Wysyłanie wiadomość e-mail przy użyciu rozszerzonego środowiska poczty e-mail
Rozszerzone środowisko poczty e-mail w aplikacjach platformy customer engagement umożliwia użytkownikom tworzenie wiadomości e-mail bez opuszczania rekordu, nad którym pracują.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży |
Co mogę zrobić ze środowiskiem e-mail?
Dzięki ulepszonemu środowisku poczty e-mail można:
- Przechodź między różnymi stronami bez utraty treści wiadomości e-mail.
- Zminimalizuj okno poczty e-mail, aby powrócić do rekordów, nad którymi pracujesz.
- Rozwiń wyskakujące okienko edytora poczty e-mail, aby wyświetlić więcej opcji poczty e-mail.
- Jednoczesne otwieraj trzy wyskakujące okienka redagowania wiadomości e-mail.
- Wyszukaj i zastosuj wstępnie zdefiniowany szablon do tworzonej wiadomości e-mail.
- Dołącz załączniki do wiadomości e-mail.
Uwaga
- Administratorzy systemu muszą włączyć rozszerzone środowisko poczty e-mail, aby użytkownicy mogli z niej korzystać.
- Rozszerzone środowisko poczty e-mail jest dostępne tylko dla działań utworzonych w sekcji Oś czasu dowolnej aplikacji platformy customer engagement.
- Wyskakujące okienko ulepszonego środowiska poczty e-mail zostanie otwarte tylko wtedy, gdy wysokość i szerokość ekranu będzie wynosić co najmniej 400 x 650 pikseli. Jeśli ekran będzie mniejszy, zostaniesz zabrany do standardowego formularza zamiast ulepszonej poczty e-mail.
- W przypadku próby przejścia do rekordu (przez wybranie rekordu w polu wyszukiwania) podczas pracy w Rozszerzonym środowisku poczty e-mail wyświetlany jest komunikat o błędzie. Nie można przejść do innego rekordu z poziomu formularza Rozszerzone środowisko poczty e-mail.
Redaguj wiadomość e-mail, korzystając z ulepszonego środowiska poczty e-mail
W sekcji Oś czasu rekordów konta, kontaktu, potencjalnego klienta lub szansy sprzedaży wybierz +, a następnie w Działania wybierz E-mail.
Otworzy się nowe wyskakujące okienko poczty e-mail.
Pola Od i Do są automatycznie wypełniane w zależności od użytkownika i konta oraz kontaktu oryginalnego rekordu.
Napisz wiadomość e-mail od początku lub wybierz Wstaw szablon, aby wyszukać i zastosować szablon.
Wybierz Dołącz plik jeśli chcesz dodać załączniki.
Wybierz Wstaw podpis, aby wyszukać i dodać swój podpis.
Kiedy skończysz, wybierz Wyślij.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących funkcji poczty e-mail, zobacz Opis środowiska poczty e-mail.
Ustaw domyślną czcionkę i rozmiar
Ustaw domyślną czcionkę i rozmiar tak, aby w przypadku każdej tworzonej wiadomości e-mail używane było to ustawienie czcionki. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania domyślnej czcionki i rozmiaru, zobacz Ustawianie domyślnej czcionki i rozmiaru czcionki.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji lub roli.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
Zobacz też
Konfigurowanie ulepszonej poczty e-mail
Rozwiązywanie problemów z pocztą e-mail