Opakowania zwrotne dla Polski

Funkcjonalność opakowań zwrotnych pozwala obsługiwać rejestrowanie opakowań, które mogą być zwracane przez odbiorców. Użytkownicy mogą definiować kody opakowań i określać kwotę kaucji, jaką odbiorca płaci za zwrotne materiały opakowaniowe. Ta funkcjonalność jest rozszerzeniem standardowej funkcjonalności materiałów opakowaniowych.

Wymagania wstępne

W poniższej tabeli przedstawiono wymagania wstępne, które muszą istnieć przed rozpoczęciem.

Kategoria	Wymaganie wstępne
Konfiguracja: Firma	Podstawowy adres firmy musi być w Polsce. Na stronie Firmy (Administrowanie organizacją>Organizacje>Firmy) wybierz swoją firmę. Następnie na skróconej karcie Adresy utwórz nowy adres lub zaktualizuj istniejący adres, wybierz Polska jako kraj/region, wprowadź pozostałe składniki adresu i zaznacz ten adres jako Podstawowy.

Konfigurowanie opakowań zwrotnych

W tej sekcji opisano różne ustawienia, które należy skonfigurować, aby korzystać z funkcjonalności opakowań zwrotnych.

Definiowanie kodów opakowań

Na stronie Opakowania zwrotne (Zarządzanie zapasami>Ustawienia>Materiał opakowania>Opakowania zwrotne) wprowadź wartości w następujących polach.

Pole	opis
Kod opakowania	Wprowadź unikatowy kod dla zwróconego opakowania.
Opis opakowania	Umożliwia wprowadzenie opisu zwróconego opakowania.
Przelew	Wprowadź kwotę kaucji, jaką odbiorca płaci za zwrotne opakowanie.

Dołączanie kodów opakowań do jednostek opakowaniowych

Na stronie Alokacja materiałów opakowań (Zarządzanie zapasami>Ustawienia>Materiał opakowania>Alokacja materiałów opakowań) można dołączyć kody opakowań do jednostek opakowaniowych dla wszystkich towarów, wybranych towarów lub określonych grup opakowań. Tylko poniższe pole jest specyficzne dla Polski. Rozszerza ono standardową funkcjonalność strony Alokacja materiałów opakowań.

Pole	opis
Kod opakowania	Wybierz kod opakowania, które jest zwracane przez klienta.

Konfigurowanie numeracji załączników opakowań

Na stronie Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami (Rozrachunki z odbiorcami>Ustawienia>Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami) na skróconej karcie Alokacja materiałów opakowań skonfiguruj numerację dla pola odwołania Załącznik do opakowania.

Konfigurowanie konta kaucji

Gdy faktura sprzedaży jest księgowana, specjalny załącznik służy do księgowania opłaty odbiorcy za materiał opakowaniowy. Wszystkie transakcje kaucji są księgowane na odrębnym koncie, którego już powinno być zdefiniowane w powiązanym profilu księgowania odbiorcy. Na stronie Profil księgowania odbiorcy (Rozrachunki z odbiorcami>Ustawienia>Profil księgowania odbiorcy) wprowadź wartość w polu Kaucje.

Rejestrowanie i weryfikowanie opakowań zwrotnych

Użytkownicy mogą rejestrować opakowania dla zamówień sprzedaży, księgować i drukować dokumenty dostawy zawierające ilości wydanych opakowań oraz księgować i drukować faktury dla odbiorców. Użytkownicy mogą również uzyskiwać i weryfikować informacje o ilościach zapakowanych towarów dla zamówień sprzedaży.

Rejestrowanie opakowań w zamówieniu sprzedaży

Na stronie Wszystkie zamówienia sprzedaży (Rozrachunki z odbiorcami>Wspólne>Zamówienia sprzedaży>Wszystkie zamówienia sprzedaży) utwórz nowe zamówienie sprzedaży lub otwórz istniejące zamówienie sprzedaży. Przełącz na widok Wiersze i utwórz nowy wiersz zamówienia sprzedaży lub wybierz istniejący wiersz zamówienia sprzedaży. Na skróconej karcie Szczegóły wiersza na karcie Opakowanie w polu Jednostka opakowania wybierz jednostkę opakowaniową, która jest dołączona do kodu opakowania zdefiniowanego wcześniej dla opakowań zwrotnych. Liczba opakowań, które odbiorca może zwrócić, jest obliczana automatycznie i wyświetlana w polu Liczba jednostek opakowania.

Weryfikowanie opakowań

Na skróconej karcie Wiersze zamówienia sprzedaży wybierz wiersz zamówienia sprzedaży, a następnie kliknij kolejno opcje Finanse>Opakowania>Wydanie opakowań, a zostanie otwarta strona Wydanie opakowań. Gdy ta strona zostanie otwarta z wiersza zamówienia sprzedaży, użytkownicy mogą modyfikować lub usuwać opakowania, które są automatycznie obliczane dla tego wiersza zamówienia sprzedaży. Alternatywnie w okienku akcji dla strony Zamówienie sprzedaży na karcie Ogólne kliknij opcję Wydanie opakowań. Gdy strona Wydanie opakowań jest otwierana przy użyciu tej metody, użytkownicy mogą wyświetlić pakiety, które są obliczane dla wszystkich wierszy zamówienia sprzedaży. W razie potrzeby mogą również dodawać kolejne opakowania.

Drukowanie i księgowanie dokumentów dostawy

Na stronie Zamówienie sprzedaży w okienku akcji na karcie Pobierz i zapakuj kliknij opcję Księguj dokument dostawy. Po zaksięgowaniu dokumentów dostawy użytkownicy mogą wysyłać zapytania o transakcje wydania opakowań dla każdego dokumentu dostawy. Kliknij kolejno opcje Zarządzanie zapasami>Ustawienia>Materiały opakowań>Opakowania zwrotne, a następnie na karcie Transakcje kliknij opcję Transakcje, a zostanie otwarta strona Transakcje opakowań zwrotnych.

Drukowanie i księgowanie faktur

Na stronie Zamówienie sprzedaży w okienku akcji na karcie Faktura kliknij kolejno opcje Generuj>Faktura. Po zaksięgowaniu faktur użytkownicy mogą wysyłać zapytania o transakcje na opakowaniach, które mają zaksięgowane kwoty kaucji dla każdej faktury. Kliknij kolejno opcje Zarządzanie zapasami>Ustawienia>Materiały opakowań>Opakowania zwrotne, a następnie na karcie Transakcje kliknij opcję Transakcje, a zostanie otwarta strona Transakcje opakowań zwrotnych. Kliknij opcję Załącznik, a zostanie otwarta strona Transakcje na załączniku. Sprawdź kwoty kaucji odbiorcy, które są zaksięgowane na koncie głównym. Numer konta głównego jest określony na stronie Profile księgowania odbiorców. Aby wydrukować raport Transakcje kaucji dla opakowań, kliknij przycisk Drukowanie. Użytkownicy mogą również wykonywać zapytania o sumy opakowań zwrotnych dla wybranego odbiorcy. Kliknij kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami>Wszyscy odbiorcy, a następnie na karcie Windykacja kliknij przycisk Opakowania u odbiorców, co spowoduje otwarcie strony Transakcje opakowań zwrotnych.

Księgowanie i drukowanie informacji o zwrotach opakowań

Aby wprowadzić informacje o opakowaniach zwracanych przez odbiorców, kliknij kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami>Wszyscy odbiorcy, a następnie na karcie Windykacja kliknij opcję Zwrot opakowań, co spowoduje otwarcie strony Potwierdzenie zwrotu opakowań. Wprowadź wartości w następujących polach: Sekcja Opakowania zwrotne

Pole	opis
Data	Umożliwia wprowadzenie daty zwrotu opakowania.
opis	Umożliwia wprowadzenie opisu zwrotu opakowania.
Zaksięgowany	Wartość wskazująca, czy zwrot opakowania został zaksięgowany. Ta wartość jest aktualizowana automatycznie.

Sekcja Transakcje opakowań zwrotnych

Pole	opis
Kod opakowania	Umożliwia wybranie kodu opakowania, które ma zostać zwrócone.
Ilość zwrotu	Określ liczbę opakowań do zwrotu. Wartość nie może przekraczać wartości w polu Ilość możliwa do zwrotu.
Ilość możliwa do zwrotu	Maksymalna liczba opakowań, jaką można zwrócić. Ta wartość jest obliczana automatycznie.
Ilość	Kwota, którą należy zapłacić odbiorcy. Ta wartość jest obliczana automatycznie na podstawie kwoty kaucji za opakowanie i zwróconej ilości.
Waluta	Waluta kwoty, którą należy zapłacić odbiorcy.

Po zakończeniu wprowadzania informacji o zwrotach opakowań kliknij przycisk Księguj, aby zaksięgować transakcję zwrotu. Na stronie księgowania należy ustawić opcję Drukuj na Tak, aby wydrukować raport Potwierdzenie zwrotu opakowań. Aby ponowne wydrukować raport potwierdzenia później, można kliknąć przycisk Drukuj na stronie Potwierdzenie zwrotu opakowań. Użytkownicy mogą wysyłać zapytania o transakcje opakowaniami zwrotnymi. Kliknij kolejno opcje Zarządzanie zapasami>Ustawienia>Materiały opakowań>Opakowania zwrotne, a następnie na karcie Transakcje kliknij opcję Transakcje, a zostanie otwarta strona Transakcje opakowań zwrotnych. Transakcje na opakowaniach zwrotnych będą miały wartości ujemne w polu Liczba opakowań. Kliknij opcję Załącznik, aby wyświetlić szczegóły wybranej transakcji. Kliknij przycisk Drukowanie, aby wydrukować raport Potwierdzenie zwrotu opakowań.