Udostępnij za pośrednictwem

Nadawanie uprawnień do dostępu i udostępniania prognozy

  • Artykuł

Po wybraniu właściwości ogólnych i zaplanowaniu prognoz zdefiniuj osoby, które mogą je wyświetlać, uzyskiwać do nich dostęp i udostępniać.

Użyj kroku Uprawnienia, aby:

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise
Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń Administrator systemu lub menedżer prognoz
Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Zdefiniuj właściciela prognozy

Właściciel prognozy może wyświetlać, udostępniać i dostosowywać prognozę. Użytkownik lub jednostka biznesowa (BU) może być przypisana jako właściciel.

W kroku Uprawnienia konfiguracji prognozy użyj pola wyszukiwania Właściciel, aby wybrać, kto jest właścicielem prognozy:

Zrzut ekranu pola wyszukiwania Właściciel, w którym jako właściciel jest wybrana opcja Nadrzędna firma.

Użyj poniższych informacji, aby wybrać właściciela:

  • Aby przypisać własność wszystkim użytkownikom w BU, wybierz atrybut encji jednostki biznesowej. Załóżmy na przykład, że jako właściciel hierarchii opartej na klientach należy wybrać Jednostkę biznesową będącą właścicielem, wszyscy użytkownicy w BU mogą wyświetlać, udostępniać i dostosowywać prognozy dla wszystkich kont w BU. Własność jednostki BU jest dostępny tylko dla encji hierarchii powiązanych relacją BU. Encje, takie jak obszar i produkt, nie są domyślnie połączone z żadnymi jednostkami BU i w związku z tym nie można im przypisywać własności BU.

  • Aby przypisać własność określonemu użytkownikowi, wybierz atrybut encji użytkownika. Jeśli na przykład użytkownik wybierze opcję Utworzone przez użytkownika jako właściciela hierarchii opartej na klientach, użytkownicy, którzy tworzyli konta, będą właścicielami prognoz dla odpowiednich kont.

  • Aby przypisać własność hierarchii nadrzędnej, wybierz hierarchię Mendżer (hierarchię opartą na użytkownikach) lub Nadrzędna hierarchia biznesowa (hierarchia oparta na BU). Na przykład po wybraniu opcji Nadrzędna firma biznesowa jako właściciela hierarchii opartej na jednostkach biznesowych wszyscy użytkownicy w nadrzędnym BU mogą wyświetlać i aktualizować prognozy ich podrzędnego BU.

Jeśli zmienisz domyślną wartość pola wyszukiwania Właściciel, odpowiednia kolumna zostanie dodana do siatki prognozy.

Zapewnianie dostępu do dodatkowych ról

W sekcji Dodatkowe role zabezpieczeń wybierz opcję uzyskiwania dostępu:

  • Brak dodatkowych ról zabezpieczeń: ta opcja umożliwia dostęp tylko wybranym użytkownikom hierarchii. Użytkownicy, którzy mają inne role zabezpieczeń w organizacji, nie mogą wyświetlić prognozy. Ta opcja jest domyślnie wybrana.
  • Wszystkie role zabezpieczeń mogą odczytać tę prognozę: ta opcja zapewnia dostęp tylko do odczytu do wszystkich ról zabezpieczeń w organizacji.
  • Określone role zabezpieczeń: użyj tej opcji w celu określenia ról zabezpieczeń, które mają mieć dostęp tylko do odczytu lub tylko do odczytu i wprowadzania poprawek.

Komunikat wyświetlany pod rolami zabezpieczeń zawiera więcej informacji na temat stosowania zabezpieczeń prognoz, na podstawie wybranych opcji.

Zrzut ekranu kroku Uprawnienia strony Konfiguracje prognozy, ze zdefiniowanymi dodatkowymi rolami zabezpieczeń.

Włącz lub wyłącz udostępnianie prognoz

Domyślnie nie można udostępniać prognoz. Jeśli włączysz udostępnianie prognozy, użytkownicy mogą udostępniać tylko własne prognozy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kto jest właścicielem prognozy?

W sekcji Udostępnij prognozę wybierz jedną z poniższych opcji:

  • Brak: nie można udostępnić prognozy dla nikogo. Jeśli została już udostępniona, użytkownicy, dla których została udostępniona nie mają już do niej dostępu.
  • Tylko do odczytu: można udostępnić prognozę w celu wyświetlenia, ale nie można jej edytować.
  • Odczyt i dostosowywanie: prognozę można udostępnić w celu wyświetlenia lub wyświetlenia i edycji. Wybierz tę opcję, aby udostępnić prognozę dla użytkowników z różnymi poziomami dostępu.

Po zakończeniu ustawiania uprawnień wybierz Dalej.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

  • Nie masz wymaganej licencji lub roli.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Poprzedni krok: Zdefiniuj ogólne właściwości i planowanie

Następny krok: Wybierz układ i kolumny

Zobacz też

Konfiguruj prognozę w swojej organizacji