Configure painéis do Customer Service Analytics no Power BI

Observação

Os relatórios de modelo do Microsoft Power BI para painéis do Customer Service Analytics e Insights do Omnicanal estão preteridos desde 6 de novembro de 2023. É recomendável usar a análise histórica do Omnicanal pronta para uso e a análise histórica do Customer Service, que não precisam de licenças do Microsoft Power BI adicionais. Você pode personalizar visualmente e estender esses relatórios para adicionar fontes de dados e métricas adicionais por meio da personalização do modelo de dados. Para obter detalhes sobre a descontinuação, vá até Descontinuações no Customer Service.

Você deve executar as seguintes etapas para configurar os painéis históricos do Customer Service Analytics para exibir no aplicativo Hub do SAC:

Etapa 1: revisar os pré-requisitos

Etapa 2: Instalar o aplicativo do Dynamics 365 Customer Service Analytics

Etapa 3: Conectar organização do Dynamics 365 ao aplicativo Customer Service Analytics

Etapa 4: Configurar a frequência de atualização no conjunto de dados do Power BI

Etapa 5: publicar aplicação dentro de sua organização

Etapa 6: Habilitar relatórios do Power BI

Etapa 7: Adicionar Painel do Power BI ao Hub do Customer Service

Etapa 1: Pré-requisitos

Analise os pré-requisitos a seguir antes de configurar o painel do supervisor:

• Você tem privilégios administrativos para Dynamics 365 e Microsoft Power BI.
• Tiver uma licença Power BI Pro para todos os supervisores.
• URL Raiz do Serviço da sua instância do Dynamics 365.

Etapa 2: Instalar o aplicativo do Dynamics 365 Customer Service Analytics

1. Entre no aplicativo Power BI como administrador.

2. Como administrador do Power BI, abra o link: https://aka.ms/cs-analytics

3. Instale o aplicativo do Customer Service Analytics for Dynamics 365. A página de opções de configuração do aplicativo é exibida.

   

Etapa 3: Conectar organização do Dynamics 365 ao aplicativo Customer Service Analytics

1. Na página de opções de configuração do aplicativo, selecione Conectar.

   

2. Na página Conectar ao Customer Service Analytics for Dynamics 365, insira o URL Raiz do Serviço do Dynamics 365 da sua organização e selecione Avançar.

   

3. (Opcional) Para encontrar o URL de Dados do Microsoft Dynamics 365, siga estas etapas:

   a. Entre no Dynamics 365 Customer Service.

   b. Vá para Configurações e selecione Recursos do Desenvolvedor.

   c. Localize o URL de Dados em URL Raiz do Serviço.

   

4. Na página exibida, selecione OAuth2 em Método de autenticação e Organizacional em Configuração de nível de privacidade desta fonte de dados.

   

5. Selecione Entrar. A página de entrada será exibida.

6. Insira suas credenciais de organização do Dynamics 365 e selecione Inserir. Depois de conectar-se, o relatório existente será atualizado com os dados de sua organização.

Etapa 4: configurar a frequência de atualização no conjunto de dados do Power BI

Depois de conectar o aplicativo do Dynamics 365 Customer Service Analytics a uma organização do Dynamics 365, você precisa configurar a frequência de atualização no conjunto de dados do Power BI para atualizar relatórios e painéis apropriadamente.

1. Entre no Power BI como administrador.

2. Acesse o espaço de trabalho do aplicativo Dynamics 365 Customer Service Analytics.

   

3. Vá para a guia Conjuntos de dados e selecione Configurações.

   

4. Mudar Atualização agendada para Ativada.

   

   Agora, publique o aplicativo em sua organização.

Observação

Recomendamos que você configure a frequência de atualização como Diária.

Etapa 5: publicar aplicação dentro de sua organização

Você deve compartilhar o aplicativo configurado com toda a organização para que os supervisores visualizem os painéis e relatórios do Customer Service Analytics com suas próprias contas do Power BI Pro.

1. Na área de trabalho do aplicativo, selecione Atualizar aplicativo.

   

2. No assistente Atualizar aplicativo, vá para a guia Acessar.

3. Escolha Organização inteira e selecione Atualizar aplicativo.

   

   O aplicativo agora está disponível para instalação para todos os indivíduos em sua organização.

Nota

Verifique se seu administrador permitiu que os usuários da organização têm permissões de leitura/gravação de dados no Hub de Engajamento do Omnicanal. Para saber mais, consulte Configurar Omnicanal para Customer Service.

Etapa 6: Habilitar relatórios do Power BI

Como administrador, você deve habilitar relatórios do Power BI no ambiente do Power Platform para supervisores exibirem os painéis.

1. Entre no Dynamics 365 e vá para Configurações.

2. Selecione Administração>Configurações do Sistema.

3. Vá para a guia Relatório e habilite Permitir a incorporação da visualização do Power BI.

   

   Agora os supervisores podem configurar painéis.

Etapa 7: Adicionar painéis do Power BI ao Hub do SAC

Cada supervisor deve configurar seu ambiente para integrar o painel do Customer Service Analytics.

1. Entre no Dynamics 365 Customer Service e abra o aplicativo Hub do Customer Service.

2. Selecione Painéis em Meu Trabalho.

3. Selecione Novo>Painel do Power BI.

   

4. Em Espaço de trabalho, selecione Customer Service Analytics for Dynamics 365. Em Painel, selecione Customer Service Analytics for Dynamics 365.

   

5. Salve e feche.

   O painel do Customer Service Analytics agora está disponível no Dynamics 365.

Adicionar usuários à configuração do supervisor

Você deve adicionar usuários à configuração do supervisor para acessar qualquer painel do supervisor no Unified Service Desk. Para adicionar usuários na configuração do supervisor, siga estas etapas:

1. Entre no aplicativo Administrador do Unified Service Desk.

2. Selecione Configuração.

3. Na página de configuração, selecione Configuração do supervisor.

   

4. Na seção Usuários, selecione + Adicionar Usuário Existente. O painel Pesquisar Registros é exibido.

5. Procure o usuário e selecione Adicionar.

6. Selecione Salvar.

   Os usuários agora são adicionados ao painel do supervisor. Quando eles entrarem no Hub de Engajamento do Omnicanal no Unified Service Desk, as guias do painel do supervisor serão disponibilizadas.

Personalizar o Customer Service Analytics

Importante

A Microsoft não suporta as personalizações feitas no aplicativo do modelo do Power BI e não fornece atualizações depois que as modificações são feitas.

O Power BI é um conjunto abrangente de serviços e ferramentas que você usa para visualizar dados corporativos. Os aplicativos de modelo do Power BI facilitam a visualização e a análise dos dados do ICustomer Service Analytics com o Power BI com base em um modelo de dados padrão. O aplicativo de modelo do Customer Service Analytics é criado com um conjunto de entidades e campos que são úteis para a maioria dos cenários de relatórios.

Os aplicativos do Dynamics 365 são frequentemente estendidos com campos personalizados. Esses campos personalizados não aparecem automaticamente no modelo do Power BI. Este artigo descreve como você pode editar e estender o relatório incluído no aplicativo de modelo para incluir campos personalizados no modelo do Power BI.

Antes de personalizar o aplicativo do modelo, leia as informações contidas aqui e execute cada tarefa, conforme necessário.

Pré-requisitos

• Registro de serviço do Power BI.

• Inscrição do Power BI Desktop para editar relatórios do Power BI.

• Relatório do Power BI para o aplicativo de modelo do Customer Service que você deseja personalizar.

  Baixe o relatório do Power BI para Customer Service Analytics for Dynamics 365

Preparar um PBIX para personalização

1. Inicie o Power BI Desktop.

2. Selecione Arquivo>Abrir. Abra Customer Service Analytics for Dynamics 365.pbix e selecione Aberto.

   Várias páginas dos relatórios são carregadas e exibidas no Power BI Desktop.

3. Na faixa de opções do Power BI Desktop, selecione Editar Consultas.

4. No painel de navegação esquerdo da janela Editar Consultas, em Consultas, selecione a consulta URL Raiz de Serviço do Dynamics 365 e, na faixa de opções, selecione Editor Avançado.

   Na definição da origem, substitua contosuites.crm10.dynamics.com pela URL da instância do aplicativo. Por exemplo, se o nome da organização for Contoso, a URL parecerá como esta: Source = https://contoso.crm.dynamics.com/api/data/v9.1/

5. Selecione Concluído e Fechar e Aplicar no Editor de Consultas.

6. Quando a caixa de diálogo Acessar um feed OData aparecer, selecione Conta organizacional e Entrar.

   

7. Quando o campo de entrada aparecer, insira suas credenciais para autenticar para sua instância.

8. Na caixa de diálogo Acessar um feed OData, selecione Conectar.

   As consultas são atualizadas. Isso pode levar vários minutos.

Diagrama do modelo de dados do aplicativo do modelo do Customer Service Analytics for Dynamics 365

Consulte também

Introdução ao Customer Service Analytics
Visualizar e compreender o Customer Service Analytics