Połącz Microsoft Dynamics 365 z siecią Yammer

Artykuł
02/23/2018

Data opublikowania: luty 2017

Dotyczy: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Uwaga

Poniższe informacje dotyczą Dynamics 365 przed Dynamics 365 (online), wersja 9.0. Aby zapoznać się z najnowszą dokumentacją, zobacz Łączenie z Yammer.

Yammer zapewnia współpracownikom w organizacji centralne miejsce do prowadzenia rozmów, tworzenia i edytowania dokumentów, udostępniania informacji znajomym i współpracownikom bez wysyłania pojedynczych wiadomości e-mail lub uczestniczenia w spotkaniach.

Po skonfigurowaniu organizacji do pracy z Yammer pracownicy będą widzieć wpisy w źródłach wiadomości na ich Microsoft Dynamics 365 pulpicie nawigacyjnym, ilekroć ktoś zaktualizuje informacje o kliencie i będą mieć możliwość dołączenia do konwersacji z własnych wpisów.

Połącz swoją organizację z siecią społecznościową Yammer

Przygotuj wydanie Dynamics 365 w wersji lokalnej

Ważne

W przypadku łączenia wdrożenia Dynamics 365 (wersja lokalna) z Yammer, które nie korzysta z wdrożenia internetowego (IFD), należy uruchomić następujące polecenia środowiska PowerShell, aby wyłączyć bezpieczny kanał HTTPS.

Nie należy uruchamiać tych poleceń, jeżeli wdrażasz Dynamics 365 (wersja lokalna) za pomocą IFD.

Zezwalaj na poświadczenia za pośrednictwem protokołu HTTP

Otwórz okno poleceń Windows PowerShell.
Dodaj przystawkę PowerShell Microsoft Dynamics 365:
```
Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
```

Wprowadź następujące informacje:

$itemSetting = new-object 'System.Collections.Generic.KeyValuePair[String,Object]'("AllowCredentialsEntryViaInsecureChannels",1)
$configEntity = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.ConfigurationEntity"
$configEntity.LogicalName="Deployment"
$configEntity.Attributes = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.AttributeCollection"
$configEntity.Attributes.Add($itemSetting)
Set-CrmAdvancedSetting -Entity $configEntity

Następnie uruchom następujące polecenie w wierszu polecenia: iisreset

Wymagania wstępne

Zanim organizacja będzie mogła korzystać z Yammer w programie Dynamics 365, musi ona nabyć licencje przedsiębiorstwa Yammer.
Upewnij się, że masz rolę zabezpieczeń Administrator systemu lub równoważne uprawnienia w systemie Microsoft Dynamics 365.
Musisz również posiadać zweryfikowane uprawnienia administratora systemu dla konta Yammer Twojej organizacji, plus zarówno uprawnienia Zapisz organizację jak i Skonfiguruj Yammera. Jeśli nie jesteś administratorem, te uprawnienia domyślnie nie są dostępne i muszą być dodane.
Zainstaluj najnowsze aktualizacje produktu dla Microsoft Dynamics 365.
Poznaj wymagania dotyczące przeglądarki i systemu.

Połącz Dynamics 365 z Yammer

Utwórz konto firmowe Yammer i zapamiętaj wyświetloną nazwę sieci.Więcej informacji:Odwiedź witrynę sieci Web Yammer
Przejdź do Ustawienia > System. (Jak się tam dostać?)
Wybierz Administracja > Konfiguracja Yammera
Przeczytaj oświadczenie, a następnie wybierz Kontynuuj.
Wybierz Autoryzuj Microsoft Dynamics 365 (online) (lub Dynamics 365), aby nawiązać połączenie z Yammer.
Zaloguj się na konto firmowe Yammer konto przy użyciu poświadczeń administratora.
Należy wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zaakceptować warunki świadczenia usługi Yammer, zapamiętać, która sieć Yammer została skonfigurowana dla Ciebie i podłączyć do niej swoją organizację. Po połączeniu organizacji zobaczysz komunikat z potwierdzeniem w dolnej części ekranu.

Uwaga

Dynamics 365 obsługuje tylko nawiązywanie połączenia z podstawową siecią Yammer. Nawiązywanie połączeń z sieciami zewnętrznymi w Yammer nie jest obsługiwane.
W razie potrzeby pozostań zalogowany na konto Yammer i ustaw preferencje organizacji dla wpisów Yammer.

Ustawianie preferencji organizacji dla wpisów sieci Yammer (opcjonalnie)

Upewnij się, że zalogowano się na konto firmowe Yammer przy użyciu poświadczeń administratora.
W razie potrzeby wybierz, czy wpisy Yammer są publiczne (każdy widzi wpisy Microsoft Dynamics 365 w źródle wiadomości, czy prywatne (ludzie muszą „śledzić” rekord, aby wyświetlić wpisy dotyczące tego rekordu w źródle wiadomości).
W razie potrzeby wybierz domyślną grupę, w której chcesz umieścić wpisy Microsoft Dynamics 365, które mają się pojawić.
W razie potrzeby wybierz, które typy rekordów powodują automatyczne umieszczanie wpisów Yammer w kanale informacyjnym.

Włącz encje Dynamics 365 dla Yammer

Po nawiązaniu połączenia Dynamics 365 z Yammer, musisz określić, które encje Dynamics 365 są włączane do użytku z Yammer. Za włączonymi encjami mogą następować użytkownicy

Przejdź do Ustawienia > System. (Jak się tam dostać?)
Wybierz Konfiguracja źródeł działania > Konfiguracje wpisów
Wybierz encję, a następnie wybierz Aktywuj.
Potwierdź aktywacje, a następnie wybierz Więcej poleceń (...) > Publikuj wszystkie dostosowania

Co powoduje automatyczne wpisy w kanale informacyjnym Yammer?

Typy rekordów i zasady na poniższej liście można włączyć, aby powodowały automatyczne umieszczanie wpisów Yammer. Typy rekordów, które są domyślnie włączone, oznaczono "Tak". Jeśli chcesz włączyć typ encji lub reguły, upewnij się, że encja lub reguła są włączone, i że włączone są potrzebne dla Ciebie typy wpisów automatycznych.

Identyfikator encji wpisu	Nazwa	Włączona automatyczna publikacja wpisów
Sprawa	Nowa sprawa dla klienta	Tak
Sprawa	Nowa sprawa dla kontaktu	Tak
Sprawa	Zamknięto sprawę dla klienta
Sprawa	Zamknięto sprawę dla kontaktu
Sprawa	Sprawa przypisana do użytkownika/zespołu
Sprawa	Sprawa rozesłana do kolejki
Potencjalny klient	Utworzono nowego potencjalnego klienta
Potencjalny klient	Zakwalifikowano potencjalnego klienta
Szansa sprzedaży	Nowa szansa sprzedaży dla klienta	Tak
Szansa sprzedaży	Nowa szansa sprzedaży dla kontaktu	Tak
Szansa sprzedaży	Zaktualizowano prawdopodobieństwo szansy sprzedaży dla klienta
Szansa sprzedaży	Zaktualizowano prawdopodobieństwo szansy sprzedaży dla kontaktu
Szansa sprzedaży	Wykorzystano szansę sprzedaży dla klienta	Tak
Szansa sprzedaży	Wykorzystano szansę sprzedaży dla kontaktu	Tak
Szansa sprzedaży	Utracono szansę sprzedaży dla klienta
Szansa sprzedaży	Utracono szansę sprzedaży dla kontaktu
Klient	Nowo utworzony klient	Tak
Kontakt	Nowo utworzony kontakt
Konkurent	Nowo utworzony konkurent	Tak

Kiedy masz skonfigurowany Yammer, pamiętaj, że:

Wszystkie ogłoszenia użytkownika (konwersacje) są przechowywane w Yammer, nie w Microsoft Dynamics 365.
Wszystkie wpisy systemowe są przechowywane w Microsoft Dynamics 365.
Jeśli wpis w regule Lista aktywności Yammer (lub atrybut posttoyammer) ma wartość True w Konfiguracji reguł wpisów, aktywność ta spowoduje umieszczenie wpisu w Yammer.

Uwagi dodatkowe

Podczas łączenia Dynamics 365 z federacyjną siecią Yammer

Jeżeli skonfigurowano Yammer do korzystania z rejestracji jednokrotnej, musisz wygenerować i używać hasła tymczasowego do połączenia Dynamics 365 z Yammer.

Zaloguj się w Yammer z poświadczeniami rejestracji jednokrotnej.
Wybierz Więcej poleceń (...) > Aplikacje
Przewiń do dołu strony, do części Wszystkie aplikacje.
Wybierz kartę Yammer, a następnie wybierz aplikację, np. Windows Phone. Aplikacja musi obsługiwać generowania hasła tymczasowego.
Zakończ proces, aby uzyskać tymczasową nazwę użytkownika i hasło.
Użyj tymczasowej nazwy użytkownika i hasła do ukończenia konfiguracji połączenia Dynamics 365 z Yammer.

Dodaj witryny Yammer do przeglądarki jako zaufane

Dodaj witryny Yammer do przeglądarki jako zaufane. Na przykład dla Dynamics 365 (online) dodaj:

https://*.crm.dynamics.com
https://*.yammer.com
https://*.assets-yammer.com

Zasady zachowania poufności informacji

Włączając sieć Yammer, użytkownik zgadza się przesłać swoje dane do systemu zewnętrznego. Dane importowane z systemów zewnętrznych do usługi Microsoft Dynamics 365 (online) podlegają naszym zasadom zachowania poufności informacji, które są dostępne tutaj.

Zobacz też

Współpraca i komunikacja z siecią społecznościową Yammer
Odwiedź witrynę sieci Web Yammer