Omówienie szablonów rekordów

Ten artykuł zawiera wprowadzenie do koncepcji szablonów rekordów oraz wyjaśnienia, jak używać tych szablonów do tworzenia rekordów udostępniających informacje.

Szablony rekordów ułatwiają szybkie tworzenie rekordów, jednak można tworzyć szablony rekordów dla niektórych typów rekordów.

Na przykład załóżmy, że wprowadzasz dane wynajmu dla wypożyczali samochodów w San Francisco. Ponieważ większość klientów będzie prawdopodobnie pochodziła z San Francisco, byłoby dobrze, gdy pola Stan, Kraju i Miasto na formularzu wynajmu mogły wypełniać się automatycznie

Banknot

Użytkownicy mogą stosować szablony wyłącznie w odniesieniu do segmentów, do których mają dostęp. Jednak wszystkie tytuły szablonów są dla Ciebie widoczne podczas tworzenia nowego rekordu, a także dla innych użytkowników w przypadku tworzenia szablonów, które będą dostępne dla wszystkich użytkowników. Należy to wziąć pod uwagę podczas nadawania nazw szablonom. Na przykład należy unikać nazw zawierających słowo „prowizja”, jeśli poufną informacją jest to, że wynagrodzenia niektórych pracowników mają charakter prowizyjny.

Gdy jeden lub więcej szablonów, do których masz dostęp, istnieje dla określonego formularza i próbujesz utworzyć nowy rekord w formularzu, wyświetlany jest strona Wybierz szablon dla.... Po wybraniu szablonu z listy jest tworzony nowy rekord, zawierający domyślne informacje utworzone na podstawie wybranego szablonu. Jeśli nie chcesz używać szablonów podczas tworzenia nowych rekordów, zaznacz pole wyboru Nie pytaj ponownie na stronie Wybierz szablon dla. Aby ponownie wyświetlić okno dialogowe wyboru szablonu, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny rekord, kliknij opcję Informacje o rekordzie, a następnie kliknij przycisk Pokaż zaznaczenie szablonów.