Informacje o współpracy z szablonami zespołów
Korzystanie z zespołów jest opcjonalne, jednak zespoły być łatwym sposobem udostępniania informacji i współpracy z użytkownikami między jednostkami biznesowymi. Zespół to grupa użytkowników. Jako grupa można śledzić informacje o wierszach i wykonywać przydzielone zadania w sposób bardziej skuteczny i skoordynowany. Podczas gdy zespół należy do tylko jednej jednostki biznesowej, może zawierać użytkowników z innych jednostek biznesowych. Użytkownik może być skojarzony z więcej niż jednym zespołem.
Istnieją dwa typy zespołów, z którymi można pracować: właściciel i dostęp.
Zespół właściciela jest właścicielem wierszy i ma role przypisane do zespołu. Przywileje zespołu są definiowane przez te role zabezpieczeń. Oprócz przywilejów przewidzianych przez zespół ról zabezpieczeń użytkownicy mają uprawnienia zdefiniowane przez ich role zabezpieczeń i role do innych zespołów, w których są członkami. Zespół ma pełne prawa dostępu do wierszy, których jest właścicielem.
Zespół ds. kontaktów z klientami nie jest właścicielem wierszy i nie ma przypisanych ról zabezpieczeń. Użytkownicy mają uprawnienia zdefiniowane przez ich role zabezpieczeń i role z innych zespołów, których są członkami. Wiersze są współużytkowane z zespołem ds. kontaktów z klientami i członkowie zespołu mają prawa dostępu do wierszy, takich jak Odczyt, Zapis lub Dołączanie.
Zespół ds. kontaktów z klientami może być tworzony ręcznie (przez użytkownika) lub automatycznie (zarządzany przez system). Można udostępniać wiele wierszy zespołowi ds. kontaktów z klientami utworzonemu przez użytkownika. Zespół kontrolowany przez system jest tworzony dla określonego wiersza i inne wiersze nie mogą być współużytkowane z tym zespołem. Dla zespołów kontrolowany przez system musisz podać szablon zespołu, którego system używa do utworzenia zespołu. W tym szablonie definiuje się typ tabeli i prawa dostępu dla wiersza, które są przyznawane członkom zespołu po jego utworzeniu. Szablon zespołu jest wyświetlany we wszystkich formularzach wierszy dla określonej tabeli jako lista. Gdy pierwszy użytkownik zostanie dodany do listy, tworzony jest zespół ds. kontaktów z klientami dla tego wiersza. Można dodawać i usuwać członków zespołu, korzystając z tej listy. Szablon zespołu dotyczy wierszy określonego typu tabeli i tabel powiązanych, zgodnie z zasadami kaskadowymi. Aby zapewnić dostęp do wiersza innym członkom zespołu, można podać kilka szablonów zespołu, gdzie każdy szablon określa różne prawa dostępu. Na przykład można utworzyć szablon zespołu dla tabeli Klient z prawem dostępu do odczytu, co pozwala członkom zespołu na wyświetlanie określonego klienta. Aby uzyskać inny zespół, który wymaga więcej dostępu do tego samego konta, można utworzyć szablon zespołu z Odczytu, Zapisu, Udziału i innych praw dostępu.
W szablonie można określić tylko te tabele, które są włączone dla zespołów kontrolowanych przez system.
Zmiana praw dostępu w szablonie zespołu powoduje, że zmiany są stosowane tylko do nowych zespołów kontrolowanych przez system. Nie ma to wpływu na już istniejące zespoły.
Aby uzyskać informacje, jak utworzyć szablon zespołu, włączyć tabelę dla zespołów kontrolowanych przez system i określić sposób dostosowywania formularza tabeli w celu dodania szablonu zespołu, zobacz Tworzenie szablonu zespołu i dodawanie do formularza tabeli.
Zobacz także
Tworzenie szablonu zespołu i dodawanie do formularza tabeli
Zarządzanie zespołami