Analizowanie danych dotyczące sprzedaży przy użyciu narzędzia Power BI

  • Artykuł

Aplikacje szablonu Power BI to pakiety zintegrowane ze wstępnie skonstruowanymi raportami i pulpitami nawigacyjnymi Power BI. Korzystanie z aplikacji szablonu Power BI z Dynamics 365 Sales oferuje wygodny, skuteczny i szybki sposób uzyskiwania dostępu do danych sprzedaży i analizowania ich.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise
Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży
Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży

Aplikacje szablonów Power BI

Dostępne są następujące aplikacje szablonu Power BI umożliwiające przeanalizowanie danych sprzedaży w Dynamics 365 Sales:

  • Analiza sprzedaży dla Dynamics 365 Sales
  • Analizy procesu dla Dynamics 365

Korzystając z tych aplikacji szablonu Power BI można się łączyć i analizować dane w usłudze Dynamics 365 Sales. Można zaplanować automatyczne aktualizowanie danych, aby zagwarantować podejmowanie na czas przemyślanych decyzji. Można również tworzyć własne niestandardowe pulpity nawigacyjne Power BI oparte na raportach z tych aplikacji szablonów i osadzać je bezpośrednio w Dynamics 365 Sales.

Analiza sprzedaży dla Dynamics 365 Sales

Menedżerowie sprzedaży są odpowiedzialni za zarządzanie przedstawicielami handlowymi, którzy współpracują z klientami nad zamykaniem transakcji. Menedżerowie sprzedaży muszą mieć wgląd w kluczowe metryki operacyjne i potoku w celu zwiększenia wydajności zespołu.

Menedżerowie mogą widzieć trendy w tych metrykach w czasie, aby zrozumieć, jak radzą sobie sprzedający, aby w razie konieczności móc podjąć odpowiednie działania naprawcze, zapewnić wskazówki, i polepszyć doświadczenia zakupowe klientów.

Jako Menedżer sprzedaży użyj tego pulpitu nawigacyjnego, aby wykonać następujące zadania:

  • Monitoruj potok sprzedaży, ranking sprzedaży i najpopularniejsze transakcje.
  • Analizuj wydajność potoku, transakcje wygrane/utracone oraz zamknięcia potencjalnych klientów.

Analizy procesu dla Dynamics 365

Analiza procesów dla aplikacji szablonu Power BI Dynamics 365 została zaplanowana w taki sposób, aby pomóc menedżerom Sales enablement w analizowaniu wydajności przepływów procesów biznesowych.

Menedżerowie Sales enablement mogą śledzić kluczowe wskaźniki wydajności, w tym szybkość rekordów na poszczególnych etapach procesu, aby zrozumieć wydajność procesów organizacyjnych i precyzyjnie dostosować definicje procesów w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności.

Jako Menedżer Sales enablement użyj tej aplikacji szablonu, aby wykonać następujące zadania:

  • Śledź wydajność procesów biznesowych.
  • Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne, które skupiają się na jednym procesie biznesowym.

Uwaga

Skontaktuj się z administratorem po zauważeniu błędów konfiguracji lub jeśli nie jesteś w stanie wyświetlić pulpitów nawigacyjnych.

Zobacz także

Konfigurowanie aplikacji szablonu Power BI do pracy z Dynamics 365 Sales
Dostosuj aplikacje szablonu Power BI dla Dynamics 365 Sales