Zastosuj dodatkowe filtry
Dodawanie filtrów w celu uściślenia szans sprzedaży i hierarchii, które uczestniczą w obliczaniu wartości prognozy.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Administrator systemu lub menedżer prognoz Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales |
Filtrowanie rekordów hierarchii w prognozie
Można filtrować prognozę, aby uwzględnić tylko te hierarchie, które spełniają określone warunki. Na przykład Kenny Smith, dyrektor ds. sprzedaży w APAC i EMEA, chce wyświetlić dane prognozy organizacji w obszarze APAC. Jako Administrator możesz utworzyć prognozę dla schematu organizacyjnego i ustawić filtr hierarchii tak, aby zawierał tylko dane prognozy APAC.
Na poniższym zrzucie ekranu przedstawiono przykładową hierarchię prognozy:
Aby przeprowadzić filtrowanie rekordów hierarchii w prognozie
W kroku Ogólne konfiguracji prognozy wybierz ikonę Lejek obok pola Encji hierarchii.
Uwaga
Aby zastosować filtr do istniejącej prognozy, sklonuj konfigurację prognozy, zastosuj filtr i aktywuj go. Możesz następnie zdezaktywować starą konfigurację prognozy.
Wybierz warunki w celu filtrowania hierarchii, którą chcesz uwzględnić w prognozie. W naszym przykładzie wybierzmy Terytorium jest równe APAC. Obejmie to rekordy prognoz sprzedawców z APAC.
Uwaga
Jeśli rekord nadrzędny jest odfiltrowany poza hierarchię, wartość zbiorcza rekordów podrzędnych będzie widoczna w rekordzie nadrzędnym. Szanse sprzedaży, które były bezpośrednio własnością rekordu nadrzędnego, nie będą jednak wyświetlane w prognozie. Załóżmy, że Dustin Ochs jest kierownikiem ds. sprzedaży w organizacji Kenny'ego, który zarządza dwoma sprzedawcami. Henry jest w Europie, ale zarządza sprzedawcami w APAC. Kiedy Kenny patrzy na prognozę dla APAC, szanse sprzedaży raportów Dustina będą zestawione pod nazwiskiem Henry'ego, ale w prognozie nie będą wyświetlane szanse sprzedaży, których właścicielem Henry.
Wybierz wartość, która można znaleźć na szczycie hierarchii prognozowej na liście rozwijanej Szczyt hierarchii. Po zastosowaniu warunków filtrowania zostanie wyświetlony podgląd hierarchii.
Jeśli rekord nadrzędny ma przedrostek (grup) w podglądzie, oznacza to, że rekord nadrzędny jest odfiltrowany poza hierarchię, ale rekordy podrzędne rekordu są uwzględnione w hierarchii. Dla przykładu spójrzmy na rekord Dustina na powyższym zrzucie ekranu.
Przed aktywowaniem prognozy należy sprawdzić, czy hierarchia prognozy wygląda prawidłowo. Po aktywowaniu prognozy nie można edytować filtru.
Dodawanie dodatkowych filtrów do szans sprzedaży w celu obliczenia wartości prognozy
Za pomocą filtrów zestawienia można filtrować szanse sprzedaży, które uczestniczą w obliczaniu wartości prognozy. Aby filtrować szanse sprzedaży, należy utworzyć warunki filtrowania na podstawie szansy sprzedaży i jej atrybutów pokrewnych encji.
Na przykład wiadomo, że nie można zamknąć szans sprzedaży powiązanych z ADatum Corporation a przychodem o wartości powyżej 10 000 USD w bieżącym kwartale. Aby odfiltrować takie szanse sprzedaży z prognozy, wykonaj następujące kroki:
W kroku Ogólne konfiguracji prognozy wybierz ikonę Lejek obok pola Encja zestawienia.
Wybierz Dodaj>Dodaj wiersz.
W polach wyboru wybierz atrybut jako Potencjalny klient, warunek jako Nie równa się, a następnie nazwę konta jako ADatum Corporation.
Z tym warunkiem szanse sprzedaży związane z Adatum Corporation będą usuwane z prognozy. W następnym kroku dodasz warunek filtrowania przychodu, który jest większy lub równy $10.000.
Wybierz Dodaj>Dodaj wiersz.
W polach wyboru wybierz atrybut jako Szacowany przychód, warunek jako Większy niż i przychód, który ma być brany pod uwagę jako 10000.
Wybierz opcję Zastosuj, aby zapisać warunki filtrowania.
Kiedy prognoza jest aktywowana, zapytanie zostanie wykonane w celu odfiltrowania prognozy dla dodanych warunków.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji lub roli.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.