Configurar correspondência de formulários em marketing de saída

Importante

Este artigo aplica-se somente ao marketing de saída.

A correspondência de formulário define como os envios de formulário são correspondidos a contatos ou clientes potenciais existentes ao decidir se um registro existente deve ser atualizado ou se um novo deve ser criado.

Por exemplo, uma estratégia de correspondência de contato único deve se basear somente no endereço de email. Quando um envio for recebido, o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys verifica se algum contato existente tem o endereço de email enviado. Se uma correspondência for localizada, o envio será usado para atualizar o contato; se nenhuma correspondência for encontrada, um novo contato será criado com os valores recebidos.

Para clientes potenciais, se um registro de cliente potencial existente for encontrado para corresponder ao envio de formulário de entrada, então o novo envio se tornará parte do histórico do cliente potencial e poderá afetar a pontuação de clientes potenciais.

Provavelmente você terá apenas algumas estratégias de correspondência de cada tipo — muitas organizações usam somente uma de cada. Assim, você pode definir cada estratégia apenas uma vez e então ela estará disponível para seleção sempre que um novo formulário for criado e quando você definir as estratégias padrão para todos os novos formulários. Há três lugares onde você pode exibir e criar estratégias de correspondência:

• Acesse Configurações>Gerenciamento de cliente potencial>Correspondência de formulário para exibir, criar e editar todas as estratégias disponíveis em sua instância.
• Você pode selecionar uma estratégia padrão de cada tipo (cliente potencial e contato). Elas serão selecionadas por padrão sempre que um usuário criar um novo formulário de marketing, mas os usuários poderão personalizar a configuração como necessário para cada formulário individual. Mais informações: Configurar páginas de aterrissagem
• Quando estiver criando ou editando um formulário de marketing, você poderá escolher entre as estratégias disponíveis ou criar novas. Mais informações: Criar, exibir e gerenciar formulários de marketing

Em cada caso, as configurações são iguais.

Descreva sua estratégia ao inserir um Nome e uma Descrição. Defina o campo Destino como o tipo de entidade à qual sua estratégia se aplica (cliente potencial ou contato).

A lista no título Atributos especifica quais atributos de contato ou de cliente potencial (campos) deverão ser considerados ao procurar uma correspondência. O registro correspondente deve ter valores idênticos para todos os atributos mostrados aqui, portanto quanto mais atributos você usar, mais restrita será a sua pesquisa. Com frequência, o endereço de email é suficiente para ser usado como identificador exclusivo, mas você pode usar outros atributos (como nome e sobrenome) se achar que alguns dos seus contatos podem compartilhar um endereço de email ou se você quiser aumentar o controle (correndo o risco de criar registros extras de contato ou de cliente potencial para a mesma pessoa).

Use os botões da barra de ferramentas para a seção Atributos para adicionar, editar e remover o atributo da lista.

Nota

Para a correspondência de clientes potenciais, você poderá considerar a adição de emailaddress1 e de um atributo cliente potencial-origin como msdyncrm_marketingpageid (essa é a configuração padrão). Isso permite que o sistema identifique os clientes potenciais com base na combinação de endereço de email e a página de marketing específica que criou o cliente potencial. Ao incluir a ID da página como parte da sua estratégia de correspondência de clientes potenciais, você poderá ter vários clientes potenciais para um único contato, com o interesse de controle de cada cliente potencial em uma campanha diferente (desde que cada campanha esteja usando sua própria página de marketing). No entanto, a ID da página é fornecida somente por páginas de marketing hospedadas em um portal do Power Apps; para formulários capturados e formulários incluídos em um site externo, nenhuma ID de página é salva, portanto, todos os formulários externos terão a mesma aparência em questão de correspondência de cliente potencial.

Importante

Sua configuração de Escopo de Negócios afeta o funcionamento das estratégias de correspondência. Saiba mais: Criação, correspondência e pontuação de leads e contatos.