Utwórz cennik (Project Service)

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.

Dotyczy aplikacji Project Service w wersjach 2.x i 1.x

Cenniki zapewniają szablon, którego menedżerowie kont mogą używać do tworzenia projektów i ofert, i do określania kosztów projektu. Zapewniają one listę ról i wydatków, oraz ich ceny. Można utworzyć wiele cenników, aby obsługiwać wiele struktur cenowych przeznaczonych dla różnych regionów, w których są sprzedawane produkty, lub różnych kanałów sprzedaży. Jest to dobry pomysł, aby utworzyć co najmniej jeden cennik dla każdej waluty, w jakiej planujesz rozliczać się z klientami.

Aby utworzyć szacunki finansowe dla prac, które mają zostać zrealizowane, upewnij się, że każdy projekt ma zapasowy cennik kosztów i sprzedaży. Zdefiniuj domyślny cennik sprzedaży i kosztów, który ma zastosowanie do wszystkich projektów utworzonych w Twojej organizacji.

Cenniki opierają się na kategoriach wydatków i ról, więc przed utworzeniem cennika, upewnij się, że skonfigurowałeś już role i kategorie wydatków, które mają zostać użyte podczas tworzenia cennika.

  1. Przejdź do Project Service > Cennik.

  2. Kliknij pozycję Nowy.

  3. W Kontekst, wybierz, czy jest to cennik dla Koszty, Zakupy, czy Sprzedaż.

  4. W Nazwa, wprowadź nazwę cennika.

  5. W Waluta, wybierz walutę, której masz zamiar użyć podczas fakturowania lub wyceny.

  6. W Jednostka czasu, podaj okres czasu, którego dotyczy cena, taki jak dzień lub godzina.

  7. W zależności od potrzeb wypełnij Data rozpoczęcia, Data zakończenia, i Opis.

  8. Kliknij Zapisz, aby utworzyć rekord i móc kontynuować jego edycję.

  9. Aby dodać cenę roli do cennika, kliknij + w Ceny ról.

  10. W okienku Cena roli podaj szczegółowe informacje, a następnie kliknij Zapisz. W razie potrzeby kontynuuj dodawanie cen ról. Po skończeniu kliknij Zapisz w prawym dolnym rogu ekranu.

  11. Aby dodać cenę kategorii wydatek do cennika, kliknij + w Ceny kategorii.

  12. W okienku Cena kategorii transakcji podaj szczegółowe informacje, a następnie kliknij Zapisz. W razie potrzeby kontynuuj dodawanie cen kategorii. Po skończeniu kliknij Zapisz w prawym dolnym rogu ekranu.

  13. Aby dodać pozycje cennika do cennika, kliknij + w Pozycje cennika.

  14. W okienku Pozycja cennika podaj szczegółowe informacje, a następnie kliknij Zapisz. W razie potrzeby kontynuuj dodawanie pozycji cennika. Po skończeniu kliknij Zapisz w prawym dolnym rogu ekranu.

  15. Aby dodać relacje terytoriów do cennika, kliknij + w Relacje terytoriów.

  16. W okienku Nowe połączenie podaj szczegółowe informacje, a następnie kliknij Zapisz. W razie potrzeby kontynuuj dodawanie relacji terytoriów. Po skończeniu kliknij Zapisz w prawym dolnym rogu ekranu.

Zobacz także

Skonfiguruj Project Service Automation

Uwaga

Czy możesz poinformować nas o preferencjach dotyczących języka dokumentacji? Wypełnij krótką ankietę. (zauważ, że ta ankieta jest po angielsku)

Ankieta zajmie około siedmiu minut. Nie są zbierane żadne dane osobowe (oświadczenie o ochronie prywatności).