Postęp projektu i poniesione koszty

  • Artykuł

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.

Dotyczy aplikacji Project Service w wersji 3.x

Konieczność śledzenia postępu w harmonogramie zależy od branży. Niektóre branże są śledzone na niższym poziomie szczegółowości, podczas gdy inne branże śledzone są na wyższym poziomie. W tym artykule pokazano, jak planować w celu spełnienia wymagań organizacji.

Widok Śledzenie nakładu pracy

W widoku Śledzenie nakładu pracy są śledzone postępy zadań w harmonogramie. Porównuje rzeczywistą liczbę godzin pracy poświęconą na zadanie z zaplanowanymi godzinami nakładu pracy. Project Service Automation korzysta z poniższych formuł do obliczania metryk śledzenia:

Początkowo w tworzeniu zadania: koszt planowany zostanie ustawiony na szacowany koszt podczas zakończenia. Po zarejestrowaniu wartości rzeczywistych dla zadania w widoku śledzenia będą wykonywane obliczenia dotyczące nakładów pracy

  • Procent postępu = rzeczywisty nakład pracy do dnia dzisiejszego ÷ szacowane przy zakończeniu (SPZ)
  • Szacowana wartość końcowa (ETC) = szacowane przy zakończeniu (SPZ) – rzeczywisty nakład pracy wyświęconej na tę datę
  • SPZ = pozostały nakład pracy + rzeczywisty nakład pracy do dnia dzisiejszego
  • Przewidywane odchylenie nakładu pracy = planowany nakład pracy — SPZ

W programie Project Service Automation jest wyświetlona projekcja odchylenia danego zadania. Jeśli wartość SPZ przekracza planowany nakład pracy, zadanie jest rzutowane na czas dłuższy niż planowano. Z tego powodu nie mieści się w harmonogramie. Jeśli wartość SPZ jest mniejsza niż planowany nakład pracy, zadanie jest rzutowane na czas krótszy niż planowano. Z tego powodu zadanie wyprzedza harmonogram.

Ponowne prognozowanie nakładu pracy

Menedżerowie projektu często rewidują oryginalne wartości szacunkowe zadania. Ponowne prognozy to oszacowania menedżera projektu z uwzględnieniem bieżącego stanu projektu. Niemniej n ie zalecamy, aby menedżerowie projektu zmieniali liczby podstawowe, ponieważ podstawa projektu reprezentuje ustalone źródło prawdziwych wartości dla harmonogramu i szacunkowego kosztu projektu, na które wyrazili zgodę wszyscy udziałowcy.

Istnieją dwa sposoby ponownego prognozowania nakładu pracy na zadania:

  • Zastąpienie domyślnej wartości ETC nową wartością szacunkową rzeczywistego pozostałego nakładu pracy na zadanie.
  • Zastąpienie domyślnej wartości procentowej postępu nową wartością rzeczywistego postępu.

Każda z tych metod powoduje ponowne obliczenie wartości ETC zadania, SPZ i wartości procentowej postępu oraz przewidywane odchylenie nakładu pracy nad zadaniem. Wartości SPZ, ETC i procent postępu w zadaniach sumarycznych są również obliczane ponownie i dają nową projekcję odchylenia.

Ponowna projekcja nakładów na zadania sumaryczne

Nakład pracy na zadania sumaryczne lub zadania kontenera można zaprojektować ponownie. Bez względu na to, czy użytkownik ponownie pracuje nad projektami przy użyciu pozostałego nakładu lub procentu postępu w zadaniach sumarycznych, zaczyna się następujący zestaw obliczeń:

  • Wartości SPZ, ETC i procent postępu są obliczane względem zadania.
  • Nowe wartości SPZ są rozkładane w dół na zadania podrzędne w takiej samej proporcji jak w oryginalnym elemencie SPZ w ramach danego zadania.
  • Obliczana jest nowa wartość SPZ w każdym z zadań w dół względem poszczególnych węzłów typu liść.
  • Następuje ponowne przeliczenie ETC i procenta postępu zadań podrzędnych do węzła liścia na podstawie wartości SPZ. W wyniku tego powstaje nowa projekcja odchylenia nakładu pracy nad zadaniem.
  • System ponownie oblicza EAC zadań sumarycznych na całej drodze do węzła głównego.

Widok śledzenia kosztów

W widoku śledzenia kosztów jest porównywany koszt rzeczywisty, który został wydany na wykonanie zadania według planowanego kosztu.

Uwaga

W tym widoku są wyświetlane tylko koszty robocizny i nie są uwzględniane koszty szacunków kosztów.

Project Service Automation korzysta z poniższych formuł do obliczania metryk śledzenia:

Po utworzeniu zadania planowany koszt jest równa kosztowi szacowanemu przy zakończeniu. Po zarejestrowaniu wartości rzeczywistych dla zadania w widoku śledzenia będą wykonywane obliczenia dotyczące kosztów:

  • Procent zużytego kosztu = koszt rzeczywisty poniesiony do dnia ÷ szacowany koszt przy zakończeniu dla zadania
  • Koszt do zakończenia (CTC) = szacowany koszt przy zakończeniu – rzeczywisty koszt poniesiony do bieżącej daty
  • Szacowany koszt przy zakończeniu = CTC + rzeczywisty koszt poniesiony do bieżącej daty
  • Odchylenie kosztu prognozowanego = koszt planowany – szacowany koszt przy zakończeniu

Prognoza odchylenia kosztu jest widoczna w zadaniu. Jeśli wartość szacowany koszt przy zakończeniu przekracza planowany koszt, zadaniu jest przypisywany koszt wyższy niż planowano na początku. Z tego powodu ma ono tendencję do przekroczenia budżetu. Jeśli szacowany koszt przy zakończeniu jest mniejszy niż planowany koszt, zadaniu jest przypisywany koszt niższy niż planowano i który jest popularny według budżetu.

Ponowne prognozowanie kosztów przez menedżera projektu

W przypadku przewidywanego nakładu pracy CTC, szacowany koszt przy zakończeniu, procent zużytego kosztu i przewidywane odchylenie kosztów są ponownie obliczane w widoku śledzenia kosztów.

Podsumowanie statusu projektu

Śledzenie danych w widokach śledzenie nakładu pracy i śledzenie kosztów wskazuje postępy i zużycie kosztów na poziomach zadań w głównym węźle projektu, zadania sumaryczne i węzły liścia. Sekcja stan na stronie encja projektu zawiera podsumowanie stanu na poziomie projektu.

Pola podsumowania stanu

Pole stan całkowitego projektu jest polem edytowalnym, które zawiera ogólny stan projektu. Używa kodowania kolorów, takiego jak kolor zielony, żółty i czerwony, aby wskazywać większe ryzyko. Pole Komentarze umożliwia menedżerowi projektu wprowadzenie określonych komentarzy dotyczących stanu. Pole Stan zaktualizowany w dniu nie jest edytowalne, a wartość jest sygnaturą czasową wskazującą datę ostatniej aktualizacji stanu.

Pola wydajność planowania i wydajność kosztów są ustawiane na podstawie daty śledzenia. Jeśli odchylenie względem harmonogramu i kosztu dla węzła głównego w widoku śledzenia nakładu pracy jest dodatnie, można ustawić te pola namieści się. Kiedy Odchylenie względem harmonogramu i kosztu dla węzła głównego są ujemne, można ustawić je na wartość nie mieści się.