Konfigurowanie właściwości przepływu pracy

Ważne

Klienci używający Human Resources, funkcja opisana w tym artykule jest obecnie dostępna zarówno w autonomicznym rozwiązaniu Dynamics 365 Human Resources, jak i scalonej infrastrukturze rozwiązania Finance. Podczas aktualizacji nawigacja może wyglądać inaczej, niż to opisano. Jeśli chcesz znaleźć konkretną stronę, możesz użyć wyszukiwania.

W tym artykule wyjaśniono sposób konfigurowania różnych właściwości przepływu pracy.

Aby skonfigurować właściwości przepływu pracy, otwórz przepływ pracy w edytorze przepływu pracy. Kliknij w obszarze roboczym edytora przepływu pracy, a następnie kliknij przycisk Właściwości, aby otworzyć stronę Właściwości. Można użyć poniższych procedur, aby skonfigurować różne właściwości przepływu pracy.

Nadawanie nazwy przepływowi pracy

Należy wykonać następujące kroki, aby wprowadzić nazwę przepływu pracy.

1. W lewym okienku kliknij przycisk Ustawienia podstawowe.
2. W polu Nazwa wprowadź unikatową nazwę przepływu pracy. Na przykład jeśli tworzysz przepływ pracy zapotrzebowania na zakup dla każdego kraju lub regionu, w którym działa firma, można nazwać przepływy Zapotrzebowania na zakup — Dania lub Zapotrzebowania na zakup — Hiszpania.

Określanie właściciela przepływu pracy

Właściciel przepływu pracy jest osobą, która zarządza przepływem pracy i obsługuje go. Aby określić właściciela przepływu pracy, należy wykonać następujące kroki.

1. W lewym okienku kliknij przycisk Ustawienia podstawowe.
2. Na liście Właściciel zaznacz nazwę osoby, która będzie zarządzać przepływem pracy.

Wybór szablonu wiadomości e-mail

Wykonaj następujące kroki, aby wybrać szablon wiadomości e-mail, który będzie używany do generowania komunikatów powiadomień dotyczących przepływu pracy.

1. W lewym okienku kliknij przycisk Ustawienia podstawowe.
2. Na liście Szablon wiadomości e-mail dla powiadomień o przepływie pracy zaznacz szablon.

Wprowadzanie instrukcji dla użytkowników

Istnieje możliwość udostępniania instrukcji użytkownikom, którzy będą przesyłać dokumenty do przetwarzania i zatwierdzania. Ci użytkownicy są również zwani inicjatorami. Na przykład tworzysz przepływ pracy zapotrzebowania na zakup i wprowadzasz instrukcje. Te instrukcje mogą być wyświetlane przez użytkowników wprowadzających zapotrzebowania na zakup na stronie Zapotrzebowania na zakup. Aby wyświetlić instrukcje, inicjator klika ikonę na pasku komunikatów przepływu pracy. Aby wprowadzić instrukcje dla użytkowników, należy wykonać następujące kroki.

1. W lewym okienku kliknij przycisk Ustawienia podstawowe.

2. W polu Instrukcje przesyłania wprowadź instrukcje.

3. Aby spersonalizować instrukcje, możesz wstawić symbole zastępcze. Podczas wyświetlania instrukcji użytkownikom symbole zastępcze są zastępowane odpowiednimi danymi. Aby wstawić symbol zastępczy, wykonaj następujące czynności:

   1. Kliknij w polu Instrukcje przesyłania, aby określić miejsce wyświetlania symbolu zastępczego.
   2. Kliknij opcję Wstaw symbol zastępczy.
   3. Na wyświetlonej liście wybierz symbol zastępczy, który chcesz wstawić.
   4. Kliknij przycisk Wstaw.

4. Aby dodać tłumaczenia instrukcji, wykonaj następujące kroki:

   1. Kliknij opcję Tłumaczenia.
   2. Na wyświetlonej stronie kliknij przycisk Dodaj.
   3. Z wyświetlonej listy wybierz język, w którym będziesz wprowadzać tekst.
   4. W polu Przetłumaczony tekst wprowadź tekst.
   5. Aby spersonalizować tekst, możesz wstawić symbole zastępcze. Aby uzyskać instrukcje dotyczące sposobu wprowadzania symbolu zastępczego, zobacz krok 3.
   6. Kliknij przycisk Zamknij.

Uwaga

Nie można dodać symboli zastępczych, używając funkcji kopiowania i wklejania, ponieważ informacje docelowe nie zostały poprawnie wklejone. Użyj interfejsu, aby dodać symbole zastępcze.

Określ, kiedy ten przepływ pracy jest używany w warunkach aktywacji

Można utworzyć wiele przepływów pracy opartych na tym samym typie przepływu pracy. Jeśli istnieje wiele przepływów pracy opartych na tym samym typie, trzeba określić warunki używania poszczególnych przepływów pracy w warunkach aktywacji. Jeśli warunki aktywacji nie są spełnione, zostanie użyty domyślny przepływ pracy. Podobnie, jeśli dla danego typu przepływu pracy zdefiniowano tylko jedną konfigurację przepływu pracy, konfiguracja przepływu pracy będzie używana niezależnie od warunków aktywacji.

Na przykład można utworzyć przepływ pracy zapotrzebowania na zakup dla każdego kraju lub regionu, w którym działa firma, na przykład Zapotrzebowania na zakup — Dania lub Zapotrzebowania na zakup — Hiszpania, z następującymi warunkami:

• Zapotrzebowania na zakup — Dania jest używany, gdy krajem/regionem jest DK.
• Zapotrzebowania na zakup — Hiszpania jest używany, gdy krajem/regionem jest ES.

Aby określić, kiedy ma być używany konfigurowany przepływ pracy, należy wykonać następujące kroki.

1. W lewym okienku kliknij opcję Aktywacja.
2. Zaznacz pole wyboru Ustaw warunki uruchamiania tego przepływu pracy.
3. Kliknij opcję Dodaj warunek.
4. Służy do wprowadzania warunku.
5. Wprowadź wszelkie wymagane dodatkowe warunki.
6. Przeprowadź przepływ pracy z niektórymi rekordami docelowymi, aby sprawdzić, czy warunek poprawnie obejmuje i wyklucza rekordy.

Określanie, kiedy są wysyłane powiadomienia

Podczas przesyłania dokumentu do przetwarzania tworzone jest wystąpienie przepływu pracy. Można wysyłać powiadomienia do użytkowników, gdy wystąpienia przepływu pracy oparte na przepływie pracy są uruchamiane, kończone, przerywane lub zatrzymane z powodu błędu. Aby określić, kiedy są wysyłane powiadomienia, należy wykonać następujące kroki.

1. W lewym okienku kliknij opcję Powiadomienia.

2. Zaznacz pole wyboru dla każdego zdarzenia, które powinno uruchamiać powiadomienia:

   • Rozpoczęte — wysyłanie powiadomień po uruchomieniu wystąpienia przepływu pracy.
   • Zatrzymane — wysyłanie powiadomień, gdy wystąpienie przepływu pracy zostało zatrzymane z powodu błędu.
   • Ukończono — wysyłanie powiadomień po zakończeniu wystąpienia przepływu pracy.
   • Nieodwracalne — wysyłanie powiadomień, gdy wystąpienie przepływu pracy zostało zatrzymane z powodu nieodwracalnego błędu.
   • Przerwane — wysyłanie powiadomień po przerwaniu wystąpienia przepływu pracy.

3. Zaznacz wiersz zdarzenia wybranego w kroku 2.

4. Na karcie Tekst powiadomienia wprowadź tekst powiadomienia.

5. Aby spersonalizować tekst, możesz wstawić symbole zastępcze. Podczas wyświetlania tekstu użytkownikom symbole zastępcze są zastępowane odpowiednimi danymi. Aby wstawić symbol zastępczy, wykonaj następujące czynności:

   1. Kliknij w polu, aby określić miejsce wyświetlania symbolu zastępczego.
   2. Kliknij opcję Wstaw symbol zastępczy.
   3. Na wyświetlonej liście wybierz symbol zastępczy, który chcesz wstawić.
   4. Kliknij przycisk Wstaw.
   5. Popularnym dołączanym elementem zastępczym Tekst powiadomienia jest „Ostatnie uwagi: %Workflow.Last note%”, który pokazuje wszystkie komentarze z poprzedniego kroku.

6. Aby dodać tłumaczenia tekstu, wykonaj następujące kroki:

   1. Kliknij opcję Tłumaczenia.
   2. Na wyświetlonej stronie kliknij przycisk Dodaj.
   3. Z wyświetlonej listy wybierz język, w którym będziesz wprowadzać tekst.
   4. W polu Przetłumaczony tekst wprowadź tekst.
   5. Aby spersonalizować tekst, możesz wstawić symbole zastępcze. Aby uzyskać instrukcje dotyczące sposobu wprowadzania symbolu zastępczego, zobacz krok 5.
   6. Kliknij przycisk Zamknij.

7. Na karcie Adresat użyj poniższych opcji do określenia, kto ma otrzymywać powiadomienia.

   Opcja	Powiadomienia są tym użytkownikom	Aby wysyłać powiadomienia, należy wykonać następujące czynności
   Uczestnik	Użytkownicy, którzy są przypisani do określonej grupy lub roli	Na karcie Odbiorcy kliknij przycisk Uczestnik. Na karcie Oparte na na liście Typ uczestnika wybierz typ grupy lub roli, do której mają być wysyłane powiadomienia. Na liście Uczestnik wybierz grupę lub rolę, do której mają być wysyłane powiadomienia.
   Użytkownik przepływu pracy	Użytkownicy będący uczestnikami tego przepływu pracy	Na karcie Odbiorcy kliknij przycisk Użytkownik przepływu pracy. Na karcie Użytkownik przepływu pracy na liście Użytkownik przepływu pracy wybierz uczestnika w tym przepływie pracy.
   Użytkownik	Określeni użytkownicy	Na karcie Odbiorcy kliknij przycisk Użytkownik. Na karcie Użytkownik lista Dostępni użytkownicy zawiera wszystkich użytkowników. Wybierz użytkowników, którym chcesz wysyłać powiadomienia, a następnie przenieś tych użytkowników do listy Wybrani użytkownicy.

8. Powtórz kroki od 3 do 7 dla każdego zdarzenia wybranego w kroku 2.

Wprowadzanie komentarzy dotyczących zmian zastosowanych w przepływie pracy

Aby wprowadzić komentarze dotyczące zmian zastosowanych w przepływie pracy, należy wykonać następujące kroki.

1. W lewym okienku kliknij opcję Uwagi.
2. W polu Wprowadź komentarze dotyczące przepływu pracy wprowadź komentarze.
3. Przejrzyj wprowadzone komentarze. Po dodaniu komentarzy nie można ich modyfikować.
4. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać komentarze do obszaru Historia komentarzy.