Microsoft Copilot for Sales — często zadawane pytania
Stworzyliśmy listę często zadawanych pytań i podaliśmy krótkie odpowiedzi na te pytania, aby umożliwić Ci szybkie znalezienie wymaganych informacji.
Ogólne
Co to jest Copilot for Sales?
Program Microsoft Copilot for Sales łączy w sobie moc usługi Copilot for Microsoft 365 z przepływami pracy sprzedawcy. Microsoft Copilot for Sales wykorzystuje dane z platformy CRM, a także duże modele językowe i dane z usług Microsoft Graph, aplikacji Microsoft 365 i Internetu. Copilot for Sales pomaga zespołom sprzedaży zaoszczędzić czas i energię, wygenerować innowacyjne pomysły, rozbudować relacje z klientem i w efekcie zamknąć kolejne transakcje.
Niektóre innowacje dostępne w Copilot for Sales obejmują nowe zintegrowane funkcje z programem Microsoft Word i Microsoft Teams. Sprzedawcy mogą monitować funkcję Copilot o utworzenie w programie Microsoft Word krótkiego przygotowania spotkania, automatycznie wypełnionego informacjami o kliencie, takimi jak podsumowanie konta i szansy sprzedaży, nazwiska i tytuły uczestników spotkania, otwarte zadania, najważniejsze informacje z ostatnich spotkań, wątki z wiadomości e-mail itp. Ponadto podsumowania spotkań w Microsoft Teams mogą pokazywać elementy działań i zadania, kluczowe wskaźnikach wydajności (KPI) konwersacji i słowach kluczowych dla sprzedaży. Sprzedawcy mogą także dostosowywać w Copilot Studio procesy sprzedaży wspomagane przez AI, dostarczając dostosowanych doświadczeń opartych na własnych danych, logice i działaniach dla określonych scenariuszy.
Program Copilot for Sales zawiera subskrypcję Copilot for Microsoft 365 i będzie dostępny 1 lutego 2024 r. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę cennika.
Licencjonowanie
Kiedy program Microsoft Copilot for Sales będzie dostępny do kupienia?
Program Copilot for Sales zawiera subskrypcję Copilot for Microsoft 365 i będzie można go kupić od 1 lutego 2024 r. na zasadzie Licencjonowania zbiorowego i w bezpośrednim kanale sieci Web. Program Copilot for Sales będzie można kupić w CSP od 1 marca 2024 r. Program Copilot for Sales zawiera bogate funkcje specyficzne dla sprzedaży Microsoft Copilot for Microsoft 365. Jego cena to 50 USD za użytkownika/miesiąc lub 20 USD za użytkownika/miesiąc, jeśli klient już ma program Copilot for Microsoft 365. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę cennika.
Czy Copilot for Sales będzie włączony w subskrypcjach usługi Dynamics 365 Sales?
Nie, program Copilot for Sales (premium) nie będzie zawarty w żadnych subskrypcjach Dynamics 365 Sales, ponieważ zawiera Copilot for Microsoft 365 (na przykład Copilot w programie PowerPoint, Copilot w programie Word itp.).
Klienci programu Dynamics 365 Sales Premium mogą odblokować Copilot for Sales je za pomocą dodatkowego zakupu Copilot for Microsoft 365. Funkcje sprzedażowe są aktywowane, gdy użytkownik ma Sales Premium i Microsoft Copilot for Microsoft 365 skojarzone z ich profilem użytkownika. Wszyscy inni klienci usługi Dynamics 365 Sales muszą zakupić subskrypcję Copilot for Sales, aby uzyskać pełnię możliwości produktu.
Należy pamiętać, że klienci Dynamics 365 Sales (Enterprise i Premium) bez konieczności zakupu Copilot for Sales nadal będą mieli dostęp do standardowych funkcji (nazywanych wcześniej Viva Sales lub Sales Copilot). Zobacz powyższy wykres, aby zobaczyć zawarte funkcje.
Jak nowy wpływa na Copilot for Sales usługi Dynamics 365 Sales? Czy są jakieś zmiany w możliwościach i licencjonowaniu dla klientów Dynamics 365 Sales?
Nie ma żadnych zmian ani wpływu.
Licencje na usługi Dynamics 365 Sales Enterprise i Premium nadal będą na platformie Dynamics 365 Sales zawierać funkcje Copilot (na przykład podsumowanie przygotowania na spotkanie w usłudze Dynamics 365) oraz standardowy zestaw funkcji Copilot for Sales w programie Outlook i Teams, które dublują obecne funkcje Sales Copilot, np. generowanie wiadomości e-mail w programie Outlook, podsumowanie wiadomości e-mail w programie Outlook, aktualizacje kontaktów w programie Outlook.
Nadal będziemy wprowadzać nowość w środowiskach usługi Copilot na platformie Dynamics 365 Sales, takie jak komunikaty w Ignite dotyczące wsparcia języka naturalnego w Dynamics 365 Sales. Klienci mogą korzystać z tej funkcji bez konieczności zakupu Copilot for Sales.
Przyszłe innowacje Copilot w aplikacjach Microsoft 365 będą wymagać zakupu Copilot for Sales. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zobacz powyżej diagram licencji, na którym są wyróżnione wszystkie bieżące funkcje Copilot zawarte w licencjach Dynamics 365 Sales.
Co się stanie z subskrypcją autonomicznego programu Microsoft Sales Copilot? Co z klientami, którzy kupili subskrypcję wersji autonomicznej?
Subskrypcja Microsoft Copilot for Sales zastępuje subskrypcję Microsoft Sales Copilot. Funkcje, które są dostępne w Sales Copilot nadal będą dostępne i dalej ulepszane wraz z Copilot for Microsoft 365 w ramach nowej subskrypcji Copilot for Sales. Integracja z programem Word i rozszerzona integracja z Teams to tylko niektóre przykłady nowości.
Doceniamy klientów, którzy wcześniej zainwestowali w subskrypcję autonomicznej wersji Sales Copilot. Mogą oni pozostać przy swoich obecnych subskrypcjach z dostępem do bieżących funkcji w ramach trwającej umowy. Aby spróbować nowych możliwości Copilot for Sales, muszą przejść do nowego modelu licencjonowania.
Dostępność
Jakie języki będą obsługiwane w Microsoft Copilot for Sales?
Nie ma żadnych zmian dostępności dla kraju /regionu ani języka przy przejściu z Microsoft Sales Copilot na Copilot for Sales, z wyjątkiem dotyczącym Copilot for Microsoft 365, o czym informacje można znaleźć na tym blogu.
Jakie obszary geograficzne będą obsługiwane w Microsoft Copilot for Sales?
Funkcja Copilot w programach Outlook i Teams jest dostępna w tych obsługiwanych obszarach geograficznych.
Copilot for Microsoft 365 obecnie nie jest dostępny w lokalnych regionach geograficznych. Najbardziej aktualne informacje można znaleźć na publicznych forach informacyjnych.
Czy Microsoft Copilot for Sales będą dostępne dla usług US GCC GCC High lub DoD?
Obecnie Microsoft Copilot for Sales nie jest obsługiwany w usłudze US GCC GCC High, DoD ani innej chmurze suwerennej. Copilot for Microsoft 365 będzie można rozpocząć w GCC w późniejszym terminie w 2024 r. Planujemy udostępnić więcej informacji o dostępności dla produktu GCC High i DoD za pośrednictwem Planu wydań Microsoft 365 na początku 2024 roku.
Umiejętności
Jak mogę się wyszkolić w Microsoft Copilot for Sales?
Klienci mogą uzyskać dostęp do istniejących materiałów o Microsoft Sales Copilot i Microsoft Copilot for Microsoft 365 za pośrednictwem platformy szkoleniowej Microsoft Learn. W 2024 r. zawartość zostanie odświeżona w celu uwzględnienia nowej struktury nazewnictwa i licencjonowania. Zobacz naszą stronę internetową adopcji, aby uzyskać dostęp do dalszych materiałów.
Jak uzyskać certyfikat Microsoft Copilot for Sales?
Obecnie nie ma żadnych certyfikatów Microsoft Copilot for Sales, ale wszystkie informacje szkoleniowe firmy Microsoft są odświeżane przy użyciu dodatkowych funkcji Copilot. Najpierw zobaczysz zawartość dotyczącą umiejętności technicznych Microsoft Learn.
Funkcje
Jak działa Copilot?
Copilot działa dzięki wykorzystaniu możliwości podstawowych modeli, zastrzeżonych technologii Microsoft i danych biznesowych klientów. Technologie wyszukiwania, takie jak usługa Bing i Usługa Azure Cognitive Search, udostępniają kontekst specyficzny domenie Copilot, na przykład instrukcje i dokumenty przechowywane w dzierżawie klienta. Aplikacje Microsoft, takie jak Dynamics 365 i Power Platform, mogą zapewniać niezwykle istotny kontekst dzięki przechowywanym w danych Microsoft Dataverse. Ponadto interfejs Microsoft Graph API zapewnia dodatkowy kontekst ze źródeł takich, jak wiadomości e-mail, czaty, dokumenty, spotkania itp.
Za każdym razem, gdy klient używa do wykonania zadania funkcję Copilot, zachodzą trzy zdarzenia.
Copilot odbiera w aplikacji monit wejściowy od użytkownika biznesowego. Jeśli na przykład użytkownik monituje Copilot „Pokaż mi najnowsze wiadomości o ABC Corp”, Copilot przetwarza ten monit przy użyciu podejścia wykorzystującego dane przedsiębiorstwa przechowywane w programie Microsoft Graph oraz Dataverse. Ten proces poprawia specyfikę i pomaga w dostarczaniu odpowiednich odpowiedzi.
Następnie wzbogacony w ten sposób monit zostanie wysłany do odpowiedniego tzw. dużego modelu językowego (LLM). Model LLM zwraca odpowiedź, następnie Copilot przetwarza tę odpowiedź, co obejmuje dodatkowe rozmowy telefoniczne, sięganie do danych klienta, przeprowadzanie odpowiedzialnych testów AI, zabezpieczeń, zgodności i prywatności.
Następnie Copilot zwraca tę zalecaną odpowiedź użytkownikowi biznesowemu za pomocą polecenia z powrotem do aplikacji, która następnie je ocenia przed wybraniem opcji używania tej odpowiedzi.
Kto może zainstalować program Copilot for Sales?
Administratorzy usługi Microsoft 365 mogą instalować program Copilot for Sales i przypisywać do niego użytkowników/grupy zabezpieczeń.
Czy Copilot for Sales wymaga połączenia z programem CRM?
Tak, Copilot for Sales wymaga połączenia z systemem CRM.
Które CRM pracują z Copilot for Sales?
Obecnie Copilot for Sales jest zgodne z usługą Dynamics 365 Sales i Salesforce Sales Cloud.
Uwaga
Salesforce Sales Cloud jest znakiem towarowym firmy Salesforce, Inc.
Jakie uprawnienia są wymagane, aby korzystać z programu Copilot for Sales?
Copilot for Sales stosuje istniejące w organizacji kontrole dostępu oraz uprawnienia użytkownika do systemu CRM. Więcej informacji: Uprawnienia wymagane do korzystania z Copilot for Sales.
Nie widzę podsumowania wiadomości e-mail podczas otwierania konwersacji dotyczącej wiadomości e-mail.
Podsumowanie wiadomości e-mail jest generowane tylko dla wiadomości e-mail lub wątków o więcej niż 1000 znakach, czyli około 180 słów.
Podczas tworzenia wiadomości e-mail podsumowania spotkania sprzedażowego nie jest widać przycisku Podsumowania spotkania sprzedażowego.
Przycisk Podsumuj spotkanie dotyczące sprzedaży jest niedostępny w następujących scenariuszach:
Nie ma żadnych transkrybowanych spotkań.
Spotkania są filtrowane według odbiorców wprowadzonych na liście Do . Jeśli nie ma żadnych transkrybowanych spotkań z osobami na liście Do, zostanie wyświetlony komunikat z informacjami o tym samym.
Z powodu błędu sieci lub połączenia. Spróbuj zamknąć i ponownie otworzyć okienko Copilot for Sales.
Aby uzyskać informacje dotyczące transkrypcji spotkania, zobacz Generowanie podsumowania spotkania.
W jakiej wersji Salesforce Sales Cloud działa z Copilot for Sales?
Copilot for Sales działa z wersjami Salesforce Sales Cloud Professional i powyżej.
Uwaga
Salesforce Sales Cloud jest znakiem towarowym firmy Salesforce, Inc.
Czy program Copilot for Sales jest dostępny w usłudze Dynamics 365 lub Microsoft Exchange w wersji lokalnej?
Copilot for Sales nie jest lokalnie dostępny dla Dynamics 365 lub Microsoft Exchange.
Czy program Copilot for Sales działa dla klientów Power Apps lub Dataverse bez licencji usługi Dynamics 365?
Copilot for Sales działa dla klientów Microsoft 365 z kwalifikującą się licencją i CRM (Dynamics 365 lub Salesforce).
Czy Copilot for Sales działa w trybie incognito?
Gdy korzystasz z aplikacji Copilot for Sales w trybie incognito lub wyłączyłeś pliki cookie innych firm, wyświetlany jest następujący komunikat:
Gdy wyszukujesz rekord w panelu Copilot for Sales w Outlooku, filtr typu rekordu może nie działać poprawnie.
To normalne zachowanie. Powodem tego jest fakt, że Copilot for Sales używa plików cookie do zapisywania danych w lokalnej pamięci masowej. W trybie incognito lub gdy pliki cookie innych firm są wyłączone, dostęp do lokalnej pamięci masowej jest zablokowany.
Aby w pełni korzystać ze wszystkich funkcji Copilot for Sales, przeglądaj strony w trybie normalnym i zezwól na domenę Microsoft w ustawieniach plików cookie innych firm.
Aby uzyskać informacje o tym, jak zezwolić na pliki cookie stron trzecich, zobacz:
Jak ręcznie dodać program Copilot for Sales do spotkania Teams?
Możesz ręcznie dodać Copilot for Sales do spotkania Teams, aby przetestować ją wewnętrznie przed zaplanowaniem rozmowy z klientem.
Aby dodać aplikację przed spotkaniem, najpierw wyślij zaproszenie na spotkanie, a następnie otwórz spotkanie. Wybierz opcję Dodaj kartę (+), wyszukaj Copilot for Sales, a następnie zaznacz go.
Aby dodać aplikację podczas spotkania, po rozpoczęciu spotkania wybierz Dodaj aplikację (+), wyszukaj Copilot for Sales, a następnie zaznacz go.
Jaka jest minimalna wersja programu Outlook dla Copilot for Sales?
Minimalna wymagana wersja programu Outlook to:
Outlook dla systemu Windows: wersja 2206 (kompilacja 15330.20196)
Outlook dla systemu Mac: 16.78
Dlaczego wiedza na temat spotkania nie jest generowana, nawet jeśli spotkanie jest transkrybowane?
Wgląd w dane na spotkania są generowane tylko wtedy, gdy wersja aplikacji Copilot for Sales w Microsoft Teams to 1.0.9 lub nowsza. Aby sprawdzić wersję aplikacji:
Otwórz Microsoft Teams i wybierz Copilot for Sales na pasku nawigacyjnym po lewej stronie.
W aplikacji Copilot for Sales przejdź do karty Informacje i sprawdź wersję.
Jeśli aplikacja Copilot for Sales dla Teams jest zainstalowana przez administratora, musisz skontaktować się ze swoim administratorem w celu zaktualizowania aplikacji do najnowszej wersji.
Jeśli aplikacja Copilot for Sales została zainstalowana dla Teams samodzielnie, możesz zaktualizować ją do najnowszej wersji, zgodnie z wyświetlanymi tutaj instrukcjami.
Ile godzin analizy konwersacji jest dostępnych w Copilot for Sales?
Dzięki programowi Copilot for Sales otrzymujesz nieograniczone nagrania rozmów i godziny przetwarzania.
Jak mogę przekazać opinię o programie Copilot for Sales?
Można przejść do portalu opinii, aby zasugerować jakąś funkcję. Można również dołączyć do forum społeczności technicznej, aby komunikować się z zespołem rozwijającym produkt i innymi użytkownikami programu Copilot for Sales.
Zabezpieczenia, zgodność i prywatność
W jaki sposób Microsoft chroni prywatność danych klientów?
Microsoft ma wyjątkową pozycję do dostarczania sztucznej inteligencji gotowej do użycia w przedsiębiorstwach. Narzędzie Copilot obsługiwane przez usługę Azure OpenAI Service jest wyposażone we wbudowane funkcje zabezpieczające platformy Azure klasy korporacyjnej, które działają zgodnie z naszymi zasadami odpowiedzialnego korzystania ze sztucznej inteligencji.
Rozwiązanie jest oparte na kompleksowym podejściu Microsoft do zabezpieczeń, zgodności i prywatności
Narzędzie Copilot jest zintegrowane z usługami Microsoft takimi jak np. Dynamics 365, Microsoft Power Platform oraz Microsoft 365, dzięki czemu może automatycznie wykorzystywać ich cenne zasady i procesy zapewniania bezpieczeństwa, zgodności i prywatności ważne dla wszystkich klientów. Uwierzytelnianie dwuskładnikowe, granice zgodności, środki ochrony prywatności i inne zabezpieczenia czynią narzędzie Copilot rozwiązaniem AI, któremu klienci mogą zaufać.
Rozwiązanie stworzone do ochrony danych dzierżawy, grupy i poszczególnych osób
Wiemy, że wyciek danych jest zmartwieniem dla klientów. Modele LLM nie są dalej trenowane ani nie uczą się na podstawie danych dzierżawy klienta ani ich monitów. W ramach dzierżawy klienta nasz model przetestowany pod kątem czasu dostępności uprawnień zapewnia ochronę i zabezpieczenia klasy korporacyjnej znane z rozwiązań z platformy Azure. Na poziomie indywidualnym Copilot prezentuje tylko dane, do których można uzyskać dostęp, stosując tę samą technologię, która jest przez nas używana od lat w celu zabezpieczania danych klientów.
Zaprojektowane pod kątem opanowywania nowych umiejętności
Fundamentalne umiejętności Copilot zmieniają produktywność i procesy biznesowe. Możliwości te pozwalają na tworzenie, podsumowywanie, analizowanie, współpracę i automatyzację przy użyciu określonych treści biznesowych i kontekstu. Na tym jednak nie koniec. Ponadto narzędzie Copilot formułuje rekomendacje dotyczące możliwych do wykonania akcji (na przykład „utwórz aplikację do zarządzania czasem i wydatkami w celu umożliwienia pracownikom przesyłania raportów dotyczących czasu i wydatków”). Narzędzie Copilot zostało opracowane z myślą o opanowywaniu nowych umiejętności. Copilot może na przykład nauczyć się, jak połączyć się z systemami CRM z rekordami w celu pobrania danych klientów, takich jak historia interakcji lub zamówień, do usługi służącej do komunikacji. W miarę poznawania nowych obszarów działania i procesów narzędzie Copilot może wykonywać jeszcze bardziej rozbudowane zadania i rozpatrywać jeszcze bardziej złożone zapytania.
Jak firma Microsoft korzysta z danych klienta do szkolenia rozwiązania Copilot for Sales?
Narzędzie Copilot pozwala generować wartość biznesową poprzez łączenie modeli LLM z danymi biznesowymi klientów w sposób bezpieczny, zgodny z wymaganiami i zapewniający odpowiednią ochronę prywatności.
Copilot generuje odpowiedzi, które są oparte na zbieranej w czasie rzeczywistym zawartości biznesowej (własne dokumenty klienta, wiadomości e-mail, kalendarz, czaty, spotkania, kontakty i inne dane biznesowe) i łączy je z kontekstem pracy, spotkaniami, na których użytkownik znajduje się obecnie, wymianą wiadomości e-mail na jakiś temat, czatami, które miały miejsce w zeszłym tygodniu — aby dostarczać dokładne, odpowiednie, kontekstowe odpowiedzi.
Microsoft nie wykorzystuje danych klientów do szkolenia modeli LLM. Wierzymy, że dane klientów stanowią wyłącznie ich własność — czego odzwierciedleniem są zasady ochrony prywatności danych firmy Microsoft. LLM oparte na sztucznej inteligencji są szkolone na dużym, ale ograniczonym korpusie danych. Monity, odpowiedzi i dane, do których użytkownik uzyskuje dostęp za pośrednictwem rozwiązania Microsoft Graph i usług Microsoft, nie są używane do szkolenia możliwości narzędzia Microsoft Copilot for Sales do użytku przez innych klientów. Modele podstaw nie są poprawiane poprzez użycie narzędzia Copilot przez indywidualnych klientów. Oznacza to, że dostęp do danych własnych klienta mogą uzyskać wyłącznie autoryzowani użytkownicy w ich organizacji, chyba że klient jawnie udzieli zgody na inny dostęp do tych danych lub inne ich użycie.
Jak rozwiązanie Copilot for Sales zarządza zasadami RODO?
Rozwiązanie Copilot for Sales jest zgodne z zasadami RODO.
Aplikacja Dynamics dla programu Outlook jest wyłącznie aplikacją służącą do stworzenia pomostu pomiędzy danymi programu Outlook a danymi DV. Nie inwestujemy w aplikację, ale raczej skupiamy się na wprowadzeniu do niej krytycznych funkcji umożliwiających korzystanie z aplikacji Copilot for Sales, a nie tylko wszystkich funkcji zabezpieczeń związanych z generatywną AI i prognozami w celu pomocy sprzedawcom w pracy w kontekście wykonywanej pracy w programie Outlook. Sprzedawcy powinni zachęcać swoich klientów do migracji do aplikacji Copilot for Sales, aby skorzystać z zalet naszych innowacji i inwestycji (dwie istniejące luki, tworzenie encji i wyszukiwanie globalne encji są opracowywane i powinny być dostępne w pierwszym kwartale 2024 r.).
Zasoby
Opinia
Dostępne już wkrótce: W 2024 r. będziemy stopniowo wycofywać zgłoszenia z serwisu GitHub jako mechanizm przesyłania opinii na temat zawartości i zastępować go nowym systemem opinii. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Prześlij i wyświetl opinię dla