Konfigurowanie obszarów sprzedaży
Zwiększ potencjał sprzedaży oraz przychody tworząc obszary dla segmentów rynku i klienta w Dynamics 365 Sales. Następnie przydziel odpowiednich sprzedawców do obsługi sprzedaży i możliwości uzyskania przychodów na tych terytoriach.
Terytoria sprzedaży zwiększają potencjał sprzedaży, ponieważ członkowie obszaru koncentrują się na sprzedaży na tym obszaru. Pracownicy mogą bezpośrednio powiązać dane finansowe z obszaru i jego członkami, co upraszcza analizę biznesową. Ponadto na podstawie typu i rozmiaru obszaru sprzedaży możesz zdefiniować metodologie sprzedaży i szkoleń wymaganych dla tych lokalizacji.
Organizacje mogą tworzyć modele i wizualizować swoje terytoria sprzedaży w formacie hierarchicznym, korzystając z gotowych relacji hierarchicznych terytoriów.
Ważne
- W przypadku nowej organizacji, która zapewnia Dynamics 365 Sales, relacja hierarchiczna obszaru będzie dostępna i włączona domyślnie.
- W przypadku istniejących klientów, którzy uaktualniają do najnowszego wydania, jeśli organizacja nie ma jeszcze relacji hierarchicznej utworzonej dla tabeli Obszar, relacja hierarchiczna będzie dostępna i włączona. Jeśli organizacja ma relację hierarchiczną utworzoną dla obszaru, nowa standardowa relacja hierarchiczna obszaru będzie dostępna, ale nie będzie włączona.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Kierownik ds. sprzedaży, wiceprezes, dyrektor generalny, administrator systemu lub specjalista ds. dostosowywania systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales |
Tworzenie obszaru sprzedaży
Utwórz obszaru sprzedaży, aby zdefiniować obszar geograficzny dla swojej firmy. Można na przykład utworzyć obszar sprzedaży dla miasta, stanu lub kraju/regionu. Można również utworzyć obszar sprzedaży dla określonej branży lub linii produktów.
W aplikacji Centrum sprzedaży przejdź do Zmień obszar w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia aplikacji.
W sekcji Administracja sprzedaży wybierz Terytoria sprzedaży.
Na pasku poleceń wybierz opcję Nowy.
W formularzu obszar sprzedaży wprowadź swoje informacje.
a. Name. Wprowadź nazwę geograficzną obszaru, taką jak nazwa miasta, kraju/regionu lub stanu.
b. Menedżer. Wybierz użytkownika, który zarządza obszaru. Osoba ta zazwyczaj będzie odpowiedzialna za przypisywanie szans sprzedaży do sprzedawców.
Ważne
Nie możesz przypisać tego samego użytkownika do wielu obszarów. Jeśli musisz przypisać użytkownika do większego obszaru (większego niż istniejący obszar), utwórz nowy obszar zawierający istniejące obszary, a następnie przypisz użytkownika do tego nowego obszaru.
c. Nadrzędne. Wybierz obszaru nadrzędne. Bieżący obszar zostanie dodany jako obszar podrzędny do wybranego obszaru. Na przykład, jeśli tworzysz terytoria sprzedaży dla Kalifornii i Waszyngtonu, możesz dodać Stany Zjednoczone Ameryki jako obszar nadrzędny, aby utworzyć relację rodzic-podwładny między terytoriami sprzedaży a obszarem nadrzędnym.
d. Opis. Wprowadź wszelkie szczegóły, które chcesz dołączyć do tego terytorium, na przykład „Obszar sprzedaży utworzony do potrzeb kształcenia i szkolenia”.
Zapisz zmiany.
Dodawanie członków do obszaru
Dodaj sprzedawców jako członków obszaru, aby przypisać im możliwości sprzedaży i przychodów dla tego obszaru.
Otwórz rekord obszaru, do którego chcesz dodać członków.
Wybierz kartę Pokrewne, a następnie wybierz Członkowie.
Na karcie Członkowie zaznacz Dodaj członków.
W panelu Wyszukiwanie rekordów wyszukaj i wybierz użytkowników, którzy są członkami tego obszaru, a następnie wybierz Dodaj.
Aby dodać obszary podrzędne do tego obszaru, wybierz kartę Podobszary i wybierz Dodaj nowy obszar.
Wprowadź niezbędne informacje i wybierz Zapisz. Ten obszar zostanie dodany jako podobszar w siatce Podobszary.
Wybierz pozycję Zapisz.
Porada
Aby ułatwić zadanie sprzedawcom, możesz również ustawić cennik domyślny dla danego obszaru. Więcej informacji: Zdefiniuj ceny produktów dzięki cennikom i pozycjom cenników
Zobacz też
Konfiguruj prognozę w swojej organizacji
Definiowanie i śledzenie celów sprzedaży