Utwórz ofertę projektu (Project Service)
Ważne
Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.
Dotyczy aplikacji Project Service w wersjach 2.x i 1.x
Tworzenie oferty jest podobne do tworzenia szansy sprzedaży. Szansa sprzedaży jest informacją wewnętrzną, oferta z kolei jest tym, co wysyłasz do potencjalnych klientów. Możesz utworzyć jedną lub więcej ofert dla każdej szansy sprzedaży. Podczas tworzenia oferty przeznaczonej do wysłania do potencjalnego klienta, znajdujesz się na etapie Zaproponuj projektu.
Aby utworzyć ofertę z szansy sprzedaży, przejdź do Project Service > Możliwości, a następnie kliknij szansę sprzedaży dla której chcesz przygotować ofertę.
Kliknij Następny etap po prawej stronie paska procesu, a następnie albo wybierz istniejącą ofertę, albo kliknij Utwórz, aby utworzyć nową ofertę.
W obszarze Podsumowanie zmień dowolne informacje, w zależności od potrzeb.
Kliknij Zapisz, aby utworzyć ofertę i móc kontynuować jej edycję.
Aby dodać produkt do oferty, kliknij Nowy w Wiersze oparte na produktach w obszarze Wiersze oferty. Wybierz element w Nazwa produktu, a następnie określ ilość, cenę sprzedaży i kwotę w ofercie.
Aby dodać oszacowanie projektu do oferty, kliknij + w Wiersze oparte na projekcie w obszarze Wiersze oferty. Wprowadź nazwę, kwotę budżetu i projekt, jeśli są dostępne. Jeśli musisz utworzyć projekt ze strukturą podziału pracy, aby przygotować oszacowanie, zobacz Utwórz projekt.
Po zakończeniu edycji kliknij przycisk Zapisz w prawym dolnym rogu ekranu.
Gdy jesteś gotowy do wysłania oferty do klienta, kliknij Więcej (...), kliknij Uruchom raport, a następnie kliknij Oferta. Zapisz raport jako dokument Word, w razie potrzeby edytuj go, a wyślij ofertę do klienta.
Jeśli klient zaakceptuje ofertę, kliknij Zamknij jako wykorzystaną u góry ekranu Oferta. Jeśli klient chce, aby zmienić niektóre elementy, wykonaj cały proces ponownie, aby utworzyć nową ofertę całego procesu. Jeśli klient postanowi tym razem nie skorzystać z Twoich usług, kliknij Zamknij jako utracone u góry ekranu Oferta.
Po zamknięciu oferty, jako wykorzystaną, projekt przechodzi do etapu Umowa a ekran Umowa dotycząca projektu monituje o utworzenie umowy dla tego projektu.