Configurar e gerenciar formulários de marketing para uso em páginas de marketing

Importante

Este artigo aplica-se somente ao marketing de saída. Para saber mais sobre formulários de marketing em Customer Insights - Journeys, consulte Visão geral dos formulários do Customer Insights - Journeys

Um formulário de marketing define um conjunto de campos de entrada organizados em um layout de formulário. Provavelmente você criará uma pequena biblioteca de formulários reutilizáveis que poderá posicionar em todas as suas páginas de marketing conforme necessário. Para adicionar um formulário de marketing a uma página de marketing específica, use o elemento de formulário para posicionar o formulário e escolha as configurações locais para ele, que se aplicam somente a essa página.

Cada formulário de marketing é feito de uma coleção de campos, botões, elementos gráficos e algumas configurações. Cada campo incluído no formulário deve ser configurado no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys como um campo de formulário de marketing, o que estabelece opções de como o campo é apresentado nos formulários em que é exibido e para quais campos de cliente potencial ou de contato ele está mapeado no banco de dados. Alguns recursos de um formulário de marketing dependem do tipo de formulário, por exemplo, um formulário da central de assinaturas pode incluir listas de assinatura.

Tipos de formulário de marketing e comportamento da assinatura

Assim como com as páginas de marketing, cada formulário de marketing tem um tipo, que mapeia diretamente para o tipo de página em que você pode usar esse formulário. Embora você possa incluir mais de um formulário em uma página de marketing, todos os formulários na página devem ser do mesmo tipo, e esse tipo deve corresponder ao tipo da própria página. Os tipos disponíveis são:

• Formulário de página de aterrissagem: este é um formulário de uso geral para coletar informações de contato nas páginas de marketing e que não sejam centrais de assinaturas ou formulários de encaminhamento. Os formulários de página de aterrissagem também podem oferecer assinaturas em listas de endereçamento, mas não podem mostrar ao visitante suas assinaturas atuais ou permitir que recusem nenhuma lista (para isso, eles devem usar um formulário de subscrição). Quando o formulário for enviado, o Customer Insights - Journeys tentará fazer a correspondência dos dados de entrada com um contato existente. Se houver uma correspondência, o registro correspondente será atualizado, caso contrário, um novo registro será criado. O contato novo ou atualizado também será inscrito em todas as listas de endereçamento que tiverem a caixa de seleção marcada, mas o status da assinatura não será alterado para nenhuma lista de endereçamento que tiver a caixa de seleção desmarcada.
• Formulário de subscrição: fornece campos onde os contatos podem visualizar e editar seus detalhes e exibe uma coleção de listas de endereçamento (com caixas de seleção) em que o contato pode adicionar ou remover assinaturas. Quando o formulário for enviado, todos os campos de contato serão atualizados para corresponder ao envio e o contato será removido das listas em que a caixa de seleção estiver desmarcada e adicionado a todas as listas em que a caixa de seleção estiver marcada. Um formulário de subscrição altera somente os contatos existentes e nunca cria novos.
• Encaminhar para um amigo: fornece uma coleção pequena de campos e cada um aceitará um endereço de email inserido por um contato ao encaminhar uma mensagem de marketing para outros colegas.

Geralmente, você deve escolher o tipo de formulário antes de começar a criá-lo. Para obter detalhes sobre como definir o tipo de formulário, consulte Resumo e configuração do formulário. Para obter mais informações sobre como o tipo de formulário afeta a criação e os requisitos do formulário, consulte Criar e validar o conteúdo do formulário

Criar e editar formulários de marketing

Para criar um formulário de marketing, siga um destes procedimentos:

• Vá para Marketing de saída>Marketing pela Internet>Formulários de marketing e acesse a lista de todos os formulários atualmente disponíveis em sua instância e selecione Novo na barra de comando. Primeiro será solicitado que você escolha um modelo, que estabelece o tipo de formulário, o layout das colunas e o conteúdo de exemplo. Em seguida, você estará no designer de formulários.
• Ao trabalhar em uma página de marketing existente, adicione um elemento de formulário ao design e selecione Novo na guia Propriedades, em vez de escolher um formulário existente (certifique-se de salvar o design da sua página primeiro, se ainda não tiver feito isso). Então será solicitado que você escolha um modelo, que estabelece o tipo de formulário, o layout das colunas e o conteúdo de exemplo. Em seguida, você estará no designer de formulários.

O designer de formulários é semelhante a outros tipos de designer de conteúdo digital no Customer Insights - Journeys, mas só fornece os elementos de design e as configurações que são adequadas para formulários de marketing.

Para editar um formulário existente, siga um destes procedimentos:

• Vá para Marketing de saída>Marketing pela Internet>Formulários de marketing para acessar a página lista de formulários. Use os controles de pesquisa, de classificação e de filtragem para localizar o formulário que você deseja editar e selecione seu nome na lista para ir para o designer de formulários.
• Abra uma página de marketing onde você use o formulário, selecione o elemento de formulário na tela e vá para a guia Propriedades do designer de páginas para abri-lo de lá.

Resumo e configuração de formulário

Cada registro de formulário de marketing inclui uma guia Resumo e algumas configurações básicas no cabeçalho. Use-as para definir as opções e obter mais informações sobre o formulário.

Configurações no cabeçalho

As configurações do cabeçalho estão disponíveis na parte superior da página, independentemente de qual guia está sendo exibida. Para editá-los, selecione o botão Mais campos do cabeçalho (semelhante a uma divisa para baixo) ao lado do cabeçalho para abrir uma caixa de diálogo suspensa com as seguintes configurações:

• Nome: insira um nome para o formulário. Esse é o nome que será exibido na lista de formulários e ao adicionar o formulário a uma página de marketing.

• Tipo de formulário: selecione se o formulário deve funcionar como um formulário de Página de aterrissagem, Central de assinaturas ou Encaminhar para um amigo. Essa configuração afeta os requisitos do conteúdo do seu formulário e onde é possível usá-lo. Para obter mais informações: Tipos de formulário de marketing e Criar e validar o conteúdo do formulário

• Atualizar contatos/clientes potenciais: selecione quais tipos de registros podem ser criados ou atualizados em resposta a um envio de formulário. Geralmente, isso deve ser configurado como Contatos e clientes potenciais, o que atualizará ambos os tipos de registro e os vinculará conforme a necessidade para fornecer suporte à pontuação de cliente potencial e insights. No entanto, você pode selecionar atualizar Somente contatos ou Somente clientes potenciais se desejar impedir que um desses tipos de registro sejam alterados. Se você escolher Somente contatos ou Somente clientes potenciais, poderá até permitir o envio de formulários sem atualizar o contato ou cliente potencial. Isso permite que você colete dados de formulário e, em seguida, exporte para o Excel e crie um fluxo de trabalho ou fluxo personalizado para mapear os dados para uma entidade de sua escolha. Mais informações: Como as configurações do formulário afetam a pontuação do cliente potencial e os registros de interação

• Razão do status: exibe o status atual de ativação do formulário. Um formulário deve estar ativo antes que você possa usá-lo em uma página de marketing ou inseri-lo em um site externo. Não é possível alterar essa configuração aqui. Use os botões na barra de comandos. Para obter mais informações: Ativar para disponibilizar o uso do formulário de marketing

  

Configurações na guia Resumo

As seguintes configurações e informações são fornecidas na guia Resumo:

• Informações gerais: aqui você poderá ler e atribuir um nome ao registro de formulário, ler e definir o proprietário e ver quando o formulário foi criado ou modificado pela última vez.

• Estratégias correspondentes de contato e cliente potencial: essas configurações controlam quais valores de campo de formulário correspondem aos registros de contato e cliente potencial existentes. Se um registro tiver valores correspondentes em todos os campos especificados, então esse registro será atualizado com os valores de entrada (para os outros campos); se nenhuma correspondência for encontrada, então um novo registro de contato e/ou de cliente potencial será criado. As estratégias padrão são fornecidas para novos formulários. Mais informações: Definir estratégias de correspondência

• Gerar clientes potenciais sem correspondência: essa configuração controla se o formulário tentará ou não fazer a correspondência com um cliente potencial existente (usando a Estratégia de correspondência de clientes potenciais especificada) ou se ele sempre criará um novo cliente potencial para cada envio. Defina como Não para aplicar a estratégia correspondência ou como Sim para criar um novo cliente potencial em cada ocasião.

• Finalidade e Estilo visual: esses campos oferecem mais informações sobre o formulário. Nos modelos de formulário, esses valores afetam como o formulário pode ser encontrado nas guias Finalidade e Estilo visual da galeria de modelos. Essas configurações não afetam o layout ou a funcionalidade reais do formulário de maneira alguma.

• Preencher campos previamente: defina como Sim para habilitar o preenchimento prévio do formulário; defina como Não para desabilitá-lo. Você só pode alterar esta opção para usar os formulários de página de aterrissagem. Os formulários do centro de assinatura sempre usam o preenchimento prévio, enquanto os formulários de encaminhamento para um amigo nunca o utilizam. Mais informações: Habilitar o preenchimento prévio de formulários

• Comportamento de envio: essas configurações estabelecem como o formulário interage com as pessoas que o enviam. Elas estabelecem as configurações padrão ao inserir o formulário em uma página de marketing usando um elemento do formulário, através do qual é possível sobrescrevê-las ao editar as propriedades do elemento do formulário. Também estabelecem o comportamento quando o formulário é inserido em um site externo. A seguintes configurações são fornecidas aqui:

  • Notificação de êxito: Digite uma mensagem para mostrar aos visitantes logo após o envio do formulário. Use-a para a agradecer e confirmar o envio.
  • URL da imagem de êxito: A mensagem de notificação de êxito é renderizada como um diálogo de sobreposição que tem um gráfico pequeno. Por padrão, mostra um círculo verde com uma marca de seleção. Se você preferir um gráfico personalizado (como o logotipo da sua organização), carregue o gráfico em algum lugar e insira o URL completo aqui.
  • Notificação de erro: insira uma mensagem curta informando ao usuário que um erro temporário impediu o sistema de aceitar o envio do formulário. Por exemplo, "Não é possível aceitar o envio de seu formulário no momento. Tente novamente mais tarde."
  • URL da imagem de erro: A mensagem de notificação de erro tem um gráfico pequeno. Por padrão, mostra um círculo vermelho com uma marca X. Se você preferir um gráfico personalizado, carregue o gráfico em algum lugar e insira a URL completa aqui.
  • Notificação de limite excedido: Insira uma mensagem curta informando que o sistema interrompeu o processamento de novos envios temporariamente e convidando o usuário a tentar novamente mais tarde. Essa situação pode ocorrer se o servidor detectar um padrão de envio consistente com abuso do sistema e, por isso, ter entrado em uma posição defensiva.
  • URL de Redirecionamento: insira uma URL para ser enviada ao remetente assim que ele enviar o formulário. Normalmente isso seria uma página em seu próprio site que agradece ao remetente e confirma o envio ou outra mensagem relacionada à finalidade da página de marketing.
  • Armazenar todos os envios de formulário: os registros de formulários de marketing fornecem uma guia chamada Envios de formulário, na qual é possível ver todos os envios recebidos do formulário atual que ainda não foram processados. Os envios com falha permanecerão listados aqui para que você possa inspecioná-los, possivelmente corrigi-los, e reenviá-los. Defina esta opção como Sim se também quiser manter um registro de todos os envios processados com êxito aqui, os quais também poderá inspecionar, atualizar e reenviar, se necessário. Defina como Não para manter somente envios pendentes e com falha na lista. De qualquer forma, todos os envios processados com êxito serão aplicados ao seu banco de dados e você sempre poderá vê-los na guia Insights>Envios (mas não será possível editá-los ou reenviá-los dela). Para obter mais informações: Editar e reenviar formulários

• Linha do tempo: mostra um histórico de anotações e outras atividades relacionadas ao formulário atual. A maioria dos tipos de entidades do Customer Insights - Journeys inclui esse tipo de exibição.

• Páginas de marketing relacionadas: aqui você pode ver uma lista de páginas de marketing onde esse formulário é usado. Selecione qualquer página listada para abri-la.

• Campos relacionados: aqui você pode ver uma lista de campos usados nesse formulário. Selecione qualquer campo listado para abrir sua definição.

  

Como as configurações do formulário afetam a pontuação do cliente potencial e os registros de interação

Geralmente, você usará formulários de marketing como parte da estratégia de geração e pontuação de cliente potencial. Nesse caso, é importante compreender como algumas das configurações no cabeçalho e na guia Resumo podem afetar a geração de contatos, geração de clientes potenciais, atualizações de registro, pontuação de cliente potencial e registros de interação. A configuração mais importante nesse quesito é a configuração de Atualizar contato/clientes potenciais no cabeçalho, pois afeta o que acontece quando um contato envia um formulário, conforme descrito nas subseções a seguir. Para obter mais informações sobre esses problemas, consulte Criar modelos de pontuação de cliente potencial.

Criar/atualizar contatos e clientes potenciais

Quando um formulário é enviado com Atualizar contato/clientes potenciais para Contatos e clientes potenciais (configuração recomendada e padrão):

• Ambos os clientes potenciais e os contatos serão criados ou atualizados conforme o necessário.
• O sistema aplica a Estratégia de correspondência de contato para verificar se um contato existente corresponde ao envio.
  • Se um contato correspondente for encontrado, atualize os campos para corresponder ao envio.
  • Caso nenhum contato seja encontrado, crie outro com base no envio.
• Se Gerar clientes potenciais sem correspondência estiver definido como Sim, o sistema sempre criará um novo cliente potencial, independentemente da Estratégia de correspondência de cliente potencial.
• Se Gerar clientes potenciais sem correspondência estiver definido como Não, o sistema aplicará a Estratégia de correspondência de cliente potencial para pesquisar um cliente potencial que corresponda ao envio.
  • Se um cliente potencial correspondente for encontrado, atualize os campos para corresponder ao envio.
  • Se nenhum cliente potencial for encontrado, crie outro com base no envio.
• O sistema armazena a ID do contato encontrado/criado no campo de pesquisa Contato principal do cliente potencial do cliente potencial encontrado/criado.
• O sistema gera um registro de interação formulário-enviado com o ID do cliente potencial encontrado/criado e o ID do contato encontrado/criado.

Criar/atualizar somente clientes potenciais

Quando um formulário é enviado com Atualizar contato/clientes potenciais definido como Somente clientes potenciais:

• Os contatos nunca são criados ou atualizados, portanto, a configuração Estratégia de correspondência de contato é ignorada e não tem efeito.
• Se Gerar clientes potenciais sem correspondência estiver definido como Sim, o sistema sempre criará um novo cliente potencial, independentemente da Estratégia de correspondência de cliente potencial.
• Se Gerar clientes potenciais sem correspondência estiver definido como Não, o sistema aplicará a Estratégia de correspondência de cliente potencial para pesquisar um cliente potencial que corresponda ao envio.
  • Se um cliente potencial correspondente for encontrado, atualize os campos para corresponder ao envio.
  • Se nenhum cliente potencial for encontrado, crie outro com base no envio.
• O sistema verifica se um cookie do Customer Insights - Journeys está presente no computador do contato. (Se o cookie estiver pressente, isso significa que esse contato usou esse computador para abrir uma central de assinaturas ou enviar um formulário para o Customer Insights - Journeys anteriormente, portanto, o sistema pode reconhecer o contato.)
  • Se um cookie for encontrado, armazene o ID do contato no campo de pesquisa Contato principal do cliente potencial do cliente potencial.
  • Se nenhum cookie for encontrado, os clientes potenciais recém-criados não terão um contato principal (mas se houver, ele será mantido).
• O sistema gera um registro de interação formulário-enviado com o ID de cliente potencial encontrado/criado. Se um cookie for encontrado, o ID do contato também será armazenado no registro de interação, mas se nenhum cookie for encontrado, o ID do contato será nulo.

Importante

Os clientes potenciais sem contato principal não podem ser armazenados em modelos de pontuação de cliente potencial e as interações sem ID de contato não podem contribuir para uma pontuação de cliente potencial.

Criar/atualizar somente contatos

Quando um formulário é enviado com Atualizar contato/clientes potenciais como Somente contatos:

• Os clientes potenciais nunca são criados ou atualizados, portanto, a configuração Estratégia de correspondência de clientes potenciais é ignorada e não tem efeito.
• O sistema aplica a Estratégia de correspondência de contato para verificar se um contato existente corresponde ao envio.
  • Se um contato correspondente for encontrado, atualize os campos para corresponder ao envio.
  • Caso nenhum contato seja encontrado, crie outro com base no envio.
• O sistema gera um registro de interação formulário-enviado que inclui o ID do contato encontrado/criado (mas o ID do cliente potencial é nulo).

Não criar/atualizar contatos ou clientes potenciais

Você também pode coletar dados de formulário, mas optar por não criar contatos ou atualizar contatos ou clientes potenciais. Esse recurso permite que você acesse dados de envios de formulário em uma entidade de envio de formulário. Ele não mapeia nem atualiza nenhum campo para uma entidade no momento do envio do formulário. Essa opção fornece aos usuários avançados a flexibilidade de decidir como lidar com a entidade de envio do formulário sem alterar nenhum dado de contato ou cliente potencial no banco de dados do CRM.

Importante

Formulários criados sem atualizar contatos ou clientes potenciais não podem ser usados nas jornadas do cliente, pois o contato ou cliente potencial não será mapeado e a jornada não poderá fornecer uma estratégia de correspondência. No entanto, o registro de envio criado pode ser exportado para o Excel ou vinculado para atualizar qualquer registro de entidade por meio de um fluxo de trabalho ou fluxo.

Para evitar o mapeamento de dados de formulário de contatos ou clientes potenciais, acesse Configurações>Marketing por email>Páginas de aterrissagem>Configuração da página de marketing padrão e ative Permitir envios de formulário sem atualização de contato ou cliente potencial.

Depois de permitir o envio de formulários sem atualizar contatos ou clientes potenciais, você terá a opção de selecionar Nenhuma atualização nas configurações do formulário de marketing. Os registros de envio são criados no momento do envio, mas o processo é interrompido antes que qualquer contato ou cliente potencial seja atualizado.

Quando um formulário do tipo de página de aterrissagem é enviado com a opção Atualizar contato/clientes potenciais definida como Nenhuma atualização:

• Como contatos e clientes potenciais não são criados ou atualizados, as configurações Estratégia de correspondência de cliente potencial e Estratégia de correspondência de contato não são necessárias e não têm efeito.

• O envio do formulário é sempre armazenado, independentemente das configurações Armazenar envio do formulário no resumo.

• O sistema gera um registro de interação enviado por formulário com os valores de envio de campo, mas deixa a ID do cliente potencial nulo. A ID de contato também ficará nula, a menos que esteja disponível em interações anteriores, como envio de formulário ou clique em link de email.

• A configuração sem atualização só funciona com tipos de formulário de página de aterrissagem.

• Quando nenhum contato ou cliente potencial é atualizado, nenhuma atualização permite a seleção de campos de formulário de entidades diferentes de um contato ou cliente potencial. Isso fornece aos usuários uma rica seleção de campos de formulário, bem como a possibilidade de usar os conjuntos de opções nesses campos. A configuração sem atualização não mapeia os campos ou cria qualquer estratégia de correspondência e funciona como uma seleção de protótipo apenas para fins de coleta de dados.

• Embora os campos usados no formulário possam ser de qualquer entidade, eles não serão mapeados para a entidade específica. Os campos serão usados apenas para fins de coleta de dados.

• Os campos não mapeados podem ser criados quando necessário para uso como um conjunto de opções de qualquer entidade, como campos personalizados e entidades personalizadas.

  Por exemplo, se você deseja usar um campo personalizado "Tipo de cartão" no seu formulário, em uma entidade personalizada "Aplicativo de cartão de crédito", você deve usar os seguintes parâmetros ao criar o campo do formulário:

  • Entidade não mapeada = Aplicativo de cartão de crédito
  • Atributo não mapeado = Tipo de cartão

  Conforme mostrado na imagem abaixo, isso daria a você um campo com as opções “Débito” e “Crédito” criadas anteriormente, que você poderia usar como um campo suspenso para coletar aplicativos de cartão de crédito sem atualizar contatos ou clientes potenciais.

  

Observação

Os usuários avançados podem criar Fluxos de trabalho para mapear dados de formulário coletados por meio da opção Nenhuma atualização para entidades personalizadas. Saiba mais: Mapear dados de formulário para entidades com fluxos de trabalho personalizados

Criar e validar o conteúdo de seu formulário

Ao criar ou editar um formulário, você estará no designer de formulários, que é um exemplo de designer de conteúdo digital do Customer Insights - Journeys que oferece elementos de design para trabalhar com formulários.

Use o designer para adicionar, configurar e organizar os vários campos, botões e elementos gráficos que o formulário requer trabalhando da seguinte maneira:

• Monte seu formulário arrastando campos e elementos design da guia Caixa de ferramentas para a tela.
• Configure cada elemento selecionando-o e acessando a guia Propriedades. Mais informações: Referência a elementos de design

Gorjeta

A guia Caixa de ferramentas do designer de formulário mostra cada campo para o qual um mapeamento de campo é estabelecido. Se você não vir o campo que está procurando, provavelmente precisará configurar um mapeamento para ele conforme descrito em Criar e gerenciar campos de entrada para uso em formulários

O designer também oferece as ferramentas de costume para editar o código HTML e exibir visualizações em vários tamanhos de tela e orientações. Mais informações: Criar seu conteúdo digital

A disponibilidade do elemento de design e os requisitos variam de acordo com o tipo de formulário, conforme descrito na tabela a seguir. Certifique-se de incluir todos os elementos necessários para o tipo de formulário que você estiver criando.

Tipo de elemento de design	Página de aterrissagem	Central de assinaturas	Encaminhar para um amigo
Texto, Imagem, Divisor e Botão	Sim	Sim	Sim
Campo	Sim	Sim	Não
Lista de assinaturas	Sim	Sim	Não
Encaminhar para um amigo	Não	Não	Obrigatório
Não enviar email em massa	Sim	Obrigatório	Não
Lembrar-me	Sim	Sim	Não
Botão Enviar	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório
Botão Redefinir	Sim	Não	Sim
Captcha *	Sim	Não	Não

* Somente um formulário por página pode usar um elemento de Captcha

Você também pode exibir e editar o código HTML bruto do formulário indo para a guia Designer>HTML. Lá você poderá colar o código copiado de outros aplicativos e adicionar recursos que não estiverem disponíveis no designer gráfico (como scripts personalizados para validar as entradas do formulário).

Quando terminar de criar o formulário, selecione Verificar Erros para verificar se incluiu todos os conteúdos e configurações necessários. O Customer Insights - Journeys verifica o formulário e exibe os resultados. Se algum erro for reportado, leia o texto do erro, tente corrigir o problema e verifique se há erros novamente até que o formulário passe na validação.

Importante

Os formulários quase sempre se destinam a criar ou a atualizar um ou mais registros de banco de dados — especialmente registros de contatos ou de clientes potenciais. Entretanto, a criação do registro não será bem-sucedida se algum campo obrigatório do banco de dados estiver ausente quando o formulário for enviado. Ao projetar um formulário, sempre identifique todos os campos obrigatórios para o seu banco de dados e adicione um elemento de formulário com sua caixa de seleção Obrigatório marcada para cada um deles. Isso garantirá que os contatos que enviem o formulário obtenham uma mensagem de erro se algum valor obrigatório estiver ausente. Se você não fizer isso, os envios de formulário poderão simplesmente ser ignorados sem informar o problema aos contatos. Seu banco de dados pode ser personalizado para exigir campos não esperados, portanto fale com o personalizador ou o administrador do sistema se não tiver certeza de quais campos são obrigatórios. A função Verificar se há erros para formulários não identifica todos os campos obrigatórios para seu banco de dados, principalmente os campos personalizados, portanto você não pode depender dela para informar você sobre esse problema. Sempre teste o formulário para confirmar se ele cria os tipos de registros esperados.

Ativar para disponibilizar seu formulário de marketing para uso

Quando você cria um formulário de marketing, ele permanece no status de rascunho e, portanto, é editável no Customer Insights - Journeys, mas não está disponível para uso em páginas de marketing. Quando o formulário estiver pronto para uso, você deverá publicá-la selecionando Ativação. Seu design será submetido a uma verificação de erros e, depois de aprovado, será mudado para o estado de ativação, tornando-o disponível para uso em uma página de marketing ou para ser incorporado em um site externo. Se um problema for encontrado, leia a mensagem de erro, resolva o problema e tente novamente.

Você pode editar um formulário ativo selecionado Editar na barra de comandos. Ao ser editado, ele permanecerá funcional em todas as páginas ativas onde já está sendo usado, bem como estará disponível para uso em novas páginas. Após a edição, selecione Salvar para ativar suas alterações. Será feita uma verificação de erros no design e, se aprovadas, as atualizações serão publicadas.

Você pode impedir que um formulário ativo esteja disponível para uso em novas páginas, selecionando Parar na barra de comandos.

Mais informações: Ativação de entidades publicáveis e rastreamento de seus status

Estabelecer modelos de formulário de marketing

Assim como com as próprias páginas de marketing, os formulários de marketing também são baseados em modelos, portanto, quando você precisar criar um novo formulário, também terá um conjunto de modelos de formulário para ajudá-lo a começar a trabalhar com rapidez.

O Customer Insights - Journeys vem com uma coleção de modelos de formulário de exemplo e você também pode salvar seus próprios modelos, o que pode ser feito para estabelecer sua própria identidade visual e para criar rapidamente novos formulários que estejam alinhados a ela.

Você pode exibir, editar e criar modelos de formulário acessando Marketing de saída>Modelos de marketing>Modelos de formulário. O processo para criar um novo modelo é praticamente o mesmo usado para criar um novo formulário.

Adicionar um formulário a uma página de marketing

Use um elemento de formulário para adicionar um formulário a uma página de aterrissagem. Depois de adicionar o elemento, você escolherá (ou criará) o formulário real que o elemento exibirá e também poderá escolher outras configurações que afetam como ele funcionará nessa página.

Ao escolher o formulário que será exibido pelo elemento, você só pode escolher formulários cujos tipos correspondam ao tipo da página de marketing na qual esteja trabalhando (página de aterrissagem, central de assinaturas ou encaminhar para um amigo).

Mais informações: O elemento de formulário para as páginas de marketing

Visualizar envios e obter insights das interações do formulário

Depois que o formulário fizer parte de uma página de marketing ativa, ele começará a coletar informações sobre como as pessoas o estão usando, incluindo registros de envio de formulários e outros detalhes. O sistema oferece uma grande variedade de informações, incluindo análises, KPIs, gráficos, entre outros, a fim de obter insights de seus resultados de marketing. Mais informações: Analisar resultados para obter insights de suas atividades de marketing