Criar listas de tarefas e adicionar tarefas

Este artigo descreve como criar listas de tarefas e adicionar tarefas a elas no Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Uma tarefa define uma parte específica do trabalho ou uma ação que alguém deve concluir em ou antes de uma data de vencimento especificada. No Dynamics 365 Commerce, uma tarefa pode incluir instruções e informações detalhadas sobre uma pessoa para contato. Ele também pode incluir links para operações de Back-Office, operações de ponto de venda (PDV) ou páginas do site para ajudar a melhorar a produtividade e fornecer o contexto que o proprietário da tarefa requer para concluir a tarefa com eficiência.

Uma lista de tarefas é um conjunto de tarefas que devem ser concluídas como parte de um processo comercial. Por exemplo, pode haver uma lista de tarefas que um novo trabalhador deve preencher durante a integração, uma lista de tarefas para caixas que trabalham com turnos à noite ou uma lista de tarefas que deve ser preenchida para preparar o armazenamento para um período de final de ano futuro. Em Commerce, todas as listas de tarefas que têm uma data de destino podem ser atribuídas a qualquer quantidade de lojas ou funcionários e podem ser configuradas como recorrentes.

Os gerentes e trabalhadores podem criar listas de tarefas no back-office do Commerce e, depois, atribuí-las a um conjunto de lojas.

Criar uma lista de tarefas

Antes de iniciar o processo de criação de uma lista de tarefas, certifique-se de concluir as configurações no artigo Configurar gerenciamento de tarefas. Para criar uma lista de tarefas, siga estas etapas.

1. Acesse Retail e Commerce > Gerenciamento de tarefas > Administração de gerenciamento de tarefas.
2. Selecione Novo, e depois insira os valores nos campos Nome, Descrição e Proprietário.
3. Selecione Salvar.

Adicionar tarefas a uma lista de tarefas

Para adicionar tarefas a uma lista de tarefas, siga estas etapas.

1. Na Guia Rápida Tarefas de uma lista de tarefas existente, selecione Novo para adicionar uma tarefa.
2. Na caixa de diálogo Criar uma nova tarefa, no campo Nome, insira um nome para a tarefa.
3. No campo Deslocamento da data de vencimento a partir da data de destino, insira um valor inteiro positivo ou negativo. Por exemplo, insira -2 se a tarefa deve ser concluída dois dias antes da data de vencimento da lista de tarefas.
4. No campo Notas, insira instruções detalhadas.
5. No campo Pessoa para contato, insira o nome de um especialista no assunto com quem o proprietário da tarefa pode entrar em contato se precisar de ajuda.
6. No campo Link de contato, insira um link, com base na natureza da tarefa.

Dica

Embora você possa usar o campo Atribuído a para atribuir tarefas a alguém enquanto está criando uma lista de tarefas, recomendamos que você evite atribuir tarefas durante a criação da lista de tarefas. Em vez disso, atribua as tarefas depois que a lista for instanciada para armazenamentos individuais.

Use links de tarefas para ajudar a melhorar a produtividade do trabalhador

Commerce permite vincular tarefas a operações específicas do PDV, como a execução de um relatório de vendas, a exibição de um vídeo de treinamento online para a orientação de novos funcionários ou a execução de uma operação de back-office. Esse recurso ajuda os proprietários da tarefa a obter as informações necessárias para concluir uma tarefa com eficiência.

Para adicionar links de tarefas ao criar uma tarefa, siga estas etapas.

1. Na Guia Rápida Tarefas de uma lista de tarefas existente, selecione Editar.

2. Na caixa de diálogo Editar tarefas, no campo Link das tarefas, selecione uma ou mais das seguintes opções:

   • Selecione o Item do menu para configurar uma operação de back-office, como "Kits de produtos".
   • Selecione a Operação de PDV para configurar uma operação de PDV, como "Relatórios de vendas".
   • Selecione a URL para configurar uma URL absoluta.

A ilustração a seguir mostra a seleção de links de tarefas na caixa de diálogo Editar tarefa.

Configurar uma operação de PDV para que possa ser vinculada a uma tarefa

Para configurar uma operação de PDV para que possa ser vinculada a uma tarefa, siga estas etapas.

1. Acesse Retail e Commerce > Configuração de canal > Configuração do PDV > PDV > Operações de PDV.
2. Selecione Editar, localize a operação de PDV e marque a caixa de seleção Habilitar gerenciamento de tarefas para ela.

Recursos adicionais

Visão geral do gerenciamento de tarefas

Configurar gerenciamento de tarefas

Atribuir listas de tarefas a lojas ou funcionários

Gerenciamento de tarefas em PDV