Tworzenie szablonu faktury niezależnej

  • Artykuł

Ten przewodnik wykorzystuje firmę demonstracyjną USMF. Ta procedura jest przeznaczona dla użytkownika, który odpowiada za zarządzanie i przetwarzanie faktur dla odbiorców.

Utwórz szablon

  1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami > Faktury > Faktury cykliczne > Szablon faktury niezależnej.
    • Ta strona służy do tworzenia szablonów faktur niezależnych, które mogą zawierać wiersze faktur, opłaty, szablon dystrybucji księgowości i informacje o koncie księgowym.
  2. Kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć nowy szablon faktury niezależnej.
  3. W polu Nazwa szablonu wpisz wartość.
    • Pole „Nazwa szablonu” w sposób unikatowy identyfikuje szablon faktury niezależnej. Żadne dwa szablony nie mogą mieć takiej samej wartości „Nazwa szablonu”.
  4. W polu Opis wprowadź opis szablonu.
  5. Rozwiń kartę Wiersze faktury.
  6. W polu Opis wprowadź opis wiersza faktury.
  7. W polu Konto główne wybierz konto przychodów.
    • Na stronie Profile księgowania odbiorców można wybrać konto transakcji przeciwstawnej dla księgowania łącznej kwoty faktury po stronie kredytowej odbiorcy.
  8. W polu Grupa podatków kliknij przycisk rozwijany, aby otworzyć wyszukiwanie.
    • Grupa podatków dla bieżącego wiersza faktury jest domyślną grupą podatków dla konta odbiorcy.
  9. Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu.
  10. W polu Grupa podatków dla towaru wybierz grupę podatków od towaru dla bieżącego wiersza faktury.
  11. Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu.
  12. W polu Cena jednostkowa wpisz lub wyświetl cenę za jednostkę towaru w wierszu faktury.
    • Ta kwota jest mnożona przez wartość w polu Ilość w celu ustalenia kwoty wiersza faktury.
  13. Dodaj nowy wiersz do szablonu faktury niezależnej.
  14. W polu Opis wprowadź opis wiersza faktury.
  15. W polu Konto główne wybierz konto przychodów.
    • Na stronie Profile księgowania odbiorców można wybrać konto transakcji przeciwstawnej dla księgowania łącznej kwoty faktury po stronie kredytowej odbiorcy.
  16. W polu Grupa podatków kliknij przycisk rozwijany, aby otworzyć wyszukiwanie.
    • Grupa podatków dla bieżącego wiersza faktury jest domyślną grupą podatków dla konta odbiorcy.
  17. Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu.
  18. W polu Grupa podatków dla towaru kliknij przycisk rozwijany, aby otworzyć wyszukiwanie.
    • Grupa podatków dla towaru dla bieżącego wiersza faktury.
  19. Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu.
  20. Wprowadź lub wyświetl liczbę jednostek w wierszu faktury.
    • Ta liczba jest mnożona przez wartość w polu Cena jednostkowa w celu ustalenia kwoty wiersza faktury.
  21. Wprowadź lub wyświetl cenę jednostkową dla wiersza faktury.
    • Ta kwota jest mnożona przez wartość w polu Ilość w celu ustalenia kwoty wiersza faktury.
  22. Wyświetl i zmodyfikuj zasady podziału księgowań dla określonego wiersza i jego wierszy podrzędnych.
    • Zasady podziału księgowań określają sposób księgowania kwot, czyli przychodów, podatków lub opłat, na fakturze niezależnej.
  23. Zaktualizuj zasady podziału księgowań dla wybranego wiersza faktury.
  24. Kliknij przycisk Zamknij.

Zapisywanie faktury niezależnej jako szablonu

Istniejącą fakturę niezależną można również zapisać jako szablon. Gdy na karcie Faktura wybierzesz opcję Zapisz do szablonu, wprowadź nazwę i opis szablonu. Jeśli szablon o tej nazwie już istnieje, zobaczysz o tym powiadomienie. Nadal można kliknąć przycisk OK, aby zastąpić istniejący szablon.