Share via

Rozpoczynanie konfigurowania modułu zarządzania magazynem

  • Artykuł

W tym artykule wyjaśniono, jak korzystać z wbudowanych kreatorów i list kontrolnych, które mogą pomóc szybko i sprawnie skonfigurować moduł zarządzania magazynem.

Śledź proces konfiguracji zarządzania magazynami

Użyj obszaru roboczego Zadania implementacji magazynów, aby śledzić procesy konfiguracji zarządzania magazynem. Obszar roboczy może być używany podczas nowej implementacji, po wykonaniu uaktualnienia lub po migracji.

Obszar roboczy umożliwia tworzenie, edytowanie i importowanie list kontrolnych, których można używać do identyfikowania ważnych zadań wdrożeniowych i śledzenia postępów w ich realizacji. Pozwala to wykonać następujące czynności:

  • Śledź postęp, przeglądając wszystkie bieżące i zamknięte zadania konfiguracyjne.
  • Wybierz hiperłącza, aby szybko uzyskać dostęp do strony konfiguracji wymaganej w każdym kroku.
  • Zaimportuj domyślną listę kontrolną konfiguracji zawierającą zadania, które należy wykonać, aby uruchomić magazyn.

Otwórz obszar roboczy zadań implementacji magazynu

Aby otworzyć obszar roboczy, przejdź do Zarządzanie magazynem > Obszary robocze > Zadania implementacji magazynu.

Utwórz projekt implementacji

Najpierw musisz utworzyć co najmniej jeden projekt zadania implementacji. Można utworzyć dowolną potrzebną liczbę projektów. Wszystkie dane, które są widoczne w obszarze roboczym, są filtrowane według wybranego projektu zadania implementacji. Wykonaj poniższe kroki, aby utworzyć projekt w obszarze roboczym Zadania implementacji magazynu .

  1. W obszarze roboczym Zadania implementacji magazynu wybierz Nowy projekt u góry strony.

  2. W wyświetlonym oknie dialogowym można ustawić następujące pola:

    • Nowy projekt – Nadaj nazwę nowemu projektowi.

    • Skopiuj istniejący projekt – wybierz jedną z poniższych wartości, aby określić, czy chcesz utworzyć nowy, pusty projekt, czy zacząć od kopii istniejącego projektu:

      • Nie – Utwórz nowy, pusty projekt.
      • Tak – Skopiuj istniejący projekt.

  3. Naciśnij przycisk OK, aby zamknąć listę rozwijaną okna dialogowego i utworzyć nowy projekt.

Zaimportuj domyślną listę zadań konfiguracyjnych

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management zawiera domyślną listę zadań. Ta lista zadań jest dobrym punktem wyjścia podczas planowania i wdrażania konfiguracji zarządzania magazynem. Wykonaj poniższe kroki, aby importować do obszaru roboczego Zadania implementacji magazynu .

  1. W obszarze roboczym Zadania implementacji magazynu, w polu Projekt zadania implementacji u góry strony wybierz opcję projekt, do którego chcesz zaimportować zadania.

  2. Na szybkiej karcie Zadania i stan wybierz Importuj zadania domyślne na pasku narzędzi.

    Należy załadować domyślne zadania. Zamiast tego może jednak pojawić się następujący błąd: „Nie znaleziono zadań implementacyjnych jednostki magazynowej. Odśwież listę jednostek z formularza parametrów struktury importu/eksportu danych". W takim przypadku wykonaj następujące kroki:

    1. Wybierz kolejno opcje Administrowanie systemem > Obszary robocze > Zarządzanie danymi.

    2. Wybierz kafelek Parametry struktury.

    3. Na karcie Ustawienia jednostki wybierz Odśwież listę jednostek.

      System dodaje zadanie odświeżania do kolejki zadań wsadowych i uruchamia je tak szybko, jak to możliwe. Na ukończenie zadania może być konieczne odczekanie kilku minut, w zależności od liczby innych zadań w kolejce.

    4. Po zakończeniu zadania odświeżania jednostki zadania wróć na stronę Zadania implementacji magazynu i ponownie wybierz Importuj zadania domyślne na pasku narzędzi na szybkiej karcie Zadania i stan.

Dostosowywanie listy zadań

Po zaimportowaniu listy zadań możesz ją dostosować według potrzeb, dodając, usuwając i zmieniając kolejność zadań. Możesz także utworzyć w pełni dostosowaną listę zadań, zaczynając od zera. Użyj następujących przycisków na pasku narzędzi szybkiej karty Zadania i stan w obszarze roboczym Zadania implementacji magazynu, aby dostosować listę:

  • Dodaj zadanie – Utwórz nowe zadanie. Przycisk ten otwiera okno dialogowe Dodaj zadanie, w którym należy ustawić następujące pola:

    • Kategoria zadania – wprowadź typ zadania.
    • Opis – Wprowadź szczegółowy opis tego, co użytkownik powinien zrobić, aby wykonać zadanie.
    • Link do zadania – Wybierz stronę w Supply Chain Management, na którą użytkownik powinien przejść, aby wykonać zadanie.

  • Edytuj zadanie – Edytuj wybrane zadanie. Ten przycisk otwiera okno dialogowe Edytuj zadanie, w którym możesz edytować plik Opis i pola Link do zadania dla zadania. Pozostałe ustawienia są przeznaczone tylko do odczytu dla istniejących zadań.

  • Usuń – Usuń wszystkie wybrane zadania. Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie operacji.

  • Przenieś w górę— umożliwia przeniesienie wybranego zadania w górę w kolejności.

  • Przenieś w dół— umożliwia przeniesienie wybranego zadania w dół w kolejności.

Pracuj z listą zadań

Gdy lista zadań będzie gotowa, wykonaj poniższe kroki, aby ją przepracować.

  1. W obszarze roboczym Zadania implementacyjne magazynu, rozwiń szybką kartę Streszczenie umożliwiającą przegląd całkowitej liczby zadań i proporcji, które zostały oznaczone jako ukończone.

  2. Rozwiń szybką kartę Zadania i stan, aby wyświetlić pełną listę i oznaczyć zadania jako ukończone podczas pracy.

    Dla każdego zadania wyświetlane są następujące informacje:

    • Numer sekwencji – Kolejność, w jakiej należy wykonać zadanie. Zacznij od zadania o najniższym numerze i idź w górę.
    • Zakończony – Zaznacz to pole wyboru przy każdym wykonywanym zadaniu.
    • Kategoria zadania – typ zadania. Wybierz tekst, aby otworzyć stronę, na której możesz skonfigurować ustawienia wymagane do wykonania zadania.
    • Opis – Pełne informacje o tym, co należy zrobić, aby ukończyć zadanie.
    • Stan – symbol znacznika wyboru wskazuje, że zadanie zostało zakończone.
    • Ukończony przez – Jeżeli zadanie zostało ukończone, nazwa użytkownika, który je wykonał.
    • Data ukończenia – Jeżeli zadanie zostało ukończone, data kiedy zostało ukończone.

    Skorzystaj z poniższych pól i przycisków na pasku narzędzi szybkiej karty Zadania i stan, aby poruszać się po liście zadań:

    • Filtr – Aby szybko znaleźć konkretne zadanie na długiej liście, wpisz tutaj wartość, a następnie wybierz kolumnę, w której ma się znaleźć ta wartość.
    • Ukryj ukończone zadania lub Pokaż ukończone zadania – Wybierz, czy chcesz ukryć, czy pokazać zadania, które zostały już ukończone. Etykieta przycisku zmienia się w zależności od tego, czy ukończone zadania są aktualnie wyświetlane, czy ukryte.

    Aby wyświetlić pełną listę zadań (w tym zarówno ukończonych, jak i niezakończonych), na szybkiej karcie Linki wybierz link Wszystkie zadania. Zostanie wyświetlona ta sama strona, która pojawi się po wybraniu kafelka Zadania implementacji magazynu na szybkiej karcie Podsumowanie. Zawiera te same informacje i działa podobnie jak szybka karta Lista zadań na stronie Zadania implementacji magazynu .

  3. Kontynuuj pracę, aż wszystkie zadania zostaną ukończone.

Kreator inicjacji zarządzania magazynem

Kreator inicjowania zarządzania magazynem zawiera przewodnik krok po kroku, który pomaga skonfigurować najbardziej podstawowe ustawienia wymagane przez modułZarządzania magazynem. Skorzystaj z tego kreatora w przypadku nowych osób prawnych, dla których musisz od podstaw skonfigurować moduł Zarządzanie magazynem. Kreator zdefiniuje za Ciebie główne ustawienia parametrów Zarządzanie magazynem. Domyślna lista zadań opisana wcześniej w tym artykule zawiera kroki umożliwiające skonfigurowanie wymagań wstępnych dla tego kreatora. Zawiera także krok wskazujący, kiedy należy uruchomić tego kreatora. Zalecamy uruchomienie kreatora po wyświetleniu monitu na domyślnej liście zadań.

W poniższej tabeli podsumowano konfiguracje wykonywane przez kreatora.

Konfiguracja Akcja Opis
Typy lokalizacji Utwórz

Typy lokalizacji służą jako opcje filtrowania do kontrolowania różnych procesów zarządzania magazynem. Kreator utworzy kilka typów lokalizacji i użyje określonych przez użytkownika nazw.

Po zakończeniu działania kreatora możesz dodawać, usuwać i/lub edytować te i inne typy lokalizacji, przechodząc do Zarządzanie magazynem > Konfiguracja > Magazyn > Typy lokalizacji.
Profile lokalizacji Tworzenie

Profile lokalizacji służą do kontrolowania zachowania lokalizacji w magazynie, w którym włączono zaawansowane zarządzanie magazynem. Kreator utworzy kilka profili lokalizacji i użyje określonych przez użytkownika nazw. Każdy profil będzie miał zbiór ustawień domyślnych, które możesz chcieć dostosować po zakończeniu pracy kreatora.

Po zakończeniu działania kreatora możesz dodawać, usuwać i/lub edytować te i inne profile lokalizacji, przechodząc do Zarządzanie magazynem > Konfiguracja > Magazyn > Typy profili.
Formaty lokalizacji Tworzenie

Formaty lokalizacji to system nazewnictwa używany do tworzenia unikalnych i spójnych nazw dla różnych pozycji składowania lokalizacji używanych w magazynie. Aby ułatwić identyfikację elementów lokalizacji, takich jak numer alei, można dodać separatory jako część formatu lokalizacji.

Możesz ustawić kreatora tak, aby tworzył osobny format dla każdego tworzonego przez niego profilu lokalizacji. Alternatywnie kreator może utworzyć pojedynczy format, który będzie współużytkowany przez wszystkie tworzone przez niego profile.

Po zakończeniu działania kreatora możesz dodawać, usuwać i/lub edytować te i inne formaty lokalizacji, przechodząc do Zarządzanie magazynem > Konfiguracja > Magazyn > Formaty lokalizacji.
Stan zapasów Tworzenie

Stany zapasów są używane do klasyfikacji i śledzenia zapasów. Kreator utworzy początkową wartość stanu zapasów i użyje określonej nazwy.

Po zakończeniu działania kreatora możesz dodawać, usuwać i/lub edytować te i inne stany zapasów, przechodząc do Zarządzanie magazynem > Konfiguracja > Zapasy > Stany zapasów.
Domyślny użytkownik pracy i hasło Tworzenie

Domyślny użytkownik pracy jest stosowany do automatycznych transakcji pracy. Kreator utworzy początkowego użytkownika pracy i użyje nazwy użytkownika i hasła określonego przez użytkownika.

Po zakończeniu działania kreatora możesz dodawać, usuwać i/lub edytować tych i innych użytkowników pracy przechodząc do Zarządzanie magazynem > Konfiguracja > Pracownik.
Menu urządzeń przenośnych Tworzenie

Menu urządzenia mobilnego zawiera pozycje menu, które urządzenie mobilne pokazuje pracownikom magazynu. Kreator utworzy początkowe menu urządzenia mobilnego i użyje nazwy urządzenia mobilnego i opisu określonego przez użytkownika.

Po zakończeniu kreatora, możesz dodać, usunąć i/lub edytować te i inne menu urządzenia mobilnego przechodząc do Zarządzanie magazynem > Ustawienia > Urządzenie przenośne > Menu urządzenia mobilnego.
Metody księgowania ładunku Wygeneruj ponownie

Metody księgowania ładunku są używane po zwolnieniu ładunku do magazynu z pulpitu planowania wysyłki ładunku wychodzącego. Kreator wygeneruje lub ponownie wygeneruje metody księgowania ładunku.

Po zakończeniu pracy kreatora możesz ręcznie ponownie wygenerować i/lub edytować listę metod, przechodząc do Zarządzanie magazynem > Konfiguracja >Metody księgowania ładunku.
Metody przetwarzania grupy czynności Wygeneruj ponownie

Metody przetwarzania grupy czynności służą do wykonywania działań tworzonych przez szablon grupy czynności. Kreator wygeneruje lub ponownie wygeneruje metody przetwarzania grup czynności.

Po zakończeniu pracy kreatora możesz ręcznie ponownie wygenerować i/lub edytować listę metod, przechodząc do Zarządzanie magazynem > Konfiguracja > Grupy czynności > Metody przetwarzania grup czynności.
Parametry zarządzania magazynem Konfiguracja

Na podstawie ustawień określonych podczas uruchamiania kreatora, kreator zainicjuje kilka ustawień na stronie Parametry zarządzania magazynem (Zarządzanie magazynem > Konfiguracja > Parametry zarządzania magazynem). Zostaną określone następujące wartości:

  • Profil lokalizacji użytkownika
  • Typy lokalizacji
  • Domyślny identyfikator użytkownika pracy
  • Domyślny stan zapasów

Wykonaj poniższe kroki, aby otworzyć i ukończyć Kreator inicjowania zarządzania magazynem.

  1. Przed otwarciem kreatora upewnij się, że jest spełnione następujące wymaganie wstępne. (Powinno być dostępne, jeśli uruchomisz kreatora zgodnie z instrukcją na domyślnej liście zadań opisanej wcześniej w tym artykule).

    • Konto użytkownika, którego używasz do logowania się do Supply Chain Management, musi być powiązane z rekordem osoby. (Akta osobowe wykorzystywane są przez moduł Zasoby ludzkie do zarządzania pracownikami). Aby ustanowić to skojarzenie przejdź do Administracja systemu > Użytkownicy > Użytkownicy, otwórz swoje konto użytkownika na liście i użyj pola Osoba umożliwiającego powiązanie konta z właściwym rekordem osoby. Kreator doda tę osobę jako pracownika magazynu na stronie Pracownik (Zarządzanie magazynem > Ustawienia > Pracownik). Spowoduje to również dodanie domyślnego identyfikatora użytkownika pracy określonego w kreatorze do rekordu pracownika magazynu. (Więcej informacji zob. Konta użytkowników urządzeń mobilnych). System używa domyślnego identyfikatora użytkownika pracy podczas uruchamiania niektórych zautomatyzowanych procesów.

  2. Wybierz kolejno opcje Zarządzanie magazynem > Ustawienia > Kreatory > Kreator inicjacji zarządzania magazynem.

  3. Pierwsza strona kreatora Kreator inicjacji zarządzania magazynem to strona Witaj. Podsumowuje, co zrobi kreator. Po przeczytaniu podsumowania wybierz Następny, aby kontynuować.

  4. Na stronie Zainicjuj dane podstawowe użyj poniższych pól, aby zdefiniować ustawienia początkowe dla modułu Zarządzanie magazynem. Sugerowane są wartości domyślne, ale można je dowolnie edytować. Jeśli pozostawisz dowolne pole puste, kreator nie zainicjuje ustawienia.

    • Odbieranie – Określ nazwę typu lokalizacji odbiorczej i profil lokalizacji.
    • Środowisko przejściowe – Określ nazwę typu lokalizacji środowiska przejściowego i profil lokalizacji. Określony typ lokalizacji środowiska przejściowego zostanie również zidentyfikowany na stronie Parametry zarządzania magazynem.
    • Pakowanie – Określ nazwę typu lokalizacji pakowania i profil lokalizacji. Określony typ miejsca pakowania zostanie również zidentyfikowany na stronie Parametry zarządzania magazynem.
    • Końcowa wysyłka – Określ nazwę typu lokalizacji końcowej wysyłki i profil lokalizacji. Określony typ miejsca końcowej wysyłki zostanie również zidentyfikowany na stronie Parametry zarządzania magazynem.
    • Sortowanie – Określ nazwę typu lokalizacji sortowania i profil lokalizacji. Określony typ lokalizacji sortowania zostanie również zidentyfikowany na stronie Parametry zarządzania magazynem.
    • Użytkownik – Określ nazwę typu lokalizacji użytkownika i profil lokalizacji. Określony profil lokalizacji użytkownika zostanie również zidentyfikowany na stronie Parametry zarządzania magazynem.
    • Utwórz jeden ogólny format zamiast pojedynczego profilu – ustaw tę opcję na Nie, aby utworzyć osobny format lokalizacji dla każdego profilu lokalizacji. Nazwa każdego formatu będzie oparta na wartościach określonych w Odbieranie, Środowisko przejściowe, Pakowanie, Wysyłka końcowa, Sortowanie i polachUżytkownik. Ustaw tę opcję na Tak, aby utworzyć jeden format lokalizacji, który będzie stosowany do wszystkich tworzonych profili lokalizacji. W tym formacie będzie używana nazwa określona w polu Format lokalizacji.
    • Format lokalizacji – jeśli opcja Utwórz jeden format ogólny zamiast pojedynczego profilu jest ustawiona na Tak, podaj nazwę formatu udostępnionej lokalizacji.
    • Domyślny identyfikator stanu zapasów – Podaj nazwę domyślnego stanu zapasów. Określony domyślny identyfikator stanu zapasów zostanie również zidentyfikowany na stronie Parametry zarządzania magazynem.
    • Domyślny identyfikator użytkownika pracy – Podaj nazwę domyślnego użytkownika pracy. Określony domyślny identyfikator użytkownika zostanie również zidentyfikowany na stronie Parametry zarządzania magazynem.
    • Hasło domyślnego użytkownika pracy – Podaj hasło domyślnego użytkownika pracy.
    • Menu urządzenia mobilnego – Podaj nazwę menu urządzenia mobilnego.

  5. Wybierz przycisk Dalej, aby kontynuować.

  6. Na stronie Ukończono konfigurację danych podstawowych podsumowano ustawienia, które kreator zastosuje na podstawie wprowadzonych danych. Przejrzyj podsumowanie i jeśli wszystko wygląda poprawnie, wybierz Zakończ, aby zastosować ustawienia i zamknąć kreatora.

Kreator konfiguracji operacji przychodzących

Kreator konfiguracji przychodzącej zawiera przewodnik krok po kroku, który pomoże Ci skonfigurować operacje przychodzące dla jednego lub większej liczby magazynów. Po ukończeniu pracy kreatora zostaną wprowadzone ustawienia umożliwiające otrzymywanie zamówień zakupu i/lub przychodzących zamówień wysyłkowych. Użyj tego kreatora w przypadku nowych firm lub nowych magazynów, w których należy skonfigurować podstawowe przepływy przychodzące. Domyślna lista zadań opisana wcześniej w tym artykule zawiera kroki umożliwiające skonfigurowanie wymagań wstępnych dla tego kreatora. Zawiera także krok wskazujący, kiedy należy uruchomić tego kreatora. Zalecamy uruchomienie kreatora po wyświetleniu monitu na domyślnej liście zadań.

W poniższej tabeli podsumowano konfiguracje wykonywane przez kreatora.

Konfiguracja Akcja Opis
Lokalizacje Tworzenie

Lokalizacje służą do określenia, gdzie produkty są przechowywane, skąd są pobierane i umieszczane w magazynie. Kreator utworzy lokalizację odbioru dla każdego magazynu wybranego na początku kreatora i użyje nazwy i profilu lokalizacji określonych w kreatorze.

Po zakończeniu działania kreatora możesz dodawać, usuwać i/lub edytować te i inne lokalizacje, przechodząc do Zarządzanie magazynem > Konfiguracja > Magazyn > Lokalizacje.
Klasy robocze Tworzenie

Klasy pracy są używane do kierowania i/lub ograniczania typów wierszy zlecenia, które pracownik magazynu może przetwarzać na urządzeniu przenośnym. Kreator utworzy pojedynczą klasę pracy i użyje nazwy wskazanej przez użytkownika.

Po zakończeniu działania kreatora możesz dodawać, usuwać i/lub edytować tych i innych klas pracy przechodząc do Zarządzanie magazynem > Konfiguracja > Praca > Klasy pracy.
Dyrektywy lokalizacji Tworzenie

Dyrektywy lokalizacji używane w zidentyfikowaniu lokalizacji pobrania i odłożenia do celów przesunięcia magazynowego. Kreator utworzy dyrektywę dotyczącą lokalizacji odłożenia dla każdego magazynu wybranego na początku kreatora. Każdej dyrektywie lokalizacji nada nazwę, poprzedzając nazwę określoną w kreatorze nazwą magazynu, do którego ma zastosowanie dyrektywa lokalizacji. Każda utworzona dyrektywa dotycząca lokalizacji będzie miała typ zlecenia pracy Zamówienia zakupu i/lub Zamówienie przesyłki przychodzącej.

Po zakończeniu działania kreatora możesz dodawać, usuwać i/lub edytować te i inne dyrektywy lokalizacji, przechodząc do Zarządzanie magazynem > Konfiguracja > Dyrektywy lokalizacji.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Praca z dyrektywami lokalizacji.
Szablony pracy Tworzenie

Szablony pracy służą do tworzenia prac magazynowych w różnych punktach systemu. Kreator utworzy szablon pracy i użyje nazwy wskazanej przez użytkownika w kreatorze. Szablon pracy będzie miał typ zlecenia pracy Zamówienia zakupu i/lub Zamówienie przesyłki przychodzącej.

Po zakończeniu działania kreatora możesz dodawać, usuwać i/lub edytować tych i innych szablonów pracy przechodząc do Zarządzanie magazynem > Konfiguracja > Praca > Szablony pracy.

Wykonaj poniższe kroki, aby otworzyć i ukończyć Kreator konfiguracji przesyłek przychodzących.

  1. Przed otwarciem kreatora upewnij się, że są spełnione następujące wymagania wstępne. (Powinny one być spełnione, jeśli uruchomisz kreatora zgodnie z instrukcją na domyślnej liście zadań opisanej wcześniej w tym artykule).

    • Podstawową konfigurację należy skonfigurować na stronie Parametry zarządzania magazynem. Możesz dokończyć tę konfigurację, uruchamiając Kreator inicjowania zarządzania magazynem zgodnie z opisem w poprzedniej sekcji. Alternatywnie możesz wykonać to ręcznie, przechodząc do Zarządzanie magazynem > Ustawienia > Parametry zarządzania magazynem.
    • Każdy magazyn, który chcesz skonfigurować za pomocą tego kreatora musi już istnieć jako rekord w systemie, a opcja Użyj procesów zarządzania magazynem musi być ustawiona na Tak. Możesz tworzyć magazyny i ustawić opcję Korzystaj z procesów zarządzania magazynem dla każdego z nich, przechodząc do Zarządzanie magazynem > Ustawienia > Magazyn > Magazyny. Każdy magazyn musi być także przypisany do witryny, która istnieje jako zapis w systemie. Możesz tworzyć witryny, przechodząc do Zarządzanie magazynem > Ustawienia > Magazyn > Witryny.

  2. Wybierz kolejno opcje Zarządzanie magazynem > Ustawienia > Kreatory > Kreator konfiguracji operacji przychodzących.

  3. Pierwsza strona kreatora Kreator konfiguracji operacji przychodzących to strona Witaj. Podsumowuje, co zrobi kreator. Po przeczytaniu podsumowania wybierz Następny, aby kontynuować.

  4. Wybór magazynu otwiera stronę. Użyj go, aby określić magazyny, do których będzie miał zastosowanie kreator. Ustaw pole Wybór magazynu na jedną z następujących wartości, a następnie ustaw powiązane pola zgodnie z wymaganiami:

    • Wszystkie — Skonfiguruj wszystkie magazyny.
    • Grupa magazynowa – Skonfiguruj wszystkie magazyny w wybranej grupie magazynów. Po wybraniu tej opcji użyj przycisku Grupa magazynowa, aby wybrać grupę, którą chcesz skonfigurować. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu grup magazynów, zobacz Grupy magazynów.
    • Magazyn – Kreator skonfiguruje magazyny wybrane w siatce. Na liście znajdują się tylko magazyny, dla których opcja Użyj procesów zarządzania magazynem jest ustawiona na Tak. Zaznacz pole wyboru przy każdym magazynie, który chcesz skonfigurować za pomocą kreatora.

  5. Wybierz przycisk Dalej, aby kontynuować.

  6. Gdy Tryb samego zarządzania magazynem jest włączony, użyj sekcji Typ zlecenia pracy do zdefiniowania Zlecenia kupna lub przychodzące zamówienia wysyłkowe dla następujących procesów konfiguracji.

  7. Konfiguracja procesów przychodzących otwiera stronę. Użyj go, aby zdefiniować nazwy dla różnych elementów procesu zamówienia zakupu lub wysyłki przychodzącej. Sugerowane są wartości domyślne, ale można je dowolnie edytować. Ustaw wartości w następujących polach:

    • Zakup/Klasa robocza procesów przychodzących – Określ nazwę klasy pracy dla procesu odbierania. Ta wartość zostanie użyta w szablonie pracy.
    • Zakup/Szablon pracy procesów przychodzących – Określ nazwę szablonu pracy dla procesu odbierania.
    • Zakup/Dyrektywa lokalizacji odłożenia przychodzącego – Określ nazwę dyrektywy lokalizacji odłożenia dla procesu odbierania.
    • Lokalizacja odbierająca – Określ nazwę typu lokalizacji odbierającej.
    • Profil lokalizacji – Wybierz profil lokalizacji, który ma być przypisany do wybranej lokalizacji odbiorczej.

  8. Wybierz przycisk Dalej, aby kontynuować.

  9. Konfiguracja przychodząca zakończona otwiera stronę. Podsumowuje to działania, jakie podejmie kreator. Przejrzyj podsumowanie i jeśli wszystko wygląda poprawnie, wybierz Zakończ, aby zastosować ustawienia i zamknąć kreatora.

Kreator konfiguracji operacji wychodzących

Kreator konfiguracji wychodzącej zawiera przewodnik krok po kroku, który pomoże Ci skonfigurować operacje wychodzące dla jednego lub większej liczby magazynów. Po ukończeniu pracy kreatora zostaną wprowadzone ustawienia umożliwiające wysyłanie towarów i/lub wysyłanie zamówień wysyłkowych. Użyj tego kreatora w przypadku nowych firm lub nowych magazynów, w których należy skonfigurować podstawowe przepływy wychodzące. Domyślna lista zadań opisana wcześniej w tym artykule zawiera kroki umożliwiające skonfigurowanie wymagań wstępnych dla tego kreatora. Zawiera także krok wskazujący, kiedy należy uruchomić tego kreatora. Zalecamy uruchomienie kreatora po wyświetleniu monitu na domyślnej liście zadań.

W poniższej tabeli podsumowano konfiguracje wykonywane przez kreatora.

Konfiguracja Akcja Opis
Lokalizacje Tworzenie

Lokalizacje służą do określenia, gdzie produkty są przechowywane, skąd są pobierane i umieszczane w magazynie. Kreator utworzy kilka lokalizacji dla każdego magazynu wybranego na początku kreatora i użyje nazw określonych w kreatorze. Powiąże on każdą lokalizację z odpowiednim magazynem.

Po zakończeniu działania kreatora możesz dodawać, usuwać i/lub edytować te i inne lokalizacje, przechodząc do Zarządzanie magazynem > Konfiguracja > Magazyn > Lokalizacje.
Kody dyrektyw Tworzenie

Kody dyrektyw są używane jako link między szablonami pracy a dyrektywami lokalizacji. Kreator utworzy kilka kodów dyrektyw i użyje nazw określonych w kreatorze.

Po zakończeniu działania kreatora możesz dodawać, usuwać i/lub edytować te i inne kody dyrektywy, przechodząc do Zarządzanie magazynem > Konfiguracja > Kody dyrektywy.
Klasy robocze Tworzenie

Klasy pracy są używane do kierowania i/lub ograniczania typów wierszy zlecenia, które pracownik magazynu może przetwarzać na urządzeniu przenośnym. Kreator utworzy kilka klas pracy i użyje nazw określonych w kreatorze.

Po zakończeniu działania kreatora możesz dodawać, usuwać i/lub edytować te i inne klasy pracy przechodząc do Zarządzanie magazynem > Konfiguracja > Praca > Klasy pracy.
Dyrektywy lokalizacji Tworzenie

Dyrektywy lokalizacji używane w zidentyfikowaniu lokalizacji pobrania i odłożenia do celów przesunięcia magazynowego. Kreator utworzy dyrektywy dotyczącą lokalizacji pobierania i odkładania dla każdego magazynu wybranego na początku kreatora. Każdej dyrektywie lokalizacji nada nazwę, poprzedzając nazwę określoną w kreatorze nazwą magazynu, do którego ma zastosowanie dyrektywa lokalizacji. Każda utworzona dyrektywa dotycząca lokalizacji będzie miała typ zlecenia pracy Zamówienia sprzedaży i/lub Zamówienie przesyłki wychodzącej.

Po zakończeniu działania kreatora możesz dodawać, usuwać i/lub edytować te i inne dyrektywy lokalizacji, przechodząc do Zarządzanie magazynem > Konfiguracja > Dyrektywy lokalizacji.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Praca z dyrektywami lokalizacji.
Szablony grupy czynności Tworzenie

Szablony grupy czynności służą do definiowania procesu wykonywania grup czynności i konfigurowania kryteriów tworzenia, uruchamiania i wydawania grup czynności. Kreator utworzy szablon grupy czynności dla każdego magazynu wybranego na początku kreatora. Każdemu szablonowi grup czynności nada nazwę, poprzedzając nazwę określoną w kreatorze nazwą magazynu, do którego ma zastosowanie szablon grup czynności. Każdy utworzony szablon grupy czynności będzie miał typ szablonu grup czynności Wysyłanie.

Po zakończeniu działania kreatora możesz dodawać, usuwać i/lub edytować te i inne szablony grup czynności przechodząc do Zarządzanie magazynem > Konfiguracja > Grupy czynności > Szablony grup czynności.
Szablony pracy Tworzenie

Szablony pracy służą do tworzenia prac magazynowych w różnych punktach systemu. Kreator utworzy szablon pracy dla każdego magazynu wybranego na początku kreatora. Każdemu szablonowi pracy nada nazwę, poprzedzając nazwę określoną w kreatorze nazwą magazynu, do którego ma zastosowanie szablon pracy. Każdy stworzony szablon pracy będzie miał typ zlecenia pracy Zamówienia sprzedaży i/lub Zamówienie przesyłki wychodzącej.

Po zakończeniu działania kreatora możesz dodawać, usuwać i/lub edytować te i inne szablony pracy przechodząc do Zarządzanie magazynem > Konfiguracja > Praca > Szablony pracy.

Wykonaj poniższe kroki, aby otworzyć i ukończyć Kreator konfiguracji przesyłek wychodzących.

  1. Przed otwarciem kreatora upewnij się, że są spełnione następujące wymagania wstępne. (Powinny one być spełnione, jeśli uruchomisz kreatora zgodnie z instrukcją na domyślnej liście zadań opisanej wcześniej w tym artykule).

    • Podstawową konfigurację należy skonfigurować na stronie Parametry zarządzania magazynem. Możesz dokończyć tę konfigurację, uruchamiając Kreator inicjowania zarządzania magazynem zgodnie z wcześniejszym opisem w tym artykule. Alternatywnie możesz wykonać to ręcznie, przechodząc do Zarządzanie magazynem > Ustawienia > Parametry zarządzania magazynem.
    • Każdy magazyn, który chcesz skonfigurować za pomocą tego kreatora musi już istnieć jako rekord w systemie, a opcja Użyj procesów zarządzania magazynem musi być ustawiona na Tak. Możesz tworzyć magazyny i ustawić opcję Korzystaj z procesów zarządzania magazynem dla każdego z nich, przechodząc do Zarządzanie magazynem > Ustawienia > Magazyn > Magazyny. Każdy magazyn musi być także przypisany do witryny, która istnieje jako zapis w systemie. Możesz tworzyć witryny, przechodząc do Zarządzanie magazynem > Ustawienia > Magazyn > Witryny.

  2. Wybierz kolejno opcje Zarządzanie magazynem > Ustawienia > Kreatory > Kreator konfiguracji operacji wychodzących.

  3. Pierwsza strona kreatora Konfiguracja operacji wychodzących to strona Witaj. Podsumowuje, co zrobi kreator. Po przeczytaniu podsumowania wybierz Następny, aby kontynuować.

  4. Wybór magazynu otwiera stronę. Użyj go, aby określić magazyny, do których będzie miał zastosowanie kreator. Ustaw pole Wybór magazynu na jedną z następujących wartości, a następnie ustaw powiązane pola zgodnie z wymaganiami:

    • Wszystkie — Skonfiguruj wszystkie magazyny.
    • Grupa magazynowa – Skonfiguruj wszystkie magazyny w wybranej grupie magazynów. Po wybraniu tej opcji użyj przycisku Grupa magazynowa, aby wybrać grupę, którą chcesz skonfigurować. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu grup magazynów, zobacz Grupy magazynów.
    • Magazyn – Kreator skonfiguruje magazyny wybrane w siatce. Na liście znajdują się tylko magazyny, dla których opcja Użyj procesów zarządzania magazynem jest ustawiona na Tak. Zaznacz pole wyboru przy każdym magazynie, który chcesz skonfigurować za pomocą kreatora.

  5. Wybierz przycisk Dalej, aby kontynuować.

  6. Gdy Tryb samego zarządzania magazynem jest włączony, użyj sekcji Typ zlecenia pracy do zdefiniowania Zlecenia sprzedaży lub wychodzące zamówienia wysyłkowe dla następujących procesów konfiguracji.

  7. Na stronie Magazyn ogólny w poniższych polach możesz zdefiniować nazwy procesów wychodzących. Sugerowane są wartości domyślne, ale można je dowolnie edytować.

    • Sprzedaż/Szablon pracy procesów wychodzących – Określ nazwę szablonu pracy dla procesu wysyłania.
    • Szablon grupy czynności wysyłania – Określ nazwę szablonu grupy czynności dla procesu wysyłania.
    • Sprzedaż/Dyrektywa lokalizacji pobrania wychodzącego – Określ nazwę dyrektywy lokalizacji pobrania dla procesu wysyłania.

  8. Wybierz przycisk Dalej, aby kontynuować.

  9. Na stronie Środowisko przejściowe użyj poniższych pól, aby określić, czy będziesz używać środowiska przejściowego w procesach wychodzących, a jeśli tak, to skonfiguruj tę funkcję. Być może będziesz musiał skorzystać z tej funkcji, jeśli wybierzesz swoje produkty, a następnie umieścisz je w środowisku przejściowym, w którym przechowywane są wszystkie linie zamówienia. W środowisku przejściowym przedmioty można spakować, ponownie oznaczyć etykietami lub załadować na ciężarówkę dostawczą, a następnie wysłać pod drzwi. Sugerowane są wartości domyślne, ale można je dowolnie edytować.

    • Użyj środowiska przejściowego – zaznacz to pole wyboru, jeśli będziesz używać środowiska przejściowego. Jeśli wyczyścisz to pole wyboru, nie zostanie skonfigurowane żadne środowisko przejściowe, a wszystkie pozostałe pola na stronie nie będą dostępne.
    • Lokalizacja – Określ nazwę lokalizacji środowiska przejściowego.
    • Kod dyrektywy – Podaj nazwę kodu dyrektywy dla procesu wysyłki. Ta wartość zostanie użyta w szablonie pracy wysyłki i dyrektywie lokalizacji, aby je połączyć.
    • Sprzedaż/Klasa pracy procesów wychodzących – Określ nazwę klasy pracy dla procesu wysyłania. Ta wartość zostanie użyta w szablonie pracy.
    • Sprzedaż/Dyrektywa lokalizacji odłożenia wychodzącego – Określ nazwę dyrektywy lokalizacji odłożenia dla procesu wysyłania.

  10. Wybierz przycisk Dalej, aby kontynuować.

  11. Na stronie Preferencja dotycząca pakowania użyj poniższych pól, aby określić, czy będziesz używać funkcjonalności pakowania w procesach wychodzących, i jeśli tak, to skonfiguruj tę funkcję. Być może będziesz musiał skorzystać z tej funkcji, jeśli spakujesz przedmioty przed ich wysyłką. Sugerowane są wartości domyślne, ale można je dowolnie edytować.

    • Czy chcesz spakować produkty przed wysyłką - Zaznacz to pole wyboru, jeśli będziesz używać pakowania. Jeśli wybierzesz tę opcję, musisz także wybrać typ funkcji pakowania, którego będziesz używać (pakowanie ręczne lub pakowanie automatyczne poprzez konteneryzację grupy czynności). Jeśli wyczyścisz to pole wyboru, nie zostanie skonfigurowane pakowanie, a wszystkie pozostałe strony powiązane z pakowaniem nie będą dostępne.

    • Ręczne pakowanie przedmiotów za pośrednictwem stacji pakowania – Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz skorzystać z pakowania ręcznego. Następnie ustaw wartości w następujących polach:

      • Kod dyrektywy – Podaj nazwę kodu dyrektywy.
      • Sprzedaż/klasa pracy procesów wychodzących – Określ nazwę, która będzie używana dla klasy pracy.
      • Lokalizacja pakowania – Określ nazwę lokalizacji pakowania.
      • Sprzedaż/Dyrektywa lokalizacji odłożenia wychodzącego – Określ nazwę dyrektywy lokalizacji odłożenia dla procesu pakowania.

    • Pakuj przedmioty poprzez konteneryzację grupy czynności – Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz używać automatycznego pakowania poprzez konteneryzację grupy czynności. Następnie ustaw wartości w następujących polach:

      • Szablon kompilacji kontenera – Określ nazwę szablonu kompilacji kontenera.
      • Kod kroku grupy czynności – Określ nazwę kodu kroku grupy czynności. Ta wartość zostanie użyta w szablonie kompilacji kontenera i szablonie grupy czynności, aby je połączyć.

  12. Wybierz przycisk Dalej, aby kontynuować. Jeśli zdecydujesz się nie używać pakowania, przejdziesz od razu do strony Końcowy obszar wysyłki kreatora. Dlatego możesz przejść od razu do kroku 21 tej procedury. Jeśli zdecydowałeś się skorzystać z pakowania, przejdź do następnego kroku.

  13. Na stronie Typ kontenera i grupa, utwórz lub wybierz typy kontenerów do pakowania.

    • Jeśli nie widzisz kontenerów, których chcesz użyć, wybierz Dodaj na pasku narzędzi, a następnie wypełnij kolumny zgodnie z wymaganiami, aby utworzyć i skonfigurować kontener.
    • Jeśli wybrałeś opcję Ręcznie pakuj przedmioty za pomocą stacji pakowania na stronie Preferencje pakowania, musisz wybrać dokładnie jeden typ kontenera, którego maksymalna masa netto jest większa niż 0 (zero).
    • Jeśli wybrałeś opcję Pakuj elementy poprzez konteneryzację grupy czynności na stronie Preferencje pakowania, wybierz jeden lub więcej typów kontenerów. Następnie w polu Grupa kontenerów wpisz nazwę grupy kontenerów, którą chcesz utworzyć w celu przechowywania wybranych typów kontenerów.

  14. Wybierz przycisk Dalej, aby kontynuować. Jeśli wybrałeś opcję Pakuj elementy poprzez konteneryzację grupy czynności na stronie Preferencje pakowania, przejdziesz od razu do strony Końcowy obszar wysyłki kreatora. Dlatego możesz przejść od razu do kroku 21 tej procedury. Jeśli wybrałeś opcję Ręcznie pakuj przedmioty za pomocą stacji pakowania na stronie Preferencje pakowania , przejdź do następnego kroku.

  15. Na stronie Zwolnij kontener ustaw następujące pola:

    • Zasady pakowania kontenerów – Podaj nazwę zasad pakowania kontenerów.
    • Jednostka masy kontenera – Wybierz jednostkę masy kontenera.
    • Profil pakowania – Podaj nazwę profilu pakowania.

  16. Wybierz jedną z poniższych opcji, aby określić, co dzieje się z zapakowanym kontenerem:

    • Udostępnij w końcowym miejscu wysyłki – zaznacz to pole wyboru, aby po zamknięciu przenieść zapakowany kontener do końcowego miejsca wysyłki. Po wybieraniu tej opcji, musisz użyć pola Domyślna lokalizacja końcowej wysyłki, aby zdefiniować lokalizację końcowej wysyłki.
    • Utwórz pracę w celu przeniesienia kontenera ze stanowiska pakowania do lokalizacji – zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć pracę polegającą na przeniesieniu zapakowanego kontenera po jego zamknięciu. Po wybraniu tej opcji należy w polu Szablon pracy zdefiniować nazwę szablonu pracy. W dalszej części tej procedury będzie można użyć strony Środowisko przejściowe kontenera, aby skonfigurować środowisko przejściowe dla tego ruchu, zgodnie z wymaganiami.
    • Udostępnij w końcowym miejscu sortowania – zaznacz to pole wyboru, aby po zamknięciu przenieść zapakowany kontener do końcowego miejsca sortowania. W dalszej części tej procedury użyjesz strony Obszar sortowania, aby skonfigurować obszar sortowania.

  17. Wybierz przycisk Dalej, aby kontynuować. Jeżeli wybrałeś opcję Udostępnij w miejscu sortowania na stronie Zwolnij kontener , wyświetli się strona Obszar sortowania. W takim przypadku przejdź do następnego kroku. Jeśli wybrałeś jedną z pozostałych opcji na stronie Zwolnij kontener, przejdź od razu do kroku 19.

  18. Ustaw następujące pola na stronie Obszar sortowania:

    • Lokalizacja sortowania – Określ nazwę lokalizacji sortowania.
    • Szablon sortowania wychodzącego – Podaj nazwę szablonu sortowania wychodzącego.
    • Utwórz pracę po zamknięciu pozycji – Wybierz, czy chcesz utworzyć pracę po zamknięciu pozycji.
    • Szablon pracy – To pole jest wyświetlane tylko w przypadku ustawienia opcji Utwórz pracę po zamknięciu pozycji na Tak. Użyj go, aby określić nazwę szablonu pracy użytego do utworzenia pracy.
    • Końcowa lokalizacja sortowania – To pole jest wyświetlane tylko w przypadku ustawienia opcji Utwórz pracę po zamknięciu pozycji na Nie. Użyj go, aby określić nazwę końcowej lokalizacji sortowania.

    Aby uzyskać więcej informacji o sortowaniu, zobacz Sortowanie wychodzące.

  19. Wybierz przycisk Dalej, aby kontynuować. Jeśli wybrałeś opcję Utwórz pracę w celu przeniesienia kontenera ze stanowiska pakowania do lokalizacji na stronie Zwolnij kontener, otwiera stronę Obszaru przejściowego kontenera. W takim przypadku przejdź do następnego kroku. Jeśli wybrałeś jedną z pozostałych opcji na stronie Zwolnij kontener, przejdź od razu do kroku 21.

  20. Na stronie Obszar przejściowy kontenera użyj poniższych pól, aby skonfigurować obszar przejściowy do przechowywania zapakowanych przedmiotów przed przeniesieniem ich do końcowego obszaru wysyłki. Sugerowane są wartości domyślne, ale można je dowolnie edytować.

    • Użyj środowiska przejściowego – zaznacz to pole wyboru, jeśli będziesz używać środowiska przejściowego. Jeśli wyczyścisz to pole wyboru, nie zostanie skonfigurowane żadne środowisko przejściowe, a wszystkie pozostałe pola na stronie nie będą dostępne.
    • Lokalizacja – Określ nazwę lokalizacji środowiska przejściowego.
    • Kod dyrektywy – Podaj nazwę kodu dyrektywy dla procesu wysyłki. Ta wartość zostanie użyta w szablonie pracy wysyłki i dyrektywie lokalizacji, aby je połączyć.
    • Klasa pracy pakowania – Określ nazwę klasy pracy dla procesu pakowania. Ta wartość zostanie użyta w szablonie pracy.
    • Dyrektywa lokalizacji odłożenia pakowania – Określ nazwę dyrektywy lokalizacji odłożenia dla procesu pakowania.

  21. Wybierz przycisk Dalej, aby kontynuować.

  22. Otworzy się strona Końcowy obszar wysyłki, niezależnie od tego, które opcje wybrałeś wcześniej. Użyj poniższych pól do definiowania nazw dla końcowego obszaru wysyłki w procesach wychodzących. Sugerowane są wartości domyślne, ale można je dowolnie edytować.

    • Lokalizacja – Określ nazwę lokalizacji końcowej wysyłki.
    • Kod dyrektywy – Podaj nazwę kodu dyrektywy dla procesu wysyłki. Ta wartość zostanie użyta w szablonie pracy wysyłki i dyrektywie lokalizacji, aby je połączyć.
    • Klasa pracy pakowania – Określ nazwę klasy pracy dla procesu wysyłki. Ta wartość zostanie użyta w szablonie pracy.
    • Dyrektywa lokalizacji odłożenia pakowania – Określ nazwę dyrektywy lokalizacji odłożenia dla procesu wysyłki.

  23. Strona Konfiguracja magazynu ukończona podsumowuje działania, które podejmie kreator. Przejrzyj podsumowanie i jeśli wszystko wygląda poprawnie, wybierz Zakończ, aby zastosować ustawienia i zamknąć kreatora.