Configurar padrões das ordens de serviço, reservas, painel de agendamento e contratos
Os administradores de sistema definem configurações para recursos, ordens de serviço, reservas, contratos e muito mais na página Configurações do Field Service.
No Field Service, mude para a área Configurações.
Na seção Geral, selecione Configurações do Field Service.
Selecione a guia das configurações que você deseja alterar e preencha as informações, conforme necessário. Consulte as seções a seguir para obter uma descrição das configurações.
Selecione Salvar para aplicar suas alterações.
Configurações de numeração automática
Várias entidades no Field Service usam números incrementais para distinção. A numeração automática garante que os registros recebam nomenclatura exclusiva e que haja menos lacunas nos nomes das entidades, porque elas são criadas ao salvar um registro. Você pode definir as configurações de numeração para cada entidade com suporte.
Confirmação da numeração automática
No Field Service, mude para a área Configurações.
Acesse Geral>Configurações do Field Service.
Selecione Confirmação da Numeração Automática na barra de comandos.
Na caixa de diálogo, selecione Confirmação.
Durante o processo de aceitação inicial, a criação de novos registros pode falhar. Recomendamos habilitar o recurso quando não houver atividade no aplicativo. O processo leva alguns momentos para ser concluído.
Configurar Numeração Automática
No Field Service, mude para a área Configurações.
Acesse Geral>Configurações do Field Service.
Selecione Numeração Automática na barra de comandos.
Na caixa de diálogo Configurar Numeração Automática, defina as configurações de numeração:
- Escolha a Entidade.
- Defina o Prefixo, o Comprimento do Número e o Número Inicial.
Selecione Aplicar.
Configurações dos recursos
Essa guia de configurações permite habilitar alternâncias para versão preliminar, copiloto e alguns outros recursos.
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Seção Versão preliminar | |
| Características avançadas | Habilite características avançadas para adicionar mais detalhes às características de um recurso. |
| Seção Copilot no Field Service | |
| Copilot para ordem de serviço | Habilite uma recapitulação da ordem de serviço com o Copilot para apresentar o resumo de uma ordem de serviço. |
| Copilot no Microsoft Outlook | Desabilite o uso de recursos do copiloto no Outlook para Field Service. Se habilitado, você concorda que os dados podem ser armazenados e processados fora da região geográfica ou do limite de conformidade do locatário. Para obter mais informações, consulte Perguntas frequentes para Outlook sobre como usar o Copilot no Field Service. |
| Seção Outras configurações | |
| Apólices de seguro | Habilite apólices de seguro para criar uma apólice de seguro. |
| Serviços | Habilite comercializações para criar comercializações e coberturas. |
| Garantias | Habilite garantias para criar garantias e definir coberturas. |
| NTE (limite máximo) | Permite que valores não excedidos definam um custo opcional ou limite de preço para uma ordem de serviço. |
Ordem de serviço / Configurações de reserva
Essa guia de configurações permite definir diversos valores padrão e configurações básicas relacionadas a ordens de serviço e reservas.
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Seção geral | |
| Status Concluído da Ordem de Serviço Padrão | Escolha se o status padrão de reserva para uma ordem de serviço será Concluído ou Postado. Para obter mais informações, acesse Configurar status de reserva. |
| Depósito Padrão | Selecione padrão o repositório dos produtos da ordem de serviço de tomados será salvo especificação em contrário. Para obter mais informações, acesse Criar um depósito. |
| Frequência do Carimbo de data/hora | Escolha quando o sistema atualiza o carimbo de data/hora de uma reserva. |
| Sugerir Reassociação dos Ativos do Cliente | Avise os usuários quando um ativo do cliente for adicionado a uma ordem de serviço que não está relacionada à conta de serviço da ordem de serviço. Se definido como Sim, o sistema oferece o mapeamento do ativo do cliente para a conta de serviço da ordem de serviço. Quando definido como Não, o aviso e a sugestão não são mostrados. |
| Calcular Preço | As ordens de serviço contêm campos e funções relacionados a preços. Por padrão, este campo é definido como Sim, o que permite campos e lógicas relacionados a preços. Alterar a configuração para Não remove todos os campos relacionados a preços e desativa a lógica de preços, de modo que as ordens de serviço não geram faturas após a conclusão. |
| Calcular Custo | A ativação dos custos da ordem de serviço adiciona campos de custo em produtos da ordem de serviço, serviço de ordem da serviço e campos de resumo em ordens de serviço. Ela permite rastrear os custos estimados e reais por ordem de serviço. Acompanhe os custos para estabelecer tendências de custo ao longo do tempo e revise-os com base nas categorizações de ordem de serviço, como comércio e tipo de ordem de serviço, para entender seu negócio e onde otimizar a entrega de serviços. Se Não exceder estiver ativado, ele será adicionado automaticamente às ordens de serviço com base nos valores não excedidos no sistema. Os resumos de custos nas ordens de serviço aparecem em um cartão de resumo e são a soma dos custos de todos os produtos e serviços da ordem de serviço, incluindo impostos. |
| Mostrar Comandos de Ordem de Serviço Simplificados | Essa configuração simplifica a barra de comandos em registros e listas de ordem de serviço. Por padrão, a configuração permanece ativada. Desative a configuração de comandos simplificados para ver todas as opções disponíveis na barra de comandos. Você pode personalizar a barra de comandos para gerenciar quais comandos são exibidos. |
| Criação de Fatura de Ordem de Serviço | Escolha se o sistema deve automaticamente gerar uma fatura de cobranças de ordens de serviço quando o status mudar para Fechar-postado. |
| Item de Cobrança de Viagem | Selecione o produto usado pelo sistema para despesas de viagem de uma ordem de serviço. O preço é determinado pelas configurações do valor Cobrança de Viagem na conta de serviço. Para obter mais informações, acesse Contas. |
| Desabilitar Validação de Ativo do Cliente | Controle a criação da ordem de serviço se os ativos do cliente na ordem de serviço não pertencerem à mesma conta de serviço. Quando definido como Sim, os usuários não poderão criar uma ordem de serviço se os ativos do cliente não estiverem relacionados à conta de serviço. Quando definido como Não, o sistema exige ativos do cliente relacionados à conta de serviço na ordem de serviço. Para obter mais informações, acesse Validar ativos do cliente nas ordens de serviço. |
| Calcular Impostos | Os códigos de impostos calculam e adicionam impostos a produtos e serviços. Quando definido como Não, o campo de código de imposto e os cálculos de todos os formulários relacionados são desabilitados. |
| Gerar Dados Reais | Quando definido como Sim, o sistema cria registros com dados reais durante o ciclo de vida de uma ordem de serviço. Se definido como Não, o sistema desabilita a criação de horas trabalhadas relacionadas à ordem de serviço. |
| Seção Tipo de pagamento de recurso | |
| Tipo de Pagamento de Trabalho | Escolha o tipo de pagamento de recurso para o trabalho realizado durante o horário normal de trabalho. |
| Tipo de Pagamento de Feriado Comercial | Escolha o tipo de pagamento para os dias marcados como Feriados Comerciais. Para mais informações, acesse Definir horários em que a empresa estará fechada. |
| Tipo de Pagamento de Viagem | Escolha o tipo de pagamento pelo tempo que um recurso está viajando para um local de serviço. |
| Tipo de Pagamento de Horas Extras | Escolha o tipo de pagamento por tempo fora do horário de trabalho programado. |
| Interromper Tipo de Pagamento | Escolha o tipo de pagamento pelo tempo em que o recurso está em pausa durante a execução do serviço. |
| Seção Gerenciamento de equipe | |
| Estratégia de Equipe Padrão | Selecione a estratégia de equipe aplicada por padrão a todas as equipes de recursos definidas no sistema. Você pode substituir a estratégia de equipe para cada equipe de recursos de forma independente. |
| Seção do Mobile | |
| Habilitar Mapa de Reserva para o Field Service Mobile | Ative um serviço externo para habilitar o mapa de reserva no módulo do aplicativo Field Service Mobile. Revise os termos de uso e confirme para habilitar o mapa de reservas. |
Configurações do contrato
Os contratos do Field Service permitem que as organizações gerem ordens de serviço e faturas automaticamente. Para obter mais informações, acesse Configurar contratos.
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Gerar Automaticamente Ordem de Serviço para Reserva de Contrato | Selecione se o sistema deve gerar automaticamente ordens de serviço baseadas nos contratos. Se definido como Não, os usuários precisam criar as ordens de serviço manualmente. |
| Gerar datas de reserva com X meses de antecedência | As datas de reserva do contrato ajudam as organizações a planejarem a manutenção. Se um contrato se estender por um longo períod, talvez você não queira gerar todas as datas de reserva de uma só vez. Os contratos geram as datas do agendamento conforme a agenda de recorrência da configuração de reserva do contrato. Com a geração automática habilitada, o sistema cria uma reserva da ordem de serviço nessas datas. Essa configuração determina com quantos meses de antecedência o sistema gera a reserva da ordem de serviço. |
| Gerar datas de fatura com X meses de antecedência | Os contratos geram datas da fatura com base na agenda de recorrência da configuração da fatura do contrato. Com a geração automática habilitada, o sistema cria um registro de fatura nessas datas. Essa configuração determina com quantos meses de antecedência o sistema gera as datas das faturas. |
| Preenchimento de Campo de Data de Flexibilidade Pré/Pós-Reserva | Ao configurar um contrato, você pode definir campos de flexibilidade pré e pós-reserva. Esses campos definem o período de tempo em que cada ordem de serviço deve ser reservada. Essa configuração define se as ordens de serviço geradas com base em contratos populam esse período nos campos Início/Término da Janela de Datas ou Hora Inicial/Final Prometida. Essa configuração também controla se os campos Início/Término da Janela de Datas estão visíveis na ordem de serviço. Se o contrato estiver definido para popular Início/Término da Janela de Datas, esses campos permanecerão visíveis na ordem de serviço; do contrário, eles permanecerão ocultos por padrão. |
| Gerar ordem de serviço de contrato com X dias de antecedência | Número de dias antes da data de reserva quando o sistema gera o registro da ordem de serviço. |
| Gerar faturas de contrato com X dias de antecedência | Número de dias antes da data da fatura quando o sistema gera o registro da fatura. |
| Horário da Geração do Registro | Define o tempo padrão para gerar ordens de serviço e faturas com base em contratos. A configuração ajuda a garantir que as ordens de serviço não sejam criadas no meio de um dia de trabalho enquanto os expedidores estão agendando e gerenciando outros trabalhos. Você pode substituir esse valor para cada contrato. Os valores Horários de início/término para reservas e Hora Final/Inicial Prometida para ordens de serviço geradas por contratos usam o fuso horário do proprietário do contrato relacionado. |
Configurações da compra
É possível usar ordens de compra (POs) para adicionar estoque a um depósito ou comprar produtos para vender a um cliente em uma ordem de serviço. Para obter mais informações, acesse Criar uma ordem de compra.
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Aprovação de Ordem de Compra Necessária | Escolha se uma ordem de compra precisa de aprovação antes que o status seja alterado para Enviado. |
| Uso de Produtos Fora de Estoque | Escolha como o sistema reage quando um usuário adiciona um produto a uma ordem de serviço que não está atualmente em estoque. Confirmar pede ao usuário para decidir se continua ou não. Restringir não permite o uso desse produto. |
Configurações de inteligência
A duração do trabalho preditivo permite que os despachantes prevejam a duração das reservas. Para obter mais informações, acesse Duração do trabalho preditivo e sugestões de proficiência de recursos.
As sugestões de tipo de incidente ajudam os administradores a gerenciar modelos de ordem de serviço. Para obter mais informações, acesse Usar a IA para obter sugestões de tipo de incidente.
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Habilitar Duração Sugerida | Quando habilitada, essa configuração analisa os dados históricos de reservas e sugere uma duração média no nível do tipo de incidente. |
| Filtro de Dados Históricos | Essa configuração é usada para a duração sugerida e sugestões de tipo de incidente. Ela define o escopo de dados para análise ao observar dados históricos para fornecer sugestões. |
| Habilitar Sugestão de Tipo de Incidente | Quando habilitada, essa configuração permite a análise de dados históricos de ordens de serviço para sugerir formas de melhorar o uso do tipo de incidente por uma organização. Após a ativação, especifique quais resultados o modelo retorna e revisa as sugestões da análise inteligente. A partir da subgrid, um usuário pode não gostar ou aplicar as sugestões do modelo. |
Configurações de SLA do Field Service
Use esta guia para gerenciar contratos de nível de serviço (SLAs) para ordens de serviço.
Configurações de entrada de hora
As entradas de hora ajudam a rastrear o tempo que os técnicos gastam em vários estágios de uma ordem de serviço. Para obter mais informações, acesse Entradas de hora.
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Estratégia de Geração de Entrada de Hora | Habilite o sistema para gerar entradas de hora automaticamente com base nos carimbos de data/hora da reserva. Se a configuração estiver vazia ou definida como Manual, o sistema espera entradas de horas manuais. Independentemente da configuração, você sempre pode criar entradas de horas manualmente. |
| Origem dos Dados Reais de Custo de Tempo | Escolha se os custos reais serão gerados com base em diários de reserva ou entradas de horas quando a entrada de horas for marcada como aprovada. Se essa configuração estiver vazia, o sistema gerará valores reais com foco em tempo e custo a partir de diários de reserva. Os valores reais são gerados quando uma ordem de serviço é definida como Fechado - Lançado. |
Configurações de realidade misturada
Altere as configurações do Field Service para aplicativos de realidade misturada. Para obter mais informações sobre as integrações com aplicativos de realidade misturada, vá até Colaborar em realidade misturada com Field Service e Remote Assist e Integrar guias ao Field Service.
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Desabilitar as Alterações de Status de Reserva | Especifique se os usuários podem alterar um status de reserva no Dynamics 365 Remote Assist no HoloLens. |
| Atribuir Direitos de Acesso de Realidade Misturada | Adiciona funções de segurança de Dynamics 365 Guides e Dynamics 365 Remote Assist para usuários aos quais uma das funções de segurança do Field Service predefinidas foi atribuída. Consulte a tabela Mapeamento de funções de realidade misturada para compreender quais funções padrão o sistema atribui. A desabilitação da configuração interrompe a atribuição de função automática para novos usuários no futuro. Isso não remove direitos de acesso já atribuídos. Para habilitar funções de segurança personalizadas a fim de acessar aplicativos de realidade mista, revisar os direitos de acesso padrão do Guides ou do Remote Assist para identificar privilégios dos quais os direitos de acesso personalizados precisam. |
Mapeamento de funções de realidade misturada
| Serviço de Campo | Guides | Remote Assist |
|---|---|---|
| Field Service – Recurso | Operador restrito, usuário básico | Remote Assist – Usuário do aplicativo, usuário básico |
| Field Service - Despachante | Operador restrito, usuário básico | Remote Assist – Administrador, usuário básico |
| Field Service – Administrador | Autor, usuário básico | Remote Assist – Administrador, usuário básico |
Configurações de inspeção
As inspeções são formulários que os técnicos usam para responder a uma lista de perguntas como parte de uma ordem de serviço. Para obter mais informações, acesse Adicionar inspeções a ordens de serviço.
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Análise habilitada | Ative ou desative a análise para inspeções. Para análises habilitadas, é possível especificar a frequência e a hora de início da análise. |
Outras configurações
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Alocar Automaticamente Produtos Estimados | Quando são adicionados produtos a uma ordem de serviço antes de começar o trabalho, o status do registro do produto da ordem de serviço usa Estimada como padrão. Essa configuração determinará se o registro de produto do pedido de serviço está definido a linha de status Atribuído, ainda é Estimada diferentemente de Usado. |
| Endereços de Geocodificação Automática | Especifique se o deve adicionar o automaticamente os valores adequados de latitude e de longitude com o endereço da conta. Para obter mais informações, acesse Ativar geocodificação automática. |
| Usar processamento em segundo plano avançado (versão preliminar) | O Field Service inclui vários trabalhos de sistema executados em segundo plano para realizar tarefas variadas, especialmente relacionadas a Contratos. Desabilite essa configuração para usar o recurso dos fluxos de trabalho de qualidade GA existentes e estabelecidos para lidar com esses trabalhos em segundo plano. Se, em vez disso, você quiser experimentar o recurso Power Automate Flows da versão preliminar, habilite essa configuração. Para o Field Service, a habilitação dessa opção poderá melhorar algumas complicações se o proprietário do contrato não tiver mais acesso ao Dynamics 365. No entanto, esse recurso ainda está em modo Versão preliminar e ainda não é tão estável quanto o Workflows. Além disso, é possível que ainda haja alterações feitas no design desse recurso antes que ele atinja a maturidade. |
| Habilitar Sugestões de Endereço | Ative esta configuração para obter sugestões ao inserir os endereços em vários formulários. |
| Ordem de custo de produto | Escolha a ordem para custo do produto. |
| Registros da Subgrade de Ordem de Serviço Abertos como Pop-ups | Especifique se os registros de subgrade de ordem de serviço são abertos como um pop-up no formulário de ordem de serviço. Subentidades da entidade de ordem de serviço: produto de ordem de serviço, serviço da ordem de serviço, tarefa de serviço da ordem de serviço, incidente da ordem de serviço, reserva de recurso reservável e entrada de horas. |