Konfigurowanie Kto kogo zna

Funkcja Kto kogo zna pomaga Twojej organizacji sprzedaży szybko identyfikować współpracowników, którzy mogą przedstawić ich potencjalnym klientom lub kontaktom, na podstawie ich interakcji za pośrednictwem poczty e-mail i spotkań. Skonfiguruj funkcję, aby wybrać szablon wiadomości e-mail, który będzie używany do prezentacji.

Uwaga

• Podstawowe informacje o tym, kto kogo zna są dostępne we wszystkich regionach dla użytkowników Sales Enterprise i nie wymagają żadnej konfiguracji.
• Rozszerzone informacje o tym, kto kogo zna są dostępne dla użytkowników Sales Premium i są dostępne tylko w określonych regionach.
• Dla danych Office 365 lokalizacja danych organizacji musi znajdować się w jednej z następujących lokalizacji, a nie w konkretnej dla regionu lokalizacji danych:
  • Geografia Globalna 1 – EMEA (Austria, Finlandia, Francja, Zjednoczone Królestwo, Irlandia, Holandia)
  • Geografia Globalna 2 – Azja (Hongkong SAR, Japonia, Malezja, Singapur, Korea Południowa).
  • Światowa Geografia 3 – Ameryka Północna (Brazylia, Chile, Stany Zjednoczone).
    Więcej informacji na temat lokalizacji centrów danych znajduje się w artykule Lokalizacje centrów danych.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Administrator systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Warunek wstępny

• Włącz funkcje Sales Insights premium.
• Włącz Kto kogo zna w wiedzy o relacji.
• Konfigurowanie synchronizacji na serwerze do obsługi wiadomości e-mail, terminów, kontaktów i zadań

Konfigurowanie Kto kogo zna

1. W aplikacji Centrum sprzedaży przejdź do Zmień obszar w lewym dolnym rogu strony, i wybierz Ustawienia Sales Insights.

2. W Wgląd w relacje, wybierz Kto kogo zna.

3. Wybierz szablon wiadomości e-mail, którego chcesz użyć, aby poprosić o prezentacje. Ten szablon wiadomości e-mail jest używany, gdy sprzedawca kontaktuje się ze współpracownikiem, aby przedstawić potencjalnemu klientowi lub kontaktowi.

   Poniższy zrzut ekranu przedstawia przykładowy e-mail wprowadzający przy użyciu domyślnego szablonu wiadomości e-mail:

   

   Dowiedz się, jak utworzyć szablon wiadomości e-mail.

4. Wybierz pozycję Zapisz. Po włączeniu Kto kogo zna, należy wykonać następne kroki, aby ta funkcja była w pełni funkcjonalna.

Następne kroki

• Praca z administratorem Microsoft 365 w celu wyrażenie zgody na korzystanie z danych programu Exchange.

  Upewnij się, że uzyskałeś zgodę w ciągu 14 dni od włączenia funkcji analizy relacji. Poza tym Kto kogo zna będzie automatycznie wyłączane 14. dnia. Nadal jednak będziesz mieć dostęp do gotowych informacji funkcji Kto kogo zna z danych usługi Dynamics 365.

• Jeśli chcesz mieć role inne niż Sprzedawca i Menedżer ds. sprzedaży, aby uzyskać dostęp do informacji Kto zna kogom udziel dostęp do tych ról.

• Dodaj widżety analizy relacji do formularzy niestandardowych, jeśli Twoja organizacja używa niestandardowej aplikacji sprzedażowej lub niestandardowego formularza dla potencjalnego klienta lub kontaktu.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji lub roli.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Zobacz też

Użytkownicy systemu i aplikacji, którzy mogą przesyłać dane do Dataverse
Przedstaw się potencjalnemu klientowi