Wyszukaj rekordy w aplikacji mobilnej
W aplikacji mobilnej Dynamics 365 Sales możesz wyszukiwać rekordy, takie jak kontakty, konta, potencjalni klienci, notatki i szanse sprzedaży.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, lub Microsoft Relationship Sales Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży |
Wyszukiwanie rekordów
Na pasku nawigacyjnym u dołu ekranu, naciśnij Wyszukaj i wprowadź tekst w polu wyszukiwania, aby szybko znaleźć informacje pokrewne. Po rozpoczęciu pisania zostaną wyświetlone sugerowane rekordy zawierające tekst. Wprowadź pełne wyrazy, aby uzyskać lepsze wyniki.
Uwaga
Musisz włączyć wyszukiwanie wg stopnia zgodności dla środowiska, w którym włączasz aplikację mobilną. Więcej informacji: Konfigurowanie Wyszukiwania wg stopnia zgodności w celu poprawienia wyników wyszukiwania i efektywności
Podczas wyszukiwania wyniki są skategoryzowane według typu tabeli, takiego jak kontakty, klienci, potencjalni klienci, notatki i szanse sprzedaży. Na przykład w przypadku wyszukiwania firmy contoso wyniki będą obejmowały rekordy zawierające ten tekst, w tym kontakty, konta i potencjalnych klientów. Naciśnij rekord, aby wyświetlić więcej szczegółów. Możesz również nacisnąć Zobacz wszystkie, aby rozwinąć listę dla danej kategorii.
Pod polem wyszukiwania można sprawdzić liczbę rekordów znalezionych w wynikach wyszukiwania. Obok liczby wyników znajduje się opcja filtrowania wyników. Można zawęzić wyniki, aby uwzględniać tylko odpowiednich właścicieli lub typy rekordów, oraz ograniczyć wyniki na podstawie daty wprowadzenia modyfikacji i daty utworzenia. Naciśnij ikonę filtru (
), a następnie wybierz opcję filtrowania.
Właściciel Określa nazwę właścicieli skojarzonych z tekstem wyszukiwania. Możesz nacisnąć właściciela, aby dalej precyzować wyniki wyszukiwania.
Typ rekordu: Określa typ rekordów wyświetlanych w wynikach wyszukiwania, takich jak potencjalni klienci, szanse sprzedaży, wiadomości e-mail, konta, kontakty, załączniki i notatki. Możesz nacisnąć typ rekordu, aby dalej precyzować wyniki wyszukiwania.
Data modyfikacji: Ukazuje przedział czasu dla daty ostatniej modyfikacji rekordów wyświetlanych w wynikach wyszukiwania. Aby zmienić przedział czasu, naciśnij opcję, a następnie wybierz okresy czasu Od i Do. Na przykład po wybraniu Od>Tydzień temu i Do>Dzisiaj wyniki są ulepszane i ukazują rekordy zmodyfikowane w ciągu ostatniego tygodnia.
Data utworzenia: Ukazuje przedział czasu dla daty utworzenia rekordów wyświetlanych w wynikach wyszukiwania. Aby zmienić przedział czasu, naciśnij opcję, a następnie wybierz okresy czasu Od i Do. Na przykład po wybraniu Od>Rok temu i Do>Dzisiaj wyniki są uściślane i ukazują rekordy zmodyfikowane w ciągu ostatniego roku.