Ustawianie zadań w Zarządzaniu zadaniami
Ważne
Funkcja opisana w tym artykule jest obecnie dostępna zarówno w autonomicznym rozwiązaniu Dynamics 365 Human Resources, jak i scalonej infrastrukturze rozwiązania Finance. Podczas aktualizacji nawigacja może wyglądać inaczej, niż to opisano. Jeśli chcesz znaleźć konkretną stronę, możesz użyć wyszukiwania.
W wersjach rozwiązania Microsoft Dynamics 365 Human Resources przed wersjami 10.0.30 użytkownicy, którzy chcą edytować zadanie, muszą pojedynczo edytować to zadanie na każdej liście kontrolnej, która go zawierała. Jednak w wersji 10.0.30 programu Zasoby ludzkie użytkownicy mogą wybierać sposób obsługi edytowanych zadań. Jeśli edytowane zadanie znajduje się na liście kontrolnej, należy wybrać opcję Włącz aktualizację zarządzania zadaniami na karcie Zarządzanie zadaniami na stronie Parametry współużytkowane zasobów ludzkich, aby włączyć listę kontrolną, aby użyć edytowanego zadania.
Jeśli edycja zadań powinna być stosowana do wszystkich skojarzonych zadań z listy kontrolnej, musi istnieć relacja między zadaniem w bibliotece zadań a zadaniem na liście kontrolnej. Dodano opcję, aby utworzyć relację między zadaniem biblioteki a zadaniem z listy kontrolnej.
Możesz tworzyć zadania pojedynczo, a następnie wykorzystywać je w wielu listach kontrolnych. Aby utworzyć zadanie, na stronie Ustawienia onboardingu, w zakładce Zadania wybierz Nowe.
Ustaw zadania
Aby przypisać utworzone zadanie do wielu list kontrolnych, wybierz zadanie, a następnie wybierz z menu opcję Zastosuj do list kontrolnych w menu.
Alternatywnie możesz dodawać zadania bezpośrednio do listy kontrolnej. Aby dodać zadanie do listy kontrolnej, na stronie Konfiguracja onboardingu, w zakładce Lista kontrolna, albo stwórz nową listę kontrolną, do której dodasz zadanie, albo dodaj zadanie do istniejącej listy kontrolnej.
Aby edytować zadanie w bibliotece, wybierz polecenie Edytuj w menu Biblioteka zadań. Jeśli zadanie jest skojarzone z listami kontrolnymi, zostaną one wyświetlone na stronie Edytuj zadanie. Jeśli chcesz, aby zadania z dowolnej listy kontrolnej były aktualizowane przy użyciu edycji, wybierz te listy kontrolne w sekcji Zastosuj do list kontrolnych.
Aby usunąć zadania z biblioteki, wybierz Usuń. Jeśli zadanie jest skojarzone z listą kontrolną, ta akcja nie spowoduje usunięcia zadania z tej listy kontrolnej. Do usunięcia zadania z listy kontrolnej jest wymagana osobna akcja.
Tworzenie list kontrolnych
Lista kontrolna to grupa zadań. Możesz stworzyć tyle list kontrolnych, ile potrzebujesz, i możesz przypisać te same zadania do wielu list kontrolnych. Kiedy tworzysz listę kontrolną, określasz jej właściciela i kalendarz.
Aby utworzyć nowe zadanie na liście kontrolnej, wybierz Nowy na pasku menu zadania. Podczas tworzenia nowego zadania można opcjonalnie dodać zadanie do biblioteki zadań, aby można je było udostępnić na wielu listach kontrolnych. Aby dodać zadanie do biblioteki zadań, należy ustawić opcję Zastosuj zadanie do biblioteki na Tak. W przypadku dodania zadania do biblioteki zadań można je jednocześnie dodać do innych list kontrolnych, wybierając te listy kontrolne w sekcji Zastosuj do list kontrolnych. Jeśli zdecydujesz się nie dodawać zadania do biblioteki zadań, zadanie będzie istnieć tylko na liście kontrolnej, na której je utworzysz.
Aby edytować zadanie na liście kontrolnej, wybierz opcję Edytuj w menu zadań. Jeśli zadanie jest skojarzone z listami kontrolnymi, zostaną one wyświetlone na stronie Edytuj zadanie. Jeśli chcesz, aby zadania z dowolnej innej listy kontrolnej były aktualizowane przy użyciu edycji, wybierz te listy kontrolne w sekcji Zastosuj do list kontrolnych.
Aby usunąć zadania z listy kontrolnej, wybierz pozycję Usuń. Ta akcja usuwa zadania tylko z listy kontrolnej. Nie spowoduje to jednak usunięcia zadań z biblioteki zadań. Aby usunąć zadania z biblioteki zadań, otwórz stronę Biblioteka zadań i wybierz Usuń.