Konfigurowanie rozwiązania Store Operations Assist
Po wdrożeniu Store Operations Assist należy skonfigurować strukturę organizacyjną, która chroni poufne dane i umożliwia współpracę.. Użytkownik może skonfigurować jednostki biznesowe, role zabezpieczeń i profile zabezpieczeń pól w celu kontroli dostępu do danych.
Zarządzanie jednostkami biznesowymi, zespołami i użytkownikami Store Operations Assist jest wykonywane za pośrednictwem Centrum administracyjnego Power Platform. Poniższe sekcje zawierają szczegółowe informacje na temat konfigurowania danych dla Store Operations Assist.
Tworzenie jednostek biznesowych
Jednostki biznesowe reprezentują hierarchię organizacji handlu detalicznego, od centrali do sklepów, na przykład Centrala -> Dystrykt -> Sklep -> Dział. Store Operations Assist umożliwia klientom tworzenie dowolnych poziomów hierarchii odzwierciedlanych w ich strukturze organizacyjnej. Wybierz ikonę hierarchii obok nazwy hierarchii, aby uzyskać widok hierarchiczny jednostek biznesowych.
Aby utworzyć jednostkę biznesową, należy wykonać następujące czynności:
W okienku nawigacji po lewej stronie wybierz pozycję Jednostki biznesowe.
Skopiuj domyślną wartość jednostki biznesowej wyświetlaną na ekranie.
Otwórz przykładowy plik Business Unit.csv. Pobierz i wyodrębnij przykładowe dane z pliku ZIP jednostki biznesowej.
Zmień wartość Firma nadrzędna wyróżniony w tej kolumnie na domyślną wartość jednostki biznesowej w środowisku. Ta wartość jest wyświetlana po otwarciu jednostek biznesowych w lewym okienku nawigacji. Zmień wartość Menedżer w wyróżnionych komórkach w tej kolumnie na używaną wartość.
W okienku nawigacji po lewej stronie wybierz pozycję Jednostki biznesowe.
Wybierz Edytuj kolumny > Dodaj kolumny.
Wybierz Terytorium > Menedżer.
Wybierz Zamknij na ekranie Dodaj kolumny i wybierz Zastosuj na ekranie Edytuj kolumny.
Wybierz pozycję Eksportuj do programu Excel.
Otwórz pobrany plik Microsoft Excel , skopiuj wszystkie wiersze z przykładowego pliku Business Unit.csv do nowego arkusza programu Excel, a następnie zapisz plik programu Excel.
W formularzu Jednostki biznesowe wybierz menu z wielokropkiem (...) na górnym pasku poleceń, a następnie wybierz polecenie Importuj z programu Excel.
Przekaż plik programu Excel z katalogu lokalnego, a następnie wybierz opcję Dalej.
Opcja Zezwalaj na duplikaty jest domyślnie ustawiona na Nie. Nie należy zmieniać tej opcji.
W prawym dolnym rogu ekranu wybierz Zakończ import.
Aby śledzić postęp importowania, przejdź do Power Apps (zaleca się użycie sesji przeglądania Incognito lub InPrivate).
Zaloguj się za pomocą poświadczeń menedżera.
Wybierz poprawne środowisko z menu rozwijanego Środowisko w prawym górnym rogu.
Wybierz ikonę koła zębatego Ustawienia, a następnie wybierz opcję Ustawienia zaawansowane w prawym górnym rogu wstążki.
Wybierz Ustawienia > Zarządzanie danymi.
Wybierz Importy. Jeśli przetwarzanie wszystkich rekordów zakończyło się pomyślnie, Przyczyna stanu wskazuje Ukończono, a wartość w polu Sukcesy jest równa wartości Ogółem przetworzono.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tematy Tworzenie lub edytowanie jednostek biznesowych, Przypisywanie jednostek biznesowych do różnych biznesów nadrzędnych i Zabezpieczenia hierarchii w celu kontroli dostępu.
Określanie strefy czasowej dla jednostek biznesowych
Dla każdej jednostki biznesowej możesz ustawić konkretną strefę czasową. Ta wyznaczona strefa czasowa będzie służyć jako odniesienie dla menedżera jednostki biznesowej i innych użytkowników powiązanych z tą samą jednostką biznesową. Co więcej, terminy przypisane do zadań będą teraz zgodne ze strefą czasową odpowiedniej jednostki biznesowej.
W przypadkach, gdy pracownik sklepu jest powiązany z więcej niż jedną jednostką biznesową, aplikacja Store Operations Mobile poprosi współpracownika o wybranie odpowiedniej strefy czasowej po zalogowaniu. Później dla tego współpracownika zostanie ustawiona wybrana strefa czasowa, zapewniając dokładne funkcjonalności związane z czasem w aplikacji.
Utwórz konta użytkowników
Centrum administracyjne usługi Microsoft 365 służy do tworzenia kont użytkowników dla każdego użytkownika, który musi mieć dostęp do Store Operations Assist. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Tworzenie nowego segmentu
Tworzenie zespołów Dataverse
Możesz tworzyć zespoły Microsoft Dataverse w celu współpracy z innymi osobami w jednostkach biznesowych. Podczas gdy zespół należy do jednej jednostki biznesowej, może zawierać użytkowników z innych jednostek biznesowych. Użytkownik może być skojarzony z więcej niż jednym zespołem.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz informacje na temat zarządzania zespołami Microsoft Dataverse i zarządzania zespołami grup.
Konfigurowanie zespołu Microsoft Teams
W celu przypisania zadań można skonfigurować zespół aplikacji Microsoft Teams w aplikacji Store Operations Assist. Usługa Power Platform oferuje możliwość synchronizacji informacji o zespole i użytkowniku z usługi Microsoft Entra i wykorzystania ich w aplikacji Store Operations Assist.
Aby skonfigurować zespół Microsoft Teams w aplikacji Store Operations Assist, należy wykonać następujące kroki:
Zaloguj się w Centrum administracyjnym Power Platform.
Wybierz środowisko, a następnie wybierz Ustawienia > Użytkownicy + uprawnienia > Zespoły.
Wybierz + Utwórz zespół.
Określ wymienione poniżej pola:
Nazwa pola Szczegóły Nazwa zespołu Wprowadź unikatową nazwę jednostki biznesowej. opis Wprowadź opis zespołu. Jednostka biznesowa Wybierz jednostkę biznesową Store Operations Assist, dla której konfigurujesz ten zespół. Administrator Wyszukaj użytkownika administratora w organizacji tego zespołu. Typ zespołu Wybierz typ zespołu z listy rozwijanej. Nazwa grupy Wyszukaj i wybierz zespół, którego chcesz użyć w Store Operations Assist. Upewnij się, że zespół został już utworzony w Microsoft Teams. Typ członkostwa Wybierz typ członkostwa z listy rozwijanej. Skonfiguruj nowy zespół i przypisz rolę zabezpieczeń do zespołu.
Pomyślnie skonfigurowano istniejący zespół z Microsoft Teams w aplikacji Store Operations w celu przydzielenia zadań.
Ważne
Podczas synchronizowania użytkowników z usługi Microsoft Entra należy ręcznie przypisać odpowiednią rolę użytkownika i jednostkę biznesową.
Porada
Najlepszym rozwiązaniem jest modelowanie hierarchii jednostek biznesowych w aplikacji Store Operations Assist na podstawie hierarchii grup zespołów docelowych w aplikacji Microsoft Teams. Ten krok powoduje bezpośrednią synchronizację informacji o zespołach i użytkownikach z aplikacji Microsoft Teams do Store Operations Assist, co ułatwiłoby zarządzanie użytkownikami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie hierarchii zespołów docelowych. W przypadku dodatkowych jednostek biznesowych utworzonych w aplikacji Store Operations Assist, które różnią się od hierarchii zespołów docelowych, należałoby przeprowadzić zarządzanie użytkownikami w Power Apps.
Konfigurowanie synchronizacji z Microsoft Teams
Ustanowienie hierarchii operacyjnej pierwszej linii odgrywa kluczową rolę w usprawnianiu skutecznego zarządzania zadaniami związanymi z działalnością sklepu. Konfiguracja synchronizacji z Microsoft Teams ma na celu optymalizację tej hierarchii, zapewniając bezproblemową integrację, która ułatwia lepsze zarządzanie zadaniami.
Ta funkcja umożliwia sprzedawcom detalicznym ustanowienie hierarchii operacyjnej pierwszej linii, płynnie zintegrowanej z zespołami pierwszej linii i strukturą lokalizacji w centrum administracyjnym usługi Teams. Stanowi pionierski przykład integracji aplikacji Microsoft Teams i Power Apps z pierwszej linii, takiej jak Store Operations Assist, w ujednolicony, spójny system. Więcej informacji znajdziesz w artykule Wdrażanie hierarchii operacyjnej pierwszej linii.
Dzięki tej funkcji możliwe jest:
Przypisz rola zabezpieczeń wymagany, aby pracownicy sklepu mogli uzyskać dostęp do Store Operations Assist.
Powiąż strefę czasową pracownika sklepu ze strefą czasową sklepu. W rezultacie zadania są publikowane według lokalnej strefy czasowej sklepu.
Zaktualizuj węzeł nadrzędny sklepu (na przykład dzielnicę) w aplikacji Teams, jeśli węzeł nadrzędny został zaktualizowany w pliku wejściowym (hierarchia zespołów).
Skryptów programu PowerShell można używać jako jednorazowej operacji replikowania hierarchii z aplikacji Teams do Dataverse (Store Operations Assist) oraz do okresowej synchronizacji zespołów i użytkowników. Kiedy wykonujesz te skrypty, nieodłączna logika wyodrębnia szczegóły użytkownika i zespołu z Microsoft Entra, podczas gdy hierarchia jest pochodną Teams. Ten usprawniony proces znacznie upraszcza zarządzanie użytkownikami, konsolidując go w jedną platformę – Microsoft Teams.
Pobierz skrypty z tych łączy, aby wykonać następujące zadania:
Twórz jednostki biznesowe i zespoły w Dataverse na podstawie pliku CSV z hierarchią kierowania na zespół.
Dynamicznie pozyskuj użytkowników z Microsoft Teams, na przykład sklepu.
Przypisywanie licencji
Musisz przypisać licencję do kont użytkowników, aby mieć dostęp do Store Operations Assist.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przypisz licencje do użytkowników
Uwaga
Podczas przypisywania użytkownikowi roli administratora globalnego lub administratora usługi w środowisku Microsoft Online services, automatycznie zostaje użytkownikowi przypisana rola Administrator systemu.
Przypisywanie ról zabezpieczeń
Store Operations Assist udostępnia następujące role zabezpieczeń:
Menedżer danych detalicznych: odpowiedzialność tej roli ma na celu zapewnienie aktualnych danych głównych (na przykład produktów, klientów, zasobów, magazynów). Ta rola to zwykle analityk biznesowy w centrali regionalnej, zaznajomiony ze schematem danych (tabele i pola).
Menedżer operacji detalicznych w okręgu: odpowiedzialność tej roli jest powiązana ze sprzedażą, obsługą klienta i zaangażowanie pracowników w całym okręgu. Dbają o spójność dystryktu i zapewniają wsparcie sklepom w określonych obszarach wiedzy, angażując zespoły kierownicze sklepów. Tworzą i przydzielają kierownikom sklepów strategiczne działania w sklepie, takie jak visual merchandising i akcje promocyjne.
Menedżer magazynu detalicznego: ta rola jest odpowiedzialna za zwiększanie sprzedaży i obsługę klienta, zwiększenie zaangażowania pracowników oraz zapewnienie doskonałości operacyjnej w magazynie. Mogą oni logować się do Store Operations Assist i wyświetlać działania przypisane przez menedżera operacji przy użyciu opcji filtru „przypisane do mnie”. Ci z kolei przydzielają czynności pracownikom operacyjnym. Mogą także tworzyć i przypisywać działania sklepu specyficzne dla ich sklepu lub delegować pilne zadania pracownikom operacyjnym.
Pracownik ds. operacji detalicznych: ta rola odpowiada za wykonywanie usług przechowywania i zachowanie bezpiecznego przepływu operacji. Zadania mogą obejmować zbieranie śmieci, umieszczanie wyrzuconych przedmiotów z powrotem we właściwym miejscu, przeprowadzanie audytów produktów, liczenie cykli, audyty aktywów, spacery bezpieczeństwa i inne. Sprzedawca detaliczny musi zapewnić, aby półki sklepu detalicznego były zaopatrzone w produkty i ekspozycje dla klientów. Muszą również śledzić poziomy zapasów, zgłaszać kierownictwu wszelkie problemy lub braki oraz usuwać niechciane przedmioty, które stanowią rażące naruszenie dobrych obyczajów w sklepie.
Asystent ds. klienta detalicznego: ta rola odpowiada za interakcję z klientami odwiedzającymi magazyn i zapewnienie im dostępu do niezbędnych informacji. Zadania asystenta klienta obejmują pomoc klientom w dyskusjach dotyczących produktów/usług, odpowiadanie na pytania, planowanie wirtualnych terminów z ekspertami, wykonywanie kolejnych czynności z klientami, realizację zadań sprzedaży i delegowanie zadań do współpracowników. Muszą także pamiętać, aby półki były zawsze pełne towaru i ustawianie ich je dla wygody klienta, omawianie nowych produktów z klientami i budowanie silniejszych relacji z klientem.
Ważne
Licencjonowani użytkownicy muszą mieć przypisaną przynajmniej jedną rolę zabezpieczeń aplikacji, aby uzyskać dostęp do usługi Store Operations Assist. Role zabezpieczeń mogą być przypisywane bezpośrednio lub pośrednio jako członek zespołu grupy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przypisywanie roli zabezpieczeń do użytkownika. Możesz edytować uprawnienia powiązane z istniejącą rolą zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Edytuj rolę zabezpieczeń.
Uwaga
Jeśli edytujesz gotową rolę zabezpieczeń, upewnij się, że przetestowałeś rozwiązanie ze zaktualizowaną rolą przed udostępnieniem jej pracownikom pierwszej linii.
Konfigurowanie widoczności magazynu
Możesz zintegrować Store Operations Assist z istniejącym systemem ERP i skorzystać z nowej funkcji widoczności zapasów w Store Operations Assist, aby uzyskać informacje o produktach i zapasach. Ta funkcja wyposaża pracowników sklepu w cenne szczegółowe informacje o produktach i zapasach, zwiększając ich możliwość efektywnej obsługi klientów.
Funkcję widoczności zapasów można włączyć, łącząc system ERP z niestandardowymi interfejsami API w celu uzyskania danych. Ma ona dwie wtyczki:
Pobierz informacje o produkcie: wtyczka Pobierz informacje o produkcie służy do uzyskiwania informacji o produkcie, takich jak identyfikator produktu, nazwa produktu, kategoria produktu, opis produktu, zdjęcia produktów i ocena produktu z istniejącego systemu ERP sprzedawcym i pokazywania ich w aplikacji Store Operations Assist Mobile.
Pobierz informacje o zapasach: wtyczka Pobierz informacje o zapasach służy do uzyskiwania informacji o zapasach, takich jak cena produktu, stan zapasów, lokalizacja zapasów, data uzupełnienia zapasów, z istniejącego systemu ERP i wyświetlania ich w aplikacji Store Operations Assist Mobile.
W podanej tabeli wymieniono wymagane parametry żądania dla każdego niestandardowego interfejsu API:
| Niestandardowy interfejs API | Wymagane parametry żądania |
|---|---|
| Pobierz informacje o produkcie | productid variantFilters |
| Pobierz zapasy produktu | productid storeId variantFilters |
Uwaga
Zobacz Samouczek: Aktualizacja wtyczki (Microsoft Dataverse) — Power Apps | Microsoft Learn, aby zarejestrować wtyczkę.
Aby zaktualizować wtyczkę do niestandardowych interfejsów API w celu zapewnienia widoczności zapasów, wykonaj następujące kroki:
Pobierz przykładowe niestandardowe interfejsy API obsługi relacji z klientami w celach referencyjnych.
Dodaj swój kod do tych wtyczek, aby zintegrować je z systemem ERP i pobrać dane.
Przejdź do portalu Power Apps Maker Portal, aby rozpocząć proces konfiguracji widoczności zapasów.
Wybierz rozwiązanie Interfejs użytkownika rozwiązania Store Operations Assist z listy rozwiązań dostępnych na stronie głównej.
Na lewym panelu wybierz pozycję Niestandardowy interfejs API. Zostanie wyświetlona lista niestandardowych interfejsów API. Musisz zaktualizować odpowiednie wtyczki w obu niestandardowych interfejsach API.
Wybierz pozycję Pobierz informacje o produkcie.
Nastąpi przekierowanie do formularza. Przewiń w dół tego formularza i zaktualizuj pole typu wtyczki. Zamień domyślną wtyczkę na utworzoną we wcześniejszym kroku. Wybierz pozycję Zapisz.
Powtórz kroki dla drugiego niestandardowego interfejsu API, Pobierz zapasy produktów.
Włączenie ustawień wyszukiwania
W środowisku próbnym lub piaskownicy ustawienie wyszukiwania jest domyślnie wyłączone i należy włączyć ustawienie wyszukiwania kontaktów. Jeśli ustawienie wyszukiwania jest wyłączone, pracownik działu obsługi klienta nie może wyszukać karty bejsbolowej klienta ani utworzyć nowego klienta lub terminu.
Aby włączyć ustawienie wyszukiwania, wykonaj następujące kroki:
Zaloguj się do konsoli administracyjnej platformy Power Platform.
Przejdź do funkcji ustawień środowiska.
W sekcji Wyszukiwanie włącz wyszukiwanie Dataverse, używając przełącznika Wł. (zalecane).
Zbieranie opinii od użytkowników
Możesz zbierać opinie od użytkowników końcowych, takich jak pracownicy sklepu, na temat ich zadowolenia z obsługi aplikacji Store Operations Assist Mobile. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz: Oceny aplikacji (wersja zapoznawcza).