Obszar roboczy zarządzania świadczeniami
W tym artykule opisano obszar roboczy Zarządzanie świadczeniami w rozwiązaniu Dynamics 365 Human Resources.
Obszar roboczy Zarządzanie świadczeniami umożliwia szybki widok elementów świadczeń, które wymagają Twojej uwagi. Na tej stronie możesz zobaczyć:
- Sumy pozycji oczekujących na działanie
- Pracownicy z niepotwierdzonymi wyborami
- Pracownicy, którzy niedawno zapisali się na świadczenia
- Pracownicy z przyszłymi zdarzeniami życiowymi
- Nowi zatrudnieni, którzy nie są zapisani
- Pracownicy z trwającymi zdarzeniami życiowymi
- Pracownicy z otwartymi rejestracjami, którzy nie wybrali żadnych planów
Wyświetlanie elementów akcji
Możesz wyświetlić swoje działania, wybierając kafelek lub kartę. Jeśli wybierzesz kartę, możesz wyświetlać i wybierać pracowników bezpośrednio na stronie obszaru roboczego.
W przypadku wybrania kafelka przejdź na stronę z tym obszarem. Na przykład wybranie dowolnej z tych kafelków powoduje wyświetlenie strony Plany świadczeń pracownika odfiltrowanych dla pracowników, na których musisz podjąć działania:
- Niepotwierdzone wybory
- Otwieranie rejestracji bez wyewidencjonowanych planów
- Zarejestrowani w świadczeniach
- Nowo zatrudniona osoba nie została zarejestrowana
Wybieranie Trwającego zdarzenia życiowego lub Przyszłego zdarzenia życiowego umożliwia dostęp do listy aktywnych lub przyszłych zdarzeń.
Przetwarzanie
Aby przetworzyć uprawnienia do rejestracji, zdarzenia z życia lub aktualizacje zmian stawek, wybierz odpowiednią pozycję na pasku nawigacyjnym.
Aby wyświetlić wyniki przetwarzania, wybierz Wyniki procesu na stronie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania świadczeń, zobacz:
- Przetwarzanie uprawnień do rejestracji
- Przetwarzanie zmian zdarzeń zmiany sytuacji życiowej
- Przetwarzanie uprawnień zdarzeń zmiany sytuacji życiowej
- Przetwarzanie zdarzeń zmiany sytuacji życiowej
- Przetwarzanie zmian stawek
Zmień okres
Aby wyświetlić inny okres świadczeń, wybierz go z listy rozwijanej Okres.
Otwórz kartę rejestracji
Możesz wyświetlić czynności do wykonania, wybierając kafelek lub kartę. Jeśli wybierzesz kartę, możesz wyświetlić i wybrać pracowników na stronie obszaru roboczego. Karta Otwórz rejestrację zawiera kluczowe mierniki otwartego procesu rejestracji.
Informacje dotyczące rejestracji otwartej zostaną wyświetlone na 30 dni przed datą rozpoczęcia rejestracji. Jest to definiowane w konfiguracji okresów w formularzu Zarządzanie świadczeniami>Łącza>Okresy, w polu Data początku rejestracji. Aby zmienić to ustawienie, przejdź do Parametry współdzielone Human resources>Zarządzanie świadczeniami>Otwórz opcje rejestracji i zaktualizuj pole Liczba.
Na karcie Otwórz rejestrację są dostępne następujące informacje:
- Pracownicy, którzy nie rozpoczęli otwartego procesu rejestracji
- Pracownicy z wyborami w trakcie przetwarzania
- Pracownicy, którzy przeszli proces wyborczy
- Niepotwierdzone wybory
Kafelki podsumowania
Nie rozpoczęto — w kafelku Nie rozpoczęto jest przedstawiana liczba pracowników, którzy nie uruchomili procesu rejestracji. Kafelek Nie rozpoczęty to filtrowana lista, która pokazuje tylko tych pracowników, którzy nie mają wybranych planów, uchyleń lub wyewidencjonowanych dla otwartego okresu planu rejestracji. Plany obowiązkowe są ignorowane i nie uwzględniane, ponieważ są domyślnie wybrane dla pracownika. Można przejść do szczegółów tego kafelka, aby wyświetlić listę pracowników, którzy nie uruchomili otwartego procesu rejestracji, na stronie Plan świadczeń pracownika.
Banknot
Jeśli nie chcesz śledzić otwartego postępu rejestracji dla typu planu, możesz wykluczyć go, przechodząc do pola Zarządzanie świadczeniami>Łącza>parametry samoobsługi pracownika>Ustawienia kafelków planów świadczeń i aktualizować pole Postęp otwartej rejestracji śledzenia. Mogą być na przykład tworzone Typ planu = Inne. Te plany mogą być planami opcjonalnymi, dla których nie chcesz śledzić postępu rejestracji. Jeśli nie wybierzesz tego typu planu, plany tego typu będą ignorowane podczas śledzenia postępu lub zakończenia rejestracji na karcie Otwarta rejestracja. To ustawienie dotyczy typu planu wybranego dla wszystkich okresów i firm.
W toku — kafelki w toku dają liczbę pracowników z wyborami w toku. Kafelek W toku jest listą filtrowaną, która zawiera tylko pracowników, którzy mają co najmniej jeden plan, który jest uchylony lub wybrany. Plany obowiązkowe są ignorowane i nie uwzględniane, ponieważ są domyślnie wybrane dla pracownika. Można przejść do szczegółów tego kafelka, aby wyświetlić wybrane i uchylone plany na stronie Zbiorcze aktualizowanie planów świadczeń pracowników.
Zarejestrowane świadczenia — kafelek Zarejestrowane świadczenia podaje liczbę pracowników, którzy są w pełni zarejestrowani w świadczeniach. Kafelek Zarejestrowane w świadczeniach to przefiltrowana lista, która pokazuje pracowników, którzy wybrano lub uchylono wszystkie plany. Kwerenda wyklucz plany, które nie są śledzone w celu otwartej rejestracji na stronie Parametry samoobsługi pracownika. Można przejść do szczegółów z tego kafelka, aby wyświetlić listę pracowników na stronie Plany świadczeń pracownika.
Niepotwierdzone wybory – W kafelku Niepotwierdzone wybory jest przedstawiana liczba pracowników, którzy mają plany, które zostały wybrane lub uchylone i muszą zostać potwierdzone. Możesz przejść wstecz z tego kafelka, aby wyświetlić stronę Zbiorcza aktualizacja planów świadczeń pracowniczych.
Działanie
Nie rozpoczęto — karta Nie rozpoczęto wyświetla listę pracowników, którzy nie rozpoczęli procesu rejestracji. Kafelek Nie rozpoczęto to filtrowana lista, która pokazuje tylko tych pracowników, którzy nie mają wybranych planów, uchyleń lub wyewidencjonowanych dla otwartego okresu planu rejestracji. Plany obowiązkowe są ignorowane i nie uwzględniane, ponieważ są domyślnie wybrane dla pracownika. Można przejść do szczegółów pracownika, aby wyświetlić stronę szczegółów planów świadczeń pracownika.
Wybory w toku — karta Wybory w toku wyświetla listę pracowników, którzy mają trwające wybory. Kafelek Wybory w toku jest listą filtrowaną, która zawiera tylko pracowników, którzy mają co najmniej jeden plan, który jest uchylony lub wybrany. Plany obowiązkowe są ignorowane i nie uwzględniane, ponieważ są domyślnie wybrane dla pracownika. Można przejść do szczegółów pracownika, aby wyświetlić stronę szczegółów planów świadczeń pracownika.
Wyświetl więcej opcji
Aby wyświetlić więcej informacji lub dodatkowe czynności, wybierz Łącza.
