Configurar o gerenciamento de clientes potenciais para o Salesforce

  • Artigo

Este artigo descreve como configurar o sistema de Salesforce para processar clientes potenciais de suas ofertas no Microsoft AppSource e no Azure Marketplace.

Observação

O Azure Marketplace não dá suporte a listas preenchidas previamente, como uma lista de valores para o campo País. Confira se não há nenhuma lista configurada antes de continuar. Como alternativa, você pode configurar um ponto de extremidade HTTPS ou uma tabela do Azure para receber clientes potenciais.

Configurar seu sistema Salesforce

  1. Entre no Salesforce.

  2. Navegue até as configurações do Web-to-Lead.

    Se você estiver usando a experiência do Salesforce lightning:

    1. Selecione Instalação na home page do Salesforce.

      Salesforce setup

    2. Na página Instalação, vá para Ferramentas da plataforma>Configurações de recursos>Marketing>Web-to-Lead.

      Salesforce Web-to-Lead

    Se estiver usando a experiência clássica do Salesforce:

    1. Selecione Instalação na home page do Salesforce.

      Salesforce classic setup

    2. Na página Instalação, selecione Criar>Personalizar>Clientes potenciais>Web-to-Lead.

      Salesforce classic Web-to-Lead

    As etapas restantes são as mesmas para as duas experiências do Salesforce.

  3. Na página Instalação do Web-to-Lead, selecione o botão Criar formulário Web-to-Lead.

  4. Em Instalação do Web-to-Lead, selecione Criar formulário Web-to-Lead.

    Salesforce Web-to-Lead Setup

  5. Em Criar um formulário Web-to-Lead, verifique se a instalação de Include reCAPTCHA in HTML está desmarcada e selecione Gerar.

    Salesforce Create a Web-to-Lead Form pane

  6. Você verá um texto HTML. Procure o texto "OID" e copie o valor "OID" do texto HTML (apenas o texto entre aspas) e salve-o. Você colará esse valor no campo Identificador da organização no portal de publicação.

    Salesforce Create a Web-to-Lead Form showing HTML oid value.

  7. Selecione Concluído.

Configurar oferta para enviar clientes potenciais para o Salesforce

Quando estiver pronto para configurar as informações de gerenciamento de clientes potenciais para suas ofertas no portal de publicação, siga as etapas abaixo.

  1. Entre no Partner Center.

  2. Selecione sua oferta e vá até a guia Configuração de oferta.

  3. Na seção Clientes potenciais, selecione Conectar.

    Customer leads

  4. Na janela pop-up de Detalhes da conexão, selecione Salesforce para o Destino dos clientes potenciais e cole o valor oid do Formulário Web-to-Lead criado no campo Identificador da organização.

    Connection details pop-up window Validate Contact email box.

  5. Em Email de contato, insira os endereços de email das pessoas em sua empresa que devem receber notificações por email quando um novo cliente potencial for recebido. Você pode inserir vários endereços de email, separando-os com um sinal de ponto e vírgula.

  6. Selecione OK.

Para verificar se você se conectou com êxito a um destino de cliente potencial, selecione Validar. Se tiver se conectado com êxito, você terá um cliente potencial de teste no destino de clientes potenciais.

Connection lead validation

Observação

Conclua a configuração do restante da oferta e publique-a antes de receber clientes potenciais para a oferta.