Praca z modelem danych rozwiązania Project Service Automation

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.

Dotyczy aplikacji Project Service w wersji 3.x

Dynamics 365 Project Service Automation rozszerza inne encje aplikacji i wprowadza własne encje w modelu danych Common Data Service. W tym artykule opisano niektóre encje, które będą spotykane podczas typowych scenariuszy raportowania PSA.

Raportowanie szans sprzedaży

Project Service Automation rozszerza encję Dynamics 365 Sales Opportunity, dodając pola umożliwiające scenariusze oparte na projektach. Te pola są identyfikowane na podstawie nazwy schematu poprzedzonej prefiksem msdyn_. Jednym nowym polem ważnym przy raportowaniu szans sprzedaży PSA jest Typ zamówienia. Wartość Na podstawie pracy dla tego pola oznacza, że szansa sprzedaży jest szansą sprzedaży PSA. Inne pola, które zostały dodane do encji, to organizacja kontraktująca (zawiera organizację przechowującą szansę sprzedaży) oraz Menedżer klienta (zawiera nazwę menedżera klienta odpowiedzialnego za szansę sprzedaży).

Encja Wiersz szansy sprzedaży zawiera także pola dotyczące Project Service. Metoda rozliczania wskazuje, czy wiersz szansy sprzedaży ma być rozliczany według czasu i materiałów, czy ceny stałej, natomiast Projekt przechwytuje nazwę projektu, stojącego za szansą sprzedaży. Inne pola, które mogą podlegać raportom, dotyczą kwot kosztów pozyskania i budżetu klienta dla pozycji wiersza.

Raportowanie ofert

PSA rozszerza encję Oferta sprzedaży, dodając pola związane z projektem. Typ zamówienia odróżnia oferty PSA od ofert nie-PSA. Wartość Na podstawie pracy dla tego pola oznacza, że oferta jest ofertą PSA. Inne pola, które mogą mieć znaczenie przy raportowaniu ofert PSA obejmują pola kwoty, takie jak Koszty odpłatne, koszty nieodpłatne, Marża brutto, Szacowania i Budżet. Inne przydatne pola pokazują, czy oferta jest opłacalna, czy zostanie zrealizowana w terminie oraz czy spełnia oczekiwaniami budżetowe klienta.

PSA rozszerza również encję Wiersz oferty sprzedaży. Jednym z pól, które dodaje PSA, jest Metoda rozliczeniowa. Wskazuje ono, jak wiersz oferty będzie rozliczany (czas i materiały czy stała cena). Inne pola, które zostały dodane do encji, przechwytują pokrewny projekt będący podstawą wiersza oferty, fakturowania, kosztu i budżetu.

PSA dodaje również nowe encje powiązane z ofertą do modelu danych Dynamics 365. Oto kilka przykładów:

• Szczegóły wiersza oferty – ta encja zawiera szczegóły szacowania projektu dla wiersza oferty. Ma dwa rekordy dla każdego wiersza oferty. Jeden rekordów zawiera koszt i szczegóły kosztu wiersza oferty, a drugi rekord zawiera informacje o kwocie sprzedaży i szczegółach sprzedaży dla wiersza oferty.
• Harmonogram fakturowania wierszy oferty – ta encja zwiera harmonogram fakturowania dla wiersza oferty. Ten harmonogram jest generowany na podstawie częstotliwości fakturowania przypisanej do wiersza oferty.
• Punkt kontrolny wiersza oferty – ta encja zawiera punkty kontrolne fakturowania dla wierszy oferty o stałej cenie.
• Podział analizy wierszy oferty – ta encja zawiera szczegóły finansowe dla wiersza oferty. Te szczegóły mogą być używane do raportowania kwot sprzedaż ofertowej i szacowanego kosztu według różnych wymiarów.

Inne encje, które PSA dodaje do ofert to Cennik projektu wiersza oferty, Kategoria zasobów wiersza oferty oraz Kategoria transakcji wiersza oferty.

Raportowanie dotyczące kontraktów projektów

PSA rozszerza encję Zamówienie sprzedaży używaną podczas rejestrowania kontraktów projektów. Dodaj ważne nowe pole Typ zamówienia, które identyfikuje kontrakt jako kontrakt projektu PSA a nie zamówienie sprzedaży. Wartość Na podstawie pracy dla tego pola oznacza, że zamówienie jest kontraktem projektu PSA. Inne nowe pola dodane do encji Zamówienie zawierają szczegółowe informacje na temat kosztów, stanu kontraktu PSA oraz organizacji, która jest właścicielem kontraktu.

PSA rozszerza również encję Wiersz zamówienia sprzedaży. Wśród dodawanych pól znajdują się pola, w których jest śledzona metoda rozliczeniowa (czas i materiały lub cena ustalona), kwoty budżetu klienta praz projekt podstawowy.

PSA dodaje również nowe encje zaprojektowane z myślą o kontraktach projektów. Oto kilka przykładów:

• Szczegóły pozycji kontraktu projektu – ta encja zawiera szczegóły poziomu wiersza, które są zestawiane z kwotą wiersza kontraktu. Mogą one być tak szczegółowe, jak pozycje generowane na podstawie harmonogramu projektu na poziomie zadania.
• Harmonogram fakturowania pozycji kontraktu – ta encja zawiera harmonogram rozliczeniowy generowany na podstawie częstotliwości fakturowania przypisanej do wiersza kontraktu.
• Punkt kontrolny kontraktu – ta encja zawiera punkty kontrolne pozycji kontraktu, które są rozliczane na podstawie ustalonej ceny.

Inne encje, które PSA dodaje do kontraktu to Cennik projektu pozycji kontraktu projektu, Kategoria zasobów pozycji kontraktu projektu oraz Kategoria transakcji pozycji kontraktu projektu.

Raportowanie dotyczące projektów

Encja Projekty i encje z nią związane mogą występować tylko w PSA. Encja Projekt jest encją najwyższego poziomu używaną do przechwytywania pracy i kosztu operacji. Oto lista pokrewnych encji:

• Członek zespołu projektu – ta encja zawiera szczegóły dotyczące zasobów, które można zarezerwować, które są przypisane do projektu. Te zasoby mogą być ogólnymi zasobami, które można zarezerwować, lub mogą być nazwanymi zasobami, które można zarezerwować, które są wprowadzane przez menedżera projektu lub generowane z poziomu harmonogramu projektu.
• Zadanie projektu – ta encja zawiera zadania wchodzące w skład planu lub harmonogramu projektu.
• Przypisanie zasobu – ta encja zawiera przydział zadania dla zasobu, który można zarezerwować.
• Wymaganie zasobów – ta encja zawiera wymagania dla dowolnych wszystkich członków zespołu zasobów ogólnych.
• Szacowanie i Wiersz szacowania – te encje mają relację nagłówek/wiersz i zawierają oszacowania wydatków dla projektu. Szacowania zadań są przechowywane w encji Szacowanie zasobu.

Raportowanie zasobów

Zasoby projektu używają encji Zasobów, które można zarezerwować usługi Universal Resource Scheduling (URS), które są udostępnione innym aplikacjom, na przykład Microsoft Dynamics 365 Field Service. Oto lista encji, których możesz musieć użyć podczas raportowania zasobów projektu:

• Zasób, który można zaksięgować – ta encja reprezentuje użytkownika, kontakt, zasób ogólny, konto, grupę lub sprzęt używany w zespole projektu.
• Charakterystyki zasobów, które można zarezerwować — ta encja zawiera umiejętności, certyfikaty lub wykształcenie zasobu. Charakterystyki mogą mieć wartości rankingu definiowane przez modelu oceny.
• Kategoria zasobów, które można zarezerwować – ta encja reprezentuje rolę zasobu, który można zarezerwować.
• Rezerwacje zasobów, które można zarezerwować – ta encja reprezentuje czas, który jest rezerwowany w projektach dla zasobu. Każda rezerwacja zawiera zarówno encję nagłówka, jak i encje wiersze, a każdy wiersz ma stan odpowiadający stanowi rezerwacji.

Raportowanie rzeczywistych transakcji

Po zatwierdzeniu grafiku lub wydatku albo zafakturowaniu kontraktu w PSA transakcja biznesowa jest rejestrowana w encji Rzeczywiste. Ta encja może służyć jako podstawa do niemal wszystkich raportów związanych z finansami w PSA. Encja Rzeczywiste zawiera koszty i transakcje sprzedaży dotyczące danego zdarzenia biznesowego. Zawiera również wiele przydatnych atrybutów.

Pracując z encją Rzeczywiste, ważne jest, aby rozumieć, jakie transakcje są zarejestrowane w encji i kiedy są one rejestrowane. Oto typowy przepływ pracy z wpisami czasu (przepływ encji wydatków jest podobny):

1. Po zapisaniu wpisu czasu w encji Rzeczywiste nie są tworzone żadne rekordy.

2. Po przesłaniu wpisu czasu w encji Rzeczywiste nie są tworzone żadne rekordy.

3. Po zatwierdzeniu wpisu czasu, tworzony jest jeden rekord w encji Rzeczywiste i może zostać utworzony również drugi rekord. Pierwszy rekord zawiera koszty wpisu czasu. Drugi rekord zawiera niezafakturowane kwoty sprzedaży wpisu czasu. Drugi rekord jest uzależniony od tego, czy projekt ma przypisanego klienta, ofertę lub pozycję kontraktu.

   Data dokumentu	Typ transakcji	Klasa transakcji	Klient	Contract	Zasób	Rola zasobu	Typ rozliczania	Ilość	Cena jednostkowa	Kwota
   2/3/18	Koszt	Time	Alpine ski house	Alpine CRM	Bogumiła Kowalczyk	Menedżer projektu	Odpłatne	8.0	50.00	400.00
   2/3/18	Nierozliczona sprzedaż	Time	Alpine ski house	Alpine CRM	Bogumiła Kowalczyk	Menedżer projektu	Odpłatne	8.0	100.00	800.00

   Te dwa rekordy są odrębne, ale są ze sobą powiązane. Nie są ani obciążeniami ani uznaniami.

4. Jeśli z projektem jest skojarzony kontrakt, po zafakturowaniu wpisu czasu, są tworzone dwa kolejne rekordy w encji Rzeczywiste. W pierwszej kolejności tworzona jest ujemna kwota dla niezafakturowanej sprzedaży. Ten rekord zasadniczo odwraca niezafakturowaną sprzedaż. Następnie tworzona jest transakcja dla zafakturowanej sprzedaży. I znów, rekordy te są odrębne ale pokrewne i nie są ani obciążeniami ani uznaniami.

   Data dokumentu	Typ transakcji	Klasa transakcji	Klient	Contract	Zasób	Rola zasobu	Typ rozliczania	Ilość	Cena jednostkowa	Kwota
   2/4/18	Nierozliczona sprzedaż	Time	Alpine ski house	Alpine CRM	Bogumiła Kowalczyk	Menedżer projektu	Odpłatne	- 8,0	100.00	- 800,00
   2/4/18	Rozliczona sprzedaż	Time	Alpine ski house	Alpine CRM	Bogumiła Kowalczyk	Menedżer projektu	Odpłatne	8.0	100.00	800.00

Encja Początkowy rekord transakcji rejestruje źródło rekordu Rzeczywiste, a encja Połączenie transakcji rejestruje pokrewne rekordy dla rekordu Rzeczywiste. Ponadto rekord Rzeczywiste zawiera odwołania do projektu, kontraktu projektu (zamówienia), zasobu, który można zarezerwować oraz klienta.