Asystent usługi Dynamics 365 Sales
Asystent (wcześniej znany jako Asystent relacji) jest częścią Dynamics 365 Sales. Asystent zwraca szczególną uwagę na codzienne akcje i komunikację, i pomaga najlepiej wykorzystać dzień dzięki kartom wyników analiz, które są wyróżniane w całej aplikacji, aby zapewnić dopasowane i użyteczne szczegółowe informacje.
Napiwek
Jeśli chcesz wypróbować Dynamics 365 Sales za darmo, możesz zarejestrować się na 30-dniową wersję próbną.
Jak może używać funkcji asystenta?
W zależności od roli można użyć funkcji wiadomości SMS w sposób opisany na liście:
Administrator systemu lub jakakolwiek podobna rola:
- Konfiguruj asystenta dla swojej organizacji. Więcej informacji: Konfigurowanie asystenta
- Tworzenie niestandardowych kart wyników analiz. Więcej informacji: Tworzenie niestandardowych kart wiedzy
- Edytowanie kart wyników analiz. Więcej informacji: Edytuj karty wyników analiz
- Dodawanie widgetu asystenta do formularza niestandardowego. Więcej informacji: Dodawanie widgetu asystenta do formularza niestandardowego
- Wyłącz karty zajawki. Więcej informacji: Wyłączanie kart zajawki
Menedżer sprzedaży, sprzedawca lub inna podobna rola:
- Używanie asystenta w celu ulepszenia pracy. Więcej informacji: Używanie asystenta w celu prowadzenia komunikacji z klientami
- Zarządzaj kartami wiedzy, włączając lub wyłączając. Więcej informacji: Wyłączanie lub włączanie kart analiz
- Odwołanie do domyślnych kart wyników analiz. Więcej informacji: Odwołanie Karty szczegółowych informacji
Samouczki Assistant Studio
Udostępniono samouczki asystentów, w których można dowiedzieć się, jak tworzyć niestandardowe karty wyników przy użyciu kodów minimalnych lub brakujących za pośrednictwem programu Power Automate. Korzystając z samouczków, uczysz się tworząc podstawowe niestandardowe wyniki analiz, odpowiednik "Witaj świecie", i stopniowo zwiększasz złożoność wykonywanych zadań.
Więcej informacji: Samouczki Asystent Studio dla Dynamics 365 Sales Insights