Gerenciar oportunidades

Uma oportunidade refere-se a uma transação de venda, que é criada quando um cliente potencial está pronto para comprar. Com uma oportunidade, é possível prever a receita de vendas, definir uma possível data de fechamento e calcular a probabilidade de a venda ocorrer.

Trabalhar com oportunidades

Para gerenciar as oportunidades com eficiência, os administradores podem definir as experiências dos vendedores, definir as regras de pontuação preditiva e assim por diante. Os vendedores podem criar oportunidades, usar pontuações preditivas para melhorar a conversão de oportunidades e fechar mais negócios.

A tabela a seguir lista as tarefas que cada função executa para gerenciar oportunidades.

Caso de uso	Administrador	Vendedor/Gerente de Vendas
Visualizar seu pipeline de vendas, obter métricas, gerenciar negócios facilmente	Configurar a exibição do pipeline de oportunidades	Gerenciar oportunidades usando a exibição de pipeline
Gerenciar todos os seus registros de vendas e atividades relacionadas em uma única exibição	Definir a exibição focada como padrão	Exibir e gerenciar registros na exibição focada
Priorizar suas oportunidades com base em pontuações preditivas	Configurar pontuação preditiva da oportunidade	Priorizar oportunidades por meio de pontuações
Personalizar os detalhes que você deseja capturar ao fechar um negócio	Personalizar o formulário de Fechamento de oportunidade	Fechar oportunidades como ganhas ou perdidas