Przebudowane raporty wydatków
Zapis raportu z wydatków został przeprojektowany w celu uproszczenia procesu i skrócenia czasu potrzebnego do utworzenia raportu. Oto najważniejsze składniki nowego doświadczenia raportowania wydatków:
- Nowy obszar roboczy Zarządzanie wydatkami, który umożliwia uzyskanie dostępu do wydatków pełnomocnika.
- Nowy system dopasowywania paragonów w celu lepszego pokazywania nagłówków paragonów i uproszczenia procesu dołączania paragonów do wierszy wydatków.
- Nowa siatka tylko do odczytu, która umożliwia wyświetlanie wielu dodatkowych wierszy wydatków i innych kolumn danych. Teraz można wyświetlać wszystkie wyszczególnione i podzielone wiersze oraz koszty nadrzędne.
- Uproszczone okienko do edycji kosztów.
- Przeprojektowane komunikaty o błędach, ostrzeżeniach i zasadach w celu uzyskania prawidłowego kontekstu i zrozumienia problemu oraz sposobu jego rozwiązywania. Usunięto kilka komunikatów, które były wyświetlane przed zakończeniem przez użytkowników swoich zadań i rozwiązać problemy.
- Nowa strona określająca wymagane pola, opcjonalne pola i pola, które nie powinny być uwzględnione. Ta strona umożliwia zmniejszenie liczby pól, które należy określić.
- Nowy wygląd i działanie raportów wydatków, dzięki czemu raporty nie będą wyglądać tak, jakby były projektowane tylko dla księgowych.
Aby włączyć nową funkcję, użyj obszaru roboczego Zarządzanie funkcjami w celu włączenia funkcji Obszar roboczy przeprojektowanych raportów wydatków. Po włączeniu tej funkcji zostaną wykonane następujące akcje:
- Istniejący obszar roboczy Zarządzania wydatkami zostanie zastąpiony nowym obszarem roboczym.
- Dodawany jest nowy element menu z widocznością pola wydatku.
- Nie są usuwane żadne istniejące pozycje menu dla raportów wydatków (istniejąca strona) ani z pól raportu wydatków.
- Przepływy pracy i wszelkie zatwierdzenia wciąż przenoszą użytkownika na stronę istniejących raportów z wydatków.
Nowe funkcje
| Nowe funkcje | Opis |
|---|---|
| Widoczność pola wydatków | Nowa strona konfiguracji umożliwia określenie pól, które mają być wyłączone dla organizacji. Można również określić pola, które mają być wymagane, oraz pola, które są zalecane. |
| Pola wymagane | Nowa prosta konfiguracja umożliwia udostępnienie niektórych pól bez konieczności korzystania ze środowiska zasad. |
| Pola opcjonalne | Pola opcjonalne są teraz na drugiej stronie. W ten sposób pracownicy nie będą czuć, że muszą wypełnić pola, ale nadal będą one łatwo dostępne. |
| Dodawanie niepowiązanych paragonów | Możliwość dodawania niedołączonych paragonów do raportu wydatków jest widoczna w obszarze roboczym i w raporcie wydatków. |
| Lepsza obsługa wiadomości | Lepszy wgląd w wiersze wydatków z ostrzeżeniami lub błędami. |
| Redukcja komunikatów na pasku komunikatów | Liczba komunikatów na pasku informacyjnym została zmniejszona i uniemożliwiono wyświetlanie zduplikowanych komunikatów w wielu przypadkach. |
| Połączono razem wspólne akcje | Interfejs został oczyszczony wraz z dodaniem nowych akcji dla większości typowych akcji na poziomie wiersza i dodaniem przycisku wielokropka (...) w celu wyszukania nagłówków i innych rzadziej występujących akcji. |
| Nowy obszar roboczy, aby zwiększyć widoczność | Nowy obszar roboczy łączy funkcje i łącza umożliwiające użytkownikom poruszanie się po różnych obszarach. |
| Dodawanie istniejących kosztów i paragonów podczas tworzenia wydatku | Podczas tworzenia raportów z wydatków można dodać wszystkie wydatki lub wybrać wydatki niezwiązane. Niezwiązane wydatki to wydatki, które zostały zaimportowane z firmowego kanału informacyjnego karty kredytowej lub wydatki, które zostały ręcznie utworzone przez użytkownika, ale nie zostały dołączone do raportu z wydatków. |
| Kalkulator wymiany walut | Dodano kalkulator kursów wymiany walut, który umożliwia obliczenie kursu wymiany dla kosztów w ramach fakturowania wielowalutowego. |
| Zapisywanie i dodawanie nowych wierszy wydatku | Przyciski Zapisz i Nowe są dostępne po wprowadzeniu nowych wydatków w celu szybkiego wprowadzenia wierszy wydatków. |
| Lepsza widoczność podzielonych i wyszczególnionych wierszy | Wyszczególnione i podzielone wiersze są dodawane bezpośrednio do listy wydatków w celu zwiększenia widoczności i ułatwienia sprawdzania, czy występują jakiekolwiek problemy. |
| Wyświetlanie szczegółów podkategorii w wierszach pozycjach | Poszczególne wiersze wydatku nadrzędnego pokazują etykiety podkategorii w raporcie z wydatków. Podział na pozycje pozwala szybko przejrzeć szczegółowe szczegóły. |
| Szybki podział wydatków cyklicznych na pozycje | Obszar roboczy wydatków w nowej wersji umożliwia szybkie dzielenie wydatków cyklicznych na pozycje przez dodanie podkategorii, daty rozpoczęcia i ilości. Ilość odnosi się do liczby powtarzających się opłat w ciągłym okresie. |
| Pokazywanie paragonów podczas podziału na pozycje | Wyświetlanie paragonów podczas podziału na pozycje jest teraz możliwe. |
| Wybór zaliczki gotówkowej | Wybierz jedną lub więcej zaliczek gotówkowych do realizacji pojedynczej transakcji wydatków. |
| Saldo zaliczki gotówkowej | Przejrzyj saldo zaliczki gotówkowej w czasie rzeczywistym podczas tworzenia wpisu wydatków względem zatwierdzonych i zapłaconych zaliczek gotówkowych. |
Początkowa wersja koncentruje się na scenariuszach wydatków. Scenariusz, w którym użytkownik sprawdza lub zatwierdza raporty wydatków będzie działał na bazie istniejącej strony wydatków.
Następujące funkcje nie są obsługiwane w obszarze roboczym przeprojektowanych raportów wydatków, ale są planowane w przyszłych wydaniach:
- Integracja wniosków wyjazdowych
- Wpis wydatku na dzień
- Wsparcie tymczasowych osób zatwierdzających
- Możliwość wyświetlania historii przepływu pracy