Aplikacja Członek zespołu ds. sprzedaży dla użytkowników z licencją członków zespołu
Aplikacja Członek zespołu sprzedaży została zaprojektowana z myślą o uproszczonych scenariuszach sprzedaży, w których użytkownicy nie potrzebują pełnych możliwości aplikacji dla przedsiębiorstw.
Instalowanie i uzyskiwanie dostępu do aplikacji Członek zespołu sprzedaży
Aplikacja Członek zespołu sprzedaży jest dołączona do licencji członka zespołu i jest wstępnie zainstalowana we wszystkich środowiskach sprzedaży, w których jest zainstalowana aplikacja Centrum sprzedaży. Administratorzy systemu mogą użyć ról zabezpieczeń w celu kontroli widoczności aplikacji, jeśli jest to wymagane.
Przypisz rolę Członek zespołu ds. sprzedaży użytkownikom, którzy będą mieli dostęp do aplikacji. Aby nadać użytkownikom odpowiednie uprawnienia, zaleca się, aby sklonować rolę Członek zespołu ds. sprzedaży i przyznać wymagane uprawnienia zgodnie z Przewodnikiem licencjonowania Microsoft Dynamics 365.
Aby dowiedzieć się więcej o przypisywaniu roli, zobacz Przypisywanie ról zabezpieczeń do użytkownika w dokumentacji Power Platform .
Uzyskiwanie dostępu do aplikacji Członek zespołu ds. sprzedaży
Użytkownicy z licencją członka zespołu mogą przejść na stronę aplikacji Dynamics 365 i wybrać aplikację Członek zespołu sprzedaży.
Kiedy użytkownicy otworzą aplikację Członek zespołu ds. sprzedaży, na mapie witryny zobaczą dostępne encje.
Funkcje dostępne w aplikacji Członek zespołu sprzedaży
Podczas fazy szybkiego dostępu wdrażania licencji członka zespołu użytkownicy z licencją członka zespołu mogą korzystać z wyznaczonych modułów aplikacji razem ze wszystkimi istniejącymi aplikacjami.
W wyznaczonych modułach aplikacji znajdują się następujące elementy:
- Członek zespołu obsługi klienta
- Członek zespołu ds. sprzedaży
- Centrum zasobów projektu
Na wysokim poziomie użytkownicy z licencją Członek zespołu mogą wykonywać następujące zadania w aplikacji Członek zespołu ds. sprzedaży:
- Zarządzanie klientami: praca z kontaktami lub wyświetlanie kont.
- Zarządzanie potencjalnymi klientami i szansami sprzedaży: Zobacz potencjalnych klientów lub szanse sprzedaży połączone z klientami lub kontaktami albo inne dane związane ze sprzedażą.
- Dodaj notatki i czynności, takie jak zadania.
Administratorzy mogą skonfigurować aplikację na potrzeby dodatkowych scenariuszy, ale nie poza tymi wymienionymi w Przewodniku licencjonowania Microsoft Dynamics 365. Aby uzyskać więcej informacji na temat praw użytkownika dotyczących licencji Członka zespołu, zobacz Przewodnik licencjonowania usługi Microsoft Dynamics 365.