Skonfiguruj zarządzanie wiedzą w Microsoft Dynamics 365
Data opublikowania: luty 2017
Dotyczy: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Uwaga
Poniższe informacje dotyczą Dynamics 365 przed Dynamics 365 (online), wersja 9.0. Aby zapoznać się z najnowszą dokumentacją, zobacz Konfigurowanie zarządzania wiedzą (Customer Service).
Kompleksowe baza wiedzy jest kluczem do zwiększonej zadowolenia i poprawy produktywności użytkowników. Umożliw użytkownikom szybki dostęp do bazy wiedzy konfigurując zarządzanie wiedzą w Microsoft Dynamics 365.
Microsoft Dynamics 365 obsługuje dwa rozwiązania zarządzania wiedzą, spośród których możesz dokonać wyboru:
Macierzyste zarządzanie wiedzą Dynamics 365. Ta opcja jest dostępna dla użytkowników Dynamics 365 (wersja online) i Dynamics 365 (wersja lokalna). Dla organizacji Microsoft Dynamics 365 (online) macierzyste zarządzanie wiedzą Dynamics 365 jest dostępne tylko po przeprowadzeniu aktualizacji do Aktualizacja programu CRM Online 2016. Dla lokalnych organizacji funkcja ta jest dostępna tylko po przeprowadzeniu aktualizacji do CRM 2016.
Baza wiedzy Parature Ta opcja jest dostępna tylko dla użytkowników Dynamics 365 (wersja online). Ta funkcja została wprowadzona w CRM Online 2015, aktualizacja 1.
Interesuje Cię możliwość korzystania z tej funkcji?Znajdź administratora Dynamics 365 lub przedstawiciela pomocy technicznej.
Po skonfigurowaniu zarządzania wiedzą użytkownicy będą w stanie:
Wyszukiwać odpowiednie artykuły z bazy wiedzy w Parature bezpośrednio w Microsoft Dynamics 365, podczas pracy nad rekordem.
Odczytywać treść wbudowanych artykułów bazy wiedzy, włącznie z obrazami i plikami wideo.
Przekazywać terminowe i spójne informacje klientom podczas pracy nad ich sprawami za pomocą działań takich jak otwieranie artykułu i udostępnianie informacji lub wysyłanie do klienta łącza do artykułu.
W tym temacie
Wymagania wstępne
Skonfiguruj zarządzanie wiedzą
Wymagania wstępne
Jeśli chcesz użyć bazy wiedzy Parature, przed skonfigurowaniem zarządzania wiedzą w Microsoft Dynamics 365 przeprowadź poniższe kroki:
Skonfiguruj konto Parature w tej samej dzierżawie Microsoft Office 365, co Twoja organizacja Dynamics 365 (wersja online).
Dodaj swoją organizację Dynamics 365 do listy dozwolonych adresów URLs w ustawieniach CORS w Parature. W tym celu, w Parature Service Desk, przejdź do Instalacja > Zarządzanie działem > Ustawienia CORS i dodaj dla Twojej organizacji Dynamics 365 adres URL.
Uwaga
Każdy użytkownik Microsoft Dynamics 365 (online) posiadający licencję subskrypcyjną Professional może korzystać z funkcji integracji bazy wiedzy bez żadnych dodatkowych konfiguracji w Parature. Jeśli użytkownik Microsoft Dynamics 365 (online) posiadający licencję subskrypcyjną Enterprise chce skorzystać z funkcji integracji bazy wiedzy, musisz przypisać do użytkownika licencję Parature, a następnie utworzyć rolę CSR z możliwością przeglądania bazy wiedzy w Parature.Więcej informacji:Przypisz licencje Parature do użytkowników Microsoft Dynamics 365
Skonfiguruj zarządzanie wiedzą
Upewnij się, że przypisano Cię do roli zabezpieczeń administratora systemu lub konfiguratora systemu bądź dysponujesz równoważnymi uprawnieniami. Musisz być również administratorem dzierżawy Microsoft Office 365.
Przejdź do Ustawienia > Zarządzanie usługami. (Jak się tam dostać?)
Pod Zarządzanie bazą wiedzy, kliknij Przeszukiwanie osadzonej wiedzy.
W kreatorze Ustawienia zarządzaniem bazą wiedzy , w Typy rekordów, wybierz typy rekordów, dla których chcesz włączyć funkcję zarządzania wiedzą Lista będzie zawierała wszystkie encje dostępne dla relacji N:N. Zarządzanie wiedzą jest domyślnie włączone dla encji sprawy.
Pod Źródło wiedzy, w polu Rozwiązanie do zarządzania wiedzą, wybierz macierzyste rozwiązanie do zarządzanie wiedzą Dynamics 365 lub baza wiedzy Parature.
Ważne
Pole Rozwiązanie do zarządzania wiedzą jest dostępne tylko wtedy, gdy organizacja przeprowadziła instalację CRM Online 2015, aktualizacja 1 lub nowszej wersji. Dla organizacji lokalnych, baza wiedzy Parature nie jest obsługiwana, więc pole Rozwiązanie do zarządzania wiedzą nie jest dostępne.
Jeśli używasz rozwiązania merytorycznego Macierzysty Dynamics 365 w sekcji Połączenie z portalem pomocy technicznej, wprowadź:
Użyj zewnętrznego portalu. Zintegruj portal zewnętrzny, aby umożliwić publikowanie artykułów merytorycznych. Jeśli organizacja używa takiego portalu, zaznacz pole wyboru.
Format URL. Wpisz adres URL portalu, który będzie używany do tworzenia zewnętrznych (publicznych) łączy portalu do artykułów merytorycznych, które agenci działu obsługi będą mogli udostępniać klientom. Zewnętrzny adres URL jest tworzony w następującym formacie: http://<support portal URL>/kb/ {kbnum}
Symbol zastępczy „{kbnum}” jest zastępowany przez rzeczywisty numer artykułu merytorycznego.
Jeśli chcesz użyć bazy wiedzy Parature, w Szczegóły połączenia Parature, wprowadź:
Wystąpienie Parature. Wybierz wystąpienie Parature z którym chcesz się połączyć. Lista rozwijana domyślnie pokazuje wystąpienie obecne w Twojej subskrypcji Microsoft Office 365.
Adres URL Parature. Pole to jest automatycznie wypełniane i pokazuje URL zaznaczonego wystąpienia Parature u dzierżawcy.
Identyfikator konta. Pole to jest automatycznie wypełniane i pokazuje identyfikator konta skonfigurowanego w Parature dla wybranego wystąpienia Parature.
Identyfikator działu w programie Parature. Określ identyfikator działu dla wybranego wystąpienia Parature. Każdy dział w organizacji może mieć własną bazę wiedzy. Tak więc należy określić identyfikator działu, z którym chcesz nawiązać połączenie. W danym momencie można się połączyć tylko z jednym działem. Aby znaleźć identyfikator działu, zaloguj się do Parature, a na karcie Instalacja kliknij Omówienie systemu.
.jpeg "Account and Department ID in Parature")
Adres URL portalu pomocy technicznej. Wpisz URL portalu pomocy technicznej, który będzie używany do tworzenia zewnętrznych (publicznych) łączy portalu do artykułów merytorycznych, które agenci działu obsługi będą mogli udostępniać klientom.Parature oferuje skupiający się na kliencie portal pomocy technicznej, którego klienci mogą używać, aby uzyskać dostęp do artykułów bazy wiedzy lub pobierania zawartości. Aby znaleźć adres URL portalu pomocy technicznej zaloguj się do Parature Service Desk, i na karcie Instalacja kliknij Portal > Aliasy.
Zewnętrzny URL jest tworzony w następującym formacie:
<Support Portal URL>/link/portal/<account id>/<department id>/Article/<Article id>
Uwaga
Jeśli już wcześniej połączyłeś się z Parature i chcesz usunąć szczegóły istniejącego wystąpienia Parature, z którym jesteś połączony, wybierz Resetuj.
Kliknij przycisk Dalej.
Jeżeli poprawnie podałeś szczegóły, strona ukaże szczegółowe informacje dotyczące połączenia z Dynamics 365 lub Parature. Kliknij Zakończ, aby zakończyć konfigurację.
Zobacz też
Dodaj Kontrolka wyszukiwania w Bazie wiedzy do formularzy Microsoft Dynamics 365
Przypisz licencje Parature do użytkowników Microsoft Dynamics 365
© 2017 Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie