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Guia de implantação do Copilot for Sales para usuários do Salesforce CRM

  • Artigo

Siga as instruções neste guia a fim de implantar o Copilot for Sales para os clientes do Salesforce CRM. Aqui está uma visão geral rápida em vídeo das etapas envolvidas:


Pré-requisitos

Etapa 1: Instalar o Copilot for Sales no Outlook

Instalar suplemento do Copilot for Sales para Outlook

Captura de tela mostrando o Copilot for Sales instalado como um suplemento para Outlook.

Observação

Pode levar até 24 horas para que o suplemento apareça para seus usuários.

Etapa 2: Criar uma política de configuração para instalar automaticamente e fixar o aplicativo Copilot for Sales no Teams

Instalar e fixar o Copilot for Sales no ambiente do Teams pessoal dos vendedores e nas reuniões criadas por eles

Captura de tela mostrando a política do Teams.

Etapa 3: Habilitar transcrições de reuniões do Teams

Habilite transcrições para chamadas do Teams, de maneira que, quando adicionado a uma reunião do Teams gravada, o Copilot for Sales possa gerar um resumo da reunião.

  1. Entre no centro de administração do Teams.

  2. No painel esquerdo, selecione Reuniões>Políticas de reunião.

  3. Na guia Gerenciar políticas, selecione Global (padrão em toda a organização).

  4. Na página Global (padrão em toda a organização), role a tela para baixo até a seção Gravação e transcrição e ative a alternância Transcrição.

  5. Selecione Salvar.

    Captura de tela mostrando como habilitar a transcrição no centro de administração do Teams

Etapa 4: Confirmar se os usuários têm os direitos de acesso corretos

O Copilot for Sales aplica os controles de acesso e as permissões de usuário de CRM existentes em sua organização. Os administradores devem ter as permissões corretas para personalizar seus sistemas de CRM, e os usuários devem ter as permissões corretas para exibir, atualizar e criar registros em seus sistemas de CRM no Copilot for Sales.

Os administradores do Salesforce que precisam personalizar o Copilot for Sales devem ter as permissões indicadas.

Os usuários do Copilot for Sales precisam ter a API habilitada no Salesforce, de maneira que possam acessar o Salesforce usando APIs. Aprender a conceder permissão API Habilitada.

Etapa 5: Verificar se o conector do Salesforce não está bloqueado no Power Platform

Se houver políticas de Prevenção contra perda de dados (DLP) definidas no Power Platform para o ambiente msdyn_viva, verifique se o conector do Salesforce está na lista de permissões. Saiba mais sobre como permitir o conector do Salesforce na política DLP

Etapa 6: Verificar se o aplicativo conectado do Microsoft Power Platform não está bloqueado no Salesforce

O Copilot for Sales usa o conector do Power Platform para se conectar ao Salesforce CRM. Certifique-se de que o conector esteja habilitado para os usuários do Copilot for Sales.

  1. Entre no Salesforce CRM como administrador.

  2. Acesse Configuração>Ferramentas da Plataforma>Aplicativos>Aplicativos Conectados>Aplicativos Conectados Gerenciados.

  3. Verifique se Microsoft Power Platform está listado em Aplicativos Conectados.

    Observação

    Se Microsoft Power Platform não estiver listado em Aplicativos Conectados, acesse a página Uso de OAuth de aplicativos conectados e selecione Instalar para o Microsoft Power Platform.

  4. Selecione Microsoft Power Platform para exibir detalhes sobre o aplicativo conectado.

  5. Em Políticas OAuth, verifique se você definiu os seguintes valores:

    1. O valor de Usuários Permitidos está definido como Usuários aprovados pelo administrador são pré-autorizados ou Todos os usuários podem se autorizar.

      Observação

      Se Usuários aprovados pelo administrador são pré-autorizados estiver selecionado, você deverá conceder permissões explicitamente a usuários individuais por meio de políticas e conjuntos de permissões.

    2. O valor de Relaxamento IP está definido como Relaxar restrições de IP.

    3. O valor de Atualizar Política de Atualização é definido como Atualizar token será válido até ser revogado.

  6. Em Políticas da Sessão, verifique se o valor de Valor de Tempo Limite está definido como Nenhum.

  7. Em Perfis ou Conjuntos de Permissões, verifique se há perfis ou conjuntos de permissões existentes ou se estão vazios. Verifique e adicione o alvo apropriado para seus usuários.

Etapa 7: primeira entrada do usuário

Quando o primeiro usuário no locatário se conecta ao Salesforce CRM, o Copilot for Sales provisiona um ambiente do Dataverse para armazenar os dados gerados durante o uso do Copilot for Sales. Consulte Arquitetura do Copilot for Sales para obter mais detalhes sobre como o ambiente é usado e quais dados são armazenados.

O Copilot for Sales define automaticamente um dos administradores do Power Platform ou dos administradores globais do Microsoft 365 como o administrador do ambiente. É recomendável revisar os administradores no ambiente após a criação para garantir que os usuários certos sejam definidos como administradores.

Observação

O primeiro usuário que se conectar ao Salesforce CRM pelo Copilot for Sales verá um erro se não for um usuário administrador e a criação do ambiente de avaliação por usuários não administradores estiver desabilitada para o locatário no Centro de administração do Power Platform. Para evitar esse erro, é recomendável que o administrador do locatário entre primeiro no Salesforce CRM pelo Copilot for Sales. Isso cria um ambiente de avaliação no Dataverse. Depois que o ambiente de avaliação for criado, outros usuários poderão entrar no Copilot for Sales. Para obter informações sobre como entrar no Copilot for Sales, consulte Entrar no CRM.

Etapa 8 (opcional): Personalizar o Copilot for Sales

As configurações do administrador controlam a experiência do Copilot for Sales do vendedor no Outlook e no Teams. Você pode personalizar o Copilot for Sales para atender às necessidades da organização.

Configurar recursos da IA do copiloto

Você pode configurar recursos de IA no Copilot for Sales para usar recursos de IA em versão preliminar ou geralmente disponíveis.

Personalizar formulários e campos

O Copilot for Sales vem configurado para permitir que os usuários sejam produtivos imediatamente. Você pode personalizar formulários e campos conforme necessário.

Integrar a outros aplicativos

Você pode integrar o Copilot for Sales a outros aplicativos para estender os recursos do Copilot for Sales.

Etapa 9: dar boas-vindas para vendedores ao Copilot for Sales

Agora que você instalou e configurou o Copilot for Sales no Outlook e no Teams, faça os vendedores o utilizarem. Aqui está uma mensagem de email de exemplo que você pode compartilhar.
Assunto: Boas-vindas ao Copilot for Sales!

Prezados vendedores,

Bem-vindo(a) ao Copilot for Sales, um novo aplicativo que traz dados de CRM e inteligência com a tecnologia de IA para seu fluxo de trabalho no Outlook e no Teams.

Veja o que o Copilot for Sales pode fazer por você assistindo a este breve vídeo e fazendo o treinamento do Microsoft Copilot for Sales.

Etapa 1: Entrar no Copilot for Sales pela primeira vez

Acesse o Copilot for Sales no Outlook, entre no sistema CRM e fixe o aplicativo.

Recursos adicionais

Os artigos a seguir orientam você sobre o uso de vários recursos do Copilot for Sales:
Solução de Problemas

Consulte o artigo Guia de solução de problemas do Copilot for Sales para ver problemas comuns e soluções.

Para obter ajuda adicional da comunidade, acesse a página Copilot for Sales – Hub da Comunidade da Microsoft.

Para fornecer ideias e sugestões, acesse a página Comunidade do Microsoft Copilot for Sales.

Comunidade

Incentivamos todos os usuários do Copilot for Sales a acessar e registrar-se na comunidade do Copilot for Sales. A comunidade tem:

  • Fóruns para se conectar com colegas e discutir experiências compartilhadas.

  • Fóruns para contribuir e receber suporte em questões comuns, que são revisadas rotineiramente por nossa equipe de especialistas.

  • Espaços para compartilhar ideias e interagir com a equipe de desenvolvimento de produtos.

Perguntas frequentes

O Copilot for Sales está disponível para clientes do Salesforce CRM?

O Copilot for Sales é um aplicativo de disponibilidade geral para clientes do Salesforce CRM. Assista a este breve vídeo para saber mais.

Uma licença de produto do Microsoft 365 para empresas ou do Office 365 para empresas é necessária para usar o aplicativo Copilot for Sales no Outlook e no Microsoft Teams.

Como funciona o Copilot for Sales?

O Copilot for Sales usa um suplemento do Outlook e um aplicativo Teams a fim de contextualizar o CRM para os fluxos de trabalho dos vendedores. Saiba mais sobre o Microsoft Copilot for Sales.

O Copilot for Sales é seguro e protegido?

O Copilot for Sales é um aplicativo Microsoft certificado. Isso significa que ele atende aos nossos rigorosos padrões de segurança e conformidade.

Obtenha informações sobre requisitos de licença, requisitos de função e disponibilidade de região, em Introdução ao Microsoft Copilot for Sales e Perguntas frequentes sobre o Copilot for Sales.

Como encontro meu administrador de locatários?

Como encontrar o administrador do Microsoft 365.

Você também poderá encontrar o email do administrador do locatário na página de propriedades do locatário do centro de administração do Microsoft Entra, se um administrador não o tiver bloqueado.

Captura de tela mostrando como localizar o administrador do locatário.

Há alguma configuração especial do navegador necessária para usar o Copilot for Sales nas versões web do Outlook e do Teams?

Os usuários podem precisar alterar algumas configurações para obter a melhor experiência do Copilot for Sales no Outlook e do Teams na web.

  • Edge:

    • Ative "Permitir que os sites salvem e leiam dados de cookies (recomendado)".
    • Desative "Bloquear cookies de terceiros".

  • Safari: desative "Impedir rastreamento entre sites".

  • Chrome: desative "Bloquear cookies de terceiros".

O Guia de solução de problemas do Copilot for Sales pode ajudar com soluções para problemas comuns.