Analizuj wyniki w zakresie przychodów, używając prognozowania predykcyjnego

  • Artykuł

Użyj prognozowania predykcyjnego w celu przeanalizowania wyników przychodu przez podanie prognoz opartych na danych.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Premium
Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży
Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży

Zrozumienie kolumny Przewidywanie i szczegółów prognozy

Przewidywania predykcyjne ułatwiają sprzedawcom i menedżerom poprawianie trafności prognoz, udostępniając prognozowane prognozy na podstawie danych. Aby to osiągnąć, prognozowanie predykcyjne używa modeli oparte na AI, które korzystają z danych historycznych i otwartego potoku sprzedaży w celu przewidywania przyszłego wyniku przychodów.

Kolumna Przewidywanie wskazuje przewidywany przychód dla każdego sprzedającego i menedżera. Przewidywania są oparte na polu Stan szansy sprzedaży. Aby zoptymalizować dokładność przywidywań, należy upewnić się, że wartości Kategoria prognozy są synchronizowane z polem Stan. W przypadku standardowej kategorii prognozy przepływ pracy zapewnia, że po zamknięciu szansy sprzedaży jako Wykorzystana lub Utracona, kategoria prognozy jest aktualizowana właściwą wartością.

Uwaga

Jeśli nie są dostępne wystarczające dane do prognozowania predykcyjnego, jest wyświetlany komunikat o błędzie i kolumna Przewidywania jest pusta.

Wymagania wstępne

Przed włączeniem prognozowania predykcyjnego należy przejrzeć poniższe wymagania wstępne:

Kolumna Przewidywanie

Otwórz prognozę zawierającą kolumnę Przewidywanie. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Wyświetl prognozę.

Na poniższym ekranie pokazano przykład kolumny Przewidywanie .

Kolumna Przewidywanie

Po umieszczeniu wskaźnika myszy na ikonie informacji w nagłówku kolumny zostanie wyświetlona data ostatniego ponownego obliczenia przewidywania. Prognozy są przeliczane co siedem dni. Nie można wyzwolić ręcznego ponownego obliczania.

Szczegóły przewidywania

Wybierz wartość w kolumnie Przewidywanie, aby wyświetlić okienko Szczegóły przewidywania.

Okienko Szczegóły przewidywania

Wykres w okienku Szczegóły przewidywania składa się z następujących wartości:

  • Zamknięte wykorzystane: Łączny rzeczywisty przychód z szans sprzedaży, które zostały zamknięte jako wykorzystane w bieżącym okresie prognozy.

  • Przewidziane na podstawie otwartej: Łączny szacowany przychód z otwartych szans sprzedaży, które są przewidywane do zamknięcia w bieżącym okresie prognozowania i mają wpływ na przewidywanie.

  • Przewidziane na podstawie nowej: Łączny szacowany przychód z nowych szans sprzedaży, które są przewidywane do zamknięcia w bieżącym okresie prognozowania i mają wpływ na przewidywanie.

  • Przewidywanie razem: Łączna kwota przewidywana dla bieżącego okresu prognozowanego.

Nad wykresem zostaną wyświetlone najważniejsze czynniki wpływające na przewidywanie. Te czynniki ułatwiają zrozumienie kluczowych zagadnień na wykresie. Zostanie wyświetlona pięć tych czynników.

Uwaga

Aby wyświetlić Szczegółowe informacje o przewidywaniach, administrator lub menedżer prognozy musi włączyć czynniki przewidywania.

Najważniejsze czynniki przewidywania są podzielone na trzy typy:

  • Zielona ikona ze strzałką mającą pozytywny wpływ na opinie (Zielona ikonaoznacza pozytywny wpływ na sukces).
  • Zielona ikona ze strzałką mającą negatywny wpływ na opinie (Czerwona ikonaoznacza pozytywny wpływ na sukces).
  • Szara ikona ze strzałką poziomą (Szara ikona) odzwierciedla odzwierciedlający sposób działania czynnika.

Na poniższym rysunku pokazano przykład sekcji Najważniejszych czynników mających wpływ na przewidywanie.

Najważniejsze czynniki mające wpływ na przewidywanie

Icon Współczynnik wpływający
Zielona ikona Najważniejszy czynnik pozytywny jest taki, że 247,22 tys. USD wpłynie z nowych transakcji w pozostałych 59 dniach okresu, a 124,91 tys. USD (51%) z tego wpłynie w ciągu ostatnich 17 dni.
Czerwona ikona Czynnik negatywny jest taki, że zgodnie z przewidywaniem 22% szans sprzedaży przejdzie na następny okres.
Szara ikona Czynnik neutralny jest taki, że 3.614 szans sprzedaży w potoku zostanie zamkniętych w tym okresie prognozy.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

  • Nie masz wymaganej licencji lub roli.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Zobacz też

Informacje o prognozowaniu w wersji premium
Włącz czynniki przewidywania