Atribuir listas de tarefas a lojas ou funcionários

Este artigo descreve como atribuir listas de tarefas a lojas ou a funcionários no Microsoft Dynamics 365 Commerce.

O gerenciamento de tarefas no Dynamics 365 Commerce permite atribuir uma lista de tarefas a vários armazenamentos ou funcionários, ou a uma combinação de lojas e funcionários. Por exemplo, um gerente regional de 20 lojas pode desejar atribuir a lista de tarefas Preparação para o período de festas a todas as 20 lojas.

Iniciar o processo de atribuição da lista de tarefas

Antes de iniciar o processo de atribuição de tarefas, certifique-se de ter criado uma lista de tarefas seguindo as etapas do artigo Criar listas de tarefas e adicionar tarefas. Para iniciar o processo de atribuição de uma lista de tarefas, siga estas etapas.

1. Acesse Retail e Commerce > Gerenciamento de tarefas > Administração de gerenciamento de tarefas.

2. Selecione a lista de tarefas a ser atribuída.

3. Selecione Iniciar processo.

4. Na caixa de diálogo Iniciar processo, na guia Geral, no campo Nome do processo, digite um nome (por exemplo, Lojas da região leste).

5. No campo Data de destino, especifique uma data.

6. Para atribuir a lista de tarefas às lojas, na guia Lojas, use o filtro Hierarquia da organização para localizar e selecionar os armazenamentos.

   Para atribuir a lista de tarefas aos funcionários, na guia trabalhadores, localize e selecione os funcionários.

7. Selecione OK para iniciar o processo. A lista de tarefas é atribuída às lojas ou aos funcionários selecionados.

A ilustração a seguir mostra um exemplo de como localizar e selecionar armazenamentos na caixa de diálogo Iniciar processo.

Atribuir listas de tarefas em uma base recorrente

Às vezes varejistas têm tarefas recorrentes, como "Lista de verificação de feriados da quinta-feira" ou "Primeiro dia do mês". Portanto, eles podem desejar atribuir a lista de tarefas em uma base recorrente.

1. Acesse Retail e Commerce > Gerenciamento de tarefas > Administração de gerenciamento de tarefas.
2. Selecione a lista de tarefas a ser atribuída.
3. Selecione Iniciar processo.
4. Na caixa de diálogo Iniciar processo, na guia Geral, no campo Nome do processo, digite um nome.
5. Defina a opção Recorrência como Sim.
6. No campo Deslocamento de data de destino recorrente em dias, insira um número de dias. Por exemplo, se você inserir 4, a data de destino será a data de recorrência mais quatro dias.
7. Na guia Executar em segundo plano, selecione Recorrência.
8. Na caixa de diálogo Definir recorrência, insira os critérios de frequência e selecione OK.

A ilustração a seguir mostra um exemplo de como inserir critérios de frequência na caixa de diálogo Definir recorrência.

Rastrear status da lista de tarefas

Se você for gerente regional ou gerente de armazenamento, talvez queira rastrear o status das listas de tarefas que foram atribuídas a vários armazenamentos ou funcionários. Em seguida, você poderá acompanhar os armazenamentos ou trabalhadores que não concluíram as tarefas atribuídas no tempo. O back-office do Commerce permite que você exiba o status das listas de tarefas, reatribua tarefas ou altere o status de uma tarefa.

Para rastrear o status da lista de tarefas de todas as tarefas, siga estas etapas.

1. Acesse Retail e Commerce > Gerenciamento de tarefas > Processos de gerenciamento de tarefas.
2. Selecione a guia Todas as listas de tarefas para exibir o status de todas as listas de tarefas atribuídas a vários armazenamentos.

Para rastrear o status da lista de tarefas de todas as tarefas atribuídas a você, siga estas etapas.

1. Acesse Retail e Commerce > Gerenciamento de tarefas > Processos de gerenciamento de tarefas.
2. Selecione a guia Minhas tarefas ou Todas as tarefas para exibir ou atualizar o status das tarefas atribuídas a você.

Recursos adicionais

Visão geral do gerenciamento de tarefas

Configurar gerenciamento de tarefas

Criar listas de tarefas e adicionar tarefas

Gerenciamento de tarefas em PDV