Używanie osi czasu

Oś czasu to zmodernizowana i zoptymalizowana kontrolka, która pomaga w zrozumieniu, jaka będzie czytelna podczas pracy z klientami. Możesz użyć osi czasu, aby wyświetlić informacje, które są połączone z wierszem w tabeli i występują w czasie w jednym strumieniu. Niektóre informacje, które mogą być rejestrowane na osi czasu to notatki i wpisy oprócz wyświetlania działań, takich jak wiadomości e-mail, terminy, rozmowy telefoniczne i zadania.

Oś czasu pozwala na:

• Aby szybko wykonać typowe działania, należy przejść na pasek poleceń
• Filtrowanie i wyświetlanie ważnych notatek, wpisów i działań przy użyciu wielu opcji filtru i zachowaj filtrowane ustawienia dla wszystkich działań
• Szybkie wyświetlanie wątków konwersacji e-mail i zarządzanie nimi
• Zachowanie szczegółowych rekordów klientów przez dołączanie ważnych plików i obrazów do wpisów

Funkcjonalność osi czasu

Sekcja osi czasu w formularzu tabeli ma na celu scentralizowanie dostępu do informacji i usprawnienie działań w celu wykonywania działań. Poniżej przedstawiono omówienie funkcji osi czasu poszczególnych sekcji formularza tabeli.

Po włączeniu przez administratora systemu można użyć ikon wyświetlanych w prawym górnym rogu nawigacji na osi czasu, aby uzyskać szybki dostęp do następujących akcji:

• Utwórz wiersz osi czasu
• Praca z filtrami
• Praca z wierszem
• Polecenia Poznaj więcej możliwości
• Wyszukaj wiersz
• Dodawanie załączników

Na pulpicie nawigacyjnym osi czasu są wyświetlane tylko te encje, które są skonfigurowane dla zalogowanego użytkownika. Zatem to, co widzi użytkownik na osi czasu, może różnić się od tego, co widzi inny użytkownik. Użytkownik zalogowany zobaczy wszystkie wiersze, które są śledzone, jeśli te wiersze są skonfigurowane do wyświetlania na pulpicie nawigacyjnym. Na przykład jeśli skonfigurowano wyświetlanie tylko wiadomości e-mail i terminów, zalogowany użytkownik będzie widział tylko powiązane z nim wiadomości e-mail, takie jak wysłane przez niego, wysłane do niego i obserwowane prze niego. Tak samo będzie w przypadku terminów w tym scenariuszu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konfigurowania osi czasu, zobacz Konfigurowanie formantu osi czasu.

Uwaga

Funkcja Notatki nie jest dostępna na osi czasu.

Utwórz wiersz osi czasu

Możesz użyć funkcji Utwórz rekord osi czasu, aby szybko tworzyć terminy, zadania, wysyłać wiadomości e-mail oraz tworzyć notatki i wpisy oraz skojarzyć je z innymi wierszami, jeśli funkcja ta została włączona przez administratora systemu.

1. Wybierz ikonę Utwórz rekord osi czasu.
   
   

2. Z dostępnych opcji wyświetlania wybierz typ wiersza, który chcesz utworzyć.
   
   

Aby uzyskać informacje na temat konfiguracji wiersza osi czasu, zobacz Konfigurowanie formantu osi czasu.

Praca z filtrami

Po włączeniu przez Administratora systemu oś czasu Filtr zwiększa wydajność pracy, pozwalając użytkownikowi na dostosowanie sposobu pracy i wyświetlenie danych mających znaczenie dla użytkownika.

Legenda:

1. Filtruj oś Ikona ta znajduje się w prawym górnym rogu nawigacji na osi czasu.
2. Okienko filtru jest wyświetlane po wybraniu ikony Filtr.
3. Użyj karetek, aby rozwijać lub minimalizować wybory.
4. Po włączeniu opcji przez system Administrator, typy wierszy i działań są wyświetlane w okienku filtru. Aby filtrować wiersz i typy działań, należy zaznaczyć odpowiednie pole obok elementu.
5. Ikona filtrowania powoduje usunięcie i usunięcie wszystkich opcji filtru z okienka filtru.

Filtrowanie wierszy na osi czasu

Filtr jest przydatny podczas sortowania danych. Aby szybko zobaczyć, co użytkownik chce, można łatwo filtrować wiersze i typy działań za pomocą wielu opcji. Filtr jest dostępny dla działań, notatek, wpisów i encji niestandardowych obecnych na osi czasu.

Wyświetlanie ikony Filtr

• Gdy ikona Filtr jest wyświetlana jako przezroczysta oznacza to, że okienko filtru jest puste i nic nie zostało zastosowane.
• Gdy ikona Filtr jest widoczna jako ciemna oznacza to, że zastosowano filtry.

Opcje filtru

W menu filtrów są dostępne następujące opcje kategorii i podkategorii:

Kategoria	Podkategoria
Typ wiersza	Uwagi Ogłoszenia Działania
Typ działania	Termin Działanie w ramach kampanii Odpowiedź na kampanię Poczta e-mail Fax Rozwiązanie sprawy List Zamknięcie szansy sprzedaży Zamknięcie zamówienia Rozmowa telefoniczna Zamknięcie oferty Termin cykliczny Działanie społecznościowe Zadanie Zatwierdzenie rozwiązania Project Service Alert dotyczący rezerwacji Konwersacja Sesja Zaproszenie do wypełnienia ankiety w rozwiązaniu Customer Voice Odpowiedź na ankietę w rozwiązaniu Customer Voice Działania niestandardowe (skonfigurowane przez administratora systemu)
Stan działania	Aktywne Zaległy Zamknięcie
Data wymagalności działania (aktywna)	Następne 30 dni Następne siedem dni Następne 24 godziny Ostatnie 24 godziny Ostatnie siedem dni Ostatnich 30 dni
Wpisy utworzone przez	Wpis automatyczny Użytkownicy
Data modyfikacji	Ostatnie 24 godziny Ostatnie siedem dni Ostatnich 30 dni

Zapisywanie filtrów zakresów

Możesz zapisać ustawienia filtrowania, aby nie trzeba było ich ponownie ustawiać za każdym razem, gdy pracujesz z działaniami na osi czasu.

Aby zapisać ustawienia filtru, po skonfigurowaniu wybranych filtrów wybierz elipsy, a następnie wybierz opcję Zapamiętaj moje filtry.

Uwaga

Jeśli masz systemową Administrator lub podstawową rolę użytkownika, pamiętaj, że moje filtry działa domyślnie. Jeśli nie masz żadnej z tych ról, musisz mieć uprawnienia do tworzenia/odczytu/zapisu dodane do tabeli msdyn_customcontrolextendedsettings, aby ustawienie działało.

Praca z wierszami

Podczas pracy z wierszami można jednym rzutem oka wyświetlić kluczowe informacje lub rozwinąć wiersze, aby wyświetlić więcej szczegółów. Po umieszczeniu kursora na wierszu są wyświetlane akcje, które można wykorzystać.

Rozwiń wszystkie wiersze

Jeśli włączono funkcję Administrator systemu, możesz szybko wyświetlać wiersze osi czasu w formacie zwiniętym lub rozwinąć wiersz, aby wyświetlić więcej szczegółów na temat ułatwienia użytkowania.

Legenda

1. Rozwiń wszystkie rekordy Ikona będzie używana do rozwinięcia wszystkich wierszy wymienionych na osi czasu.
2. Sygnatura czasowa Zmodyfikowano wskazuje czas ostatniej aktualizacji rekordu.
3. Każdy wiersz zawiera listę poleceń istotnych dla typu wiersza, która jest wyświetlana w prawym górnym rogu w celu ułatwienia użytkowania.
4. Po umieszczeniu kursora na tle wiersza zmieni się na niewidoczny, po umieszczeniu kursora na tym wskaźniku za pomocą myszy stanie się on ponownie niewidoczny.
5. Karaty w prawym dolnym rogu wierszy umożliwiają rozszerzenie (^) lub zminimalizowanie (v) widoków wyświetlania.

Więcej poleceń

Opcja Więcej poleceń zawiera funkcje odświeżania, sortowania i poczty e-mail.

Legenda

1. Wybierz Więcej poleceń po rozwinięciu umożliwia dostęp do większej liczby funkcji.
2. Polecenie Odśwież oś czasu aktualizuje szczegóły wiersza na osi czasu.
3. Do sortowania wierszy służy Sortuj od nowszych do starszych lub Sortuj od starszych do nowszych.
4. Polecenie Pokaż wiadomość e-mail jako jest używane do włączania lub wyłączania wątkowych widoków wiadomości e-mail.
5. Polecenie Wyświetl układ umożliwia wybranie dwóch różnych widoków: Obszerny lub Przytulny. Widok Obszerny (ustawiane domyślnie) pokazuje więcej informacji, takich jak szczegóły profilu, i dodaje spację między wierszami. Widok Komfortowy nie pokazuje szczegółów takich jak ikony, a odstęp między wierszami jest zmniejszony.
6. Polecenie Zapamiętaj moje filtry pozwala utrwalać filtry po zamknięciu rekordu, aby nadal były stosowane w sesji.
7. Polecenie Resetuj do ustawień domyślnych powoduje powrót wszystkich ustawień polecenia, które zostały zmienione, z powrotem do ustawień domyślnych.

Wyświetlanie wiadomości e-mail w tekście na osi czasu

Jeśli jest to preferowane, można wyświetlić wiadomości e-mail w tekście na osi czasu, zamiast otwierać je jako oddzielne strony.

Aby wyświetlić wiadomość e-mail bezpośrednio na osi czasu, w wierszu zaznacz opcję Wyświetl więcej. E-mail jest wyświetlany w tym samym formularzu. Po zakończeniu wyświetlania wiadomości e-mail można zwinąć ekran i wrócić do poprzedniego widoku formularza.

Widoki powiązanych wiadomości e-mail na osi czasu

Aby oszczędzić cenny obszar w przypadku wiadomości e-mail z wieloma odpowiedziami, należy użyć opcji widoku wątków poczty e-mail. W tym widoku wątki wiadomości e-mail są konsolidowane po zwinięciu.

Zwinięty widok wątków wiadomości e-mail

Legenda

1. Po włączeniu za pomocą opcji Zawsze pokazuj pocztę e-mail jako konwersacje w obszarze Więcej poleceń , wiadomości e-mail z wieloma odpowiedziami są grupowane w wiadomości e-mail w wątkach.
2. Łącze Pokaż więcej pojawia się w lewym dolnym rogu ostatniej widocznej wiadomości e-mail w wątku, aby wyświetlić kompletny ciąg odpowiedzi w wiadomościach e-mail.

Rozwinięty widok wątku wiadomości e-mail

Legenda

1. Po rozwinięciu wyświetlanych jest 10 ostatnich odpowiedzi na wiadomości e-mail w tym wątku. Aby wyświetlić więcej, wybierz Pokaż więcej, aby ponownie rozwinąć widok.
2. Wiadomości e-mail w tym samym wątku są wyświetlane jako połączone razem.

Włącz widoki powiązanych wiadomości e-mail na osi czasu

Włączenie widoku połączonych w wątek wiadomości e-mail jest realizowane za pomocą konfiguracji osi czasu w Power Apps. Widoki wiadomości e-mail w wątkach muszą zostać ustawione w tym ustawieniu dla konkretnej tabeli, w konkretnym formularzu, dla każdej konkretnej osi czasu.

Widoki wiadomości e-mail w wątkach mogą być włączane na osi czasu za pomocą dwóch opcji:

Opcja 1:

Wątkową pocztę e-mail można włączyć, używając więcej poleceń Funkcja,, znajdująca się po prawej stronie osi czasu.

Włącz wiadomości e-mail w wątkach za pomocą opcji Więcej poleceń

Kroki:

1. Użyj Więcej poleceń Na osi czasu, na której jest wyświetlane menu wysuwane.
2. Zaznacz Zawsze pokazuj wiadomości e-mail jako konwersacje, aby umieścić w wątkach i zgrupować wszystkie wiadomości e-mail w tej konkretnej osi czasu.

Opcja 2:

Włącz wątek poczty e-mail za pomocą ustawień Opcje osobiste

Aby włączyć za pomocą tej opcji wiadomości e-mail w wątkach, przejdź do paska poleceń i wybierz Ustawienia, a następnie Ustawienia personalizacji. Powoduje to wyświetlenie okna dialogowego Ustawianie opcji osobistych, dzięki czemu w celu włączenia widoku wątku wiadomości e-mail na osi czasu można wykonać następujące kroki.

Kroki:

1. Wybierz kartę Wiadomość e-mail.
2. Zaznacz pole wyboru Pokaż wiadomości e-mail jako konwersację na osi czasu.
3. Wybierz pozycję OK.

Uwaga

Widok Wiadomości e-mail jako konwersacja bazuje na preferencjach użytkownika. Ustawienia osobiste są powiązane z użytkownikiem, a nie z formularzem, co oznacza, że po włączeniu wątkowego widoku wiadomości e-mail ustawienie jest stosowane do wszystkich widoków osi czasu.

Wyszukaj wiersze na osi czasu

Jeśli funkcja jest włączona Administrator, możesz łatwo wyszukiwać wiersze na osi czasu. Fraza na osi czasu jest wyszukiwana w polach tytułu, tematu wiersza, treści lub opisu, a także wyświetla wiersz w wierszu.

Legenda

1. Pasek Wyszukiwanie umożliwia szybkie znajdowanie wierszy przy użyciu słów kluczowych lub fraz, które są pobierane i wyświetlane pod paskiem wyszukiwania.
2. Używane słowa kluczowe są wyróżnione.

Praca z notatkami i wpisami

Notatki umożliwiają rejestrowanie bogato sformatowanych informacji i obrazów w celach informacyjnych, streszczenia lub dochodzenia. Można łatwo dodać wywoływę do innego użytkownika lub odwołanie do wiersza osi czasu. Funkcja wzmianki jest dostępna w osi czasu tylko wtedy, gdy włączono funkcję bogate notatki tekstowe i rozbudowane wpisy tekstowe.

Po wpisaniu symbolu @ otrzymywane wyniki są dopasowaniami z imieniem, nazwiskiem, lub adresem e-mail użytkowników systemowych rozpoczynające się od ciągu wyszukiwania. Gdy użytkownik przesunie kursor nad obraz profilu, może wyświetlić szczegółową kartę profilu użytkownika i stan obecności online. Więcej informacji: Wyświetlanie karty profilu dla kontaktu lub użytkownika.

Po wpisaniu symbolu # wyniki są takie, jak wiersze tabeli nazw kont i kontaktów rozpoczynające się od ciągu wyszukiwania.

Dodawanie notatki lub wpisu do wiersza na osi czasu

Jeśli włączono funkcję Administrator systemu, możesz dodać notatkę lub wpis do wiersza na osi czasu. Każda notatka i wpis mają maksymalny rozmiar do 100.000 znaków.

Można także wprowadzić notatkę i dodać ją do wiersza, ale można do niego dodać tylko jeden załącznik na notatkę. Jeśli Notatka nie jest włączona przez administratora systemu, nie można dodać załącznika.

Widok Wyświetl notatkę

Po włączeniu przez Administratora systemu, pole Notatka będzie wyświetlane pod funkcją Wyszukaj na osi czasu.

Widok Wyświetl wpis

Po włączeniu przez Administratora systemu, pole Wpis jest również wyświetlane pod funkcją Wyszukaj na osi czasu.

Dodaj załącznik do posta

Do wpisu takiego jak obraz lub dokument można dodać załącznik. Obsługiwane formaty plików to: .JPG, .PNG i .PDF.

Aby dodać załącznik do posta:

1. W sekcji Tworzenie wpisu na osi czasu wybierz ikonę Dołącz w lewym dolnym rogu.

2. Przejdź do pliku, który chcesz dołączyć do wpisu, a następnie wybierz go.

3. Zakończ modyfikacje, które chcesz wprowadzić w wpisie, a następnie na osi czasu wybierz pozycję Dodaj wpis.

Wyświetlanie podglądu załącznika w osi czasu

Podglądy załączników można wyświetlać na osi czasu, jeśli są one obsługiwane w formacie plików (JPG, PNG lub PDF). Każdy załącznik, który można wyświetlić w tekście na osi czasu, można pobrać, niezależnie od tego, czy dostępna jest wersja zapoznawcza.

Aby wyświetlić podgląd załącznika na osi czasu, wykonaj jedną z następujących czynności:

W trybie edycji:

1. Kliknij załącznik prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Wersja zapoznawcza. Zostanie otwarte okno dialogowe Podgląd załącznika z wyświetlonym załącznikiem. Załącznik można wyświetlić i pobrać z dialogu.
2. Po zakończeniu wyświetlania załącznika wybierz opcję Zamknij, aby powrócić do notatki lub wpisu.

LUB

W trybie odczytu:

1. Wybierz załącznik. Zostanie otwarte okno dialogowe Podgląd załącznika z wyświetlonym załącznikiem. Załącznik można wyświetlić i pobrać z dialogu.
2. Po zakończeniu wyświetlania lub pobierania załącznika wybierz opcję Zamknij, aby powrócić do notatki lub wpisu.

Uwaga

Korzystanie z okna dialogowego Podgląd załącznika w celu wyświetlenia pliku można pominąć w przeglądarce, używając kombinacji klawiszy Ctrl + Lewe kliknięcie (myszy). Dzięki temu załącznik jest pobierany bezpośrednio bez wyświetlania jego podglądu.

Uzyskaj dostęp do paska poleceń w celu wykonania akcji

Gdy najedziesz kursorem lub rozwiniesz działanie, wpis lub notatkę, w prawym górnym rogu wiersza pojawia się pasek poleceń z określonymi opcjami obsługującymi to działanie, takimi jak przypisywanie go innym, dodawanie do kolejki, konwertowanie go na sprawę, polubienie posta lub odpowiadanie na niego, edytowanie notatki lub usuwanie aktywności. Nie wszystkie wiersze mogą jednak wykonywać te same akcje.

Akcje poleceń według wiersza

Legenda

1. Tylko akcje skojarzone z tym wierszem są wyświetlane na pasku poleceń w prawym górnym rogu wyświetlanym w wierszu.
2. W każdym wierszu jest wyświetlany inny zestaw skojarzonych akcji. Nie wszystkie akcje działają na wszystkich wierszach.

W poniższej tabeli przedstawiono przegląd ikon paska poleceń oraz obsługiwanych przez nie działań:

Ikona	Nazwa/nazwisko	Opis
	Przypisywanie	Umożliwia przypisanie zadania.
	Zamknij działanie	Umożliwia zamknięcie wiersza działania.
	Dodawanie do kolejki	Umożliwia dodanie zadania do kolejki.
	Otwórz wiersz	Umożliwia otwarcie wiersza.
	Delete	Umożliwia usunięcie wiersza.
	Odpowiedź	Umożliwia udzielenie odpowiedzi na wiadomość e-mail. Uwaga: To polecenie jest dostępne tylko dla poczty e-mail.
	Odpowiedz wszystkim	Umożliwia udzielenie wszystkim odpowiedzi na wiadomość e-mail. Uwaga: To polecenie jest dostępne tylko dla poczty e-mail.
	Do przodu	Umożliwia przesyłanie dalej wiadomości e-mail. Uwaga: To polecenie jest dostępne tylko dla poczty e-mail.
	Podoba mi się ten wpis	Umożliwia polubienie wpisu. Uwaga: To polecenie jest dostępne tylko dla Wpisów.
	Edytuj tę uwagę	Umożliwia edytowanie notatki. Uwaga: To polecenie jest dostępne tylko dla Notatek.

W poniższej tabeli przedstawiono przegląd domyślnych pasków poleceń dla często używanych działań, notatek i wpisów:

Działanie	Ikony paska poleceń	Notatki
Wiadomość e-mail (wersja robocza)	Otwórz wiersz, usuń
Poczta e-mail	Odpowiadanie, odpowiadanie wszystkie, przesyłanie dalej, otwieranie wiersza
Termin	Przypisywanie, Zamykanie działania, Dodawanie do kolejki, Otwieranie wiersza, usuwanie
Termin (zamknięty)	Przypisywanie, Dodawanie do kolejki, Otwieranie wiersza, usuwanie
Zadanie	Przypisywanie, Zamykanie działania, Dodawanie do kolejki, Otwieranie wiersza, usuwanie
Zadanie (zamknięte)	Przypisywanie, Dodawanie do kolejki, Otwieranie wiersza, usuwanie
Rozmowa telefoniczna	Przypisywanie, Dodawanie do kolejki, Otwieranie wiersza, usuwanie
Uwaga	Edytuj, Usuń
Wpis (użytkownik)	Polub, Odpowiedz, Usuń	Tylko autor wpisu ma możliwość jego usunięcia. Autor zawsze ma możliwość usuwania niezależnie od uprawnień użytkownika.
Automatyczny wpis	Polub, Odpowiedz, Usuń

Praca z notatkami

Pole wiadomości Notatka zawiera edytor tekstu sformatowanego, który umożliwia korzystanie z tekstu sformatowanego i tworzenie doskonale sformatowanych treści.

Legenda

1. Pole tytułu notatki umożliwiające dodawanie nagłówków i tematów.
2. Notatki mają edytor tekstu sformatowanego, dzięki któremu można formatować wiadomości i określać ich strukturę.
3. Narzędzie do edycji tekstu sformatowanego rozszerza się do pełnego menu, aby uzyskać szybki dostęp do funkcji formatowania.
4. Element spinacz jest używany w celu dołączenia plików do notatki.
5. Dołączone pliki są wyświetlane u dołu notatki.

Uwaga

• Tylko Notatki mają funkcję tekst sformatowany i są dostępne tylko na osi czasu.
• Użytkownik może tylko formatować treść notatki, a nie tytuł.
• Edytor tekstów sformatowanych jest dostępny tylko dla ujednoliconego interfejsu.
• W przypadku tworzenia notatki w edytorze tekstu sformatowanego w ujednoliconym interfejsie, a następnie wyświetlania notatki w kliencie sieci Web, będzie ona wyświetlana w składni języka HTML.

Wyświetlanie na osi czasu załączników i plików w tekście

Jeśli do notatki zostanie dołączony plik lub zostanie w niej osadzony obraz w tekście, na osi czasu widać, że notatka zawiera pliki załączników lub osadzonego obrazu. Jeśli plik zostanie dołączyć lub wiele plików osadzono w tekście, notatka wskazuje liczbę plików przy użyciu dwóch pierwszych nazw plików i liczby, która reprezentuje pozostałe pliki, oraz typ pliku.

.

Dodawanie do notatki wzmianki lub odwołania do członka zespołu

Legenda

1. Wpisanie symbolu @ w polu Notatka wyświetla w wysuwanym menu listę ostatnich użytkowników.
2. Jeśli wiersz użytkownika nie jest wyświetlany, wpisanie nazwy użytkownika po symbolu @ odświeża wiersze w wysuwanym menu przy użyciu aparatu Szybkiego szukania działającego w tle.
3. Zmień widoki przy użyciu Zaawansowane, aby wyświetlić okienko Rekordy wyszukiwania. W okienku Wyszukiwanie rekordów można przełączać się między widokiem Ostatnie rekordy i Wszystkie rekordy w celu ponownego wyszukania wierszy.

Gdy użytkownik przesunie kursor nad obraz profilu, może wyświetlić szczegółową kartę profilu użytkownika i stan obecności online.

Uwaga

Wzmianka może dotyczyć tylko użytkowników systemu w postaci notatki. Może to być na przykład członek zespołu w organizacji.

Dodawanie załącznika do notatki na osi czasu

Po włączeniu przez Administratora systemu, można dodać do notatki załącznik, taki jak plik, w celu udostępnienia użytkownikom. Każdy załącznik, który można wyświetlić w tekście na osi czasu, można pobrać, niezależnie od tego, czy dostępna jest wersja zapoznawcza.

Uwaga

• Lista dozwolonych załączników jest konfigurowana przez administratora systemu.
• W systemie iOS i Android można tylko wybrać i dołączyć obraz lub film.

Wybierz pozycję Ikona Załącz plik do uwagi.

Edytuj uwagę

Po dołączeniu pliku do notatki zostanie wyświetlony ekran Edytuj notatkę, a załączniki zostaną wyświetlone u dołu ekranu Edytuj notatkę.

Ważne

Do notatki można dodać tylko jeden plik załącznika.

Praca z wpisami

Po włączeniu przez administratora systemu możesz dodać wpis do wiersza lub wspomnieć o innym użytkowniku lub osi czasu.

Dodaj odwołanie lub odwołaj się do członka zespołu we wpisie

Legenda

1. Wpisanie symbolu @ w polu Wpis wyświetla w wysuwanym menu listę ostatnich użytkowników.
2. Jeśli wiersz użytkownika nie jest wyświetlany, wpisanie nazwy użytkownika po symbolu @ odświeża wiersze w wysuwanym menu przy użyciu aparatu Szybkiego szukania działającego w tle.
3. Zmień widoki przy użyciu Zaawansowane, aby wyświetlić okienko Rekordy wyszukiwania. W okienku Wyszukiwanie rekordów można przełączać się między widokiem Ostatnie rekordy i Wszystkie rekordy w celu ponownego wyszukania wierszy.

Gdy użytkownik przesunie kursor nad obraz profilu, może wyświetlić szczegółową kartę profilu użytkownika i stan obecności online.

Uwaga

Do wpisu można dodać tylko wzmiankę do użytkownika systemu, tzn. członka zespołu w organizacji.

Dodawanie odwołań do wpisu w wierszach osi czasu

Aby dodać do wpisu odwołanie, takie jak łącza w wierszu osi czasu, zaznacz Wybierz opcję Opublikuj, a następnie wykonaj następujące kroki:

Legenda

1. Łącza można dodać do wiersza przez wpisanie symbolu #, co powoduje wyświetlenie wysuwanego menu z listą ostatnio wybieranych wierszy. Po wpisaniu słowa kluczowego po tagu # i odświeżeniu wyświetlanego w menu wysuwu można użyć aparatu wyszukiwania Szybkie szukanie działającego w tle.
2. Wyświetlane wiersze mogą być dowolnego typu, na przykład klienci, kontakty lub potencjalni klienci.
3. Ikony obok nazw wierszy w menu wysuwanym wskazują typy wierszy, co pomaga w określeniu wiersza, który należy wybrać.
4. Opcja Zaawansowane udostępnia więcej opcji, gdy nie można zlokalizować wiersza, umożliwiając użytkownikowi przejście do innego widoku lub utworzenie nowego wiersza.

Wyszukiwania wierszy w wpisach na osi czasu

Legenda

1. Okienko Wyszukiwanie rekordów udostępnia użytkownikom opcje przełączania się między widokiem Ostatnie rekordy i Wszystkie rekordy w celu znalezienia wiersza.
2. Zmień widok, aby wyświetlić wiersze w innym widoku.
3. Nowy rekord pozwala utworzyć nowy wiersz, jeśli nie można znaleźć potrzebnego wiersza.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących notatek oraz funkcji i konfiguracji wpisów, zobacz: Konfigurowanie formantu osi czasu

Używanie paska narzędzi edytora tekstu sformatowanego

Pasek narzędzi edytora tekstu sformatowanego zapewnia funkcje, które umożliwiają pracę z formatem tekstu sformatowanego w notatkach.

Opcje formatowania

W poniższej tabeli przedstawiono różne funkcje formatowania i opcje funkcjonalności, które są dostępne w edytorze tekstu sformatowanego, którego można użyć w notatkach.

Uwaga

Możesz uzyskać dostęp do menu kontekstowego przeglądarki, wybierając Ctrl + kliknięcie prawym przyciskiem myszy. Jest to użyteczne ustawienie, jeśli musisz użyć wbudowanego narzędzia do sprawdzania pisowni w przeglądarce. W przeciwnym razie możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby zapewnić formatowanie kontekstowe dla dowolnego elementu, którego używasz.

Ikona	Nazwa/nazwisko	Klawisz skrótu	Opis
	Malarz formatów	Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V	Zastosuj wygląd określonej sekcji w innej sekcji.
	Czcionka	Ctrl+Shift+F	Wybierz wybraną czcionkę. Domyślna czcionka to Segoe UI. Uwaga: Po wybraniu sformatowanej zawartości zostanie wyświetlona nazwa czcionki odpowiadająca tej zawartości. Jeśli wybrany element zawiera wiele czcionek, zostanie wyświetlona najczęściej użyta czcionka.
	Rozmiar czcionki	Ctrl+Shift+P	Zmień rozmiar tekstu. Wartość domyślna to 9 punktów. Uwaga: Po wybraniu sformatowanej zawartości zostanie wyświetlony rozmiar czcionki dla tej zawartości. Jeśli wybrany element zawiera wiele rozmiarów czcionek, zostanie wyświetlona najczęściej użyta czcionka.
	Pogrubienie	Ctrl+B	Umożliwia pogrubienie tekstu.
	Italic	Ctrl+I	Umożliwia napisanie tekstu kursywą.
	Podkreślenie	Ctrl+U	Podkreśl tekst.
	Kolor wyróżnienia tekstu		Wyróżnij tekst, wyróżniając go jasnym kolorem.
	Kolor czcionki		Zmień kolor tekstu.
	Punktory		Utwórz listę punktowaną.
	Numerowanie		Utwórz listę numerowaną.
	Zmniejsz wcięcie		Przesuń akapit bliżej marginesu.
	Zwiększ wcięcie		Przenieś akapit dalej od marginesu.
	Cytat		Zastosuj format cytatu.
	Wyrównaj do lewej	Ctrl+L	Wyrównaj zawartość do lewego marginesu. (Powszechnie używany w przypadku tekstu podstawowego, aby ułatwić jego odczyt.)
	Wyrównaj do środka	Ctrl+E	Wyśrodkuj zawartość na stronie. (Powszechnie używany, aby zapewnić formalny wygląd)
	Wyrównaj do prawej	Ctrl+R	Wyrównaj zawartość w prawo na stronie. (Powszechnie używany, aby zapewnić formalny wygląd)
	Łącze		Utwórz w dokumencie łącze umożliwiające szybki dostęp do stron sieci Web i plików. Wklejony lub wpisany tekst URL jest konwertowany na łącze. Na przykład „http://myexample.com” staje się „http://myexample.com”. W oknie dialogowym Łącze wybierz typ łącza, które chcesz wstawić. Karta Informacje o łączu pozwala wybrać typ łącza, a także ustawić protokół łącza i adres URL. Karta Miejsce docelowe jest dostępna tylko dla łącza typu URL. Określa miejsce, w którym zostanie otwarte łącze po jego wybraniu.
	Rozłącz		Usuń łącze w wiadomości e-mail lub dokumencie. Po umieszczeniu kursora w łączu, przycisk Rozłącz na pasku narzędzi stanie się aktywny. Wybierz przycisk, aby usunąć łącze i zmienić je w zwykły tekst.
	Indeks górny		Wpisz małe litery tuż ponad wierszem tekstu.
	Indeks dolny		Wpisz małe litery tuż poniżej wiersza tekstu.
	Przekreślenie		Przekreśl tekst rysując przez niego linię.
	Wstawianie obrazu		Użytkownik może wstawić obraz, kopiując go bezpośrednio i wklejając w edytorze, przeciągając go i upuszczając z pulpitu lub lokalnego folderu bezpośrednio do edytora albo wpisując adres URL. Obsługiwane są następujące formaty obrazów: .PNG, .JPG., lub .GIF. Aby wstawić obrazek w tekście w artykule: 1. Przeciągnij i upuść obrazek lub skopiuj go i wklej bezpośrednio do artykułu. 2. Przeciągnij dowolny róg obrazu, aby zmienić jego rozmiar. Aby wstawić obraz przy użyciu adresu URL lub przejść do lokalnego obrazu: 1. Wybierz Wstaw obraz. 2. W oknie dialogowym Obraz wybierz jedną z następujących opcji: Kliknij Przeglądaj, aby przejść do tego obrazu na komputerze. Możesz również określić adres internetowy obrazu oraz właściwości, aby określić sposób jego prezentacji w wiadomości e-mail lub artykule. Uwaga: Jeśli obraz znajduje się na serwerze zewnętrznym użyj pełnej ścieżki. Jeśli obraz znajduje się na serwerze lokalnym możesz użyć ścieżki względnej. Jeśli chcesz, aby obraz był połączony z elementem docelowym, dodaj adres URL tego obrazu. Możesz również określić, czy strona docelowa ma się otworzyć w nowym oknie, oknie najwyższego poziomu, w tym samym oknie, czy w oknie nadrzędnym.
	Od lewej do prawej		Zmień tekst na od lewej do prawej dla zawartości, takiej jak akapit, nagłówek, tabela lub lista. Zwykle używany w przypadku dwukierunkowej zawartości. To ustawienie jest domyślne.
	Od prawej do lewej		Zmień tekst na od prawej do lewej dla zawartości, takiej jak akapit, nagłówek, tabela lub lista. Zwykle używany w przypadku dwukierunkowej zawartości. Ustawienie domyślne to od lewej do prawej.
	Cofnij wpisywanie		Cofnij wprowadzone zmiany.
	Ponów wpisywanie		Ponów wprowadzone zmiany.
	Wyczyść formatowanie		Usuwa całe formatowanie z zaznaczonego tekstu, pozostawiając tylko zwykły, niesformatowany tekst.
	Dodaj tabelę		Dodaj tabelę do zawartości. Po dodaniu tabeli można wykonać następujące czynności: Zmień rozmiar kolumn tabeli, klikając i przeciągając myszką w celu zmiany rozmiaru kolumn na pożądaną szerokość. Zaznacz jedną lub kilka komórek w tabeli i zastosuj określone formatowanie, dodaj łącza do zaznaczenia albo wytnij, skopiuj lub wklej całe wiersze lub kolumny. Kliknij prawym przyciskiem, aby uzyskać dostęp do właściwości. To zawijanie obsługuje funkcje, takie jak typ komórki, szerokość i wysokość, zawijanie tekstu, wyrównywanie, scalanie i dzielenie komórek w poziomie i w pionie, wstawianie lub usuwanie wierszy i kolumn, zakres wierszy i kolumn oraz kolor komórek i obramowania.
	Rozwiń pasek narzędzi		Pojawia się, kiedy pasek narzędzi jest zwinięty. Wybierz opcję, aby rozwinąć pasek narzędzi i wszystkie opcje były widoczne.
	Kopiuj do schowka		Kopiuje cały tekst notatki do Schowka, aby można było wkleić treść w innej lokalizacji.

Edytor tekstu sformatowanego jest domyślnie włączony. Administrator systemu może włączać i wyłączać edytor.

Korzystaj z wyróżnień osi czasu opartych na generatywnej sztucznej inteligencji

Jeśli w aplikacji włączone są wyróżnienia na osi czasu, Copilot tworzy wygenerowaną przez sztuczną inteligencję wypunktowaną listę, która pojawia się na górze osi czasu. Możesz użyć podświetlenia osi czasu, aby szybko sprawdzić status rekordu.

Najważniejsze informacje obejmują główne działania rekordu, takie jak szczegóły dotyczące tego, z kim użytkownik lub poprzedni użytkownik wchodził w interakcję, zgłoszony problem i działania podjęte w celu rozwiązania problemu.

Aby skopiować najważniejsze informacje na osi czasu, wybierz opcję Kopiuj.

Wyświetl transkrypcję rozmowy

Na osi czasu można wyświetlić transkrypcje zakończonych rozmów w kanałach rozmowy. Aby wyświetlić te transkrypcje, trzeba mieć uprawnienia prvReadmsdyn_transcript. Więcej informacji: Role i uprawnienia

Aby wyświetlić transkrypcję rozmowy, wybierz łącze Widok więcej w wierszu, dla którego chcesz wyświetlić transkrypcję. Wiersz zostanie rozwinięta, a cały transkrypcja zostanie wyświetlona w tekście.

Wyświetl przegapione elementy na osi czasu

Gdy uzyskujesz dostęp do osi czasu po przerwie, działania, które zostały w tym czasie „przegapione”, są wyświetlane w górnej części osi czasu, oznaczane niebieską pionową kreską obok. Działania można szybko otworzyć lub przewinąć.

Przypinanie rekordów do osi czasu i odpinanie ich

Jeśli administrator włączył ustawienie przypinania i masz dostęp do zapisu/usuwania, możesz szybko uzyskać dostęp do rekordów, takich jak działania, dzięki trzymaniu ich na szczycie osi czasu. Przypinanie rekordu eliminuje konieczność przewijania przez wszystkie rekordy w celu znalezienia potrzebnego.

Uwaga

Jeśli użytkownik ma rolę administratora systemu lub podstawową rolę użytkownika, ustawienia przypnij i odepnij są domyślne. Jeśli nie masz żadnej z tych ról, musisz mieć uprawnienia do tworzenia/odczytu/zapisu dodane do tabeli msdyn_customcontrolextendedsettings, aby te ustawienia działały.

Domyślnie można przypiąć notatki. Działania, które można przypiąć, zależą od administratora tej funkcji. Więcej informacji: Pozwalanie użytkownikom na przypinanie i odpinanie działań u góry osi czasu.

Przypnij rekord, wybierając obok niego ikonę przypinania. To ustawienie powoduje przeniesienie go na wierzch osi czasu w sekcji Przypięte, aby można szybko uzyskać dostęp do niego. W sekcji tej wyświetlana jest również liczba przypiętych rekordów. Można wybrać przypiąć 15 rekordów. Przypięte rekordy będą się znajdują na górze osi czasu przez rok, chyba że te rekordy zostaną odpięte.

Aby odpiąć rekord, wybierz obok niego ikonę przypinania. Odpięcie powoduje przesunięcie przypiętej sekcji do miejsca, w którym była oryginalnie na liście rekordów na osi czasu.

Zakładki

Zakładki to dla użytkownika szybki sposób na ustawianie i przełączanie się między różnymi zestawami filtrów. Domyślnie zakładki są włączone. W razie potrzeby można wyłączyć je w sekcji Zaawansowane.

Uwaga

Funkcja Zakładki zastępuje przycisk Zapamięta mojej filtry. Wykonaj kroki jak w poniższej sekcji, aby skonfigurować filtry użytkowników.

Utwórz zakładkę

1. Otwórz okienko filtrów i wybierz filtry, które będą skojarzone z nową zakładką. Mogą nie być wybrane żadne filtry.

2. Wybieranie ikony zakładki na pasku akcji osi czasu.

3. Wybierz opcję Dodaj zakładkę.

4. Wprowadź nazwę zakładki. Opcjonalnie ustaw ją jako zakładka domyślna.

5. Wybierz pozycję Zapisz.

Zaznaczenie ikony zakładki spowoduje teraz wyświetlenie menu wysuwanego utworzonych zakładki. Zakładkę można zastosować, wybierając ją z listy lub edytując ją, używając przycisku Więcej opcji po prawej stronie zakładki.

Jeśli wybrano zakładkę, jej filtry są stosowane do osi czasu i jest ona oznaczona przez wypełnioną ikonę zakładki na pasku akcji. Przesuń kursor nad ikonę, aby wyświetlić nazwę zakładki, lub zaznaczyć ikonę. Wybrana zakładka ma szary kolor tła.

Uwaga

Można użyć maksymalnie 15 zakładek.

Edytowanie zakładki

Z menu Więcej opcji można zmieniać nazwy wszystkich zakładek, aktualizować i usuwać zakładki.

Uwaga

Bezpośrednie wybranie opcji Usuń powoduje usunięcie zakładki.

Zaktualizowanie zakładki spowoduje zmianę jej filtrów na aktualnie wybrane filtry.

Można również ustawić tę zakładkę jako domyślną dla bieżącego formularza lub dla wszystkich formularzy.

Ustawianie zakładki domyślnej

Podczas tworzenia lub aktualizowania zakładki można zaznaczyć pole wyboru Ustaw jako zakładkę domyślną z opcją zastosowania tej zmiany do bieżącego formularza lub globalnie.

Domyślna zakładka ma jako ikonę gwiazdkę obok jej nazwy i jest wybierane automatycznie podczas ładowania osi czasu, zastępując wszystkie filtry administratora ustawione dla osi czasu.

Uwaga

Zakładkę można ustawić jako domyślną dla wielu formularzy. Nie może ona jednak być jednocześnie domyślną zakładka formularza i globalną domyślną zakładką. Domyślna zakładka formularza zastąpi domyślną zakładkę globalną.

Resetuj do widoku domyślnego

Jeśli jest zaznaczona zakładka inna niż domyślna lub jeśli zostaną zastosowane inne filtry, w oknie wysuwanym zakładki zostanie wyświetlony przycisk resetuj do domyślnego. Powoduje to zastosowanie domyślnej zakładki do osi czasu, jeśli istnieje, w przeciwnym razie wyczyszczenie wszystkich filtrów.

Nie można zastosować filtrów zakładki

Jeśli nie można zastosować filtrów zakładki (na przykład zakładka z filtrami do notatek, gdy na osi czasu są wyłączone notatki), obok jej nazwy jest wyświetlana ikona wykrzyknika.

Zobacz także

Konfigurowanie kontrolki osi czasu

Często zadawane pytania dotyczące kontrolki osi czasu

Często zadawane pytania dotyczące tablicy działań i osi czasu

Uwaga

Czy możesz poinformować nas o preferencjach dotyczących języka dokumentacji? Wypełnij krótką ankietę. (zauważ, że ta ankieta jest po angielsku)

Ankieta zajmie około siedmiu minut. Nie są zbierane żadne dane osobowe (oświadczenie o ochronie prywatności).