Oferty w ramach projektu

W tym artykule przedstawiono koncepcję oferty w ramach projektu, której można użyć w celu dokonania atrakcyjnej szansy sprzedaży klienta jako pierwszego kroku fazy projektu. Oferta w ramach projektu może obejmować oferowane przez niego pozycje i usługi, podstawowe informacje kontaktowe, specjalne umowy handlowe oraz rabaty, a także możliwe podatki i opłaty.

Ważną kwestią w zarządzaniu projektami jest możliwość monitorowania, przeglądania i kontrolowania planowanej oferty i zamówień w ramach projektów. Zadania te mogą pomóc w różnych narzędziach. Pomocne są na przykład prawidłowe definicje danych referencyjnych (typy oferty, pochodzenie oferty, prognoza i prawdopodobieństwo) pomagające w analizie potoku. Za ich pomocą można sklasyfikować przyczyny wygranych lub utraty oferty projektu oraz określić potencjalną wartość oferty.

W ofercie projektu wprowadzasz usługi, podstawowe informacje kontaktowe, specjalne umowy handlowe i rabaty oraz szacunkowe podatki i dopłaty dla projektu. Można również wybrać działania lub zadania dla projektu oraz utworzyć hierarchię zadań i podzadań. Dla każdego działania można wprowadzić szczegóły dotyczące chronometrażu i czasu trwania działania oraz informacje o umiejętnościach i doświadczeniach wymaganych dla pracowników wykonujących działanie.

Oferta projektu to niewiążący szacunek pracy, która musi zostać wykonana. Jeśli jednak informacje z oferty zostaną skopiowane do projektu skojarzonego z kontraktem projektu, te informacje stają się częścią wiążącej umowy między dwiema stronami.

Jeśli klient zatwierdzi ofertę projektu, można skopiować informacje z oferty projektu do projektu. Można również kopiować jednocześnie informacje o ofercie projektu do prognozy projektu.