musi pobrać zakres nazwisk użytkowników z hierarchii. Te nazwy reprezentują użytkowników, do których można eskalować decyzję. Wykonaj poniższe kroki, aby określić początek i koniec zakresu nazw użytkowników pobieranych przez system: Aby określić początek zakresu, zaznacz osobę na liście Rozpocznij od. Aby określić koniec zakresu, kliknij opcję Dodaj warunek. Następnie wprowadź warunek określający miejsce w hierarchii, w którym system ma zakończyć pobieranie nazwisk. Na karcie Opcje hierarchii określ, do których użytkowników w zakresie należy eskalować decyzję: Przypisz do wszystkich pobranych użytkowników — decyzja zostanie eskalowana do wszystkich użytkowników w zakresie. Przypisz tylko do ostatnio pobranego użytkownika — decyzja zostanie eskalowana tylko do ostatniego użytkownika w zakresie. Nie uwzględniaj użytkowników spełniających następujący warunek: — decyzja nie będzie eskalowana do żadnych użytkowników w zakresie, którzy spełniają określony warunek. Kliknij przycisk Dodaj warunek, aby określić warunek.
   Użytkownik przepływu pracy	Użytkownicy w bieżącym przepływie pracy	Po wybraniu wartości w polu Użytkownik przepływu pracy przejdź do karty Użytkownik przepływu pracy i na liście Użytkownik przepływu pracy wybierz użytkownika, który uczestniczy w przepływie pracy.
   Użytkownik	Określeni użytkownicy	Po wybraniu wartości w polu Użytkownik kliknij kartę Użytkownik. Lista Dostępni użytkownicy zawiera wszystkich użytkowników. Wybierz użytkowników, do których chcesz eskalować decyzję, a następnie przenieś tych użytkowników do listy Wybrani użytkownicy.

4. Na karcie Limit czasu w polu Czas trwania określ czas, jaki użytkownik ma na podjęcie decyzji. Umożliwia wybranie jednej z następujących opcji:

   • Godziny — Wprowadź liczbę godzin, w ciągu których użytkownik musi podjąć decyzję. Następnie wybierz kalendarz używany przez organizację i wprowadź informacje o tygodniu roboczym obowiązującym w organizacji.
   • Dni — Wprowadź liczbę dni, w ciągu których użytkownik musi podjąć decyzję. Następnie wybierz kalendarz używany przez organizację i wprowadź informacje o tygodniu roboczym obowiązującym w organizacji.
   • Tygodnie — Wprowadź liczbę tygodni, w ciągu których użytkownik musi podjąć decyzję.
   • Miesiące — Wybierz dzień i tydzień, do kiedy użytkownik musi podjąć decyzję. Może to być na przykład piątek trzeciego tygodnia w miesiącu.
   • Lata — Wybierz dzień, tydzień i miesiąc, do kiedy użytkownik musi podjąć decyzję. Może to być na przykład piątek trzeciego tygodnia grudnia.

5. Powtórz kroki od 3 do 4 dla każdego użytkownika, który powinien zostać dodany do ścieżki eskalacji. Można zmienić kolejność użytkowników.

6. Jeśli użytkownicy wymienieni w ścieżce eskalacji nie podejmą decyzji w wyznaczonym czasie, system sam podejmie decyzję. Aby określić opcję wybieraną przez system, wybierz wiersz Akcja, a następnie na karcie Zakończ działanie wybierz opcję.

Ustawianie limitu czasu

Jeśli decyzja musi zostać podjęta w określonym czasie, wykonaj następujące kroki.

Uwaga

Opcje wybranej w tej procedurze zastępują opcje wybrane na stronie w obszarach Przypisanie i Eskalacja.

1. W lewym okienku kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane.

2. Zaznacz pole wyboru Ustaw limit czasu dla elementu przepływu pracy.

3. W polu Czas trwania określ, do kiedy decyzja musi zostać podjęta. Umożliwia wybranie jednej z następujących opcji:

   • Godziny — Wprowadź liczbę godzin. Następnie wybierz kalendarz używany przez organizację i wprowadź informacje o tygodniu roboczym obowiązującym w organizacji.
   • Dni — Wprowadź liczbę dni. Następnie wybierz kalendarz używany przez organizację i wprowadź informacje o tygodniu roboczym obowiązującym w organizacji.
   • Tygodnie — Wprowadź liczbę tygodni.
   • Miesiące — Wybierz dzień i tydzień, do kiedy należy podjąć decyzję. Może to być na przykład piątek trzeciego tygodnia w miesiącu.
   • Lata — Wybierz dzień, tydzień i miesiąc, do kiedy należy podjąć decyzję. Może to być na przykład piątek trzeciego tygodnia grudnia.

4. W przypadku przekroczenia tego limitu czasu system sam podejmie decyzję. Na liście Akcja zaznacz opcję, którą system powinien wybrać.